Сегмент ЖБК: неоправданные ожидания
Уже третий год подряд Госкомстат Украины фиксирует сокращение объемов выполненных строительных работ в стране. Так, после успешного 2011-го, когда рост объемов выполненных строительных работ составил 11% по отношению к показателям 2010 года, в 2012-м был зафиксирован спад на уровне 13,8%, в 2013-м – -14,5%, а по результатам января-июня 2014 года этот показатель составил -8,9% (по отношению к аналогичному периоду предыдущего года). Более того – предпосылок к выравниванию показателя к концу нынешнего года нет.
Несмотря на общую негативную тенденцию, ситуация с реализацией отдельных проектов в строительном сегменте Украины остается довольно позитивной. В частности, в прошлом году началось строительство нескольких многофункциональных арен в рамках подготовки нашей страны к Чемпионату Европы по баскетболу в 2015 году. И хотя проведение этого мероприятия в Украине в следующем году было отменено, инвестор нескольких объектов – компания UBI – заявил о намерении завершить их реализацию. Помимо строительства многофункциональных арен, в 2013 году велась реализация нескольких проектов торговой недвижимости как в Киеве, так и в региональных центрах Украины. Ввиду сложной ситуации, некоторые девелоперы перенесли сроки завершения проектов на более поздний период, однако продолжают вести строительство.
В связи с общей рыночной тенденцией уменьшения объемов строительства, отмечается снижение показателей промышленного производства, в частности, в сегменте производства элементов сборных конструкций для строительства из цемента, бетона и искусственного камня. Под общую тенденцию попал также сегмент железобетонных конструкций. «Совершенно очевидно, что политические и экономические события, происходящие в Украине, в значительной степени отразились на рынке железобетонных конструкций, – комментирует ситуацию Золтан Шидо, генеральный директор компании «3 Бетона». – Крупные девелоперские компании и иностранные инвесторы ведут себя очень осторожно в сложившихся непростых условиях. Уход компаний с рынка ЖБК не произошел, однако сокращение объемов производства сборного железобетона очевидно». По словам Глеба Стефанова, директора департамента коммерческой политики, ПСГ «Ковальская», за первые семь месяцев 2014 года падение рынка ЖБК составило 10%.
Состав основных игроков украинского рынка ЖБК не изменился за последний год – ведущими операторами данного сегмента остаются такие компании как «Бетон-Комплекс» (входит в структуру ПСГ «Ковальская», Киев), «Обербетон» (завод компании расположен в Житомире), «3 Бетона» (Калуш, Ивано-Франковская область), завод «Мастер-ЖБК-Украина» (Днепропетровск), др.
СПРОС И ЗАКАЗЧИКИ
По данным экспертов, основной спрос на железобетонные изделия на данный момент формируется сегментом жилого строительства. В отличие от сегмента коммерческой недвижимости, Госкомстат Украины фиксирует рост объемов строительства в сегменте жилой недвижимости: в 2011 году – на 18,5%, в 2012 году – на 4,5%, в 2013 году – на 17,5%, в январе-июне 2014 года по сравнению с январем-июнем 2013 года – на 14,1%. «На сегодняшний день более стабильным остается сегмент жилищного строительства, а также направление реконструкции существующих зданий и сооружений. Очевидно, это связано со спадом инвестиционной активности и колебаниями на рынке коммерческой недвижимости», – отметил Золтан Шидо. Развитие рынка жилой недвижимости происходит как за счет завершения реализации начатых проектов, так и старта новых. При этом, по словам Глеба Стефанова, на сегодняшний день новое строительство анонсируют только финансово стабильные компании, которые могут гарантировать завершение начатого проекта.
Вместе с тем, сегмент коммерческой недвижимости, несмотря на снижение показателей развития, все еще остается достаточно активным потребителем продукции ЖБК. К примеру, как сообщили в компании «3 Бетона», основными партнерами-заказчиками предприятия в 2013-2014 годах были операторы рынка ритейла и производственные компании. В их числе – «Таврия В» (ритейл-оператор, развивающий сеть одноименных продуктовых супермаркетов), «Эпицентр» (оператор национальной сети строительно-хозяйственных гипермаркетов), Kronospan (производитель плитных материалов на основе древесины), STEELF (генподрядная и строительная организация), др. В рамках сотрудничества компания «3 Бетона» изготовила, доставила и смонтировала сборные железобетонные конструкции для следующих объектов: ТЦ «Таврия В – Суворовский» (Одесса), ТРК «Проспект» (Киев), строительный гипермаркет «Эпицентр» (Луганск), подземный паркинг на Греческой площади в Одессе, ТЦ «Там-Там» (Киев), др.
Завод «Обербетон» осуществляет производство и поставку элементов железобетонного каркаса здания для строительства складского комплекса FM Logistic в Киевской области, комплекса элементов сборного железобетонного каркаса здания нового гипермаркета «Ашан» в торгово-развлекательном комплексе «Проспект» в Киеве, железобетонные балконные плиты индивидуального проектирования для ЖК CONCEPT HALL в Киеве, др.
Крупнейшими партнерами-заказчиками ПСГ «Ковальская» на сегодняшний день являются такие компании как «Киевгорстрой», «К.А.Н. Строй», Stolitsa Group, «Укрбуд», «Перспектива», «БК «Девенстрой», др. В частности, в рамках сотрудничества ПСГ«Ковальская» поставляет железобетонные конструкции для таких объектов как ЖК «Комфорт Таун», «Бульвар Фонтанов», TETRIS HALL, «Липинка», «Новопечерские Липки», а также для жилых комплексов, реализуемых компанией «Киевгорстрой», др.
По наблюдениям экспертов, одновременно с сужением круга заказчиков продукции ЖБК, активные игроки рынка становятся все более требовательными к производителям и качественным характеристикам продукции. Как отметил Золтан Шидо, сегодня заказчик более ответственно подходит к выбору производителя, отталкиваясь не только от цены предложения, но и качества производимой продукции, ее соответствия евростандартам, а также комплекса предоставляемых услуг.
ЦЕНА
По данным компании «3 Бетона», в 2013-2014 годах был отмечен неоднородный рост цен на железобетонные конструкции, который составил от 3% до 15%. Причина повышения цен заключается в росте стоимости цемента и стали, а также энергоносителей. «Конъюнктура рынка ЖБК пока не позволяет производителям значительно повышать цены продукции, исходя из маркетинговых соображений. По отзывам операторов рынка, летом 2013 года подорожание сборного железобетона в Украине состоялось по производственным причинам – в связи с ростом цен на цемент и сталь, а в 2014 году – в связи с ростом цен на энергоносители. Удорожание энергоносителей подталкивает производителей ЖБК к поиску путей сокращения энергозатрат в производстве. В частности, по словам Золтана Шидо, компания «3 Бетона» совершенствует технологии производства ЖБИ из самоуплотняющихся (Self-Compacting Concrete) бетонов без использования вибрации и термообработки, требующих значительных энергозатрат.
ПРОГНОЗЫ
Игроки рынка возлагали достаточно сдержанные, но все-таки оптимистичные надежды на 2013 и 2014 годы. К сожалению, существует масса негативных факторов, которые препятствуют воплощению в жизнь их ожиданий. Главная из них – нестабильность рынка, вызванная событиями политического и экономического характера. Сейчас эксперты не берутся давать прогнозы развития рынка ЖБК до момента стабилизации ситуации в стране. По мнению Глеба Стефанова, в случае позитивного развития событий в стране, строительный рынок, а за ним и сегмент ЖБК, отреагирует на положительные изменения не раньше, чем через год. «В условиях военных действий прогнозировать крайне тяжело, - комментирует Золтан Шидо. – Однако хочу отметить ряд позитивных моментов. Один из них – назначение Игоря Никонова, президента крупнейшей девелоперской компании «К.А.Н. Девелопмент», на должность первого заместителя мэра Киева. Этот факт говорит о многом. Нам импонирует привлечение на столь высокую должность специалистов строительной отрасли. Это значит, что экономика Киева будет в дальнейшем развиваться за счет поднятия строительной отрасли. Резкое падение показателей строительного рынка столицы в нынешнем году может также резко возобновиться уже в ближайшей перспективе, ведь Киеву предстоит еще многое сделать, чтобы приблизиться к показателям развития городской инфраструктуры европейских столиц. Киев, как показательный город, станет примером для развития инфраструктуры и сегментов коммерческой и жилой недвижимости областных центров. Возникнет своего рода цепная реакция в девелопменте городов. Поэтому мы оптимистично смотрим в будущее и возлагаем большие надежды на следующий год».
