The Wealth Report 2014: альтернативные секторы инвестиций

Исследование The Wealth Report 2014 отражает предпочтения более 23 000 мировых ультрахайнетов (Ultra High Net Worth Individuals или UHNWI, ультрахайнет – физическое лицо, располагающее средствами в объеме от $30 миллионов для инвестиций), обладающих совокупным капиталом в объеме более $1,5 триллиона. Согласно отчету, на сегодняшний день в мире насчитывается 167 669 UHNWI с совокупным состоянием в $20,1 триллиона. В 2013 году количество мировых ультрахайнетов увеличилось на 3% или 5000 человек и составило 167 000 человек. Через 10 лет количество UHNWI увеличится на 28% (до 215 000 человек), centa-миллионеров (физических лиц, располагающих от $100 миллионов для инвестиций) – на 31% до 37 104 человек, миллиардеров – на 38% до 2315 человек. Количество российских ультрахайнетов за последние 10 лет выросло на 372% (до 1292 человек), и в следующие 10 лет прогнозируется рост еще на 39%.
ТОП-10 городов мира, наиболее значимых для инвесторов
Место 2013 2014 2024*
1 Лондон Лондон Нью-Йорк
2 Нью-Йорк Нью-Йорк Лондон
3 Сингапур Сингапур Гонконг
4 Гонконг Гонконг Сингапур
5 Женева Женева Шанхай
6 Шанхай Шанхай Пекин
7 Дубай Майями Дубай
8 Майями Дубай Майями
9 Париж Пекин Женева
10 Пекин Париж Мумбаи
*Прогноз Источник: Knight Frank Основные выводы The Wealth Report 2014: – «Фронт» богатства продолжает смещаться в Азию. Особенно интенсивный рост ожидается в Китае, Индии, Индонезии и Вьетнаме. Основным риском для роста благосостояния мировые ультрахайнеты продолжают считать глобальную экономическую обстановку. Волнение вызывает также ситуация с Еврозоной. – Лондон снова возглавил ТОП-10 мировых столиц, имеющих наибольшее значение для самых богатых людей мира. Четыре столицы из данного списка представляют азиатские страны. По прогнозам экспертов Knight Frank, через 10 лет первое место данного рейтинга займет Нью-Йорк. – В 2013 году падение цен на элитное жилье в мире сократилось и замедлилось. В пятой части анализируемых городов отмечен двузначный годовой рост цен, по итогам 2012 года такая динамика наблюдалась лишь в 15% списка. Азиатские рынки недвижимости продолжают активно расти, тогда как 80% всех рынков, на которых за год цены упали, – европейские. – Лидерами ТОП-20 городов мира с самыми высокими ценами на элитное жилье являются Монако ($60 000-73 300/м2), Гонконг ($43 700-52 500/м2) и Лондон ($35 700-43 700/м2). – Каждый пятый UHNWI планирует в 2014 году приобрести второй дом. В России – это каждый третий состоятельный инвестор (больше, чем в других регионах мира). При этом 37% UHNWI из России и СНГ планируют сменить ПМЖ (средний показатель по миру – 15%). – Первую строчку рейтинга по динамике цен на элитное жилье за последние 5 лет занимает Джакарта (+119,7%).
ТОП-10 городов в рейтинге инвестиционной стоимости офисных площадей, расположенных на верхних этажах небоскребов
Место Город Регион Капитальная стоимость ($/м2)
1 Гонконг Азиатско-Тихоокеанский 69 222
2 Токио Азиатско-Тихоокеанский 42 283
3 Нью-Йорк (Манхэттен) Северная Америка 25 740
4 Сингапур Азиатско-Тихоокеанский 23 810
5 Лондон Европа 23 767
6 Сидней Азиатско-Тихоокеанский 18 392
7 Пекин Азиатско-Тихоокеанский 17 650
8 Шанхай Азиатско-Тихоокеанский 17 547
9 Сан-Франциско Северная Америка 15 107
10 Москва Европа 13 333
Источник: Knight Frank – Наибольшим спросом у инвесторов в предметах роскоши пользуются произведения искусства и классические автомобили. Несмотря на падающие цены на золото, в последний год сохранялся стабильный спрос на ювелирную продукцию. Старинная мебель – единственный вид роскоши, который потерял в цене за последние 10 лет, но к ней постепенно начинает возвращаться спрос. Другим популярным направлением инвестиций стала возможность научиться чему-то новому или достичь чего-то нового (например, вождение гоночного автомобиля, занятия альпинизмом в Гималаях и т.д.). – Новое слово на рынке частных инвестиций – вложения в космические исследования, в числе которых – добыча полезных ископаемых с небесных тел и суборбитальные путешествия, которые будут развиваться ближайшие 20 лет и могут значительно сказаться на изменении приоритетов на рынке элитной жилой недвижимости. Knight Frank Asteroid Index отслеживает 5 астероидов, которые приблизятся к Земле в ближайшие три года и с которых потенциально возможна добыча полезных ископаемых. Более 70 частных инвесторов с совокупным состоянием более $200 миллиардов интересуются инвестициями в этот сегмент и доходом, который он предполагает. – В 2013 году инвестиции в коммерческую недвижимость в мире выросли на 17%, составив $533 миллиарда. Knight Frank прогнозирует их дальнейший 11-процентный рост в 2014 году (до $593 миллиардов), а затем аналогичный уровень роста в 2015 году (до $657 миллиардов). – Основной тенденцией прошлого года на рынке инвестиций в коммерческую недвижимость стал рост интереса инвесторов к более рисковым рынкам второго эшелона, которые они до сих пор избегали, в поисках высокой доходности. В 2014 году инвесторы продолжат искать новые способы повысить доходность. Наиболее перспективными в этом отношении представляются офисные и складские объекты недвижимости. – Knight Frank Skyscraper Index основан на инвестиционной стоимости офисных площадей, расположенных на верхних этажах небоскребов мира. Первые 10 позиций занимают преимущественно азиатские города, Нью-Йорк (Манхэттен) возглавляет североамериканскую «лигу» (3-е место), а Лондон – европейскую (5-е место). Самые дорогие «небесные» квадратные метры находятся в Гонконге – $69 222/м2. На втором месте Токио ($42 283/м2), за которым следует Манхэттен ($25 740/м2).
ТОП-10 наиболее дорогих городов Индекса премиальных международных рынков жилой недвижимости (Prime International Residential Index)
Место Город Количество м2 недвижимости, которые можно приобрести на $1 миллион
1 Монако 15
2 Гонконг 21
3 Лондон 25
4 Сингапур 33
5 Женева 35
6 Нью-Йорк 40
7 Сидней 41
8 Париж 42
9 Москва 43
10 Шанхай 46
Источник: Knight Frank – За последние несколько лет произошло радикальное изменение того, как мир воспринимает Африку. На континенте появляется все больше центров ведения бизнеса, создавая новые возможности для инвесторов в недвижимость. Ключевой из них – Найроби. Ставки доходности на торговые и офисные площади в столице Кении находятся на уровне 10%. Востребованными являются отели, их постояльцами становятся бизнесмены, количество которых растет. Огромные средства вкладываются в инфраструктуру, жилую недвижимость, новые электростанции, сферу здравоохранения, образования и пр. Инвесторов в Африку привлекают, прежде всего, минералы и товарные рынки. Основной поток инвестиций на данный момент поступает из Китая и Бразилии.