Рынок климатического оборудования ушел в «минус»

ЗАЛОЖНИКИ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА В докризисный период объемы рынка вентиляционного и кондиционерного оборудования стремительно росли из года в год благодаря постоянно увеличивающимся объемам строительных работ на столичном и региональном рынках Украины. Так, по итогам 2008 года, объем рынка климатического оборудования в Украине составил около 380 тысяч штук, а темпы роста – около 20% (для сравнения: в 2006 и 2007 годах – более 60%). «В 2008 году рынок кондиционеров в Украине активно развивался, – рассказывает Арсений Максимец, генеральный директор компании «Три Океана», представляющей на территории Украины интересы японской компании SANYO. – Наблюдался рост практически во всех сегментах оборудования. Бурное развитие строительной отрасли обеспечивало устойчивый спрос на полупромышленную и промышленную серию оборудования, возрос спрос на инновационные энергосберегающие технологии систем кондиционирования. Хозяева промышленных объектов начали применять комплексный подход при подборе оборудования. Наметился интерес клиентов к таким особенностям оборудования, как надежность и экономичность. В целом рынок кондиционеров в 2008 году был весьма интересным, динамичным и сулил радужные перспективы». Однако уже в III квартале 2008 года проблемы, связанные с поиском источников финансирования для строительства новых объектов недвижимости, возникшие под влиянием мирового финансового кризиса, сократили масштабы нового строительства и, соответственно, объемы продаж климатического оборудования. Кроме того, снижение покупательной способности населения сократило объемы продаж в частном секторе. Негативные тенденции вынуждают компании, работающие на рынке климатического оборудования, принимать «антикризисные» меры по стабилизации собственного финансового состояния, в частности, сокращать персонал, уменьшать статьи расходов и др. Заложниками финансового кризиса стали как производители, так и поставщики вентиляционного и кондиционерного оборудования. Так, импортеры, рассчитывая на жаркое лето, встретили 2009 год с полными складами кондиционеров, реализовать которые на 100% уже не представляется возможным. Тем не менее, не все компании пессимистичны в своих ожиданиях касательно прогнозов уровня продаж в нынешнем году. По мнению Арсения Максимца, «говорить о прогнозах касательно объемов сбыта продукции в 2009 году еще рано. «Горячий» сезон только начинается. Показательными месяцами станут апрель и май, которые и определят основные тенденции этого сезона». ИГРОКИ РЫНКА На украинском рынке климатического оборудования представлена продукция как отечественных, так и ведущих зарубежных производителей. При этом радует, что номенклатура изделий, выпускаемых украинскими предприятиями, в последние годы начала расширяться. Основными отечественными производителями вентиляционной техники являются ЗАО «Вентиляторный завод «Горизонт» (Гадяч, Полтавская область), ЗАО «Полтавским завод «Авангард», АО «Ривент» (Ровно), ЗАО «Обуховский вентиляционный завод» (Обухов, Киевская область) и др. Отдельно следует назвать украинскую компанию «Вентиляционные системы» (Боярка, Киевская область), работающую в сегменте производства комплексных систем вентиляции. В числе зарубежных производителей, продукция которых представлена на украинском рынке, – Mitsubishi Electric (Япония), Remak (Чехия), Lennox (США), Carrier (США), York (США), поставляющие системы вентиляции; Ostberg (Швеция), Kanalflaкt (Швеция), Maico (Германия), Remak (Чехия) – производители элементов систем вентиляции. В Украине производством систем центрального кондиционирования занимается харьковский завод «Кондиционер». Имеется также несколько фирм, занимающихся их сборкой из импортных комплектующих. В целом, линейка кондиционерного оборудования представлена в основном зарубежными производителями. Среди крупнейших компаний, предлагающих продукцию зарубежных брэндов, следует назвать «АЕК» (официальный дистрибьютор марки York, эксклюзивный дистрибьютор марок Fujitsu General и Remak), «Ликонд» (авторизированный торговый партнер корпорации Daikin), «АСМ» (официальный дистрибьютор марок Blue Box, Ostberg, IV Produkt, Regin, Camfil Farr, 2VV), «Ивик» (официальный дистрибьютор Mitsubishi Heavy Industries), «Киев Климат» (официальный дистрибьютор Mitsubishi Electric и эксклюзивный дистрибьютор марки Gree). Также на отечественном рынке представлены такие компании, как «Арктика», «Биата Инжиниринг», «Бриллион», «ГЕА-Украина», «Деккер-Украина», «Леннокс Ентерпрайс», «Филин», «Циклон», «Энергомонтажвентиляция», «ЭБМ-ПАПСТ Украина» и другие. НА ДОЛЮ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ПРИХОДИТСЯ ОКОЛО 20% ОБЩЕГО ОБЪЕМА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КОММЕРЧЕСКОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Эксперты утверждают, что в 2009 году в результате кризисных явлений крупным компаниям, поставляющим вентиляционное и кондиционерное оборудование на украинский рынок, удастся увеличить свою долю рынка за счет ухода мелких компаний, не способных справиться с возникшими экономическими трудностями. Кризис также даст возможность продвинуться крупным динамичным компаниям, привычным к жесткой конкуренции и работе с качественным оборудованием. «На сегодняшний день множество мелких компаний уже не в состоянии конкурировать с крупными поставщиками, – говорит Елена Козий, руководитель отдела маркетинга и рекламы ООО «КиевКлимат». – Таким образом, на рынке остаются только самые сильные и стойкие». ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ «Невзирая на то, что сейчас только начало сезона, уже можно очертить тенденции всего 2009 года, – утверждает Арсений Максимец. – Спрос на полупромышленный и промышленный сегмент целиком и полностью будет зависеть от дальнейшего развития политической и экономической ситуации в стране. В бытовом секторе потенциальный потребитель 2009 года в условиях кризиса будет выбирать между двумя полярными стратегиями: либо станет экономить на цене оборудования, в результате чего повысится уровень продаж дешевых китайских брэндов, либо будет вкладывать деньги в надежную, долговечную и экономичную в эксплуатации технику, что, в свою очередь, повысит интерес к японским брэндам». Исходя из слов Арсения Максимца, напрашивается вывод: наиболее уязвимыми в сложившейся рыночной ситуации становятся компании, поставляющие на украинский рынок оборудование в среднем ценовом сегменте, не слишком известные и не блещущие инновациями и новинками дизайна брэнды. Но ситуации в бытовом и промышленном сегменте сильно разнятся. С приходом весны активизировались строительные работы на некоторых промышленных объектах, где сейчас используется, как правило, качественное, экономичное в эксплуатации оборудование, особенно если поставщик готов предлагать разумную цену. Для отечественных потребителей приоритетом при выборе техники все еще является ее стоимость. Помимо цены, потребители также обращают внимание на сроки ее поставки, простоту монтажа, надежность, гарантийные сроки, наличие авторизированных сервисных центров обслуживания. Однако специалисты в свою очередь при выборе климатической техники для объектов коммерческого назначения советуют обращать внимание прежде всего на рентабельность оборудования. То есть выбирать необходимо оборудование, которое позволит быстрее вернуть инвестиции. ИМПОРТЕРЫ, РАССЧИТЫВАЯ НА ЖАРКОЕ ЛЕТО, ВСТРЕТИЛИ 2009 ГОД С ПОЛНЫМИ СКЛАДАМИ КОНДИЦИОНЕРОВ, РЕАЛИЗОВАТЬ КОТОРЫЕ НА 100% УЖЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНЫМ На долю систем кондиционирования приходится около 20% общего объема капиталовложений в строительство объектов коммерческой и промышленной недвижимости. При этом затраты на их эксплуатацию достигают 60-80% общих затрат на содержание зданий (следует отметить, что значительная часть приходится на оплату электроэнергии). При правильном устройстве и эксплуатации промышленные системы кондиционирования воздуха окупаются гораздо быстрее примитивных устройств воздухообработки. ВИДЫ КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ Некоторые продавцы климатического оборудования занимаются демпингом, что в итоге приводит к продаже продукции практически с нулевой рентабельностью фото: «CP» Существует несколько видов современного климатического оборудования. – Сплит-системы. Чтобы обеспечить соблюдение заданных параметров воздуха в больших помещениях, используются так называемые «полупромышленные» сплит-системы. По словам специалистов, отличительными особенностями этого оборудования являются высокий уровень надежности, возможность монтажа наружного блока на значительном расстоянии от внутреннего, применение систем самодиагностики и самотестирования. На рынке представлены модели сплит-систем, предназначенные для настенного, потолочного и напольного монтажа. – Чиллеры и фанкойлы. Чиллеры представляют собой холодильные машины, используемые в центральных системах кондиционирования. Они охлаждают или подогревают теплоноситель (тосол, вода) и подают его по системе трубопроводов в фанкойлы или другие теплообменники. А фанкойлы – это теплообменники с вентиляторами. Они забирают тепло или холод от теплоносителя и нагревают или охлаждают помещение. Система «чиллеров-фанкойлов» имеет значительные преимущества при кондиционировании объектов с многочисленными помещениями, так как к одному чиллеру можно присоединить много фанкойлов. При этом можно задать не только общий тепловой режим всей системы, но и регулировать режим работы отдельного фанкойла посредством вмонтированного в него пульта, поддерживая в каждом помещении индивидуальную температуру. В данном сегменте украинского рынка представлено оборудование таких марок, как Daikin, Blue Box, York, Carier, Train, Lenox. – Системы с центральным кондиционером. Центральный кондиционер представляет собой приточную вентиляционную установку, снабженную двумя теплообменниками. В один теплообменник подается теплоноситель от чиллера, а во второй – горячая вода из системы центрального отопления (для подогрева приточного воздуха в зимний период). К основным достоинствам этих устройств относят возможность регулировать температуру по желанию пользователя автономно в любом помещении за счет применения фанкойлов. Если же используется чиллер с тепловым насосом, то летом обеспечивается охлаждение помещения, а в межсезонье – обогрев. – VRF-системы. Достаточно высокими темпами завоевывают рынок кондиционирования в объектах коммерческой недвижимости мультизональные VRF-системы – системы с переменным расходом хладагента. Эксперты отмечают, что это оборудование весьма удачно сочетает достоинства автономных местных и центральных систем кондиционирования. Обработка воздуха в обслуживаемом помещении производится внутренним блоком, аналогичным по техническим возможностям и потребительским качествам внутреннему блоку бытовой или полупромышленной сплит-системы. Группа внутренних блоков (различных типов и мощностей) присоединяется к наружному блоку системой медных теплоизолированных трубопроводов. Блоки могут поддерживать в различных помещениях индивидуальные температурные режимы. Современные VRF-системы позволяют обеспечить комфортные условия в любых помещениях – от квартиры до загородного дома, от небольшого офиса до крупного торгового центра. Вентиляционные системы в свою очередь делятся на приточные, вытяжные и приточно-вытяжные. Приточная система вентиляции служит для подачи в помещения свежего воздуха, который при необходимости нагревается и очищается от пыли. Вытяжная вентиляция удаляет из помещения загрязненный или горячий воздух. В состав приточно-вытяжной системы входят фильтры для очистки воздуха на входе и выходе, вентиляторы для подачи и отвода воздуха, регулирующая автоматика и утилизационный теплообменник. Местная приточная вентиляция предназначена для подачи свежего воздуха непосредственно к рабочим местам для локального снижения температуры. Местная вытяжная вентиляция служит для удаления загрязненного воздуха от мест образования вредных выделений. Общеобменная вентиляция, предназначенная для вентилирования всего помещения, также может быть приточной и вытяжной. Существует также аварийная вентиляция, отличающаяся повышенной кратностью воздухообмена и предусматривающая использование «нетрадиционного» оборудования (например, взрывозащищенных вентиляторов). ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ По прогнозам экспертов, в бытовом секторе потенциальный потребитель 2009 года в условиях кризиса будет выбирать между двумя полярными стратегиями: либо станет экономить на цене оборудования, либо будет вкладывать деньги в надежную и экономичную технику фото: «CP» По данным операторов рынка, вопрос ценообразования является на сегодняшний день наиболее важным для производителей и поставщиков климатического оборудования. Если производители пока не намерены снижать стоимость своей продукции, так как вынуждены учитывать фактор колебания цен на сырье, то поставщики должны сегодня сделать выбор: удерживать цены на прежнем уровне, в надежде, что вскоре ситуация на рынке стабилизируется, или снизить цены, чтобы сохранить дилеров и восстановить спрос. «На сегодняшний день многие производители стараются снизить стоимость своей продукции, однако это снижение незначительное. В целом же цены остаются на уровне 2008 года», – отмечает Елена Козий. Для привлечения потребителей многие компании-производители и поставщики климатического оборудования предоставляют дополнительные услуги (бесплатная инсталляция оборудования, дополнительные комплектующие за счет производителя). Комментирует Арсений Максимец: «В ситуации, когда у конечного потребителя наблюдаются финансовые проблемы, многие игроки рынка стараются гибко оперировать ценами и предлагать дополнительные услуги. Несмотря на инфляцию, большинство производителей не подняли цены на свое оборудование, и это оставляет продавцам пространство для маневра». По мнению экспертов, в дальнейшем рынок климатического оборудования будет характеризоваться более взвешенным подходом потребителя к соотношению цены и качества. «Лишних средств, которые платили потребители за премиум-брэнд в прошлые годы, в 2009 году не будет. Также непозволительной роскошью станет приобретение дешевого оборудования от производителей, которые не смогли зарекомендовать себя с хорошей стороны ранее. Качество такого оборудования, как правило, еще ниже его цены», – рассказывает Дмитрий Поправка, ведущий специалист отдела кондиционирования компании LG Electronics. ПРОБЛЕМЫ РЫНКА Помимо кризисных явлений (инфляция, курсовые скачки, сокращение объемов строительных работ и др.), рынок климатического оборудования вынужден бороться со сложностями законодательного характера, такими как отсутствие государственной программы по развитию рынка климатического оборудования, введение новых таможенных правил. По словам Арсения Максимца, большой проблемой рынка является неуверенность инвестора в завтрашнем дне. «Многие девелоперы выжидают более благоприятных для реализации проектов времен, масса объектов законсервирована, ряд проектов «пылится» в столах. Следует также отметить, что некоторые продавцы климатического оборудования сами создают себе проблемы, занимаясь демпингом. В итоге, оборудование продается с минимальной, если не с нулевой рентабельностью. В связи с этим компании практически не имеют средств для развития и, как результат, будут вытеснены с рынка более успешными и дальновидными конкурентами». Не менее важной проблемой, преследующей рынок в течение нескольких последних лет, является непонимание инвесторами и владельцами объектов недвижимости составляющих реальной стоимости климатического оборудования, включающих не только цену «железа», его установку, но также стоимость энергопотребления, обслуживания, ремонта и многих других факторов. ЧЕГО СТОИТ ОЖИДАТЬ? «Делать долгосрочные прогнозы касательно будущего рынка климатического оборудования в сегодняшней ситуации – дело неблагодарное. Если 2009 год сможет выйти на объемы продаж 2008 года, это уже будет достижением. Надеемся, что к 2010 году последствия мирового кризиса сойдут на нет, и возобновится интерес инвесторов к экономике Украины. Кроме того, большие надежды возлагаются на строительство инфраструктурных объектов для Евро-2012, в которых будут использоваться системы кондиционирования и вентиляции», – поделился своими ожиданиями Арсений Максимец. Несмотря на пессимистические настроения игроков рынка, эксперты ожидают в 2009 году рост рынка в объеме 15-20% по сравнению с 2008 годом. Более того – в случае жаркого лета, он может составить около 25%. Обобщив прогнозы экспертов касательно тенденций украинского рынка климатического оборудования, следует отметить следующие: 1. Изменение потребительских предпочтений. Наиболее важным фактором при выборе кондиционера становится его энергосберегающие характеристики. Экономия энергоресурсов, наряду с повышением производительности и снижением шумности вентиляционного оборудования актуальна для объектов торговой недвижимости, в частности, продуктовых сетей и др. По мнению экспертов, наиболее верный путь к достижению энергоэффективности отечественных предприятий заключается в установке энергосберегающего оборудования. 2. Снижение рентабельности данного бизнеса. Некоторые компании прибегают к снижению затрат на аренду, практически все – к сокращению товарных запасов. Существенно уменьшилась возможность получения продукции в кредит, ужесточились условия оплаты. 3. Будут определены наиболее востребованные виды оборудования. По мнению экспертов, к ним следует отнести сплит-системы настенного типа холод-тепло, холодопроизводительностью 2,5 кВт в RAC-сегменте кондиционеров воздуха, сплит-системы настенного типа (мощностью 7 кВт) и сплит-системы канального типа (мощностью 12 кВт) в PAC-сегменте кондиционеров воздуха.