В Европе намечается торговый бум

Commercial Property №4 (128) апрель 2014

ПО ДАННЫМ КОМПАНИИ JLL, НА ПЕРИОД 2014-2015 ГОДОВ В ЕВРОПЕ ЗАПЛАНИРОВАН ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 14,1 МИЛЛИОНА М² НОВЫХ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ. ЛИДЕРАМИ ПО ЗАЯВЛЕННОМУ ОБЪЕМУ НОВЫХ ТЦ ВЫСТУПАЮТ РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА И ПОЛЬША.

Текст: Елизавета Молчанова

Согласно данным компании JLL, в период 2014-2015 годов в Европе ко вводу в эксплуатацию заявлено 14,1 миллиона м² торговых центров* – объем площадей, равный 90 торговым комплексам Westfield в Лондоне или сегодняшней величине рынка торговой недвижимости Германии. 

В 2013 году в Европе было введено 5,6 миллиона м² торговых площадей, что на 11,2% больше показателя предыдущего года. Ожидается, что в 2014 году объем нового предложения достигнет 7,2 миллиона м², что станет самым высоким показателем с 2008 года и на 32% превысит среднегодовой показатель за период 2009-2013 годов, когда ежегодно в среднем вводилось 5,5 миллиона м². В 2015 году, согласно прогнозам JLL, будет введено еще 6,9 миллиона м² торговых площадей, что на 26% выше среднегодового результата за предыдущие пять лет. 

В 2013 году почти 50% ТЦ, построенных в Европе, было сосредоточено в двух странах – России и Турции. Основная часть заявленного нового объема торговых площадей также приходится на эти рынки. В частности, Россия занимает первое место по объему нового строительства – на период 2014-2015 годов здесь запланирован ввод в эксплуатацию 3,8 миллиона м² торговых площадей. В случае реализации заявленных планов Россия станет абсолютным лидером по объему рынка ТЦ в Европе, обогнав Великобританию и Францию. Вместе с тем, увеличение активности девелоперов по всему европейскому региону приведет к снижению доли России и Турции в общем объеме ввода до 34% к 2015 году.

*Исследование учитывает действующие и запланированные ко вводу в эксплуатацию торговые центры в Европе арендуемой площадью свыше 5000 м² и не включает торгово-складские объекты и аутлет-центры при производствах.

Страны Европы с наибольшим объемом ТЦ, заявленным на 2014-2015 годы, м2 (GLA)

Источник: JLL

ЛИДЕРЫ РЕГИОНА

На 2014-2015 годы в Украине заявлен ввод в эксплуатацию 1,4 миллиона м² новых торговых площадей (на фото: строительная площадка ТРЦ Respublika, Киев). ФОТО: RESPUBLIKA 

В 2013 году в России было сдано в эксплуатацию более 1,6 миллиона м² новых торговых площадей, что на 11% превышает результат предыдущего года. На 2014 год намечен ввод крупнейшего торгового объекта в стране – ТРЦ «Авиа Парк» в Москве (арендуемая площадь – 225 000 м²). По предварительным подсчетам экспертов JLL, в 2014 и 2015 годах общий объем ввода торговой недвижимости в России составит 2 миллиона м² и 1,8 миллиона м² соответственно. 

Татьяна Ключинская, директор по России и СНГ, начальник департамента торговых площадей компании JLL, комментирует: «Ближайшие два года должны стать рекордными по активности девелоперов торговой недвижимости в России – анонсированные объемы строительства превосходят даже докризисные показатели. Сегодня объем рынка качественных ТЦ в стране составляет почти 16 миллионов м², это третий результат по Европе после Великобритании (18,1 миллиона м²) и Франции (16,3 миллиона м²). В случае реализации всех озвученных планов Россия выйдет на первое место по объему действующих торговых центров – объем рынка достигнет 19,8 миллиона м². Заявленные цифры могут быть скорректированы с учетом экономической ситуации и реальных темпов строительства объектов». 

В 2013 году в Турции было введено в эксплуатацию 1,2 миллиона м² торговых площадей. По предварительным прогнозам, в 2014 и 2015 годах общий объем ввода торговой недвижимости в Турции составит 1,9 миллиона м² и 535 000 м² соответственно. Самым заметным открытием в 2013 году в Турции стал Zorlu Center – торговый объект класса «люкс» в Стамбуле (арендуемая площадь – 66 000 м²). На сегодняшний день крупнейший строящийся торговый центр в Турции – Boulevardi Mall (GLA – 150 000 м²) в Стамбуле, который, как ожидается, откроется уже в 2014 году.

Лидеры Европы по общему объему торговых площадей по итогам 2015 года, м2 (GLA)*

*Прогноз

Источник: JLL

Среди стран Западной Европы наибольший прирост торговых площадей в ближайшие два года ожидается в Германии. В 2014 году в этой стране будет введено в эксплуатацию около 613 000 м², в 2015-м – 919 000 м² (для сравнения: в 2013 году этот показатель составлял лишь 295 000 м²). Подобная динамика свидетельствует о росте уверенности девелоперов и инвесторов в отношении этого ключевого для Европы рынка. 

Джеймс Браун, руководитель отдела аналитики рынков торговой недвижимости по региону EMEA компании JLL, отметил: «Рынки России и Турции стремятся наверстать свое историческое отставание. Как и в предыдущие периоды восстановления экономики, благоприятные рыночные условия не обязательно породят волну девелоперской активности в Западной Европе. Структурные изменения продолжаются, ритейл-операторы ищут новые концепции, девелоперы занимают выжидательную позицию, а банки не торопятся выдавать кредиты под новые проекты». 

Роберт Бонуэлл, глава направления торговой недвижимости по региону EMEA компании JLL, отмечает, что на большинстве развитых рынков устаревающие объекты теряют привлекательность, а капитальные расходы не спешат себя оправдывать, поэтому здесь основным направлением девелопмента торговых центров является их редевелопмент. «Различие темпов экономического роста в разных регионах, тенденции урбанизации, быстрая смена технологических парадигм – все эти факторы обусловили изменение облика рынка ритейла. В этих условиях редевелопмент крупных объектов станет ключевым компонентом стратегии управления объектами недвижимости», – сообщил эксперт.

Динамика ввода торговых площадей в Европе, 2008-2015 годы

Источник: JLL, Oxford Economics

УКРАИНА 

Украина входит в ТОП-5 стран Европы по объему нового строительства ТРЦ – на 2014-2015 годы в стране заявлен ввод 1,4 миллиона м² новых торговых площадей. При условии, что все анонсированные проекты будут реализованы, рынок качественных торговых площадей Украины вырастет в 1,6 раза и страна достигнет 11-го места в европейском рейтинге по общему объему ТЦ с показателем 3,7 миллиона м². 

В частности, на 2014-2015 годы в столице Украины – Киеве – заявлено открытие ряда проектов торговой недвижимости: ТРЦ «Атмосфера» (GBA – 38 000 м², GLA – 30 000 м²; девелопер – DeVision), ТРЦ «Проспект» (GLA – 30 400 м², без учета гипермаркета площадью 11 000 м²; девелопер – Arricano), ТРЦ Respublika (GBA – 298 000 м², GLA – 135 000 м²; девелопер – «К.А.Н. Девелопмент»), ТРЦ Lavina Mall (GBA – 150 000 м², GLA – 115 000 м²; девелопер – «Мегалайн»), ТРЦ Blockbuster Mall (GBA – 195 000 м², GLA – 120 280 м²; девелопер – «Мегалайн»), др.