Дискаунтер: формат «без удобств»

LIDL: НЕУСТАННОЕ СТРЕМЛЕНИЕ К ПЕРВЕНСТВУ

Благодаря уникальной концепции бизнеса марка ALDI стала синонимом термина «дискаунтер» и феноменом в бизнес-сообществе фото: IS Начало истории Lidl относится еще к 30-м годам XX-го столетия, когда была основана оптовая компания по продаже продуктов питания Lidl & Schwarz, которая впоследствии переросла в концерн. Позже деятельность концерна была разделена на дискаунтеры под брэндом Lidl, а также магазины самообслуживания и супермаркеты Kaufland и Handelshof. Первый магазин Lidl был открыт в Германии в 70-е годы прошлого столетия, а с начала 90-х годов дискаунтер начал масштабное развитие за границей. Сегодня сеть дискаун-теров Lidl, являясь частью группы компаний Schwarz, входит в десятку ведущих ритейлеров в сегменте продуктов питания Германии и располагает крупнейшей сетью дискаунтеров в Европе, которая насчитывает 8000 магазинов в 20 государствах. Lidl заявляет о своих намерениях продолжать европейскую экспансию. Также было объявлено о выходе на рынок США. По объему товарооборота Lidl является вторым по величине немецким дискаунтером после родоначальника данного торгового формата, компании ALDI. Два крупнейших немецких оператора дискаунтеров считаются извечными, заядлыми конкурентами. Их неустанная борьба, вернее, постоянное стремление Lidl «догнать и перегнать» ALDI, уже стала притчей во языцех в отрасли продуктовой розницы. «Лучшим может быть только один, и это ALDI» – этот твердый закон немецкого рынка дискаунтеров подтачивает спокойствие владельца Lidl Дитера Шварца всю его жизнь, в течение которой он пытается любыми способами побороть конкурента. Секрет невероятного, феноменального успеха ALDI вот уже несколько десятилетий не дает покоя огромному количеству аналитиков, экспертов и бизнесменов, многие из которых пытались его повторить. Однако только Шварцу удалось скопировать принципы концепции конкурента практически перфектно и за последние тридцать лет превратиться из меньшего брата в заклятого врага братьев Альбрехт, основателей ALDI. По слухам, Шварц всегда в открытую заявлял о желании отнять дискаунтер-корону у своих конкурентов. Стоит отметить, что в европейском масштабе по количеству магазинов ему это уже удалось. Лозунг Lidl звучит следующим образом: «Наш основной принцип и ключ к нашему успеху – простота». Эта фраза характеризует подход дискаунтера к организации деятельности магазинов. Однако видимая простота основывается на тщательно разработанных и выверенных операционных технологиях. Успех Lidl во многом объясняется непреклонным принципом компании: «Важна только цена». Если, к примеру, в случае акционных товаров ALDI делает ставку на постоянных партнеров, то Lidl интересует только самое дешевое предложение. Главное – дешевле, чем у конкурентов. Закупщики Lidl считаются наиболее агрессивными в отрасли, от поставщиков они требуют жестких уступок в цене. Очевидно, что представители компании используют в полном объеме свои весомые позиции на рынке. «Каждый жалуется на злого Lidl, но в итоге абсолютно все хотят с ним работать», – говорят в торговой сфере Германии. При этом о компании известно очень мало информации, все данные держатся в тайне. ФЕНОМЕН ALDI После того как открылся первый супермаркет под брэндом ALDI в Дортмунде (Германия) в 1962 году, развитие сети стало безудержным. Уже ровно через 10 лет фирма выросла до 600 филиалов в 300 городах, оборот на территории Германии в 1980 году составил 10 миллиардов марок, а количество магазинов увеличилось до 1800. Рост сети был действительно невероятным, он принес ее владельцам, братьям Альбрехт, неоспоримое превосходство в сегменте продуктовой розницы Германии. Логическим выводом господствующих позиций на рынке стали чрезвычайно низкие закупочные цены, которых добивались менеджеры ALDI у поставщиков в жесточайших переговорах. В целом, идея была настолько же простой, насколько и гениальной: количество наименований продаваемой продукции было ограниченным, весь ассортимент товара строго контролировался и сокращался, в него включались только те продукты, которые демонстрировали наиболее высокую частоту оборота (сегодня в магазинах ALDI насчитывается в среднем около 1000 наименований). Кроме того, экономили буквально на всем, что могло вызвать дополнительные затраты. Ластик жесткой экономии стирал избыточную декорацию магазинов и излишнее торговое оборудование, дорогую рекламу и требующие высоких затрат свежие, скоропортящиеся продукты. Также ALDI значительно экономил на помещениях, торговая площадь магазинов всегда была относительно небольшой (сегодня в среднем – около 1000 м²). Полученное сокращение расходов трансформировалось в форму низких цен на товар при реализации. Кроме того, в ассортимент дискаунтера со временем были включены собственные марки (private labels), многие из которых изготовлялись известными производителями продуктов питания специально на заказ ALDI. Собственные марки стали тем фактором, который позволил закрепить цены на действительно очень низком уровне. При этом качество продукции, производимой лучшими фабриками, было всегда высоким. В последствии private labels принято считать одним из отличительных принципов формата «дискаунтер». К примеру, у ALDI собственные марки составляют около 95% от общего объема товаров, у Lidl – около 80%. Стоит также отметить, что классический формат дискаунтера, помимо вышеназванных признаков, обязательно предполагает очень простую, «спартанскую» презентацию товаров и минимальное количество сотрудников. Кроме того, дискаунтеры известны достаточно жесткими условиями работы персонала (однако практически всегда оплата труда превышает средний уровень по отрасли), строгой и эффективно организованной логистикой. Примечательно, что до начала 80-х годов XX-го столетия дискаунтеры ALDI имели славу «магазинов для бедных», хотя уровень продукции ALDI в отношении качества оценивался при этом покупателями как достаточно солидный. Тем не менее, марке однозначно не хватало социального имиджа. Однако последние десятилетия это уже более не актуально – по утверждению компании, двое из трех немецких домовладений сегодня скупаются в ALDI. Одновременно с открытием первого магазина ALDI братья Альбрехт решили разделить компанию на две части: ALDI-Nord (отошла к Тео Альбрехту) и ALDI-Sud (принадлежит Карлу Альбрехту), однако продолжили развитие империи совместными усилиями. Невероятный успех ALDI в Германии мотивировал учредителей на активное развитие за границей. Сегодня магазины ALDI представлены во многих государствах Европы, а также США и Австралии. Сеть насчитывает более 8000 магазинов (из них в Германии – более 4000, в США – 1000). Благодаря уникальной концепции бизнеса, чрезвычайно низким ценам, известнейшему брэнду, марка ALDI приобрела со временем культовый характер, стала синонимом термина «дискаунтер» и феноменом в бизнес-сообществе. «ЧЕРНАЯ КНИГА LIDL»

Формат дискаунтера предполагает «спартанскую» презентацию товара (На фото – магазин Lidl, Германия) Успешнейшие сети немецких дискаунтеров, ALDI и Lidl, неоднократно подвергались серьезной критике со стороны общественности и профсоюзов. Особенно критикуются достаточно жесткие условия работы персонала магазинов и нарушения их прав. Апогеем постоянных нападок стал выход 10 декабря 2004 года в Германии книги «Черная книга Lidl» (Schwarz-Buch Lidl). Примечательно, что появление издания было приурочено ко Дню защиты прав человека. Авторы «Черной книги», Андреас Хаманн (Andreas Hamann) и Гудрун Гизе (Gudrun Giese), впервые описали закулисье крупнейшей сети дис-каунтеров в Европе. Авторы два года изучали работу Lidl в Германии и соседних государствах и пришли к неизбежному заключению, что низкая ценовая политика ритейлера возможна только за счет персонала. В «Черной книге» представлены отчеты о ежедневной работе в магазинах, case studies, интервью с персоналом. Основная цель, преследуемая авторами, – защита прав работников в отрасли дискаунтеров. ОРЕОЛ ТАЙНЫ

По объему товарооборота Lidl является вторым по величине немецким дискаунтером после родоначальника данного торгового формата, компании ALDI фото: IS Несомненно, успех как ALDI, так и Lidl связывают с их харизматичными владельцами, а также с тем, что обе компании являются семейными предприятиями. Группа Schwarz была основана Йозефом Шварцом (Josef Schwarz), с 1977 года компанией руководил его сын, Дитер Шварц (Dieter Schwarz). И хотя в последнее время Дитер Шварц, как и учредители и собственники ALDI братья Тео и Карл Альбрехт (Theo, Karl Albrecht), формально отошли от руководства, все же последнее слово остается по-прежнему за ними. Владельцы крупнейших торговых компаний десятилетиями лично следили за всеми процессами развития своих сетей и «болели» за успех, что и обеспечило максимальную отдачу. Шварц и Альбрехты считаются одиозными и чрезвычайно таинственными личностями в немецком бизнес-сообществе. Ореол закрытости и секретности окутывает и сами компании, и их владельцев. Практически каждый немец знает Lidl, но кто знает в лицо Дитера Шварца? Хозяину империи Schwarz прекрасно удается скрывать свою личность. В этом он также великолепно наследует принципы Тео и Карла Альбрехтов, о которых говорят, что они скрываются лучше, чем «снежный человек». Кроме того, Альбрехты, будучи богатейшими людьми Германии, славятся своей чрезвычайной бережливостью, граничащей со скупостью. Как и его конкуренты, Шварц старается привлекать как можно меньше внимания к своей деятельности и персоне: он никогда не позволяет себя фотографировать, отклоняет все предложения об интервью, сообщения о финансовом положении компании передает только своим ближайшим соратникам. Несмотря на невероятную популярность обеих компаний, к общественности попадает минимальное количество внутренней информации. Центральный офис группы Schwarz в городе Некарсульм охраняется лучше, чем Fort Knox, сообщают игроки рынка. История названий Lidl и ALDI Дитер Шварц, владелец Lidl, не мог позволить развиваться своим дискаунтерам и своему будущему мега-успеху под брэндом «Schwarz-Магазин», что на немецком буквально бы означало «черный магазин» («schwarz» в переводе с немецкого – черный). Поэтому, не долго думая, он покупает у учителя на пенсии по имени Людвиг Лидл (Ludwig Lidl) права на его звучное имя за 1000 марок. В итоге магазины под данным названием становятся всемирно известной империей продуктового ритейла. Происхождение названия ALDI является более прозаичным и простым, как и все подходы компании. Это композит слов ALbrecht (фамилия владельцев сети) и DIscount. В случае с ALDI, как показала история, простое и гениальное являются действительно аналогами. А НУЖЕН ЛИ ДИСКАУНТЕР УКРАИНЕ?

Penny – одна из крупных сетей дискаунтеров Германии, принадлежащая REWE Group фото: IS Несмотря на популярность формата «дискаунтер» во всей Европе, в Украине он в своем классическом варианте до сих пор не представлен. На рынке нет ни одного международного оператора данного формата. Украинским покупателям термин «дискаунтер» знаком скорее понаслышке, благодаря путешествиям в европейские государства. Местные ритейлеры пытаются воспользоваться возможными ассоциациями потребителей, связанными в первую очередь с низкой ценой, и зачастую применяют название «дискаунтер» к торговым формам, далеким от классической концепции. К примеру, в данный момент на украинском рынке в качестве дискаунтера позиционирует себя сеть «Барвiнок». При этом магазины «Барвiнок», если и имеют небольшую среднюю площадь (500 м²), характерную для классического формата, то количество наименований (около 5500) явно превышает немецкие стандарты. К тому же один из основных принципов концепции, собственные марки, у вышеназванной сети применяется в крайне ограниченном объеме, и вряд ли доля этой продукции в общем ассортименте может составить в ближайшие годы 80-90%. Как раз невозможность производства на высоком уровне большого количества товаров под собственными брэндами эксперты называют одной из основных проблем для развития дискаунтеров в Украине. На украинском рынке существуют даже такие формулировки формата, как «гипермаркет-дискаунтер», к примеру, таким образом позиционирует себя в нашей стране французский оператор «АШАН». Как уже говорилось выше, здесь явно прослеживается желание ритейлеров в первую очередь позиционировать себя в сегменте низких цен. Даже сегодня, по прошествии достаточного времени с момента зарождения нового рынка потребления в Украине после развала Советского Союза, ряд сетей на украинском рынке не имеют четкого позиционирования. Украинские форматы розничной торговли, как правило, не соответствуют общепринятой европейской и международной классификации, поскольку ритейлеры жертвуют многими признаками классических форматов ради достижения высокой прибыли. Большинство украинских операторов продуктового ритейла стремилось и стремится открыть максимальное количество торговых точек, соответственно, времени и особенно денежных средств, необходимых в большом объеме, на разработку четких стандартов не остается. К тому же зачастую украинские сети развиваются исходя из площадей или участков под магазины, которые удалось заполучить ритейлеру, а не из принципа соответствия определенной концепции. Кроме того, конкуренция в украинской продуктовой рознице до сих пор не настолько велика, чтобы у покупателя был большой выбор, который послужил бы стимулом для усовершенствования форматов операторами. На развитых рынках уровень конкуренции настолько высок, что без четкого позиционирования магазин обречен на скорое закрытие, поскольку потребитель здесь приучен к определенным форматам и точно знает, какой ассортимент товаров он может в них приобрести и какой уровень сервиса получить. Стандартный формат магазинов Lidl Как и большинство немецких дискаунтеров, Lidl также сводит внутренний дизайн магазинов к минимуму. В целом в магазинах Lidl представлено большее количество наименований скоропортящейся продукции, к примеру, овощей, а также брэндированных товаров, по сравнению с ALDI и другими дискаунтерами. Общее количество наименований составляет около 2000 и приближается к 3000, учитывая специальные предложения. Помимо фруктов и овощей, медикаментов, косметических и гигиенических средств, Lidl постоянно расширяет ассортимент продукции также за счет свежего мяса. На сегодняшний день дискаунтер продает минимум 50 видов овощей и 30 видов фруктов в большинстве своих магазинов. Магазины дискаунтера располагаются, как правило, в центральных районах или на периферии городов, с парковкой, насчитывающей минимум 100 паркомест. Если магазины, открытые ранее под маркой Lidl, имели торговую площадь от 400 до 500 м², открывающиеся в последние годы уже располагают торговой площадью в размере около 1200 м². В магазинах дискаунтера работает минимальное количество персонала, кассиры и упаковщики являются единственными сотрудниками. Основной целью компании является ежедневное предоставление покупателям продуктов высокого качества по наилучшей цене. На рекламных плакатах магазинов и в промо-материлах повсеместно звучит данное утверждение, начиная от «Lidl ist billig!» («Lidl – это дешево»), «Lidl – immer billig!» («Lidl – это всегда дешево») и заканчивая «Lidl – Markenqualitat immer billig!» («Lidl – брэндиро-ванное качество всегда дешево»). Эталоном для Lidl всегда был и остается Aldi Sud, существуют также признаки того, что дискаунтер Netto компании Edeka в том числе является образцом для экспансии Lidl в Германии. Маркетинговые мероприятия дискаунтера Lidl базируются на агрессивном подходе, включая скидки на брэндированную продукцию, а также акции по продвижению non-food-товаров дважды в неделю. Рекламируемые по понедельникам и четвергам на четырехцветных листовках, эти специальные предложения используются в качестве дополнительного магнита для завлечения покупателей в магазины. Ассортимент non-food-товаров меняется на гибкой основе, новые покупатели привлекаются продукцией (бытовая техника, товары DIY, одежда и т.д.), которая, как надеется Lidl, в последствии приведет к заинтересованности в представленном ассортименте продуктов питания. Источник: Planet Retail Planet Retail является ведущей международной компанией в области исследований глобального ритейл-рынка. Компания предлагает своим клиентам новости и аналитику, исследования рынка, различные электронные медиа. Офисы Planet Retail расположены в Лондоне, Франкфурте, Токио (www.planetretail.net). В Украине до сих пор нередки ситуации, когда даже сами операторы, не говоря уже о конечных потребителях, супермаркетами называют все более-менее крупные магазины самообслуживания, а те, которые побольше, – гипермаркетами. При этом большинство данных торговых точек представляют собой некие «гибридные» формы, соединяющие характеристики супермаркетов, гипермаркетов, магазинов у дома, Cash & Carry, дискаунтеров и т.д. И хотя эксперты уже давно предрекают постепенный переход на украинском рынке к большему количеству форматов с усовершенствованными концепциями, пока этого не наблюдается. Сегодня острой необходимости в этом не испытывают не только операторы, но и потребители. Украинский покупатель только недавно начал осваивать мировые стандарты торговли, понимать, что существуют разные ее форматы, есть определенные различия между Cash & Carry, супермаркетами, гипермаркетами. Если же говорить о более кардинальных и в отечественных условиях не апробированных форматах торговли, таких, как, например, дискаунтеры, их потребитель пока еще не сформирован должным образом и, соответственно, быть эффективными с коммерческой точки зрения на украинском рынке они смогут, скорее всего, лишь частично корректируя свою «западную» концепцию. К примеру, хотя и ценовой фактор сегодня как никогда актуален, украинский потребитель по-прежнему заинтересован в широком ассортименте товара, а также в определенных, известных брэндах, которые в дискаунтерах заменяются собственными марками. ФОРМАТ «БЕЗ УДОБСТВ» ИНТЕРЕСУЕТ TOP 30 Примечательно, что последнее исследование планов по развитию Top 30 международных ритейлеров в области продуктов питания, проведенное компанией Planet Retail, демонстрирует тенденцию повышенного интереса со стороны крупнейших ритейл-операторов как раз к формату дискаунтера. В связи с сокращением покупательной способности населения по всему миру, вызванным глобальным экономическим спадом, а также значительно меньшим уровнем затрат, необходимым для создания магазинов небольшого размера, международные ритейлеры ориентируются в ближайшие годы в основном на открытие малых торговых форм, в первую очередь – дискаунтеров. Натали Берг, Grocery Research Manager, Planet Retail, автор исследования, отмечает: «Поскольку бюджеты капиталовложений у ритейл-операторов значительно сократились, в результате чего замедлились темпы развития практически всех международных сетей, сейчас как никогда важно для ритейлеров и производителей быть уверенными, что они инвестируют в выигрышные форматы в перспективных регионах». Выигрышным форматом для Top 30 будут являться как раз сети дискаунтеров наподобие ALDI и Lidl. Формат «без удобств» продолжает привлекать вынужденных экономить покупателей как в развитых, так и развивающихся государствах.

Глобальный рынок: запланированные открытия магазинов, 2008-2013* годы

Источник: Planet Retail Проведенное исследование также высвечивает необходимость интернационализации в сложной экономике, особенно для западноевропейских ритейл-гигантов, которые продолжают рассматривать возможности развития за пределами собственных перенасыщенных рынков. По мнению экспертов, до 2013 года такие крупные международные ритейлеры, как METRO Group, ALDI, Tesco и Casino будут генерировать за границей 72%, 62%, 40% и 48% всех продаж соответственно. МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Борис Планер, Global Macroeconomics Manager компании Planet Retail Мы поинтересовались у Бориса Планера, Global Macroeconomics Manager компании Planet Retail, о вероятности выхода сети Lidl на украинский рынок, проблемах, с которыми обычно сталкиваются немецкие ритейл-операторы при выходе на рынки других государств, об успешности их заграничных филиалов, а также о перспективах формата «дискаунтер» в Украине. Насколько велика вероятность выхода на украинский рынок сети дискаунтеров немецкой компании Lidl? Она мне кажется чрезвычайно низкой. Конечно же, Lidl изучает украинский рынок на предмет перспектив развития и потенциальной экспансии. Однако если поразмыслить над тем, куда еще помимо Украины немецкий ритейлер может направить свой достаточно ограниченный инвестиционный капитал, я бы предположил, что Украина вряд ли будет в списке этих государств. Среди новых рынков, на которые вероятнее всего выйдет Lidl в ближайшее время, стоит назвать Румынию, Болгарию и Кипр. В целом темпы экспансии немецкого дискаунтера замедлились, потому то в данный момент Lidl много инвестирует в ценовую борьбу в Западной Европе. Поэтому можно предположить, что компания скорее намерена развиваться на тех рынках, где она уже представлена. Дважды было объявлено о выходе дискаунтера на рынок США, на котором уже, кстати, присутствует извечный конкурент, ALDI, однако пока эти планы отложены. При выходе на новые рынки Lidl, как правило, вначале открывает офис по развитию, так называемый Expansion Office, который изучает рынок. После этого проводится поиск возможных мест для размещения складских помещений и открытия филиалов. Lidl всегда пытается максимально быстро охватить территорию всей страны. Впоследствии сеть постепенно уплотняется. При этом ритейлер никогда не работает по схеме франчайзинга. И это вполне логично, если поразмыслить над тем, насколько должен быть отлажен операционный процесс, чтобы дискаунтер работал эффективно, в соответствии с классическими стандартами, которые очень высоки. Поэтому будет просто глупостью передавать оперативный контроль менее профессиональному партнеру. Достаточно сложно сказать, насколько немецкие сети дискаунтеров и в частности Lidl успешны в других государствах, поскольку если даже Lidl и публикует свои финансовые результаты, они касаются всегда оборотов всей группы. При этом информация о том, насколько немецкий ритейлер успешен за границей, является закрытой. Если говорить о разнице в концепциях между классическими форматами дискаунтеров, представленными на их родине, в Германии, и за границей, некоторые отличия существуют. К примеру, в Центральной и Восточной Европе дискаунтеры немецких ритейлеров в целом более приближены к формату так называемого жесткого дискаунтера (Hard Discounter). Это особенно очевидно, если сравнивать, к примеру, магазины Penny в Германии и Венгрии (Penny – сеть дискаунтеров немецкой группы REWE Group, – ред.). Что касается дискаунтеров Lidl, разница является небольшой. При этом стоит отметить, что изменения в концепциях предпринимаются скорее в Западной Европе, к примеру, в Англии, чем в Восточной. Основные проблемы, с которыми сталкиваются немецкие ритейлеры при выходе на рынки других государств и в частности Восточной Европы, являются бюрократия, политическая непредсказуемость, высокая стоимость земельных участков. Очень большой проблемой является также поиск хороших поставщиков товаров. Особенно эти сложности касаются поставщиков для private labels, которые являются неотъемлемой частью концепции классического дискаунтера. Поэтому private labels все еще очень часто импортируются из Германии для заграничных филиалов. Конечно же, следует упомянуть о еще одной достаточно серьезной проблеме, характерной для восточноевропейских рынков, – плохой инфраструктуре. Что касается возможной заинтересованности украинским рынком в данный момент со стороны международного ритейл-сообщества в целом, в актуальном кризисе она находится под большим вопросом. Я не думаю, что Украина является сегодня чрезвычайно привлекательной для иностранных инвесторов. Это связано, в том числе, с хроническим хаосом в политической сфере государства. К тому же каждый международный ритейлер имеет, как правило, ограниченный инвестиционный бюджет, который предпочтительно направляется в государства, являющиеся в экономическом и политическом аспекте намного стабильнее, чем Украина. Думаю, что глобальным образом ситуация для Украины может измениться не ранее, чем через пять лет. Я бы сказал, что такие немецкие ритейлеры, как, к примеру, Real являются скорее исключением. Real откладывал выход на украинский рынок уже два раза. Однако первый магазин ритейлера якобы все же откроется в августе 2009 года в качестве якорного арендатора одесского ТРЦ Riviera Shopping City. По нашим данным, его площадь составит предположительно 12 500 м². Почему же дискаунтеры в своем классическом формате до сих пор не представлены на украинском рынке? Это можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, западные сети дискаунтеров, такие как ALDI, Lidl, Netto, Penny, как я уже говорил выше, могут инвестировать только в ограниченных объемах. И на сегодняшний день у них есть другие приоритеты помимо России или Украины. К тому же западные компании испытывают страх перед коррупцией и обеспокоены нестабильной обстановкой в украинской политике. Локальные же компании не владеют теми технологиями и know-how, которыми обладает классическая школа перфектно эффективного дискаунтера. По большому счету, классические дискаунтеры по западным, в частности немецким, стандартам на развивающихся рынках не могут функционировать в принципе, потому что для этого необходимо наличие следующих факторов: – большие города (в Украине данный фактор присутствует); – много семей с большими квартирами, чтобы была возможность закупать продукты впрок (в Украине отсутствует); – большое количество семей с автомобилями (потому что, как уже отмечалось выше, дискаунтерам нужны клиенты, которые покупают большими объемами) (в Украине присутствует в большей или меньшей степени); – качественная инфраструктура, которая делает возможной эффективную логистику (в Украине отсутствует); – правительство без коррупции. К примеру, коррупция является главной причиной, почему ALDI еще не вышел на российский рынок (в Украине отсутствует); – большое количество поставщиков, которые могут поставлять собственные марки дискаунтера (private labels) высокого качества регулярно и надежно. Следует отметить, что последний фактор является самым важным. Кроме того, данная продукция должна поставляться без преувеличения в огромных объемах (в Украине отсутствует). Другими словами, классический дискаунтер функционирует только в относительно богатых странах… то есть там, где он меньше всего нужен. Вот такой, достаточно грустный парадокс!

Версия для печати