Рынок теплоизоляционных материалов: рост не предвидится

РЫНОЧНАЯ СИТУАЦИЯ Оптимистические прогнозы специалистов, сделанные в начале 2008 года, согласно которым темпы роста рынка ТИМ должны были составить 3040%, не оправдались фото: ГЕННАДИЙ ВАСИЛЕНКО Оборот рынка строительных материалов обычно соотносится с темпами строительства, с ростом объемов которого увеличивается, соответственно, и потребление стройматериалов. Однако в 2008 году строительная отрасль, оказавшаяся одной из наиболее уязвимых в условиях финансового кризиса, который привел к ограничению кредитования и замораживанию проектов недвижимости, показала регрессивную динамику. Снижение активности на рынке теплоизоляции, наблюдаемое в течение года, – явление закономерное. Оптимистические прогнозы специалистов в начале 2008 года, согласно которым темпы роста рынка ТИМ должны были составить 30-40%, не оправдались: по результатам первого полугодия сегмент теплоизоляции на основе стекловолокна практически остался на уровне предыдущего года – 6 миллионов м2, а теплоизоляции на основе базальта даже показал небольшое падение объемов. Рассказывает Владислав Шевченко, специалист по маркетингу и рекламе компании «Сен-Гобен Строительная Продукция Украина» (TM ISOVER): «Последние несколько лет рынок теплоизоляционных материалов демонстрировал стабильный ежегодный рост на уровне 30-40%. Такая динамика позволяла прогнозировать подобные результаты и для 2008. Однако уже в первой половине года стало ясно, что данные прогнозы не оправдаются. Связано это, в первую очередь, с внутриэкономическими процессами. Позже негативные тенденции усилились в связи с мировым финансовым кризисом. Таким образом, в 2008 уровень потребления теплоизоляционных материалов не превысит показателей прошлого года». Вадим Скалыга, региональный руководитель проекта ISOBOX, приводит более точную информацию о значительном понижении спроса на минераловатную продукцию – порядка 40% – и экструдированый пенополистерол – 50-55%. Солидарен с экспертами и Виктор Киндзерский, исполнительный директор Rockwool в Украине, отметивший понижение спроса в ноябре-декабре 2008 года, связанное с негативным влиянием на отрасль нестабильной экономической ситуации. «Стоит отметить, что сокращение спроса меньше коснулось российских и китайских импортеров, которым в условиях снижения активности на рынке строительства, похоже, оказалась на руку более низкая цена», - комментирует эксперт. ПОТРЕБЛЕНИЕ ТИМ Украина имеет достаточное количество производственных мощностей для выпуска необходимого количества теплоизоляционных материалов, но устаревшие технологии и низкая номенклатура выпускаемых изделий создают отечественным предприятиям серьезные преграды в конкурентной борьбе с продукцией зарубежных компаний фото: ГЕННАДИЙ ВАСИЛЕНКО В современном строительстве применяется широкий спектр теплоизоляционных материалов. По данным операторов рынка, в Украине наибольшее распространение получили материалы на основе минеральных и стеклянных волокон, а также перлита, строительные пенопласты и теплоизоляционные бетоны. К ТИМ, наиболее востребованным на украинском рынке, следует отнести пенопласт, пенополиэтилены, пенополиуретан, пеноплекс, минеральную вату и стекловолокно. Наиболее популярны в Украине минераловатные изделия, доля которых составляет более 60% от общего объема теплоизоляционных материалов. Рассказывает Андрей Павлик, директор компании «Кнауф Инсулейшн Украина»: «Для теплоизоляции зданий широко используются минераловатные материалы на основе стекловолокна и базальта. Их популярность обусловлена рядом преимуществ, а именно: низкой теплопроводностью, высокой паропроницаемостью, химической стойкостью, пожарной и экологической безопасностью. Кроме того, теплоизоляционные материалы, выполненные из стекло- и базальтового волокна, наиболее эффективно обеспечивают звукопоглощение, особенно в зоне средних и высоких частот». По информации операторов рынка, структура потребления теплоизоляционных материалов в Украине аналогична европейской: большую долю от общего объема ТИМ занимают волокнистые утеплители. «За 10 месяцев 2008 года потребление минераловатных волокнистых утеплителей превысило 40 000 тонн», - утверждает Вадим Скалыга. Как заверяют операторы, сегодня активные позиции на рынке приобретают двухслойные утеплители - относительно новый для Украины продукт, по итогам 2008 года успевший завоевать своего потребителя и предполагающий увеличение роста потребления в следующем году. «Развитие строительной отрасли стимулирует расширение предложения на рынке теплоизоляции, однако возрастает и опасность приобретения некачественной продукции. Поэтому при выборе материала стоит обратить особое внимание на известность марки производителя и наличие сертификатов, подтверждающих возможность использования материала на территории Украины. Использование качественных материалов, имеющих все необходимые сертификаты, является гарантией их долгой службы. Ведь только качественная теплоизоляция сможет обеспечить максимальный энергосберегающий эффект», – отмечает Андрей Павлик. ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ОБЪЕДИНИЛИСЬ 27 ноября создан комитет Европейской Бизнес Ассоциации, объединивший ведущих европейских производителей минераловатной теплоизоляции. Комитет создан с целью содействия внедрению современных технологий утепления в отечественном строительстве; информирования общественности об энергохранящих свойствах современных минераловатных утеплителей и технологии утепления; разработки и внедрения в Украине единственных, приближенных к европейским, стандартов качества минераловатных тепло- и звукоизоляционных материалов, а также совершенствования существующей нормативной базы в области строительства. В состав комитета вошли украинские подразделения ведущих мировых производителей минераловатних утеплителей: Knauf Insulations, Saint-Gobain, Rockwool, URSA. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ По данным операторов рынка, цены на теплоизоляционные материалы в 2008 году не претерпели значительных изменений по сравнению с 2007. Эксперты отмечают незначительные сезонные колебания в течение года – в летний период отмечалось повышение стоимости теплоизоляционных материалов у некоторых производителей. Вадим Скалыга комментирует сложившуюся ситуацию так: «Несмотря на увеличение спроса в весенне-летний сезон, наша компания, к примеру, не повышала цены – их даже удалось снизить в мае-июле в связи со снижением цены на входящее сырье. В остальные же периоды цены на теплоизоляционные материалы были стабильны на протяжении всего сезона». Сложно структурировать рынок ТИМ и на ценовые категории. Рассказывает Владимир Олейник, начальник отдела продаж систем фасадной теплоизоляции Capatect, ДП «Капарол Украина»: «Рынок теплоизоляционных материалов достаточно сложно разделить на ценовые категории. Широкий спектр цен на ТИМ объясняется тем, что на них влияет много факторов: состав, а также качество используемых материалов (к примеру, минераловатный утеплитель дороже пенополистирольного, силиконовое финишное покрытие дороже минерального и т.д.), толщина утеплителя (чем она больше, тем дороже обойдется устройство системы), сложность и уровень подготовки основания фасада, его площадь. В последнее время многие отечественные производители пытались привлечь покупателя с помощью снижения стоимости отдельных элементов системы утепления, однако, как показывает практика, такие удешевления негативно влияют на качество системы теплоизоляции в общем». Ведущие операторы рынка отмечают, что в условиях снизившегося спроса и стагнации на строительном рынке цены на ТИМ до конца 2008 года увеличиваться не будут. Касательно прогнозов на 2009 год специалисты рынка указывают на возможные корректировки цен, связанные с колебанием курса евро у компаний-импортеров и повышением цен на сырье, материалы и энергоресурсы у отечественных производителей. СТРУКТУРА РЫНКА
Доли, занимаемые компаниями-производителями на украинском рынке теплоизоляционных материалов
Источник: «ТехноНИКОЛЬ» В течение 2008 года структура рынка ТИМ практически не изменилась. Большую долю, как и в 2007, занимают зарубежные производители, среди которых следует отметить Rockwool (Дания), Nobasil (ТМ Izomat, Словакия), Paroc (головной офис располагается в Финляндии), Caparol (ТМ Сараtect, Германия), ТМ Dryvit (США), Isover (концерн Saint-Gobain, Франция), STO (ТМ Ispo, Германия), ТМ Stomix (Чехия), URSA (концерн Grupo Uralita, Испания), «Хенкель Баутехник (Украина)» (ТМ Ceresit, штаб-квартира концерна Henkel находится в Дюссельдорфе), Isobox, «ТехноНИКОЛЬ», «Пеноплэкс», Sobra ISOL (все четыре – Россия). По мнению Виктора Киндзерского, в данный момент на рынке присутствует пять лидеров-производителей теплоизоляционных материалов: Rockwool, Paroc, «Кнауф Инсулейшн Украина», Saint Gobain, Ursa. Эксперты рынка отмечают значительное увеличившееся в течение последних нескольких лет количество китайских производителей, работающих на рынке по демпинговым ценам, то есть завоевывающих потребителей низкой ценой, а не высоким качеством продукта. Зарубежные производители импортируют на украинский рынок в основном минераловатные изделия, производство пенополистирола в Украине налажено. Пенополистирольные плиты производят компании «Стирол Пак» (Горловка, Донецкая область), «Запорожтеплозвукоизоляция» (Запорожье), «Укрcпецтехника», представляющая торговую марку «Столит», «Акация» (Новомосковск, Днепропетровская область) и другие. Минераловатными утеплителями занимаются такие предприятия, как «Комбинат стройиндустрии» (Киев), «Коммунэнергия» (Костополь, Ровенская область), «Завод минераловатных изделий» (Житомир) и другие. Следует отметить, что Украина имеет достаточное количество производственных мощностей для выпуска необходимого количества теплоизоляционных материалов, но устаревшие технологии и низкая номенклатура выпускаемых изделий создают отечественным предприятиям серьезные преграды в конкурентной борьбе с продукцией зарубежных компаний. Несмотря на это, в последнее время наблюдается увеличение активности отечественных производителей. Операторы рынка отмечают, что осенью 2008 года о запуске своего производства в сфере теплоизоляционных материалов заявило два производителя – компания DANKO, которая ввела в эксплуатацию первую линию завода по производству базальтовой теплоизоляции «Данко-Изол» в Донецке, и «ТехноНИКОЛЬ», запустившая производство «Завод ТЕХНО» в Черкассах. По оценкам экспертов, конкуренция на отечественном рынке утеплителей достаточно жесткая. При этом основными конкурентными преимуществами игроков являются наличие сети дистрибьюции, качественная логистика и сервис, а также ценообразование. «В связи с увеличением предложения ценовой фактор конкуренции будет становиться одним из ключевых, наравне с фактором качества продукции. Чтобы достойно конкурировать с предприятиями, претендующими на реализацию крупномасштабных строительных проектов, компания должна не только предоставлять превосходный по качеству продукт, конкурентную цену, но и максимальный набор решений, позволяющий реализовать поставленную задачу в комплексе», – отмечает Андрей Павлик. Одним из конкурентных преимуществ эксперты считают также сотрудничество производителей с различными целевыми аудиториями: проектными, строительными организациями, дистрибьюторами и представителями розничной торговли.
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА УКРАИНСКОМ СТРОИТЕЛЬНОМ РЫНКЕ Пенопласт - теплоизоляционный материал белого цвета, состоящий из вспененного полистирола. Применяется при изготовлении многослойных панелей, используемых для устройства обогреваемых дорожек, подъездных площадок, стоянок автомобилей, тепло- и гидроизоляции коммуникаций, изоляции труб и утепления фасадов. Пенополиэтилены хорошо зарекомендовали себя на украинском рынке и нашли широкое применение в строительной отрасли в качестве тепло-, гидро- и пароизоляционного материала. Изделия из пенополиэтилена используют при строительстве коттеджей, дач, вспомогательных построек, при ремонте и реконструкции жилых и служебных помещений. Пенополиуретан - универсальный полимерный, легкий и прочный гидротеплоизоляционный материал, используемый для изготовления архитектурных элементов фасада зданий и фасонных деталей внутренней отделки интерьера. Пеноплекс - экструзионный вспененный полистирол. Основные достоинства материала - низкая теплопроводность, минимальное водопоглощение и высокая прочность - делают его незаменимым в гражданском и промышленном строительстве. Широко применяется при теплоизоляции фундаментов и цокольных этажей зданий и сооружений. Минеральная вата - это общее название для всех неорганических волокнистых материалов, получаемых из силикатных сплавов горных пород, металлургических шлаков и их смесей. Стекловолокно по технологии получения и свойствам имеет много общего с минеральной ватой, однако для его получения используют стеклобой, песок, доломит, известняк. Стеклянная вата содержит очень мало неволокнистых включений и обладает высокой вибростойкостью и повышенной упругостью. Основные минусы материала: со временем дает осадку. ПРОБЛЕМЫ РЫНКА В ноябре-декабре 2008 года отмечалось понижение спроса на ТИМ, связанное с негативным влиянием на отрасль нестабильной ситуации в экономике фото: ГЕННАДИЙ ВАСИЛЕНКО Помимо кризисных явлений, общих для украинского рынка строительных материалов, на рынке ТИМ существуют также индивидуальные сложности, замедляющие его развитие. Одной из ключевых проблем эксперты считают повышение цен на энергоносители и ужесточение норм по теплоизоляции сооружений, а также медленное развитие отечественного производства теплоизоляции. По словам Виктора Киндзерского, отечественная продукция составляет 30%, а импортная – 70%. Однако, не все импортные материалы отвечают высоким стандартам качества, как, например, китайские. Такую продукцию невозможно применять, поскольку она не имеет ни сертификатов соответствия, ни протоколов пожарной безопасности. «Выход на рынок поставщиков сомнительного качества – одна из важных проблем нескольких последних лет. Демпинговые цены, по которым работают поставщики низкопробного материала, привлекает потребителя, который не всегда отдает предпочтение качеству», – отмечает Вадим Скалыга. На развитие рынка ТИМ негативно влияет также слабая информированность потребителей о преимуществах использования теплоизоляционных материалов. По словам Андрея Павлика, такая ситуация связана, в первую очередь, с отсутствием мотивации со стороны государства для применения энергосберегающих технологий в строительстве. «Для формирования «энергоэффективного» мышления необходимо приложить немалые усилия по обучению и популяризации самой идеи, как среди конечных потребителей, так и среди корпоративних заказчиков, а также на государственном уровне», – отмечает эксперт. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СФЕРЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ Виктор Киндзерский, исполнительный директор Rockwool в Украине фото: ROCKWOOL В УКРАИНЕ О вопросах пожарной безопасности в сфере ТИМ рассказывает Виктор Киндзерский, исполнительный директор Rockwool в Украине. Одним из важнейших вопросов в сфере теплоизоляционных материалов является пожарная безопасность, подразумевающая соответствие продукции установленным высоким нормам. Минеральная вата, изготавливаемая нашей компанией, относится к группе негорючих материалов, поскольку состоит из волокон натуральных камней (преимущественно базальт, габбро). Невоспламеняемость строительных материалов бесспорно повышает пожарную безопасность зданий. Сырьевой состав минеральной ваты Rockwool имеет в классификации пожарной безопасности класс А1 (негорючий) - самый высокий класс огнестойкости. Базальтовые волокна способны выдерживать, не плавясь, температуру свыше 1000 С°. Для демонстрации огнестойких характеристик собственной продукции и обучения правилам использования различных видов негорючих материалов компания Rockwool регулярно проводит открытые пожарные тесты. В 2008 году тесты состоялись в Лондоне, на стадионе Wembley, Демонстрация огневых тестов показала, что, несмотря на наличие надписи «огнебезопасный», большинство видов пластиковых пенных изоляторов способно быстро воспламеняться. Ганс Шредер (Hans Schreuder), управляющий директор компании Rockwool в Великобритании, объяснил, почему тема пожарной безопасности является сейчас столь актуальной: «Ежегодно затраты на пожарную безопасность в Великобритании составляют более 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Продукция Rockwool способна существенно повысить уровень безопасности при строительстве, учитывая существующие требования к правилам использования различных огнестойких материалов. Демонстрация пожарных тестов доказала, что существует неправильное представление о понятии «пожарная безопасность». Важно отметить, что тесты продемонстрировали «живое» доказательство ненадежности ряда материалов, ведь многие из них, относенные к категории «огнестойких», на самом деле являются быстровоспламеняющимися». Редакция журнала «Commercial Property» выражает благодарность компании Rockwool в Украине за организацию пресс-тура редакции «Commercial Property» в Лондон (Великобритания). Фоторепортаж поездки опубликован в октябрьском номере журнала «Commercial Property» №10 (62), октябрь 2008. РЫНОЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ Развитие рынка ТИМ на данный момент происходит в условиях экономической неопределенности, что затрудняет прогнозирование основных процессов на ближайшую перспективу. Большинство игроков рынка склонно считать, что ситуация прояснится не ранее второй половины 2009 года. Тем не менее, на основе имеющихся данных, а также потребностей украинского рынка некоторые прогнозы на будущий год сделать все же возможно. В частности, основными тенденциями, по мнению ведущих операторов, станут: 1) переформатирование рынка. Наблюдается закономерный процесс формирования рынка – укрупнение и структуризация строительных компаний и фирм-производителей, постепенный переход от мелких производителей к крупным операторам, которые в дальнейшем будут вести цивилизованную конкурентную борьбу, инвестируя в производство. Эксперты отмечают, что только высокотехнологичное производство с развитой логистикой будет способно удерживать свою долю рынка; 2) расширение ассортимента изделий. По-прежнему основную долю рынка будут занимать минераловатные изделия и экструдированный пенополистирол; 3) усиление конкуренции, что связано с активизацией поставок ТИМ российского производства (ТМ «ТЕХНО», «Изобокс», «Изовол» и др.); 4) возможный выход на рынок новых производителей. По прогнозам отечественных специалистов, во второй половине 2009 года украинский рынок ТИМ должен пополниться несколькими новыми компаниями-производителями. Однако, компании-импортеры, работающие на украинском рынке ТИМ, отрицают такое развитие событий, отмечая, что нестабильная экономическая ситуация в стране, низкий уровень инвестиционной привлекательности и высокие риски, отпугивающие зарубежные компании, не привлекут новых игроков в следующем году. Кроме того, о существенном потенциале развития отечественного рынка теплоизоляции и привлекательности инвестирования в эту отрасль свидетельствует отсутствие украинского крупномасштабного производства минераловатных утеплителей. По мнению экспертов, единственное, чего следует ожидать от рынка ТИМ в 2009 году, – это появления новых продуктов.