Рынок строительного ритейла: формирование конкурентной среды

РЫНОК СТРОИТЕЛЬНОГО РИТЕЙЛА СЕГОДНЯ


Первые объекты немецкой сети OBI откроются в Украине уже в текущем году
фото: obi

Несколько лет назад, даже при наличии альтернативного выбора, украинцы предпочитали строительным супер- и гипермаркетам специализированные рынки. Постепенно эта тенденция начинает ослабевать. Каждый год эксперты констатируют стабильную переориентацию предпочтений потребителей в сторону цивилизованных форматов торговли. Так, на сегодняшний день покупатели уже хорошо знакомы с рынком строительного ритейла и, как минимум, знают его основных игроков. Смена приоритетов, в первую очередь, связана с ростом требований клиентов к качеству обслуживания и товаров, возможностью приобрести все необходимые материалы для дома, сада, огорода в одном месте. «Специализированные супермаркеты постепенно вытесняют популярные ранее строительные рынки, поскольку имеют привлекательные условия торговли, широкий ассортимент, дополнительные услуги и способны удовлетворить растущие требования украинцев к процессу покупки и качеству продукции», – отмечает Елена Градовская, директор отдела коммерческой недвижимости компании SQM Experts.
По данным Олега Шандара, главы правления ЗАО «Новая Линия», «объемы продаж строительных материалов за 2007 год увеличились с 25 до 40% в тех городах, где появились строительные гипермаркеты, забирающие от 30 до 50% доли у стихийных строительных рынков».
Активный и динамичный рост украинских ритейл-сетей, а также выход на рынок европейских лидеров торговли строительными материалами, товарами для дома и т.д., является естественным следствием постоянного увеличения темпов и объемов строительства объектов жилой и коммерческой недвижимости в Украине и, соответственно, роста спроса на строительные материалы. Не менее важным фактором, по мнению Натальи Кравец, заместителя директора департамента торговой недвижимости Colliers International (Украина), является рост экономических показателей, в частности, заработных плат и товарооборота. Все это дает возможность говорить о достаточно быстром развитии данного сектора в ближайшие 3-5 лет.
Сегодня рынок, безусловно, находится на стадии формирования. Как отмечает Елена Градовская, «этап, который переживает рынок строительных материалов, аналогичен состоянию рынка торговых центров в 2003-2004 годах, когда тот характеризовался высоким спросом, растущим предложением, незначительной конкуренцией, меняющимся отношением потребителей к форматам торговли».
Конкурентные условия развития бизнеса в сфере строй-ритейла только начинают формироваться, в чем, по мнению Елены Градовской, «заключается привлекательность украинского рынка строительных материалов, где на данный момент отсутствует жесткая конкуренция, а лидерами становятся первопроходцы, что обеспечивает им успех и дает возможность закрепить за собой доли рынка и лояльных потребителей как в Киеве, так и в регионах». Так, например, лидеры отечественных ритейл-сетей – «Новая Линия» и «ЭпиЦентр» – открыли в 2007 году, соответственно, 5 и 8 новых объектов в разных городах страны и на последующие годы имеют не менее амбициозные планы. По словам Олега Шандара, «у сети «Новая Линия» есть на сегодняшний день программа минимум и программа максимум. Программа максимум – к концу 2010 года увеличить общее количество объектов сети до 24, расширив свое присутствие практически во всех областях Украины. Если говорить о программе минимум, то мы планируем открытие четырех торговых центров до конца этого года: одного в сентябре, в Буче под Киевом; затем, в конце октября, в Харькове; в конце ноября – в Ужгороде, и в средине декабря – в Кременчуке. На 2009 год запланировано открытие 5 гипермаркетов в таких городах, как Винница, Донецк, Одесса, Николаев и Севастополь».


    


    
    
    
    


    
    
    
    


    
    
    
    


    
    
    
    


    
    
    
    


    
    
    
    


    
    
    
    


    
    
    
    


    
    
    
    


    
    
    
    

Основные игроки украинского рынка строительного ритейла
Название сетевых операторов рынка строительного ритейла	Торговый формат	Количество торговых точек (по состоянию на апрель 2008 года)	Открытие первого магазина
«Будівельні рішення»	B2B	15	1996
«БудМакс»	B2B	20	1997
«Декор Сервис»	BIY	23	1991
«Новая Линия»	DIY	10	2001
«ОЛДИ»	DIY	4	1994
«Твоя Кімната»	BIY	22	2001
Украинские строительные склады «21 век»	B2B	13	1996
«ЭпиЦентр»	DIY	15	2003
Praktiker	DIY	1	2007 (первый магазин в Украине)

ВЫХОД ЗАПАДНЫХ ОПЕРАТОРОВ


По состоянию на начало 2008 года сеть гипермаркетов «ЭпиЦентр» насчитывала 15 объектов в разных городах Украины
фото: Олег Герасименко

Иностранные операторы стройритейла уже давно наблюдают за украинским рынком, однако, по аналогии с развитием продуктового ритейла в нашей стране, факторами, сдерживающими активную экспансию крупных международных сетей, являются сравнительно низкие доходы населения, существенные проблемы с получением земли и реализацией девелоперских проектов, дефицит профессиональных торговых помещений и высокие арендные ставки на них. Поэтому до 2007 года на рынке стройритейла в Украине присутствовали только отечественные игроки, а первый объект европейского оператора – немецкой компании Praktiker – открылся здесь только в конце 2007 года в Макеевке (Донецкая область).
2008 год обещает стать более плодотворным для иностранных ритейл-операторов в Украине. По словам Натальи Кравец, «в 2008 году Praktiker планирует открытие еще четырех гипермаркетов стройматериалов в Киеве, Львове, Луганске и Харькове. Основной конкурент Praktiker в Европе – немецкая компания OBI – откроет свой первый магазин (общая площадь – 14 000 м²) в первом ритейл-парке Украины – харьковском «Дафи» в 2008. В текущем году OBI планирует открыть еще два магазина. Помимо этого, новый игрок рынка – эстонская компания Ehitus Servis, уже объявила об открытии весной 2009 года своего первого проекта общей площадью свыше 16 000 м² в Донецке, при том, что активный поиск объектов был начат только в начале 2007. Auchan, один из крупнейших мировых ритейлеров, создавший СП с сетью «Фуршет», выводит на рынок свое подразделение по продаже стройматериалов и товаров для дома – Leroy Merlin. Согласно озвученным планам, первый гипермаркет сети появится в Киеве на территории бывшего завода «Укркабель» возле станции метро «Петровка», где уже открыт гипермаркет Auchan. Вполне возможно, что, как и в случае с «Фуршетом», для развития сети Leroy Merlin в Украине Auchan привлечет местного партнера. Определенный интерес к выходу на украинский рынок проявляют крупнейший израильский оператор DIY Home Centers и немецкая сеть DIY Bauhaus».
Выход международных операторов имеет ряд позитивных моментов для отечественного рынка. Так, с приходом иностранных компаний значительно увеличатся объемы рынка, что сделает этот сектор конкурентным, и, следовательно, стоит ожидать качественного улучшения продукции, услуг, расширенного товарного ассортимента. Но, в то же время, конкурировать с международными компаниями отечественным операторам стройритейла будет непросто.
Как утверждает Елена Градовская, «иностранные компании имеют возможность привлекать дешевые кредиты западных банков и, соответственно, развиваться более быстрыми темпами, устанавливать низкие цены на продукцию. Кроме финансового потенциала, западные игроки обладают налаженными связями с поставщиками и возможностью предложить более широкий товарный ассортимент. Помимо этого, иностранные компании уже выработали четкие форматы с соответствующим сервисом, мерчендайзингом, брэндом, действующими программами лояльности, системами обучения персонала и т.д., то есть обладают арсеналом инструментов, необходимым для успешного функционирования в условиях высококонкурентного рынка, который только начинает формироваться в Украине».
Среди других конкурентных преимуществ иностранных операторов Наталья Кравец отмечает «ноу-хау в технологиях продаж и зонировании магазинов; четкую систему логистики и управления; исключительную подготовку персонала для предоставления наивысшего сервиса для покупателей; приятный интерьер магазина вместо «заводской» атмосферы и т.д».
Именно эти факторы, а также благонадежность и репутация иностранных компаний, представленных на европейском рынке уже несколько десятилетий, обуславливает интерес девелоперов в Украине к привлечению в свои объекты в качестве «якоря» именно мультинациональных компаний. Сейчас девелоперские компании делают ставку на сильного «якоря», который не только занимает лидирующие позиции на рынке непосредственно в момент ввода торгового объекта, но и сможет сохранить их на протяжении всего срока его функционирования. Таким требованиям, в первую очередь, соответствуют именно западные игроки, зарекомендовавшие себя на международном рынке. К тому же, наличие иностранного игрока с мировым именем в качестве «якоря» повышает инвестиционную привлекательность любого проекта ТЦ.
Вместе с тем, международные компании отмечают для себя отечественных операторов, которые смогут составить им конкуренцию. По словам Кита Смита, генерального директора компании OBI Ukraine, «отличительной чертой украинского рынка является присутствие сильных отечественных игроков. Наиболее яркие примеры – «ЭпиЦентр» и «Новая Линия», конкурирующие между собой. Я считаю, что украинские операторы вполне могут конкурировать с европейскими компаниями».
Таким образом, прогнозировать, как сложится ситуация на рынке строительного ритейла через несколько лет, после начала активной деятельности крупных международных операторов, еще сложно. Несмотря на оптимистические настроения западных игроков, не стоит забывать о том, что рынок в каждой стране, в том числе и в Украине, имеет свои особенности, к которым придется приспосабливаться иностранным ритейл-операторам.


ФОРМАТЫ


Неотъемлемой составляющей гипермаркетов «Новая Линия» является отдел «Садовый центр»
фото: Инна Волосюк

На сегодняшний день эксперты выделяют три основных формата крупных объектов строительного ритейла: professional (B2B, Business to Business), DIY (Do it Yourself), BIY (Buy it Yourself). Суть формата B2B заключается в том, что реализация товара происходит через склад-магазин. Формат DIY ориентирован на конечного потребителя, который самостоятельно приобретает строительные материалы, реализация товара происходит по системе самообслуживания. Формат BIY рассчитан на клиентов, которые для строительства привлекают подрядчиков, но материалы предпочитают покупать самостоятельно, хотя непосредственно в процессе строительства не участвуют. На отечественном рынке в той или иной форме представлены объекты форматов B2B и DIY. Сегмент professional в Украине ограничен двумя форматами: склады-магазины («БудМакс») и «show-room+склад» («21 век», «Будівельні рішення» и др.). Торговые предприятия формата «show-room+склад» включают в себя как минимум один магазин, складские помещения, оптовый отдел продаж. В формате DIY работают «ЭпиЦентр», «Новая Линия», «Домострой».
Также стоит отметить, что сегодня на отечественном рынке большинство операторов работает в смешанном формате. Это связано с отсутствием конкуренции и желанием охватить максимально широкий сегмент потребителей, поэтому говорить о чистоте форматов на данном этапе развития рынка довольно сложно. Тем не менее, с приходом западных игроков украинские строительные компании будут вынуждены перейти к работе в более чистых форматах и переориентироваться на конкретного потребителя.
Вместе с тем, некоторые отличия в рамках формата DIY имеют и международные операторы. Так, например, по словам Кита Смита, «формат магазинов ОВI отличается от форматов наших конкурентов как по группам товаров, так и по внутренней организации магазина. Помимо традиционного ассортимента, мы будем развивать также другие наши направления «сад-огород» и «сделай сам» (DIY). Мы не намерены вмешиваться в сферу продажи мебели и бытовой техники, как поступают наши конкуренты. В Украине есть прекрасные сети мебельных магазинов и электроники. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом».


ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ, АРЕНДНЫЕ СТАВКИ
Сегодня отечественные и иностранные ритейл-операторы, работающие на украинским рынке, развивают свои сети как в отдельных объектах, так и в структуре ТЦ/ТРЦ. Так, например, по словам Олега Шандара, «Новая Линия» развивается в двух направлениях: строительство гипермаркетов в структуре ТЦ и отдельно стоящих зданиях, где предусмотрены площади для арендаторов, продающих мебель, бытовую технику и т.п. Эти два направления фактически идентичны, тем не менее, предпочтение отдается строительству крупного ТЦ, где синергия покупателей позволяет нам говорить о значительных потоках и высоком уровне узнаваемости гипермаркета строительных материалов. По нашему мнению, торговый центр, в состав которого входит гипермаркет «Новая Линия», должен соответствовать определенной направленности. Мы не рассматриваем варианты, когда гипермаркет «Новая Линия» входит в состав торгово-развлекательного комплекса, где присутствует все – от катка до одежды. Для нас ближе ТЦ типа «Все для дома», где продается бытовая техника, мебель, выполняются индивидуальные заказы, связанные с обустройством квартир и домов. Мы считаем, что покупатель четко понимает, зачем приехал сюда и чего ожидать от подобного формата ТЦ». В то же время, по данным консультантов, «ЭпиЦентр» развивается самостоятельно и отклоняет любые предложения об аренде площадей в составе ТЦ.
Как отмечает Елена Градовская, «если украинские игроки в большинстве своем делают ставку на развитие в отдельно стоящих зданиях, то международные операторы DIY рассматривают расположение в проектах ТЦ и приветствуют наличие в проекте других сильных «якорей». Такая позиция объясняется опытом работы на высококонкурентных рынках, где оператору не хватает «собственной силы брэнда», и для привлечения посетителей используется эффект синергии сильных брэндов различных направлений».
Каждая сеть в сегменте строительного ритейла имеет индивидуальные требования к размерам площадей, тем не менее эксперты выделяют три основных формата: maxi, midi и mini, и ритейл-оператор выбирает нужный формат в зависимости от структуры. Но, в любом случае, существуют определенные ограничения. К примеру, общая площадь DIY-центров не должна быть меньше 8-10 тысяч м². Кроме того, такой формат предполагает размещение только на первом или на цокольном этаже. Немаловажным фактором является хорошая визуальная и транспортная доступность.
Елена Градовская добавляет к вышеназванным требованиям и необходимость расположения вдоль транспортных магистралей городского значения, а также возможность доступа ко всем примыкающим магистралям, как для транспорта посетителей, так и для грузовых траков.
Наталья Кравец уточняет: «Говоря о технических характеристиках помещения под торговые объекты DIY, важно отметить высокое потребление электроэнергии, высоту потолка (не менее 5 метров) и другие особенности. Обычно помещение передается в состоянии shell & core с подводом основных систем жизнеобеспечения».
Площадь участка под развитие центра в формате DIY может варьироваться в пределах 2-5 гектаров. Потребность в большом участке объясняется тем, что, помимо самих объектов, для формата характерно наличие дополнительной инфраструктуры, что также требует определенных площадей. Кроме обязательного паркинга для посетителей, объекты строительного ритейла должны располагать дополнительно оборудованными площадями для грузового транспорта и складирования завозимых товаров. Специалисты уточняют, что обязательным является наличие перед центральным входом наземного паркинга емкостью от 300 до 700 машиномест в зависимости от формата объекта.
Гипермаркеты формата DIY, в отличие от В2В, могут размещаться и в структуре ТРЦ. В этом случае к площадям также выдвигается ряд обязательных требований: сетка колонн не меньше чем 12х12, определенная высота потолка и т.п. При размещении в структуре ТЦ конкретные требования выдвигаются и к площади торговых залов, а также к так называемым стандартным вариантам планировок (четко распланированное размещение функциональных блоков).
«В зависимости от оператора объем требуемых торговых площадей может варьироваться: для украинского рынка – от 7 до 16 тысяч м², не считая служебных площадей для складских и логистических потребностей. В большинстве случаев помещение должно быть одноуровневым. Стоит отметить, что международные операторы DIY с большим трудом идут на уступки и ведут достаточно жесткую политику относительно соответствия параметров проекта заявленным требованиям формата. Можно сказать, что операторы DIY ищут проекты, которые идеально подходили бы для их потребностей», – рассказывает Елена Градовская.


фото: Олег Герасименко

Что касается арендных ставок, то на данном этапе развития рынка, когда спрос превышает предложение, они могут быть существенно завышенными. Хотя, по данным Натальи Кравец, для магазинов формата DIY ставки несколько ниже, чем для продуктовых гипермаркетов: «На сегодняшний день в Киеве чистая ставка (за 1 м² в месяц без эксплуатационных расходов и НДС) для продуктового гипермаркета может составлять $18-22, для магазинов формата DIY – $12-17. Ставки в регионах немногим отличаются от столичных: $12-18 для гипермаркета и $10-16 для операторов DIY. Данные показатели для магазинов DIY в Украине практически не отличаются от российских. Что касается ставок на более развитых рынках Польши, Чехии и Венгрии, они, безусловно, ниже украинских – обычно это 6-8 евро». Более того, как отмечает Наталья Кравец, в отличие от рынка продуктовых гипермаркетов, иностранные операторы DIY готовы платить больше, чем отечественные.