Украинский ритейл: специфика развития
Commercial Property №7 (23) июль 2005
Последние несколько лет в нашей стране наблюдается стремительный рост объемов розничной торговли продовольственными товарами (grocery retailing), обусловленный очевидными причинами – положительной динамикой ВВП и покупательной способностью населения, а, значит, и платежеспособного спроса. Наряду с количественными изменениями отечественного рынка ритейл эксперты отмечают его качественное и структурное развитие, которое выражается в постепенном повышении культуры потребления и, соответственно, в снижении популярности и относительной доли стихийных форм торговли. Однако, активно растущий сегмент высокоорганизованной розничной торговли все еще остается достаточно далеким от западных стандартов и показателей развития. В первую очередь, об этом свидетельствуют незначительные (по сравнению со странами Центральной и Восточной Европы, не говоря уже о Западной Европе и США) объемы рынка, как в абсолютном, так и в относительном (на душу населения) выражении.
Текст: Людмила Бондарь, Андрей Назаренко, Павел Гук
ДИНАМИКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
По данным Госкомстата, за 2004 год оборот розничной торговли в Украине составил порядка 66 миллиардов гривен, то есть вырос более чем на 30% по сравнению с 2003-м (за 2003 год темп прироста составил около 20%, 2002 – 15%, 2001 – 13%). В этом году прирост ожидается на не менее высоком уровне – около 15%. При этом в Киеве, на который приходится более 15% объема розничной торговли Украины, этот показатель за 2004 год увеличился почти на 37% (в 2003 году – 25%, 2002 – 15%), а в 2005 году, по прогнозам, рост объемов розничной торговли в столице составит порядка 20%.
Очевидно, что объемы розничной торговли на протяжении последних нескольких лет в Украине растут высокими темпами. При этом стабильность показателей роста в прошлом, а также нынешняя динамика реальных доходов населения позволяют ожидать таких же ежегодных темпов прироста и в будущем.
Источник: Государственный комитет статистики Украины
И все же нельзя не отметить низкий уровень развития отечественного рынка розничной торговли в целом. Если сравнить его объемы по официальной статистике (66 миллиардов гривен или порядка 10-11 миллиардов евро), то они сопоставимы и даже уступают объему продаж не самых крупных европейских ритейл-сетей.
Так, например, доход сетевого оператора Systéme U, занимающего лишь 18-е место в рейтинге крупнейших ритейлеров Европы и представленного только во Франции, в 2004 году составил 14,7 миллиарда евро.
Сегодня, по оценкам экспертов, в структуре розничной торговли продовольственными товарами в Украине наблюдается постепенный переход рынка к более организованным форматам торговли. Так, по данным компании GfK-USM, в 2004 году около 40% всех покупок в Украине было совершено в местах регулярной торговли (в 2000 году – 30%).
Стабильно высокие темпы роста объемов рынка розничной торговли в целом, помноженные на тенденцию увеличения рыночной доли организованных форматов розничной торговли и достаточно низкий на сегодняшний день уровень конкуренции между операторами данного сегмента, позволяют судить о его высокой инвестиционной привлекательности. Так, по словам руководства компании Fozzy Group, совокупные инвестиции в размере $3-5 миллионов (в зависимости от того, арендуется или покупается помещение/здание) в открытие одного универсама «Сільпо» и около $1 миллиона для гастронома «Фора» окупаются в течение 3-4 лет. Для универсамов сети «Патэрсон», по словам Юрия Яковчика, ее генерального директора, эти показатели составляют от $700 тысяч до 1,5 миллиона и в среднем около 2,5 лет окупаемости.
Столь высокие показатели финансового возврата обусловлены низкой степенью насыщенности быстрорастущего рынка. Наблюдаемый сегодня процесс укрупнения существующих на киевском и региональных рынках розничной торговли сетевых операторов, а также появление новых игроков из числа иностранных (в первую очередь, российских) ритейлеров – объективная реакция предложения на рост спроса.
Розничная торговля представлена в Украине в различных форматах: от наименее цивилизованных форм (рынки, уличные лотки) до появившегося несколько лет назад в столице формата гипермаркета. Сегодня, по данным экспертов, в Киеве существует 5 гипермаркетов площадью 8-10 тысяч м2 каждый: «Караван» (в ТРЦ «Караван MegaStore»), «Край» (в ТРЦ «Магеллан») и три гипермаркета Fozzy. (Статью, посвященную сравнению отечественной и международной практики классификации форматов организованной розничной торговли, читайте в следующем номере «СР» – ред.).
Источник: АС Nielsen
В последнее время в конкурентной борьбе с некогда наиболее популярными продовольственными рынками супермаркеты, как правило, легко побеждают, даже если не принимать во внимание активно проводимую государственную политику закрытия рынков и перехода к более организованным форматам торговли. При этом популярность супермаркетов у потребителей объясняется, по мнению специалистов, в первую очередь тем, что они предлагают максимально широкий ассортимент продовольственных товаров в удобном для посещения и совершения покупок месте, по достаточно низким ценам, обеспечивая при этом надлежащий санитарный уровень. Полное поражение рынков как формата сдерживает их зачастую более удобное расположение и все еще низкий уровень количества крупноформатных объектов торговли (так, эксперты полагают, что в среднесрочной перспективе (до 2010 года) Киеву необходимо порядка 400-500 супермаркетов, нынешнее же их количество едва перевалило за сотню). Ценовой фактор на сегодняшний день перестает играть исключительную роль и практически не влияет на выбор потребителем места совершения покупок, поскольку разница в ценах между рынками и супермаркетами практически незаметна. Более важно то, что культура потребления выросла в достаточной степени для того, чтобы игнорировать минимальное удорожание в обмен на сервис, удобство и качество продуктов, предоставляемых супермаркетами.
Работа под мировым брэндом отнюдь не означает успешности бизнеса в сфере ритейл
фото: Олег Герасименко
«Супермаркеты являются наиболее динамичным звеном в сфере розничной торговли в Украине, однако незначительная доля розничного товарооборота, которая приходится на них, свидетельствует о далеком от насыщения состоянии этого сегмента», – полагает Галина Малиборская, глава отдела торговой недвижимости компании «Colliers International Украина». Одним из принципиальных различий между торговлей в супермаркетах Западной Европы по сравнению с Украиной и Россией является, по мнению Галины Малиборской, уровень торговых наценок. Так, в России уровень наценки составляет 17-20%, тогда как в Европе розничные сети, находясь в значительно более интенсивной конкурентной среде, работают при наценке в 1-3%. В Украине цены на прилавках превышают закупочные в среднем на 8-12%. Это – одно из обстоятельств, усложняющих выход на украинский рынок российских сетей.
СЕТЕВАЯ МОНОПОЛИЯ
В значительной степени украинский и практически на 100% столичный рынок супермаркетов контролируется несколькими сетевыми операторами, что объясняется эффектом экономии от масштаба во всех его проявлениях – возможность увеличения объемов заказов для получения дополнительных скидок у поставщиков, дистрибьюторское обеспечение большего количества супермаркетов (возможность строительства логистических центров), получение кредитов под более низкий процент и т.д. В результате это находит отражение в обеспечении конкурентных преимуществ за счет более низких цен или более высокого уровня сервиса, более качественной продукции, широкого ассортимента. Для отечественного рынка наиболее актуален следующий принцип, определяющий ориентацию бизнеса в сфере ритейл на укрупнение и развитие сети – при прочих равных условиях оператор с большим количеством площадей получает ценовое преимущество перед более мелким конкурентом.
По мнению Владимира Тимочко, консультанта отдела торговой недвижимости компании «Colliers International Украина», в Украине пока не получила развития существующая в развитых странах практика объединения ритейлеров в закупочные кооперативы, представляющие собой форму партнерства независимых операторов с целью получения более привлекательных закупочных цен и повышения эффективности логистики. Подобное сотрудничество позволяет мелким компаниям конкурировать по цене с такими гигантами мирового ритейла, как Carrefour, Auchan и др. Поскольку отечественный рынок еще не дозрел до такого уровня кооперации, создание сети является единственным способом обеспечить в своих магазинах конкурентный уровень цен.
В целом, в Украине по объему продаж лидируют следующие сети: «Сiльпо» (Fozzy Group), «Фуршет» («Гарантия-Трейд»), «Велика Кишеня» («Квиза-Трейд»), «АТБ» («АТБ-маркет»), «Эко-маркет» («Эко-маркет»).
Сеть «Сільпо» на сегодняшний день включает 62 универсама: 29 в Киеве и 33 в регионах (Одесса и Днепропетровск – по 8, Львов и Запорожье – по 3, Николаев, Ровно, Тернополь, Черкассы, Хмельницкий, Черновцы, Симферополь, Севастополь, Харцызск, Винница, Керчь – по одному).
Помимо «Сiльпо», Fozzy Group активно развивает еще два розничных проекта – «мягкие дискаунтеры» «Фора» (26 магазинов) и гастрономы «Днепрянка» (12), а также 3 гипермаркета Fozzy. Оборот компании за 2004 год составил $290 миллионов (2,3% украинского рынка розничной торговли всех типов), в 2005 году по плану – более $600 миллионов (около 4%).
Cеть «Фуршет» на сегодняшний день состоит из 44 супермаркетов (18 в Киеве и 26 в регионах – Ирпень, Васильков, Черкассы, Симферополь (3), Хмельницкий (2), Евпатория, Кировоград, Луцк, Полтава, Одесса, Керч, Николаев, Белая Церковь, Каменец-Подольский, Днепродзержинск, Днепродзержинск-2, Алушта, Трускавец, Житомир, Винница, Обухов, Дружковка, Макеевка).
В настоящее время сеть «Велика Кишеня» состоит из 15 супермаркетов в Киеве и двух в Харькове и Обухове (Киевская область). До конца года планируется открытие магазинов сети в Харькове, Полтаве, Днепропетровске, Херсоне, Николаеве и Ивано-Франковске.
В целом, только эти три оператора (Fozzy Group, «Гарантия-Трейд» и «Квиза-Трейд»), контролируют порядка 30% киевского рынка. Для рынка Украины в целом доля крупнейших операторов не столь значима, однако эксперты отмечают постепенную консолидацию отечественного ритейла. Более того, существует мнение, что в нашей стране намечаются тенденции, при развитии которых концентрация доли рынка в размере более 50% в руках первой десятки станет реальностью. В этом плане Украина не является исключением из общемировых тенденций укрупнения рынка розничной торговли. Так, 10 крупнейших ритейлеров контролируют сегодня 35%, 20 ритейлеров – 55%, а 30 – 65% европейского рынка. При этом к 2010 году, по прогнозам экспертов компании M+M Planet Retail, ведущая десятка будет контролировать порядка 40% рынка.
Крупнейшая по количеству торговых объектов сеть – «АТБ» (Компания «АТБ-маркет», Днепропетровск) состоит на сегодняшний день из 108 магазинов, ежедневно обслуживающих более 300 тысяч покупателей в 20 городах Украины: Днепропетровск, Днепродзержинск, Павлоград, Новомосковск, Никополь, Кривой Рог, Черкассы, Запорожье, Орджоникидзе, Мелитополь, Кременчуг, Комсомольск, Кировоград, Чернигов, Донецк, Макеевка, Киев, Феодосия, Николаев и Харьков (на 20 июля в Чернигове запланировано открытие 109-го супермаркета сети). В прошлом году общий оборот сети составил $180 миллионов.
Сеть «Эко-маркет» (компания «Эко-маркет», Киев), появившаяся в 2003 году, на сегодняшний день представлена 18 супермаркетами (8 в Киеве, по 2 в Чернигове, Запорожье, Сумах, по одному в Черкассах, Одессе, Кременчуке и Вышгороде). Объем продаж в 2004 году составил более $45 миллионов.
Кроме того, среди активных игроков отечественного рынка можно назвать такие зарубежные сети, как Billa, Metro Cash & Carry и SPAR, а также потенциальных лидеров рынка – сети российского происхождения «Пятерочка», «Перекресток» и «Патэрсон».
Первый супермаркет Billa (Rewe, Германия) появился в Киеве в 2001 году, и на сегодняшний день данная сеть в Украине состоит из 8 супермаркетов (3 в Киеве, по два в Харькове и Днепропетровске, 1 – в Запорожье). В ближайшее время присутствие сети в нашей стране, по заявлениям руководства компании, будет расширяться.
Также в 2001 году в Киеве появилось отделение группы SPAR, получившее лицензию на открытие собственных магазинов и продажу франшизы. Первый супермаркет этой сети открылся в Киеве в 2002 году. На сегодняшний день в Украине представлено 7 супермаркетов SPAR (2 – в Киеве, по одному в Броварах и Вышгороде, а также работающие по франшизе: два – в Черкассах и один – в Луганске). Весной этого года новыми владельцами сети SPAR в Украине (ТД «Перекресток») было принято решение о закрытии гипермаркета INTERSPAR, функционировавшего в Киеве с апреля 2004 года. Объем продаж магазинов под вывеской SPAR в Украине в 2004 году, по оценкам экспертов, превысил $40 миллионов.
В 2003 году в Киеве открылся первый в Украине магазин мелкооптовой торговли Metro Cash & Carry (Metro Group, Германия). На сегодняшний день сеть состоит из 6 магазинов: 3 в Киеве, по одному в Харькове, Днепропетровске и Одессе. До конца этого года планируется открытие магазинов в Донецке и Львове.
В начале текущего года магазины, находившиеся в собственности ЗАО «Центр SPAR Украина» (в Киеве, Броварах и Вышгороде), были приобретены ТД «Перекресток» (Россия), одноименная сеть которого на начало лета 2005 года насчитывала 102 супермаркета в Москве и регионах России, а также в Киеве (после приобретения супермаркетов SPAR). Сумма сделки не разглашалась, однако, по оценкам экспертов, ее величина составила около $7 миллионов.
Основанный в 1995 году Торговый дом «Перекресток» является на сегодняшний день одним из лидеров розничной торговли в России. Доходы сети в 2004 году составили $766 миллионов, более чем в 2 раза превосходя крупнейшего отечественного ритейл-оператора Fozzy Group, а в 2005 году по плану доходы составят более $1 миллиарда.
Первый в Украине универсам российской ритейл-сети «Патэрсон» (ООО «Фирма «Омега-97») открылся в Киеве (ТРЦ «Метрополис») в начале этого года. Основанная в 1998 году, на начало 2005 года сеть включала 45 универсамов (все в России). Объем продаж в 2004 году составил $260 миллионов. До конца 2005 года компания планирует расширить сеть супермаркетов до 75 по России и до 10 в странах СНГ.
| Основные ритейл-сети Украины | ||||
| Название сети | Открытие первого магазина | Нынешнее кол-во торговых точек | Оборот за 2004 год | |
| «АТБ-маркет» | 1993 | 108 | $180 миллионов** | |
| «Фуршет» | 1998 | 44 | НД* | |
| «МегаМаркет» | 1999 | 3 | НД | |
| «Велика Кишеня» | 2000 | 17 | $130 миллионов | |
| Billa | 2001 | 8 (9-й открывается в конце июля в Днепродзержинске) | НД | |
| «Spar Украина» (куплена «Перекрестком») | 2001 | 4 + участок (до покупки было 5) | $40 миллионов** | |
| «Буми-маркет» | 2003 | 13 (на 16 июля запланировано открытие 14-го) | НД | |
| «Эко-маркет» | 2003 | 18 + Симпатик | Более $45 миллионов | |
| Metro Cash & Carry | 2003 | 6 | 110 миллионов евро | |
| Fozzy | 1999 | 3 | Оборот всех сетей, входящих в корпорацию Fozzy Group – $290 миллионов | |
| «Сільпо» | 2001 | 62 | ||
| «Фора» | 2002 | 26 | ||
| «Днепрянка» | 2003 – год покупки | 12 | ||
Источник: * НД – нет данных, ** – по данным экспертов
Крупнейшая в России ритейл-сеть «Пятерочка» (компания «Пятерочка Холдинг»), представленная более чем 230 собственными (с общим объемом продаж в 2004 году – $1,2 миллиарда) и 100 франчайзинговыми супермаркетами в крупнейших городах России и Казахстана, для выхода на украинский рынок выбрала Харьков, продав в конце июля 2004 года франшизу местной компании «Инвестор» за $750 тысяч. Первая «Пятерочка» открылась в Харькове в декабре 2004 года, а к августу 2006-го в Харьковской области, по предварительным планам, должно появиться не менее 30 франчайзинговых магазинов сети. Кроме того, сейчас «Пятерочка» ведет активный поиск потенциальных франчайзи еще в пяти городах Украины: Киеве, Донецке, Днепропетровске, Одессе и Запорожье.
В то же время компания решила выкупить торговые точки у своих существующих франчайзи и осуществлять параллельно с франчайзинговой экспансию своими силами.
РАСПОЛОЖЕНИЕ – КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСПЕХА
Среди достаточно большого количества факторов, определяющих конкурентные преимущества супермаркетов на отечественном рынке (широкий ассортимент, качество товаров и предоставляемых услуг, ценовой уровень, профессионализм персонала, наличие понятных и выгодных для покупателя программ лояльности), эксперты в первую очередь выделяют месторасположение, поскольку уровень конкуренции на отечественном рынке на сегодняшний день не настолько высок, чтобы покупатель мог выбирать, в какой супермаркет в границах удобной доступности он мог бы пойти, руководствуясь тем или иным дополнительным критерием – ценой, ассортиментом и т.д.
Слова Марселя Харацти, генерального директора компании «Billa Украина», о том, что «месторасположение – это важный фактор успеха, однако супермаркет с наилучшим расположением, но без хорошего ассортимента, квалифицированного персонала и соответствующей презентации товара, не будет эффективно работать» на сегодняшний день для отечественного рынка пока еще не совсем актуальны. И хотя пример закрытия убыточного гипермаркета INTERSPAR (расположенного по Московскому проспекту в Киеве) свидетельствует о том, что на отечественном рынке в дополнение к месторасположению ритейл-операторы уже сегодня должны уделять внимание и другим факторам, три «L» (location, location, location) в Украине все еще продолжают играть ключевую роль в конкурентной борьбе за потребителя.
Эксперты отмечают, что месторасположение для супермаркета имеет особенное значение по причине большого размера и веса покупок. Необходимость пешком преодолевать большие расстояния может отпугнуть посетителей-неавтомобилистов даже от безупречного во всех иных отношениях супермаркета. Гораздо меньшее значение имеет близость к целевым покупателям для гипермаркетов или супермаркетов в составе региональных ТЦ, поскольку в этом случае посещение магазина носит четкий целевой характер, а удаленное месторасположение не играет для покупателей-автомобилистов никакой роли (разумеется, при условии правильной привязки к автодорогам).
Представители компании «АТБ-маркет» полагают, что каждый ритейлер использует собственную методику оценки месторасположения для размещения супермаркета, однако в любом случае она включает такие переменные, как интенсивность пешеходных и транспортных потоков, количество и качество заселения местности, конъюнктура конкурентной среды. Месторасположение напрямую влияет на эффективность работы торговой точки, однако для различных торговых форматов существуют дополнительные характеристики оценки. К примеру, для магазинов «АТБ», супермаркетов с демократичной ценовой политикой, важно наличие покупательской аудитории со средним и ниже среднего достатком.
Марсель Харацти описывает критерии выбора месторасположения для супермаркета следующим образом: «Новые супермаркеты Billa строятся только на выбранных нами площадках, которые соответствуют нашим строгим критериям отбора. При этом учитывается множество факторов: это должен быть густозаселенный район; улица, по которой проходит много людей; площадка, с которой супермаркет хорошо обозревается».
По мнению Виктора Распутного, исполнительного директора компании Real Estate Solutions, при выборе места для супермаркета учитываются все нюансы технологии работы будущего торгового предприятия: специализация, целевая группа, перспективы развития и т.п.
При этом эксперты выделяют несколько общих факторов, влияющих на расположение супермаркета:
-
выбор достаточно населенного района с наличием целевой группы, соответствующей формату супермаркета. Минимальная зона влияния должна охватывать площадь радиусом порядка 1,5 километра (расстояние, которое можно пройти примерно за 10-15 минут). В этой зоне может проживать от 30 до 70 тысяч человек (10-20 тысяч домохозяйств);
-
людские (пассажирские, автомобильные и пешеходные) потоки;
-
неконкурентное окружение;
-
транспортная доступность и удобство подъезда (остановки общественного транспорта, станции метро, автодорожные развязки, автотрассы);
-
наличие парковки достаточного размера для данного супермаркета. Эксперты рекомендуют придерживаться следующего соотношения торговой площади и количества парковочных мест: одно машиноместо на 20 м2 торговой площади;
- наличие коммуникаций и стоимость их подведения;
-
стоимость покупки (аренды) земли, помещения и его состояние;
-
соответствие существующего помещения выбранной концепции и внутрифирменным торговым технологиям;
-
«отягощения», предъявляемые местными властями и государственными органами, и другие.
Одним из популярных вариантов размещения супермаркета во всем мире и в Украине в том числе является его включение в качестве «якоря» в структуру ТЦ. Выгодность этого механизма сотрудничества для оператора супермаркета объясняется возможностью упрощенного и, как правило, довольно эффективного решения проблемы поиска привлекательного с коммерческой точки зрения месторасположения. Для девелопера включение в состав ТЦ одного из основных «якорей», при условии правильной якорной политики (размещение, распределение потоков посетителей) значительно повышает посещаемость центра и увеличивает его привлекательность для арендаторов, а значит, положительно влияет на уровень арендных ставок и доходы девелопера.
Более детально с особенностями взаимодействия девелопера и оператора супермаркета, преимуществами и недостатками такого сотрудничества для обеих сторон, а также типичными ошибками отечественных девелоперов в отношениях с якорными арендаторами и, в том числе, супермаркетом вы можете познакомиться в статье «Якорные арендаторы – центр притяжения ТЦ» («СР» №5(21) 2005).
ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА
По мнению экспертов, сети супермаркетов на отечественном рынке розничной торговли будут развиваться и в дальнейшем. И только через несколько лет, по мере насыщения рынка и пересечения целевых аудиторий (в первую очередь, в территориальном смысле), различные операторы начнут конкурировать между собой.
При этом, заметная уже сегодня тенденция перехода лидирующих позиций по активности ритейл-сетей от Киева к другим городам-миллионникам, в скором времени получит еще большее распространение, что объясняется дефицитом подходящих помещений/земельных участков в столице, а также стремительным ростом покупательной способности населения и низкой степенью насыщенности рынка розничной торговли (в особенности – организованной и крупноформатной) в крупных городах Украины.
Так, на сегодняшний день совокупное количество магазинов «Сільпо» и «Фуршет» в регионах превышает их число в Киеве. При этом для региональной экспансии используются различные механизмы: как правило, приобретение земельного участка либо определенного здания под магазин; более редкий вариант – поглощение местных операторов либо долгосрочная аренда их помещений. Столичные сети сегодня также стремятся стать якорными арендаторами в ТЦ, которые начинают активно открываться в областных центрах, однако в большинстве регионов им приходится выдерживать серьезную конкуренцию со стороны местных сетей.
Кроме активной региональной экспансии столичных сетей и роста сегмента в целом, эксперты отмечают расширение региональных сетей с выходом в другие регионы и в столицу. Появление сильных региональных компаний – одна из ключевых тенденций развития ритейла в Украине. В крупных городах сейчас активно наращивают позиции местные торговые группы и компании, пристально изучающие окрестности и начинающие освоение соседних регионов.
Многие из них, по словам экспертов, вынашивают достаточно амбициозные планы тотального покорения регионов. Среди наиболее активных региональных сетевых ритейлеров, кроме «АТБ-маркет», можно назвать днепропетровские Rainford и «КСтрейдинг» (сеть «Пик»); одесские «Таврия-В», ЗАО «Филадельфия» (сеть «Рорус»), «Наталка-Маркет» и ООО «ВИТ» (сеть «Копейка»); донецкие сети «Обжора», «Амстор», «Планета» и «Макси»; харьковские «Класс», «Таргет», «ЮСИ» и «Восторг»; запорожскую сеть «КИТ» и севастопольскую «Ален»; львовские компании «Интермаркет» (14 дискаунтеров «Барвинок», 2 Cash & Carry, 2 магазина и 2 супермаркета «Арсен»), «Память» (3 магазина «ВАМ»), а также луцкие «Пакко» (11 мелкооптовых магазинов самообслуживания «Пакко» и 15 универсамов «Вопак»), «Агроконтракт» (9 супермаркетов «Колибрис»).
Важной тенденцией развития рынка, свидетельствующей о его выходе на определенный уровень, является появление сделок по поглощению одних сетей другими. Последний пример – российская сеть «Перекресток» приобрела все собственные (не франчайзинговые) торговые объекты сети «Spar Украина», рассматривая этот шаг как отправную точку в дальнейшем завоевании украинского рынка. Так, по заявлениям руководства, ТД «Перекресток» намерен инвестировать в развитие в Украине около $300 миллионов и не исключает использования инструмента поглощения для дальнейшей экспансии.
Начало сделкам такого рода было положено в Украине весной 2004 года, когда сеть «Велика Кишеня» поглотила в Киеве 4 супермаркета «Бегемот» (компания «Электролэнд»), разместив в них свои супермаркеты. Осенью 2004 года корпорация Fozzy Group присоединила к сети «Сільпо» два супермаркета, работавших под маркой «Тико-Маркет». Сумма сделки оценивалась экспертами в $2 миллиона.
В феврале этого года корпорация Fozzy Group приобрела восемь магазинов сети «Да!Маркет» в Киеве, принадлежавших компании «Далпорт сити», два из которых вскоре стали работать в формате дискаунтера «Фора», шесть – в формате универсама «Сільпо».
Эксперты отмечают, что сегодня в Украине и, в первую очередь, в Киеве начинается период, когда более крупные ритейл-операторы, испытывающие недостаток помещений для экспансии, но имеющие достаточно финансовых ресурсов для развития своих сетей, будут активно скупать (полностью или частично) торговые объекты более мелких операторов.
Юрий Яковчик полагает, что «поглощение – очень хороший инструмент для регионального развития, однако пока в Украине его достаточно сложно реализовать по причине высоких рисков. Полная непрозрачность бизнеса приводит к непониманию того, что предлагается к продаже. При этом сами владельцы украинских супермаркетов, очевидно, переоценивают свой бизнес, поэтому цены в большинстве случаев неадекватные».
ИНТЕГРАЦИЯ С МИРОВЫМ РЫНКОМ
Еще одной ключевой тенденцией развития отечественного рынка организованной розничной торговли эксперты называют приход иностранных ритейлеров и, прежде всего, российских либо международных, работающих на российском рынке, а также активное расширение позиций уже представленных на этом рынке Billa, Metro и российских «Патэрсона», «Перекрестка» и «Пятерочки». Так, уже в следующем году в проекте МЕГА в Киеве появится гипермаркет турецкой розничной сети Ramstore, которая на сегодняшний день открыла в России уже 39 супер- и мегамаркетов, в том числе 7 в составе ТЦ (девелопер – Ramstore).
Несомненно, рынок Украины представляет большой интерес для крупных международных сетевых операторов, однако пока на нашем рынке практически нет иностранцев, поскольку их, по оценкам экспертов, не устраивает страновой риск и неясность нашей законодательной базы. Те же, кто работает в Украине, – Billa и Metro – пока существенного влияния на рынок не оказывают. Иностранных операторов от прихода в Украину удерживает, главным образом, все еще достаточно низкий уровень доходов местного населения и определенные макро-риски. Сложный инвестиционный климат также пока заставляет многих из них занимать выжидательную позицию.
На сегодняшний день ритейл-сети в развитых странах Европы вынуждены довольствоваться достаточно низким уровнем рентабельности. Так, в Германии этот показатель находится на смешном для украинских операторов уровне – в среднем 0,5% от оборота. Однако, по оценкам Бориса Планера, Global Macroeconomics Manager, компания M+M Planet Retail, Украине, безусловно имеющей значительный потенциал и характеризующейся высокими показателями возврата инвестиций в любой сфере, в ближайшие 10 лет, скорее всего, не стоит ожидать выхода международных операторов: «Самым интересным в Восточной Европе является тот факт, что местные аналитики (в России, Венгрии, Украине) всегда уверены, что их рынки являются безумно интересными для западных компаний. Но последние очень часто видят это совершенно по-другому. Концерны имеют в своем распоряжении довольно ограниченные средства на международную экспансию и поэтому не могут выходить одновременно на каждый рынок. Поэтому, например, Tesco или Wal-Mart охотнее будут концентрироваться на существующих, а также стратегических рынках, чем выходить на новый, а тем более такой рискованный, как украинский. Поэтому я думаю, что в ближайшем будущем ни один западный концерн не станет выходить на украинский рынок. Максимум, о чем можно говорить, – это несколько российских».
Эксперты отмечают, что торговые технологии международных ритейлеров разработаны под западный уровень доходов населения. Поэтому, чтобы быть успешными на украинском рынке, международные сети должны корректировать форматы своих магазинов, частично менять отработанные технологии, что зачастую довольно хлопотно.
| 20 ведущих ритейлеров Европы в сфере продовольственных товаров, по итогам 2004 года | |||||||
| Оператор | Страна происхождения | Объем продаж, миллионов евро | Нетто- продажи, миллионов евро |
Доля продуктов питания в объеме продаж, % |
Продажи на внутренних рынках, % |
Продажи на зарубежных рынках, % |
|
| 1 | Carrefour | Франция | 75 707 | 62 144 | 75,4 | 59,1 | 40,9 |
| 2 | Metro Group | Германия | 60 291 | 54 114 | 49,1 | 54,5 | 45,5 |
| 3 | Tesco | Великобритания | 49 681 | 45 440 | 71,5 | 87,5 | 12,5 |
| 4 | Rewe | Германия | 44 135 | 40 800 | 75,6 | 71,6 | 28,4 |
| 5 | Auchan | Франция | 38 418 | 28 604 | 59,9 | 55,9 | 44,1 |
| 6 | ITM (Intermarché) | Франция | 37 380 | 34 052 | 69,9 | 71,5 | 28,5 |
| 7 | Schwarz Group | Германия | 36 964 | 34 263 | 82,3 | 58,2 | 41,8 |
| 8 | Aldi | Германия | 32 485 | 29 465 | 81,8 | 67,7 | 32,3 |
| 9 | Edeka | Германия | 31 582 | 26 175 | 84,4 | 92,0 | 8,0 |
| 10 | Casino | Франция | 29 458 | 22 909 | 75,0 | 83,0 | 17,0 |
| 11 | Ahold | Нидерланды | 28 659 | 13 048 | 85,0 | 49,2 | 50,8 |
| 12 | Leclerc | Франция | 28 566 | 26 377 | 64,0 | 94,7 | 5,3 |
| 13 | Wal-Mart | США | 24 958 | 22 955 | 74,5 | 0,0 | 100,0 |
| 14 | Sainsbury | Великобритания | 24 128 | 23 017 | 75,9 | 100,0 | 0,0 |
| 15 | Morrisons | Великобритания | 20 722 | 18 130 | 78,0 | 100,0 | 0,0 |
| 16 | El Corte Inglés | Испания | 17 713 | 15 485 | 24,7 | 98,4 | 1,6 |
| 17 | Tengelmann | Германия | 17 141 | 15 068 | 59,9 | 76,0 | 24,0 |
| 18 | Systéme U | Франция | 14 684 | 13 627 | 85,2 | 100,0 | 0,0 |
| 19 | Migros | Швейцария | 13 853 | 13 152 | 58,9 | 98,8 | 1,2 |
| 20 | Coop Norden | Швеция | 13 353 | 9475 | 81,3 | 33,3 | 66,7 |
| Top 20 | 639878 | ||||||
| Другие | 533973 | ||||||
| Всего в Европе | 1173851 | ||||||
Источник: M+M Planet Retail
Олег Гвоздик, директор по стратегиям московской консалтинговой компании Semperia, полагает, что «на украинский рынок розничной торговли придут те, для кого есть свободная ниша. Границы существуют только для товара, технологии же легко переносить и адаптировать к другим рынкам, особенно в рамках постсоветского пространства. Этот рынок интересен для тех операторов, которые уже освоили российские регионы или не могут на них выйти ввиду высокой конкуренции». Стоит отметить, что мнения представителей различных операторов по поводу будущего отечественного рынка ритейл в свете ожидаемого выхода на него международных сетей все же достаточно разнообразны.
Юрий Семенов, вице-президент по развитию корпорации Fozzy Group: «Я думаю, что места хватит всем. Отечественные сети будут активно развиваться, осваивать регионы. Приход же зарубежных игроков сильно не скажется на конкурентной ситуации, по крайней мере, сразу. Так, приход Metro практически не ощутили ни мы, ни покупатели, хотя определенные изменения в отношениях с поставщиками все же произошли. В целом, я думаю, что от появления более эффективных и качественных операторов рынок только выиграет, поскольку здоровая конкуренция – это всегда плюс. Однако зарубежные игроки пока осторожно относятся к Украине, закономерно предпочитая работать пусть и в менее прибыльных, но зато в более стабильных условиях Восточной Европы».
Валерий Власенко: «Российские сети, как мне кажется, будут развиваться не очень динамично. Прецедент их входа на украинский рынок создан, но прибыльность операций в нашей стране заметно ниже, чем в России. Поэтому, после некоторого периода работы, приоритет в их развитии будет вновь отдан российской экспансии».
Юрий Яковчик: «Основные проблемы украинских и российских сетей связаны с отсутствием финансовых ресурсов и опыта, которыми обладают западные компании. Однако конкурентную борьбу они выдержат. Наше преимущество заключается в том, что еще есть время, чтобы опередить западников и занять лучшие места».
Андрей Рыбаков, заместитель генерального директора ТД «Перекресток»: «У зарубежных ритейлеров основные инвестиции направлены, помимо освоенной Европы и Соединенных Штатов, в Китай, Индию. Пока они более интересны для них, чем Россия и Украина. Но в ближайшие годы стоит ждать активной политики и в отношении рынков наших с вами стран.
Слабое место российского и украинского ритейла, как и всего бизнеса в целом, – неразвитость коммуникаций и инфраструктуры. Вместе с тем, рынок стран бывшего СССР очень привлекателен уже тем, что есть возможность, правильно выбрав нишу, развиваться практически без конкуренции в течение нескольких лет. Правда, через шесть-семь лет это закончится.
Размер финансовых ресурсов – понятие относительное. Вопрос в том, сколько конкретный ритейлер готов вложить в свое развитие на конкретном рынке. Опыт тоже относителен. Неудача Wal-Mart в Германии показывает, что нет общих рецептов. Необходимо знать специфику национального рынка».
