ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ЖБКСтроительная площадка стадиона «Арена Львов» во ЛьвовеФОТО: «3 БЕТОНА»Рост объемов выполненных строительных работ, зафиксированный Госкомстатом Украины по результатам 2011 года (на 11% по сравнению с 2010-м), сменился спадом в 2012-м и за период первых пяти месяцев 2013 года (снижение составило 14% и 17,8% соответственно). Падение данных показателей строительной сферы идет вразрез с наличием факторов, которые способствуют работе сферы недвижимости: так, в 2011-м – первой половине 2012 года ее поддерживала подготовка к проведению в нашей стране Чемпионата Европы по футболу 2012 года, в ходе которой было реализовано большое количество проектов в сфере транспортной и спортивной инфраструктуры, а также гостиничной недвижимости. С текущего года началась подготовка к мероприятиям Чемпионата Европы по баскетболу (Евробаскет-2015), предусматривающая реализацию нескольких крупных инфраструктурных проектов, в частности, спортивных арен. Помимо этого, правительство Украины реализует программу строительства доступного жилья. Также наблюдается стабильная активность в реализации проектов коммерческой недвижимости, в частности – торгово-развлекательных центров как в Киеве, так и региональных центрах Украины.Снижение показателей Госкомстат зафиксировал и в промышленном производстве в целом и в производстве элементов сборных конструкций для строительства из цемента, бетона или искусственного камня.Так, в Украине за период с января по май текущего года в промышленном производстве зафиксирован спад до 5,2%. В мае сокращение производства составило 9,3% по сравнению с маем 2012 года и 5,6% по сравнению с апрелем текущего года. Падение объемов промпроизводства в Украине в 2012 году по сравнению с 2011 годом равнялось 1,8%.В январе-мае текущего года, по данным Госкомстата, производство элементов сборных конструкций для строительства из цемента, бетона или искусственного камня составило 651 000 м3, из них в мае – 147 100 м3. Индекс производства элементов сборных конструкций в мае 2013 года составил 87,8% по отношению к апрелю этого года, к маю 2012 года – 80,5%. По результатам 2012 года данный индекс составил 92,8%.Вместе с тем, согласно результатам исследования «Украинский рынок бетона и ЖБК: 2007-2017», проведенного информационно-аналитическим агентством рынка строительных материалов Personal Analytical Unit (PAU) в начале 2013 года, после существенного падения в 2009-м рост производства бетона и ЖБК в Украине в 2010 и 2011 годах составил в среднем 12%. Но показатели 2012 года оказались более чем скромными – рост сегмента отмечен на уровне всего лишь 1%. Так, по данным агентства, объем украинского рынка бетона и ЖБК в 2011 году составил около 20,8 миллиона тонн, в 2012-м – 21 миллион тонн.Вместе с тем, для некоторых игроков сегмента ЖБК прошедший год оказался достаточно успешным. В частности, компания «Обербетон» (Киев) сообщила, что по результатам 2012 года объемы производства завода увеличились на 12% по сравнению с 2011 годом. За пять месяцев текущего года объемы производства завода увеличились в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Промышленно-строительная группа «Ковальская» (Киев) также увеличила объемы производства. Как сообщил представителям СМИ Александр Пилипенко, президент ПСГ «Ковальская», в 2012 году компания выпустила около 2 миллионов тонн продукции. Из них 406 000 тонн – железобетонных конструкций, что, по данным предприятия, составляет порядка 40% рынка Киева и 25% рынка Украины. Объем продаж железобетонных изделий и конструкций группы «Ковальская» в прошедшем году увеличился на 10%.Компания «3 Бетона» по результатам первой половины 2013 года отмечает небольшой рост сбыта собственной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Золтан Шидо, генеральный директор компании «3 Бетона», констатирует, что росту сегмента ЖБК, как и строительной отрасли в целом, способствовала подготовка к Евро-2012. «На рост отрасли железобетонных конструкций и изделий повлияли как сроки ввода объектов в эксплуатацию (а их необходимо было завершить до начала мероприятий Чемпионата), так и масштабы проектов. Вспомните, какие сложные объекты строились, – стадионы, аэропорты, отели, их невозможно реализовать без железобетонной продукции», – отметил он. Медленное оживление рынка железобетонных конструкций эксперт объясняет в том числе незнанием технологий производства и монтажа ЖБИ проектными организациями и заказчиками, и, соответственно, их концентрацией на монолитном строительстве. «Именно незнанием заказчиком современных подходов в строительстве из сборного железобетона мы объясняем низкую активность развития ЖБК», – комментирует Золтан Шидо.ИГРОКИ РЫНКА ЖБКПо данным экспертов, на сегодняшний день на рынке железобетона Украины работает около 300 операторов. Однако заводов, которые оснащены современным оборудованием и производят высококачественную продукцию, соответствующую мировым стандартам, всего около 15. В частности, среди ведущих операторов рынка ЖБК можно назвать «Бетон Комплекс» (входит в структуру ПСГ «Ковальская», Киев), «Обербетон» (завод компании расположен в Житомире), «3 Бетона» (Калуш, Ивано-Франковская область), завод Big Beton (Макеевка, Донецкая область), завод «Мастер-ЖБК-Украина» (Днепропетровск), «Олеся» (Новая Каховка, Херсонская область), «Слобожанский комбинат строительных материалов» (Харьков), другие.«Что касается доли рынка, то, конечно же, большую часть занимает «Бетон Комплекс» как основной подрядчик в Киеве, где и строятся на сегодняшний день основные объекты, – комментирует Золтан Шидо. – Другие заводы пытаются получить свою долю в регионах, которые, однако, несоизмеримы по объемам с киевским регионом. Сегодняшняя ситуация такова, что действующих заводов по производству сборного железобетона практически не осталось в связи с большой научной составляющей данных изделий и, как правило, их высокой себестоимостью и продажной ценой, но зато с лучшим качеством продукции, скоростью постройки и ввода объектов в эксплуатацию».ТЕНДЕНЦИИСтроительная площадка ТРЦ «Проспект» в КиевеФОТО: «ОБЕРБЕТОН»«Отрасль производства железобетонных конструкций Украины отстает от европейского и мировых стандартов и представлена в основном заводами, работающими по технологиям, оставшимся со времен СССР», – комментирует Денис Думанов, заместитель директора по маркетингу и производству «Бетон Комплекс». Однако ужесточение требований заказчиков к качеству железобетонных изделий требует от производителей усовершенствования своих производственных баз. Технологические новинки, тем не менее, доступны не всем компаниям. Так, по данным компании «Обербетон», плановую модернизацию производства осуществляют лишь отдельные предприятия, которые имеют достаточно оборотных средств либо же являются частью вертикально интегрированных структур. «Если говорить о нашем заводе, то при его строительстве (завод построен в 2008 году) учитывались перспективы развития отрасли, и оснащение этого предприятия отвечает передовым международным технологиям и требованиям к организации производства», – комментирует Андрей Гуцал, директор «Обербетон».Лидером на рынке Украины в направлении модернизации производства позиционирует себя ПСГ «Ковальская». «В группе компаний «Ковальская» постоянно внедряются всевозможные новинки, которые есть на рынке Европы и мира. На данный момент – это линия по производству плит безопалубочного формирования, экструдер (5 дорожек по 100 метров, 500 погонных метров пустотных плит в сутки, которые могут быть до 18 метров длиной), конструктивный железобетон», – комментирует Денис Думанов.В свою очередь компания «3 Бетона» сообщает, что именно она первой в Украине начала производить сборный железобетон и строить мостовые балки по европейским технологиям. «Мы были также первыми в Украине, кто реализовал технологии финской фирмы Elematic по производству преднапряженных плит экструдиционным способом, – комментирует Золтан Шидо. – Что касается инновационных технологий, то здесь есть куда развиваться, ведь большинство имеющихся в Украине заводов ЖБК были построены лет 50 назад и характеризуются сегодня устаревшей инфраструктурой, логистикой, оборудованием. Наше большое преимущество заключается в том, что среди основателей компании «3 Бетона» имеются общемировые и европейские лидеры строительной отрасли, которые выступают законодателями строительных технологий».Помимо модернизации производства, еще одной тенденцией в сегменте ЖБК является распространение компаниями своего присутствия на смежные сегменты строительного рынка, например, в энергетике, мостостроении, сельском хозяйстве, а также расширение линейки продукции для существующих сегментов присутствия производителей. «В 2012 году предприятие «Обербетон» запустило в производство новые виды изделий: начато производство предварительно напряженных мостовых железобетонных балок длиной до 33 метров со сменной высотой сечения от 1,1 до 1,5 метра для строительства автодорожных мостов и путепроводов, – рассказывает Андрей Гуцал. – Следует отметить, что всего за 8 месяцев завод «Обербетон» прошел путь от идеи до первого готового изделия. Были проведены испытания новинок, сертификация и обследование производства сторонними организациями, в том числе заказчиками».Как сообщают в компании, железобетонные мостовые конструкции производства «Обербетон» применялись при строительстве новой дорожной развязки в рамках реконструкции Почтовой площади в Киеве и новых путепроводов на трассе «Киев – Харьков» в Полтавской области. «Особого внимания заслуживает строительство новой эстакады в рамках реконструкции Почтовой площади в Киеве, – рассказывает Андрей Гуцал. – Совместно с «Киевавтодором» для данного объекта было разработано 24 типа мостовых балок. Всего для строительства эстакады произведено 72 предварительно напряженные железобетонные мостовые балки длиной от 24 до 30,7 метра, высотой 1,2 метра. Между балками применены индивидуально разработанные плиты несъемной опалубки, что позволило значительно ускорить и облегчить монтажные работы по созданию монолитной плиты эстакады».Кроме того, как сообщил Андрей Гуцал, предприятие «Обербетон» активно развивает направление по производству бетонных корпусов для трансформаторных подстанций. В частности, в 2012 году компания реализовала ряд проектов совместно с компанией «Укрэлектроаппарат» в Киеве и Хмельницком.Расширяет свою продуктовую линейку и компания «Ковальская». В частности, в феврале текущего года завод «Бетон Комплекс» начал производство двух новых видов многопустотных плит перекрытия толщиной 200 и 400 миллиметров. Кроме того, в 2012 году на заводе «Бетон Комплекс» была запущена линия с проектной мощностью 500-540 метров погонных многопустотных плит перекрытия в сутки.В свою очередь компания «3 Бетона» с 2011 года начала производство системы ограждений для промышленных предприятий, а с 2012-го – забивных железобетонных свай в ассортименте.По данным агентства Personal Analytical Unit, одной из тенденций рынка бетона и ЖБК в Украине в ближайшее время станет укрупнение бизнеса посредством создания холдингов и вертикально-интегрированных структур. С начала текущего года стало известно только об одной сделке, подтверждающей прогнозы экспертов. Речь идет о вхождении ПАО «Дарницкий завод ЖБК» в состав ПСГ «Ковальская». Данный завод, введенный в эксплуатацию в 1951 году, сегодня насчитывает в своем ассортименте более 500 наименований изделий. Его мощности позволяют за год производить 350 000 м3 бетона и 130 000 м3 сборных железобетонных конструкций.СЕГМЕНТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ЗАКАЗЧИКИПо данным PAU, основными катализаторами рынка бетона и ЖБК на сегодняшний день являются жилое и коммерческое строительство, государственные программы, строительство инфраструктурных объектов (транспортная, спортивная и складская инфраструктура) и объектов для сферы энергетики и сельского хозяйства, а также социальные проекты. Крупнейшими заказчиками железобетонных конструкций и изделий являются, соответственно, государство, а также крупные компании – застройщики и девелоперы, специализирующиеся в сегменте коммерческой и жилой недвижимости. К примеру, на сегодняшний день компания «Обербетон» сотрудничает с такими девелоперами Украины как ИСК «Столица», «Альтис-Девелопмент», Arricano Development и другими. «Также наша компания работает и с генподрядными организациями, такими как «Альтис-Холдинг», «Альтком-Инвестстрой», «Міськжитлобуд», «ИСК «Центробуд», «Тех-энерготрейд», «МСБУД», «Укрстальконструкция», «Стилф», «Агробудмеханізація» и др.», – отметил Андрей Гуцал.Крупнейшими партнерами группы «Ковальская» в сегменте ЖБК являются «Техно-энерготрейд», «Солстрой», «Скорпион», ИСК «Столица», «К.А.Н. Строй» и другие застройщики. Денис Думанов рассказал о специфике работы компании с заказчиками: «Мы предпочитаем подписывать долгосрочные договоры сотрудничества с перспективой их продления на год и больше. В сегментах коммерческой и жилой недвижимости мы работаем только со стабильными крупными компаниями, которые на рынке не первый год».Компания «3 Бетона» не раскрывает своих заказчиков, отметив только, что это украинские и крупнейшие иностранные компании, «имеющие всемирную известность и продолжающие работать в Украине, и для которых важны качество продукции, сроки реализации и имидж компании-поставщика ЖБК».По словам Дениса Думанова, главными факторами, на основании которых заказчик делает выбор в пользу производителя и поставщика ЖБК, являются цена, качество и гарантии выполнения условий договоренностей (гарантии сроков поставки, сроков выполнения заказов). В свою очередь Золтан Шидо считает, что в большей степени заказчик отдает предпочтение именно цене, нежели другим характеристикам.Как было отмечено выше, существенная доля потребления железобетонных конструкций приходится на коммерческую недвижимость, в частности – торговую, которая является на сегодняшний день наиболее активным сегментом. К примеру, компания «Обербетон» на протяжении 2012 года принимала участие в строительстве таких объектов торговой недвижимости как ТРЦ Life Style (с. Ходосеевка, Киевская область), вторая очередь ТРЦ «ТАМТАМ» (Луцк), ТЦ «Полярный» (Киев), строительно-хозяйственный гипермаркет «Эпицентр» (Херсон), ТРЦ «Атмосфера» (Киев), ТРЦ по проспекту Правды (Киев), др.Помимо вышеперечисленных объектов, компания «Обербетон» в 2012-2013 годах также участвовала в строительстве логистического комплекса для компании Fozzy Group (Киевская область), осуществляла поставку конструкций для ІІ очереди жилого квартала «Липинка» (Киев), жилых комплексов по ул. О.Туманяна и ул. Богатырской в Киеве, логистического комплекса Raben в пгт. Великая Дымерка (Киевская область), ЖК «Відпочинок» и ЖК по ул. Златоустовской (оба – Киев).По данным компании, в текущем году железобетонные изделия и конструкции производства завода «Обербетон» применяются при строительстве ТРЦ «Проспект» в Киеве, торговых центров «ЭКО-маркет» в Киеве и Киевской области, др. «Среди объектов 2013 года хочется выделить строительство ТРЦ «Проспект» в Киеве. Железобетонные конструкции данного объекта имеют сложную конфигурацию и широкую номенклатуру по размерам. Завод «Обербетон» осуществляет производство и поставку всего спектра пустотных плит перекрытия высотой 220, 265, 320 и 400 миллиметров с большим количеством угловых срезов, а также консольные плиты и трехслойные стеновые панели», – отметил Андрей Гуцал.В текущем году промышленно-строительная группа «Ковальская» осуществляет поставки бетона и железобетонных конструкций для строительства бизнес-центра Sky Towers в Киеве. Также компания начала поставки бетона и железобетонных конструкций для строительства VIP-терминала Международного аэропорта «Киев» («Жуляны»). Ранее компания осуществляла поставки ЖБК для фабрики Roshen в Виннице, строительно-хозяйственных гипермаркетов «Эпицентр», гипермаркета METRO Cash & Carry, логистического комплекса в с. Белгородка, НСК «Олимпийский», терминала Международного аэропорта «Киев» («Жуляны»), ТЦ «ЭКО-маркет», др.Среди последних крупнейших проектов компании «3 Бетона» – ТРЦ «Проспект» и ТРЦ «РайON» (оба – Киев), стадион «Арена Львов» во Львове, др.ПРОГНОЗЫПо прогнозам экспертов, украинский рынок ЖБК будет продолжать развиваться в ближайшей перспективе. Одной из тенденций станет дальнейшая поступательная модернизация производственных мощностей отечественных заводов, а также увеличение скорости производства, что станет одним из конкурентных преимуществ предприятий, поскольку застройщики смогут увеличить прогнозируемость скорости сдачи объектов недвижимости в эксплуатацию. «Отрасль будет развиваться, а игроки будут уходить от металла к железобетону, от монолитных конструкций к сборным железобетонам», – отметил Денис Думанов.По данным агентства PAU, в 2013 году рост рынка бетона и ЖБК в киевском регионе ожидается на уровне 10%. Среди тенденций, которые будут иметь место в сегменте в текущем году, – укрупнение бизнеса в отрасли (создание холдингов и вертикально-интегрированных структур), развитие сервиса и предложений для частного застройщика, развитие смежных, высокорентабельных сегментов, увеличение доли экспорта в структуре сбыта (преимущественно в сегменте энергетического ЖБК и ЖБИ для построек в сегменте сельского хозяйства).Коммерческая недвижимость останется одним из основных катализаторов развития сегмента ЖБК и ее крупным клиентом. «Рынок коммерческой недвижимости превалирует над жильем, поскольку возврат инвестиций в этот сегмент намного выше, чем в другие рынки. К тому же сегменты торговой, офисной и складской недвижимости еще далеки от насыщения, соответственно, являются интересными для реализации новых проектов», – комментирует Золтан Шидо. Свою лепту в развитие сегмента ЖБК внесет и подготовка к проведению в Украине Евробаскета-2015, предполагающая реализацию проектов, в основу строительства которых заложены изделия из железобетона.По прогнозам Золтана Шидо, сегмент ЖБК в Украине продолжит развитие в последующие несколько лет, а его рост составит 3-5% в год. По мнению эксперта, достичь более высоких результатов в сегменте возможно, если «создать «культуру потребления» железобетонных изделий, показать потребителю преимущества ЖБК по сравнению с другими технологиями строительства». В целом же, ситуация в отрасли будет иметь продолжение текущих основ. «Ожидать чего-то необычного не стоит, поскольку строительство является следствием всех других общественно-значимых изменений: как в законодательной, так и в финансовой, инвестиционной, земельной сферах. Если будут изменения, направленные на улучшение строительного климата, отрасль сразу отреагирует существенным ростом. Сейчас ситуация восстановилась, и мы чувствуем оживление рынка и надеемся, что так будет и дальше», – отметил Золтан Шидо.
