«На сегодняшний день в Украине на рынке стройматериалов существует несколько форматов торговли, которые пока, к сожалению, нельзя отнести к классическим европейским форматам. Это связано с трудностями классификации строительного ритейла, что является естественной характеристикой рынка, который находится на этапе структуризации», – рассказывает Виталий Бойко, заместитель генерального директора консалтинговой компании «Украинская Торговая Гильдия». В целом, на сегодняшний день эксперты выделяют 3 основных формата крупных объектов торговли строительными материалами, направленных на ту или иную категорию покупателей. Рrofessional. По словам Виталия Бойко, для данного формата характерен принцип работы В2В (business to business), когда реализация товара происходит через склад-магазин. В Украине в таком формате работают сети складов-магазинов «Будмакс», «Будівельні рішення», «Анжио», «Стимекс», «Мета Импекс», «21 век». По товарообороту и сумме среднего чека, этот формат значительно опережает другие, что происходит за счет установления минимальных цен, стандартизации бизнеса, оптимизации поставок и создания логистических центров, что, в общем, делает этот формат удобным и выгодным для целевого потребителя. DIY (do it yourself – «сделай сам»). Этот формат торговли ориентирован на конечного потребителя, самостоятельно приобретающего строительные материалы. Реализация товара происходит по системе самообслуживания. В основном в этом формате представлены супермаркеты с ассортиментом от 10 тысяч наименований стройматериалов, товаров для интерьера, быта, садового хозяйства, посуды и т.д. Общая площадь супермаркетов в формате DIY как правило составляет более 5 тысяч м2. Как отмечает Виталий Бойко, «этот формат хотя и уступает по динамичности роста продаж Рrofessional, но остается самым массовым. В данном сегменте в Украине работает большинство сетевых операторов: «ЭпиЦентр», «Новая Линия», «Домострой», «ОЛДИ» и другие. Также, отделы, близкие к DIY, существуют в центрах METRO, гипермаркете «Караван». По данным «Украинской Торговой Гильдии», сегодня в Киеве работают 11 супермаркетов общей площадью свыше 100 тысяч м2, в большей или меньшей степени соответствующих формату DIY. В этом сегменте может наблюдаться наибольший прирост магазинов, так как это наиболее массовый и эффективный бизнес. Хотя по сравнению с форматом Рrofessional и BIY сети DIY пока отстают в количественном отношении. Если у таких компаний, как «Декор Сервис», «БудМакс», «Твоя Кімната», «Будівельні рішення» и других уже существует более 10 магазинов, то сети супермаркеты формата DIY насчитывают по 1-3 магазина в сети». В наименьшей степени в Украине представлен формат, получивший на Западе широкое распространение, – BIY (buy it yourself – «купи сам»). По словам Виталия Бойко, эта категория направлена на клиентов, которые используют для строительства и ремонта подрядчиков, однако материалы предпочитают покупать самостоятельно, так как большинство этих материалов, во-первых, дорогие, во-вторых, важны для покупателя как самостоятельный выбор. Однако непосредственно в процессе строительства покупатели не участвуют. Можно сказать, что в Украине функцию магазинов такого формата выполняют в большей степени специализированные магазины (сантехника, керамика, инструменты, осветительные приборы, напольные покрытия и др.). Примером могут выступить сети «Агромат», «Бест Лайн», «Дом паркета», «Декор Сервис», «Твоя Кімната» и другие. Хотелось также отметить, что сегодня большинство торговых точек работает в смешанном формате, стараясь захватить максимально широкий сегмент потребителей. Такая ситуация вызвана тем, что рынок находится на этапе становления и отсутствие жесткой конкуренции пока позволяет операторам не выдерживать чистоту «жанра». Однако с открытием в Украине торговых точек крупными западными ритейлерами, отечественным игрокам придется переходить к четкому позиционированию и быть направленными на конкретного потребителя. По словам Виталия Бойко, «в то же время нельзя забывать, что кроме перечисленных форматов, в Украине существуют строительные рынки и небольшие смешанные магазины «у дома», возникающие в районах массового жилого строительства. В Киеве можно выделить 5 крупнейших рынков по торговле строительными материалами: «Юность» «Обойный», «Петровка», рынок возле станции метро «Героев Днепра», рынок возле станции метро «Харьковская». Однако доля этих форматов невелика и постоянно снижается, что связано с появлением новых супермаркетов, цены в которых зачастую ниже цен на рынке. Уже не раз обсуждаются проекты реконструкции рынков («Лесной», «Троещина», «Юность», «Петровка») и создании на их площадях торговых центров».
СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ СТРОЙРИТЕЙЛА По словам Галины Малиборской, директора департамента торговой недвижимости компании «Colliers International Украина», «сегодня сегмент рынка строительных супермаркетов входит в очень интересную стадию. Во-первых, жилищный и строительный бум способствует увеличению спроса на стройматериалы и сопутствующие товары для ремонта и обустройства жилья. Во-вторых, хозяйственные рынки, очень популярные в прошлом, теряют позиции в пользу цивилизованных крупноформатных магазинов, которые могут предложить не только конкурентные цены, но и широчайший выбор. Для ритейлеров данный вид бизнеса является очень привлекательным, прежде всего, по двум причинам: неудовлетворенный спрос и ненасыщенность рынка. Сегодня на украинском рынке буквально на пальцах одной руки можно перечислить крупные супермаркеты стройматериалов: «ЭпиЦентр», «Новая Линия», «ОЛДИ», «Домострой». Больше всего на слуху «ЭпиЦентр» и «Новая Линия». Оба оператора имеют по 3 открытых объекта в Киеве, и оба очень активно ищут участки для развития проектов в регионах Украины, прежде всего, в городах-миллионниках. Если говорить о форматах тех или иных операторов, то открытие разноформатных магазинов (от 5 до 14 тысяч м2 «Новой Линии» и от 17 до 30 тысяч м2 «ЭпиЦентра») показывает, что даже основные игроки рынка до конца не определились с типичным форматом своей сети. Гораздо проще обстоят дела с иностранными сетями: например, Praktiker имеет четкую концепцию магазинов для Украины (9-10 тысяч м2 Киеве и около 8 тысяч м2 в регионах), ОBI более гибко подходит к формату (10-15 тысяч м2 в зависимости от участка, города и проекта)». Эксперты отмечают, что постоянный стабильный рост уровня потребления строительных материалов делает украинский рынок очень привлекательным для зарубежных компаний, ищущих новые территории для расширения своего бизнеса. Так, по словам Галины Малиборской, «как минимум две международные компании – немецкие Praktiker (бывшая группа METRO) и OBI (группа Tengelmann) уже присутствуют в Украине и активно ищут помещения и земельные участки для своих проектов. При этом следует отметить, что одинаково внимательно сети рассматривают как столицу, так и регионы Украины. Я думаю, первые магазины этих сетей откроются уже в следующем году. Сегодня самой большой проблемой является наличие подходящих участков для строительства магазинов формата DIY. Поскольку проблема земли острее всего чувствуется в Киеве, вполне возможно появление первых реализованных проектов в регионах. Внимательно к нашему рынку присматриваются также Castorama, Leroy Merlin и BAUHOUSE». Как отмечает Виталий Бойко, «появление новых форматов торговли, рост объемов строительства, увеличение потребления и спроса на строительные материалы приводит к активизации торговли в этом сегменте. Темпы роста количества современных торговых точек в Киеве увеличиваются с каждым годом. Можно провести аналогию с цивилизованной формой торговли продовольственными товарами, которая также с каждым годом увеличивает свою долю рынка. На сегодняшний день продуктовый ритейл опережает строительный на 2-3 года. Здесь уже работают иностранные сети». Отдельно хотелось бы отметить ситуацию с развитием рынка ритейла строительных материалов в регионах. Так как киевская площадка для ведения бизнеса постепенно насыщается, особенно в сегменте DIY, и новым компаниям будет довольно сложно бороться с уже хорошо раскрученными брэндами. Поэтому регионы Украины, и, особенно, города-миллионники, представляют значительный интерес как для отечественных, так и для международных ритейлеров. По словам Галины Малиборской, «региональный рынок представляет собой непаханое поле: в регионах Украины есть либо хозяйственные/строительные базары, либо небольшие местные сети. Ведущие украинские сетевые операторы DIY пока не имеют ни одного магазина в регионах. Хотя, как уже говорилось, и «Новая Линия», и «ЭпиЦентр», а также иностранные игроки активно приобретают земельные участки или рассматривают возможности входа в различные торговые проекты в больших городах Украины».
ОСНОВНЫЕ СЕТЕВЫЕ ОПЕРАТОРЫ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНОГО РИТЕЙЛА УКРАИНЫ Ниже представлен перечень и краткая информация о компаниях, которые на сегодняшний день являются крупнейшими игроками украинского рынка строительного ритейла. «Агромат» Сеть основана в 1993 году. В Киеве сеть представлена тремя специализированными магазинами. Компания имеет довольно обширную региональную сеть. Дилеры «Агромата» расположены в Харькове, Днепропетровске, Кривом Роге, Кировограде, Николаеве, Ялте, Хмельницком, Ровно, Львове, Запорожье, Луганске, Виннице, Ивано-Франковске. Компания занимается собственным производством строительно-отделочных материалов, инженерного оборудования для отопления, холодного, горячего водоснабжения и канализации, сухих строительных смесей, керамических и сантехнических изделий. В 2000 году компания открыла в Киеве самый большой в Украине специализированный торговый центр «Світ кераміки». В 2002 году открылся магазин «Світ сантехніки». Кроме уже названных магазинов, в Киеве работают два специализированных центра компании «Кафель и сантехника». На сегодняшний день компания имеет склад общей площадью 30 тысяч м2. «Анжио» Сеть основана в 1993 году. Компания предлагает довольно широкий ассортимент товаров: строительные, отделочные, лакокрасочные материалы, дерево- и металлоизделия, всевозможные сопутствующие при строительстве материалы, изделия, инструменты, всего – более 10 тысяч наименований. Помимо продажи строительных материалов, «Анжио» занимается всеми видами ремонтно-строительных работ. На сегодняшний день сеть «Анжио» представлена в Киеве – центральным магазином в районе «Экспоцентра» (ВДНХ), филиалами на Борщаговке, Теремках, на Дарнице и Осокорках. В пригороде – Вишневый, Бровары, Белогородка, Хотов. «БудМакс» Национальная сеть складов-магазинов «БудМакс» основана в 1997 году. Род деятельности – оптовая и розничная торговля строительными материалами. На сегодняшний день компания располагает в Украине развитой сетью из 18 складов-магазинов: в Киеве – 3 («БудМакс-Выдубичи», «БудМакс-Островского», «БудМакс-Лыбедская»); по одному объекту в Харькове, Полтаве, Луганске, Кривом Роге, Запорожье, Николаеве, Одессе, Хмельницком, Черновцах, Ивано-Франковске, Львове; по 2 объекта в Донецке и Днепропетровске. «Будівельні рішення» «Будівельні рішення» – торговая марка многопрофильной национальной холдинговой компании ENSO Group, которая объединяет дистрибьюторскую сеть специализированных складов-магазинов, оказывающих услуги на украинском рынке строительных материалов. Год основания торговой группы «Будівельні рішення» – 1996. Это торговая сеть в области дистрибьюции строительных и отделочных материалов (склады-магазины формата Professional). На сегодняшний день под маркой «Будівельні рішення» объединено 12 торговых комплексов в 8 городах Украины: 5 – в Киеве, остальные – в Харькове, Одессе, Донецке, Мариуполе, Хмельницком, Каменец-Подольском и Львове. Ассортимент продукции, представленной в торговых комплексах сети, составляет более 25 тысяч наименований. «Ганза-Украина» Сеть основана в 1992 году. Торговые центры под маркой «Ганза-Украина» представляют товары для дома, строительства и ремонта. На сегодняшний день компания располагает пятью магазинами. В Киеве находится филиал, который работает более четырех лет и специализируется на оптовой и розничной торговле строительными и отделочными материалами. В Днепропетровске располагается двухэтажный строительный супермаркет «1000 кирпичей», открывшийся в 1999 году. В Запорожье – двухэтажный торговый центр по продаже строительных и отделочных материалов, а также товаров для дома, открывшийся в 2002 году. В Симферополе в 1998 году открылся магазин по продаже строительных и отделочных материалов, а также товаров для дома. Магазин ориентирован на оптовых покупателей. В Кривом Роге компания «Ганза-Украина» имеет магазин строительных и отделочных материалов, открывшийся в 1998 году. Дилерская сеть компании охватывает все регионы Украины. Компания «Ганза-Украина» является производственным партнером в Украине концерна Meffert, производителя лакокрасочной продукции Dufa. «Декор Сервис» Торговая марка «Декор Сервис», принадлежащая компании «Софт Сервис Холдинг», появилась в 1991 году. Семнадцать магазинов «Декор Сервис» расположены в 13 городах Украины: 2 – в Днепропетровске, 3 – в Киеве, 2 – в Одессе и по одному в Белой Церкви, Виннице, Ивано-Франковске, Ильичевске, Краматорске, Кривом Роге, Мариуполе, Хмельницком, Харькове и Макеевке. Площадь магазинов – от 300 м2 (в Белой Церкви) до 8500 м2 (в Киеве). «Домострой» Супермаркет строительных материалов «Домострой» принадлежит компании «Дом Экспо». Магазин общей площадью 5 тысяч м2 открылся в 2004 году в Киеве. Товарная номенклатура супермаркета, работающего в формате DIY, насчитывает более 30 тысяч позиций. В ближайшем будущем компания «Дом Экспо» планирует развивать сеть строительных супермаркетов в регионах Украины, прежде всего, в городах-миллионниках – Донецке, Харькове, Днепропетровске и Львове. «Мастер» Компания «Торговая группа «Мастер» была основана в 1997 году в Днепропетровске. «Мастер» – одна из крупнейших сетей строительных супермаркетов, представляющая на отечественном рынке более 100 тысяч наименований товаров. Пятнадцать супермаркетов и филиалов торговой группы располагаются в Днепропетровске, Киеве, Кривом Роге, Кировограде, Мариуполе, Симферополе, Херсоне, Черкассах, Харькове. «Твоя Кімната» «Твоя Кімната» – торговая марка компании «АВВ – групп», которая основана в 2001 году. В этом же году появились первые магазины сети. Сеть магазинов «Твоя Кімната» предлагает материалы, предназначенные для ремонта и отделки квартир, коттеджей и офисов, ресторанов и спортивных залов, лестничных пролетов. На сегодняшний день сеть насчитывает 15 магазинов: 5 – в Киеве, и по одному в Донецке, Днепропетровске, Полтаве, Сумах, Макеевке, Житомире, Кременчуге, Лубнах, Виннице и Белой Церкви. «21 век» Компания «Украинские строительные склады «21 век» была основана в Днепропетровске в 1996 году. Сфера деятельности компании – строительный сектор. Сегодня компания позиционирует себя как сеть терминалов для строителей-профессионалов. Компания УСС «21 век» предлагает строительно-отделочные материалы и инженерное оборудование, позволяющее обеспечить комплектацию любого строительного объекта. На данный момент УСС «21 век» представляет сеть терминалов в 9 городах Украины – Киеве, Днепропетровске, Симферополе, Запорожье, Кременчуге, Луганске, Мелитополе, Николаеве, Херсоне. Торговые представители компании работают в каждом регионе Украины. УСС «21 век» имеет склады, суммарная площадь которых превышает 20 тысяч м2. В отдельную группу стоит отнести сети, занимающие лидирующие позиции в Киеве в формате DIY – это «ЭпиЦентр», «Новая Линия» и «ОЛДИ». «ЭпиЦентр» «ЭпиЦентр» – сеть строительных гипермаркетов (ООО «Эпицентр К»). Компания «Эпицентр К», владеющая тремя строительными гипермаркетами в Киеве, была зарегистрирована в 2003 году. Первый гипермаркет «ЭпиЦентр» общей площадью 17 тысяч м2 открылся в 2003 году. Второй – в 2005 году. Общая площадь гипермаркета составила 35 тысяч м2. Он стал самым большим гипермаркетом строительных материалов в Европе. В этом же году состоялось открытие третьего гипермаркета «ЭпиЦентр» торговой площадью 26 тысяч м2. В планах ООО «Эпицентр К» – расширение сети гипермаркетов в регионах Украины. Так, компания заявляет о намерении уже в 2006 году открыть гипермаркеты в Полтаве, Львове, Черновцах, Одессе. «Новая Линия» Компания «Новая Линия» была основана в начале 2000 года. Главной задачей компании является построение сети строительных супермаркетов в Киеве и регионах Украины. Пока компания владеет тремя строительными супермаркетами в Киеве. Первый строительный супермаркет под названием «Новая Линия» был открыт в 2001 году. Общая площадь супермаркета составляет 5 тысяч м2, ассортимент представлен около 50 тысяч наименованиями товаров. Второй супермаркет сети был открыт в 2004 году. Общая торговая площадь супермаркета «Новая Линия» составил 10 тысяч м2. Третий строительный супермаркет «Новая Линия» общей площадью 14 тысяч м2 был открыт в 2005 году. Компания «Новая Линия» сотрудничает с 450 компаниями-поставщиками строительных и бытовых товаров в Украине и зарубежом. «ОЛДИ» Компания «Торгово-строительный дом «ОЛДИ» была основана в 1994 году. Основными направлениями ее работы являются импорт напольных покрытий и оптовая торговля по Украине. На сегодняшний день компания располагает двумя строительными супермаркетами «ОЛДИ» в Киеве. Оба супермаркета общей площадью 11 тысяч м2 были открыты в 2004 году. Ассортимент супермаркетов представлен более 50 000 наименований товаров для строительства и ремонта. На сегодняшний день компания сотрудничает с более чем 600 поставщиками строительных товаров из стран ближнего и дальнего зарубежья.
ПРОГНОЗ По экспертным оценкам, на сегодняшний день реальная потребность в розничных точках ритейла строительных материалов в Киеве удовлетворена всего на 35-40%. Насыщение рынка возможно лишь тогда, когда в столице появятся еще 10 крупных строительных супермаркетов.
По словам Виталия Бойко, «на сегодняшний день строительным супермаркетам есть куда развиваться. Ниша, которую они могли бы занять, образуется за счет существующего дефицита этой формы торговли строительными материалами, а также за счет роста розничного рынка данной категории на 30% в год и более. Есть перспективы развития и для специализированных магазинов, которые могут пойти по пути углубления специализации и предоставлении более широкого спектра услуг. Только таким образом они смогут успешно конкурировать с супермаркетами DIY, удерживая свою долю потребителей. Основными тенденциями розничной торговли строительными материалами и товарами для дома, – продолжает эксперт, – будут оставаться, с одной стороны, углубление специализации, с другой – укрупнение форматов строительных супермаркетов. Количество супермаркетов DIY будет расти, их развитию также будет способствовать появление крупных торговых центров в Киеве, на площадях которых будут размещаться такие якорные операторы. В течение ближайшего времени будут проходить процессы по структуризации рынка. Более конкурентоспособными станут сети, предлагающие или самый широкий или самый глубокий ассортимент. В ответ на укрупнение строительных супермаркетов, специализированные магазины будут развиваться в сторону углубления ассортимента. Такое развитие будет происходить динамично, поскольку вложения в магазины такого рода значительно меньше, чем в продуктовые супермаркеты».
