Украинский рынок лакокрасочных материалов: богатство выбора




Спрос на рынке ЛКМ характеризуется сезонными колебаниями и большой зависимостью от погодных условий
фото: Олег Герасименко

ЛКМ занимают определенную долю в линейке всех отделочных материалов. По убеждению специалистов, независимо от качества краски, ее долговечность на 80% зависит от тщательной подготовки рабочей поверхности, в частности, от грунтования, выравнивания, устранения повреждений, шпаклевания и т.д. Поэтому для обеспечения максимального эффекта многие производители предлагают системный подход и комплексные решения – от подготовки поверхности до непосредственного лакокрасочного покрытия.


ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА
По данным Госкомстата, в 2006 году наблюдалось снижение объемов отечественного производства лакокрасочных материалов на 14,6% по сравнению с предыдущим годом. Общий товарооборот ЛКМ, согласно данным экспертов, составил около $300 миллионов.
Александр Ильчаков, технический директор компании Baumit в Украине, полагает, что «снижение объемов продаж ЛКМ, в том числе в сегменте фасадных красок, можно объяснить высокой популярностью колорированных готовых штукатурок, уровень продаж которых вырос в несколько раз».
Исключение составил сегмент водорастворимых (водно-дисперсионных и водоэмульсионных) красок, производство которых даже несколько увеличилось. По данным, предоставленным Леонидом Даниловым, руководителем проекта тонируемой продукции и центров тонировки Ceresit компании «Хенкель Баутехник» (Украина), «емкость украинского рынка водоэмульсионных красок в 2006 году составила около 70 тысяч тонн. Ежегодный прирост достигает 40%. Таким образом, в 2007 году объем рынка составит 100 тысяч тонн».
В январе 2007 года объемы производства лаков и красок увеличились на 30,8% по сравнению с показателями за январь 2006 года. Эксперты предвидят сохранение позитивной динамики рынка и положительного роста объемов производства и потребления в течение всего года.


СПРОС И ПОТРЕБЛЕНИЕ
Следует отметить, что доля потребления импортных ЛКМ в различных сегментах существенно отличается. Так, к примеру, 85% продаж алкидных красок составляет продукция отечественного производства и 15% – импорт; 70% водно-дисперсионных красок – украинского производства и 30% – импорт. В сегменте декоративных интерьерных красок распределение несколько иное. По словам Сергея Цюпы, директора компании «Фракталис-Украина», «отечественная продукция составляет 8% продаж, а остальной объем занимают импортируемые краски».
Участники рынка дают неоднозначную оценку распределения продаж между органорастворимыми и водорастворимыми красками. По одним данным, это соотношение выражается как 73% к 27%, по другим – 65% к 35%. Но в том, что доля водорастворимых материалов постоянно увеличивается в среднем на несколько процентов в год, единодушны все.
По данным компании «Хенкель Баутехник» (Украина), «более 60% объема фасадных и более 40% интерьерных красок продается вместе с тонировкой. При этом данный показатель ежегодно возрастает на 5-10%».
Сергей Цюпа утверждает, что «виды декоративных (коммерческих) покрытий, наиболее часто используемые для покраски общественных помещений, – это мультицветные интерьерные краски, технология которых позволяет наносить их механизированными методами (при помощи различных типов компрессорного оборудования). Это обусловлено, в первую очередь, высокими физико-механическими свойствами красок (их износостойкость на порядок выше, чем у высококачественной водоэмульсионной краски), скоростью нанесения (до 90 м2 один человек/смена) и получаемым в результате декором».
Спрос на рынке ЛКМ характеризуется сезонными колебаниями, что объясняется большей зависимостью от погодных условий, чем у других групп строительных материалов. Пик потребления приходится на весну либо, в случае благоприятных погодных условий, на осень. Летом уровень продаж стабильно высок, в то время как зима – «мертвый» сезон. Представитель компании «Фракталис-Украина», поставляющей интерьерную краску, утверждает, что «можно отметить небольшой спад в конце февраля – начале марта в связи с отсутствием заблаговременно подготовленных под покраску площадей». Это мнение разделяет и Леонид Данилов. По его словам, «в отличие от рынка фасадных продуктов, где прослеживается четкая сезонность потребления, рынок интерьерных красок имеет более ровный сезонный характер – относительно одинаковый уровень потребления на протяжении года».
По различным экспертным оценкам, распределение спроса между основными потребителями в процентном соотношении выглядит следующим образом:
– строительные организации – 30-40%;
– промышленность – 10-30%;
– частные лица – 40-50%.
К частным лицам в данном случае отнесены также мелкие строительные бригады, приобретающие лакокрасочную продукцию в точках розничной торговли.


ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА
Сегодня рынок лакокрасочных материалов поражает не только широким выбором в различных категориях, начиная цветовой палитрой и заканчивая ценовыми показателями, но также своей обширной географией. В Украину экспортируются ЛКМ из Швеции (Sadolin), Финляндии (Tikkurila), Германии (Сaparol), Эстонии (Pinotex), России («Эмпилс», «Лакокраска») и т.д. Следует отметить, что большая часть импортируемой продукции приходится на водорастворимые краски.
Производство ЛКМ в Украине также стремительно развивается и если в 2001 году лакокрасочными материалами занималось чуть более 50 компаний, то к началу 2006 работало уже свыше 150, в том числе крупные международные компании, располагающие собственными производственными мощностями во многих странах. По пути развития собственного производства ЛКМ в Украине пошли такие компании, как польская «Снежка», немецкая Henkel («Хенкель Баутехник» (Украина)), голландская Jobi, финская Tikkurila («Краски Колорит»), российская «Эмпилс» (завод «Элакс» в Одессе) и немецкий концерн Meffert AG. Следует также отметить компанию Akzo Nobel, разместившую на украинской фирме «Химрезерв» заказы на производство красок торговой марки «Маляр». Это один из редких для украинского рынка лакокрасочной продукции примеров аутсорсинга.
Среди отечественных производителей, занимающих, по разным оценкам, около 70% рынка, можно назвать Днепропетровский лакокрасочный завод (25-30% украинской лакокрасочной продукции), компании «ЗИП», «Спектр», «Химрезерв», «Полифарб», «Лакма», «Полирем Баухеми», «Сумыхимпром», «Снежка-Украина», «Мефферт Ганза Фарбен», «Софрахим» и т.д.
По оценкам экспертов, лакокрасочную продукцию в Украине производит более 120 заводов. Всего на рынке присутствует около 150 торговых марок, среди которых общенациональных производителей меньше десятка. По объемам реализованной продукции можно выделить компанию «ЗИП» (торговые марки «Зебра» и TRIORA), «Снежка-Украина» («Снежка»), ДЛКЗ (ТМ «ДЛКЗ» и «ЯРКО»), «Лакма» (ТМ «Акрилакма» и «Экстралакма»).
Эксперты компании Baumit, специализирующейся на экстерьерной подгруппе ЛКМ, отмечают, что качество отечественной продукции все еще отстает от качественных показателей импортируемых материалов. Это объясняется, в первую очередь, доминирующей долей производительных мощностей, где используется устаревшее оборудование и применяются несовременные технологии. Иностранные компании, открывающие производство в Украине, предпочитают использовать новейшие достижения в области производства ЛКМ, что неизбежно приведет к вынужденной модернизации отечественных мощностей.
Важными игроками рынка ЛКМ являются также дистрибьюторы и поставщики. К их числу относятся такие компании, как «Евроколор» (ТМ Vivacolor), «Капарол Украина» (ТМ Caparol), «Люксор» (ТМ «Люксор» и «Яскра»), Fractalis-Украина (ТМ Fractalis Touching colour), «Ноябрь-95» (продвижение продукции компаний «Эмпилс», «Снежка Украина», «ДЛКЗ» и др.), «Деловое сотрудничество» (ТМ Fiedal) и т.д.


ВИДЫ ЛКМ
Современные лакокрасочные материалы являются сложной композицией, которая после равномерного нанесения на обрабатываемую поверхность образует сплошное полимерное покрытие, обладающее определенным комплексом заданных свойств. Важной задачей ЛКМ является защита обрабатываемой поверхности от воздействия внешних разрушающих факторов, к примеру, предотвращение высыхания и биоразрушения дерева, коррозии металла, осыпания бетонной поверхности и т.д. Покрытие, образуемое краской, может также выполнять специальные функции, среди которых влагостойкость, образование плесени в помещениях с повышенной влажностью и т.д. Совокупность всех свойств краски определяется ее составом.
Лакокрасочные материалы можно условно классифицировать по различным параметрам. Если учитывать технологию производства, то все ЛКМ относятся к двум видам: органорастворимым и водорастворимым. Первый вид – это масляные, алкидные и полиуретановые краски. Стоит отметить, что в большинстве западных стран уже давно отказались от использования масляных красок по причине их высокой токсичности и горючести. Кроме того, они долго высыхают и через некоторое время желтеют, утрачивая свой первоначальный цвет. Но в Украине они достаточно популярны, поскольку, как и алкидные краски, сравнительно недороги.
Водорастворимые краски, в свою очередь, можно разделить на водно-дисперсионные и водоэмульсионные. Водно-дисперсионные материалы изготавливаются в основном на базе трех типов дисперсий: с поливинилцетатными (ПВА), акриловыми и бутадиен-стирольными связующими. Важным преимуществом этого вида ЛКМ является его экологичность. Кроме того, водорастворимые материалы позволяют создавать всевозможные оттенки. С ними легче работать, поскольку они практически не выделяют запаха, быстро сохнут и надолго сохраняют свои качества. Свойство водорастворимых красок пропускать пары и не пропускать жидкость делает их незаменимыми для использования в помещениях с повышенной влажностью.
В зависимости от сферы применения ЛКМ также можно разделить на подгруппы. В первую очередь, это экстерьерные и интерьерные краски. В состав красок, предназначенных для внешнего использования, входят компоненты, позволяющие защитить поверхность от агрессивной среды, уменьшить эффект природного влияния, надолго сохранять цвет в условиях длительной эксплуатации. Производители разрабатывают весь комплекс продуктов – от основы и до финишного покрытия – для покраски крыш, фасадов, ограждений и прочих внешних элементов здания. Ведь этот процесс требует как минимум специальной подготовки поверхности и только затем – нанесения краски. Только при соблюдении целостного подхода можно значительно повысить эксплуатационные свойства поверхности.
Фасадные ЛКМ, в свою очередь, можно разделить на силиконовые, силикатные и акриловые. Каждый из этих видов имеет ряд особенностей и преимуществ, в соответствии с которыми и определяется сфера их применения. Так, акриловые штукатурки используются в случае, если ограждающая конструкция изготовлена из бетона или силикатного кирпича. Силикатные краски нашли применение в промышленных районах, так как их защитные свойства гораздо выше и они более стойки к химическим воздействиям.
Для использования внутри помещения необходимо подбирать краски, наиболее соответствующие функциональным характеристикам интерьеров: жилым комнатам, помещениям с повышенной влажностью и т.д. Водно-дисперсионные материалы с бутадиен-стирольными связующими относятся к группе так называемых латексных покрытий и подходят, к примеру, для окраски текстурированных обоев и стеклообоев, а также для ремонтных работ по старым гипсовым и цементным основаниям. Дисперсии на основе ПВА имеют ограниченную устойчивость к мытью, поэтому их используют для отделки стен и потолков, обшитых деревянными панелями (ДВП, ДСП) или гипсокартоном, а также бетонных и оштукатуренных поверхностей. Этот вид краски по своей консистенции густой и после нанесения образует однородное матовое покрытие. Как и другие водно-дисперсионные материалы, краски этой группы пожаро- и взрывобезопасны и не содержат (а значит, не выделяют при высыхании) вредных компонентов. Основная область применения поливинилацетатных красок – финишная отделка потолков, но поскольку дисперсии на основе ПВА неводостойки, они подходят только для сухих помещений (для ванной и кухни лучше использовать составы на акриловой основе).
В Европе приняты специальные нормы EN 13300 – квалификация красок по степени блеска, классу стойкости к мытью и истиранию, укрывистости (способности при равномерном нанесении полностью закрашивать поверхность; выражается в граммах на квадратный метр поверхности), а также максимальной величине зерна. Кроме того, европейский продукт должен соответствовать международному стандарту ISO 9001 и пройти необходимую сертификацию по экологическим характеристикам. Вопросам экологии уделяется большое внимание, в связи с чем для внутренних работ рекомендованы лакокрасочные материалы LEF-типа, не содержащие в основе растворитель.


НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Зарубежные и отечественные производители постоянно работают над улучшением эксплуатационных качеств ЛКМ и на данный момент могут предложить продукты, сочетающие в себе свойства различных материалов. Так, например, водно-дисперсионная латексная краска совмещает свойства грунтовки и краски, и может использоваться для окраски бетона, ЦСП, ДСП, кирпича, шифера и т.д. Компания Beckers выпускает полублестящую грунтовочную и кроющую краску Metallgrund & Tück на алкидной основе, которая может применяться без грунтовки для обработки ворот, перил и водосточных труб; фирма Caparol изготавливает эпоксиэфирную толстослойную грунт-эмаль Capalac Dickschichtlack.
Богдан Литкович, начальник отдела прикладной техники компании Baumit в Украине, рассказывает об инновационном продукте с использованием нанотехнологий – «это наноштукатурка, а также нанокраска, которая выйдет на рынок в течение года. В производстве наноштукатурки используется силикатное связующее с добавками наночастиц. Особенность этих продуктов заключается в их долговечности, высокой паропроницаемости, стойкости к воздействию агрессивных сред и микроорганизмов».
Кроме того, производители разрабатывают специализированные виды красок для отдельных материалов или особых сфер применения. Так, например, компания Baumit изготавливает специальный ряд санационных продуктов, используемых при реконструкции зданий. Эти материалы отличаются особым составом, который при нанесении на реставрационную поверхность помогает сохранить ее и воспроизвести исторический внешний вид объекта.


ВЫБОР И СТОИМОСТЬ ЛКМ
Выбор ЛКМ необходимо производить с учетом конструкционных особенностей объекта (основного материала, нагрузки, деформации), свойств материала основания (паропроницаемости, гидрофильности, засоленности, теплового расширения), агрессивности окружающей среды (стойкости к кислотам, щелочам и УФ).
Стоимость ЛКМ, безусловно, формируется их свойствами и характеристиками, среди которых укрывистость, светостойкость, время высыхания, сухой остаток краски, твердость и эластичность. Изначально с помощью профессионала стоит рассчитать количество необходимой краски, учитывая характерные свойства продукта и поверхности.
Эксперты склонны выделять три основных ценовых сегмента: нижний (10-15 грн/кг), средний (15-20 грн/кг) и верхний (от 20 грн/кг). В последнее время приоритеты отечественного покупателя несколько изменились. Если раньше наибольшим спросом пользовалась дешевая продукция (за счет невысокого качества и несовершенства рецептур), то и сейчас все большее предпочтение отдается дорогому, но качественному товару. В целом ЛКМ зарубежного производства на 15-20% дороже отечественных аналогов.


ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ


фото: Олег Герасименко

Данные о производстве и продажах ЛКМ за первые месяцы текущего года дают основания для оптимистических прогнозов, согласно которым стабильный рост рынка составит 10-15%. Эксперты компании Baumit уверены, что «продажи колорированных готовых штукатурок вырастут, и это отразится на рынке ЛКМ в целом, потому его основную долю будет занимать именно интерьерная группа материалов». Сергей Цюпа отмечает, что «при условии слаженной командной работы каждого конкретного предприятия, выхода сервиса на соответствующий уровень, постоянства законодательной базы Украины в вопросах импортируемой продукции и информационного обеспечения конечного потребителя и строителей возможен рост рынка до 35-40%».
Эксперты ожидают выхода на рынок новых игроков и наращивания оборотов отечественного производства. Сильные рыночные позиции зарубежных производителей способствуют качественному скачку отечественной продукции. Об этом свидетельствует и европейская тенденция к переходу на более экологичные ЛКМ, и повышение спроса на водно-дисперсионные лакокрасочные материалы на отечественном рынке. Леонид Данилов продолжает: «Если в настоящий момент водоэмульсионные краски занимают 30% объема рынка, то в ближайшие 5 лет прогнозируется рост их доли до 50-60%». Кроме того, по мнению многих специалистов, популярные сегодня краски на основе минеральных растворителей вскоре уступят место водоэмульсионным краскам.
Представитель компании «Хенкель Баутехник» (Украина) определяет одно из приоритетных направлений для производителей и продавцов тонируемых красок в 2007 году – открытие центров тонировки: «Размещение на территории одной торговой площадки нескольких таких центров разных производителей усилит конкуренцию в борьбе за потребителя».
Также все игроки рынка отмечают увеличение доли продаж через строительные супермаркеты, предоставляющие конечному потребителю профессиональные консультации и дающие ему уверенность в качестве продукции.