НОВАЯ РЫНОЧНАЯ СИТУАЦИЯ По данным экспертов, с конца 2008 года строительство объектов недвижимости в Украине, а вместе с ним и остекление объектов, практически полностью остановилосьфото: PILKINGTONОтечественный строительный рынок переживает тяжелые времена. На фоне дефицита заемных средств, резкого сокращения объемов строительства и массового замораживания стройплощадок, состояние некоторых производителей строительных материалов, в том числе и фасадных систем, приравнивается к преддефолтному. По мнению экспертов, решающими для рынка фасадных систем станут март и апрель 2009 года, которые покажут, кому из производителей придется покинуть рынок.«Кризис, грянувший во второй половине 2008 года, стал для всех своеобразным «ковшом холодной воды», которым окатили разгорячившихся инвесторов, застройщиков и производителей строительных материалов после довольно хорошего начала 2008 года, когда объем продаж вырос на 40-50% по сравнению с предыдущим периодом. К концу года объемы продаж сократились до уровня 2006 года», – комментирует сложившуюся ситуацию Оксана Яковлева, директор департамента АКП компании IBT.Основной тенденцией неблагоприятной ситуации на отечественном рынке фасадных систем эксперты называют переориентацию застройщиков на более дешевые виды фасадов, а именно покрытие здания профнастилом. От алюминиевых, стальных и стеклянных фасадных систем большинство застройщиков сегодня отказываются ввиду их дороговизны.ИГРОКИ РЫНКАКиев остается основным потребителем фасадных систем, сконцентрировав более 50% всего объема рынка фасадных систем в Украине (по состоянию на начало 2009 года он составляет более 2 миллионов м2). Здесь сосредоточены представительства многих отечественных и зарубежных операторов рынка фасадных систем.По оценкам экспертов, современный рынок фасадных систем представлен как украинскими, так и зарубежными производителями. Среди наиболее крупных производителей, продукция которых представлена в Украине, можно назвать отечественные компании ДЗАП (СП ЗАО «Донецкий завод алюминиевых профилей»), КП «КЗАСК» (коммунальное предприятие «Киевский завод алюминиевых строительных конструкций»), ООО ПКФ «Талисман»; российские – производственное объединение «Албес», U-kon Systems; немецкие – FWB Brokelmann Aluminium, Heroal, REHAU, Schuco; бельгийские – RC System, REYNAERS Aluminium N.V.; польские – METALPLAST-BIELSKO S.A., YAWAL System, Florprofil; греческие – Alumil, BALKAN S.A.; турецкие – ASAS, SARAY Corporation и др.Несмотря на большое количество компаний-производителей, уровень конкуренции на украинском рынке невысокий. Эксперты отмечают более слабые позиции национальных производителей в сравнении с зарубежными, объясняя это тем, что отечественные производители еще не выработали сильных конкурентных преимуществ. Одной из причин этого является их участие в реализации проектов по государственным заказам, в частности, строительстве промышленных объектов, где качество не имеет первостепенного значения.Среди компаний, предлагающих услуги по монтажу фасадных систем, эксперты выделяют «АлесБуд», «Альтис-Холдинг», «Аэробуд», «Евровикнобуд», «Еврофасад».Эксперты сомневаются, что в 2009 году кто-то из новых зарубежных компаний осмелится выйти на украинский рынок. «Открытие компании, которое не сопровождается высоким уровнем продаж или объемами работ, не может ввести ее в разряд «игроков рынка», – рассказывает Виталий Процюк, начальник отдела продаж компании REYNAERS. – Более того, с учетом сложившейся ситуации, я думаю, начинать деятельность в Украине новым, а тем более, иностранным компаниям сейчас рискованно».На сегодняшний день в Украине используется около 40 видов фасадных систем, однако сертифицированы из них только порядка 10. Наибольшее распространение на украинском рынке получили два вида фасадных систем: алюминиевые и «мокрые».АЛЮМИНИЕВЫЕ ФАСАДЫПо мнению экспертов, решающими для рынка фасадных систем станут март и апрель 2009 года, которые покажут, кому из производителей придется покинуть рынокфото: PILKINGTONПо данным экспертов, около 45% фасадных решений, продаваемых в Украине, составляют алюминиевые фасады, 55% – фасады, выполненные из других материалов. Отметим, что в странах Западной Европы алюминиевые фасадные системы составляют 85% в общем объеме продаж.По функциональному признаку алюминиевые фасадные системы можно разделить на две группы: навесные (вентилируемые) и свето-прозрачные (стеклоалюминиевые).О ситуации на рынке навесных вентилируемых фасадов рассказывает Руслан Полесный, начальник аналитического отдела компании «ТПК»: «В 2008 году емкость рынка навесных вентилируемых фасадов (НВФ) увеличилась, ориентировочно, на 8%, что значительно ниже показателей 2007 года, когда в целом рынок фасадных систем вырос на 30%. Наиболее популярными материалами для систем навесных вентилируемых фасадов являются изделия из оцинкованной стали (кассеты, панели, профнастил) и алюминиевые композитные панели, которые в 2008 году заняли 41% и 27% рынка НВФ соответственно».Использование систем навесных вентилируемых фасадов наиболее распространено в Киеве и Киевской области. Но в последнее время наблюдается тенденция к увеличению спроса на данный вид продукции и в других регионах – Донецке, Днепропетровске, Харькове, Одессе и Автономной Республике Крым.Среди компаний, предлагающих комплексные решения НВФ, предполагающие проектирование, производство, монтаж и т.д., следует назвать предприятия «Адметас», «Алес Буд Алюминиум», «АТМ-Инвест», «Брико», «Ил-Пром», «Кон-Рен», «Планета Метал Япы», «МаксиСтрой», «Руукки Украина», «Сканди Лтд», «СКиФ», «Талисман», «ТБС-Сервис», «ТПК», «Фастех», представительство DTE Deutsche Technik в Украине, IBT и др.СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ ФАСАДЫЭксперты сомневаются, что в 2009 году кто-то из новых зарубежных компаний осмелится выйти на украинский рынок фасадных системфото: PILKINGTONРынок светопрозрачных фасадных систем в Украине находится в процессе становления. До кризисного периода в крупных городах возводилось большое количество офисных, торговых центров, административных зданий, а также жилых зданий среднего и высокого ценовых сегментов с применением фасадных систем из стекла. В целом, объем продаж стеклянных фасадных систем за последние несколько лет стабильно рос, однако объемы рынка оценить сложно из-за отсутствия профессиональных маркетинговых исследований и, соответственно, единой упорядоченной статистики.Эксперты приводят следующую классификацию светопрозрачных фасадных систем:– традиционные фасадные системы (стандартная стоечно-ригельная, вертикальная или горизонтальная линия, структурное остекление, кассетные системы);– элемент-фасад – монтируется из готовых фасадных панелей (внешний вид фасада как у кассетных систем);– новые технологии, получившие в последнее время широкое распространение в Европе и США: • двойной фасад – технология, в которой фасад выполняется в две линии: первая (внешняя) работает на ветровую нагрузку, обеспечивает звукоизоляцию и придает зданию запланированные архитектурные формы; вторая (внутренняя) обеспечивает основную термоизоляцию здания. В целом, двойной фасад дает общий эффект, повышая показатели тепло- и звукоизоляции здания; • активный фасад – технология, в которой конструкция фасада включается в инженерные системы жизнеобеспечения здания: отопление, кондиционирование, вентиляцию.Основную часть светопрозрачных фасадов занимает стекло, которое делится на следующие виды:– прозрачное,– тонированное в массе,– с рефлекторным напылением,– закаленное,– энергосберегающее,– ламинированное.Неблагоприятную ситуацию для развития украинского рынка светопрозрачных фасадов констатирует Виталий Процюк: «С конца 2008 года строительство и реконструкция объектов недвижимости, а вместе с ним и остекление объектов уменьшилось примерно на 87%. Продолжается строительство только тех объектов, которые финансируются без привлечения кредитов, за счет личных средств инвесторов».Мировым лидером по производству плоского стекла для фасадного остекления является компания Pilkington (Великобритания), представительство которой имеется также и в Украине. В 1952 году компанией Pilkington был изобретен и разработан процесс производства флоат-стекла, который сегодня является стандартным методом изготовления высококачественного листового стекла во всем мире. Благодаря этому изобретению, компанией Pilkington было введено в производство бесцветное стекло с высоким уровнем светопропускания, самоочищающееся, огнезащитное, антивандальное, акустическое.«МОКРЫЕ» ФАСАДЫНаиболее популярным способом утепления фасадов зданий как в Украине, так и за рубежом, является скрепленная система теплоизоляции (технология «мокрого» фасада), на которую приходится около 60% общего объема систем теплоизоляции, применяемых в украинском строительстве.По словам Андрея Назаренко, категорийного менеджера компании «Хенкель Баутехник (Украина)», «скрепленная система теплоизоляции является самой доступной с экономической (является сравнительно недорогой) и технической (может обеспечить сплошной равномерный теплоизоляционный контур на фасаде здания практически любой архитектурной сложности) точек зрения. Утеплив дом по технологии «мокрого фасада», можно сократить энергозатраты на 30-60%».На сегодняшний день «мокрые» фасадные системы используются практически во всех сегментах недвижимости – жилом (индивидуальном и массовом), офисном, гостиничном и т.д. Более того, система скрепленной теплоизоляции является практически незаменимой при строительстве и реконструкции зданий в исторической части города, где необходимым условием является соответствие стилю окружающей среды.Основными участниками украинского рынка «мокрых» фасадных систем являются крупнейшие (украинские и зарубежные) производители сухих строительных смесей. В ряду лидеров рынка эксперты называют «BAUMIT Украина» (головной офис материнской компании находится в Австрии) и «Хенкель Баутехник (Украина)» (головной офис материнской компании – в Германии). Конкуренция в данном сегменте фасадных систем пока только формируется.Из представленных в Украине международных концернов, выпускающих компоненты для систем скрепленной теплоизоляции, собственные производства в нашей стране имеет две компании – «Хенкель Баутехник (Украина)» и Knauf. Все материалы торговой марки Baumit производятся в Австрии, однако ранее компания заявляла о намерении запустить производство в Украине.На украинском рынке представлены также такие зарубежные производители, как Stomix (Чехия), Vetonit и Serpоroc (Финляндия), Tex-Color и Sopro (Германия), Dryvit (США). В числе украинских производителей – «Павлограджилстрой» (ТМ «БудМайстер»), POLIREM (ТМ «Полирем»), «Фомальгаут» (ТМ Polimin), «Полипласт».ВОПРОС ЦЕНЫВ начале 2008 года наблюдался стремительный рост объемов продаж во всех видах фасадных систем. В июне-августе 2008 года, в связи с ростом цен на металл на мировых биржах, все операторы алюминиевых фасадных систем подняли цены на алюминиевый профиль на 5-15%, соответственно, стоимость НВФ увеличилась. Ситуацию комментирует Руслан Полесный: «В 2008 году наблюдалось увеличение стоимости не только облицовочных материалов, но и стоимости монтажных работ. На увеличение цен повлиял в первую очередь значительный рост курсов иностранных валют». Однако, начиная с октября 2008 года, пошел спад активности на строительном рынке, началось сокращение спроса и, соответственно, снижение цен на вентилируемые фасадные системы.В феврале 2009 года о снижении цен на свой алюминиевый профиль объявила компания Reynaers.В 2008 году рыночные цены на фасадные системы скрепленной теплоизоляции выросли в среднем на 10-12% по сравнению с 2007 годом. Это было связано, во-первых, с ростом цен на сырье, в частности, цемент (хотя в середине 2008 года рост цен на цемент приостановился), во-вторых, с ростом цен на энергоносители. В целом, производство систем теплоизоляции, в процессе которого используется природный газ, очень энергоемкое. Соответственно, в связи с ростом цен на эти компоненты производители вынуждены корректировать цены на продукцию.Стоимость фасадных систем зависит от целого ряда факторов. По словам Сергея Смолько, куратора проектов фасадного остекления REHAU, «на стоимость фасадной системы влияет целый ряд факторов, как, например, качество комплектующих каркаса, применяемые уплотнители и комбинация профилей, которые могут обеспечить требуемый украинскими нормами (ДБН В.2.6-31:2006 «Тепловая изоляция строений») коэффициент сопротивления теплопередачи светопрозрачных фасадов». Солидарен с экспертом в этом вопросе и Виталий Процюк, который среди факторов, влияющих на стоимость фасадной системы, указывает стоимость профилей, уплотнителей и аксессуаров. «Стекло и работы по изготовлению и монтажу – это вторая и третья статья расходов. Их соотношение на обычных фасадах примерно равное. Фасадная оболочка здания должна быть многофункциональной. Она является следствием технического задания на проектирование, учитывающего все возможные нагрузки и воздействия на здание. Соответственно, чем больше функций выполняет фасад, чем качественнее он с этим справляется, тем дороже его стоимость», – отмечает Виталий Процюк.«На сегодняшний день стоимость фасадных систем скрепленной теплоизоляции составляет от $15/м2, стоимость системы «мокрого» метода с использованием силиконовых и силикатных штукатурок – $25-40», – отмечает Андрей Назаренко.«Стоимость квадратного метра готовой фасадной системы (вид НВФ) находится в достаточно широком диапазоне и зависит в основном от стоимости материала, используемого для финишной облицовки. Нижний ценовой сегмент, где в качестве облицовочного материала применяется металлический сайдинг, профнастил, составляет около $100/м2 и более; средний (применение фиброцементных плит, керамогранита) – $100-150/м2 и более; высокий сегмент – использование алюминиевых композитных панелей, стекла, керамики, натурального камня – $150-350 и более», – рассказывает о ценовой сегментации рынка НВФ Василий Хмара, директор ООО «Планета Метал Япы».ПРОБЛЕМЫ РЫНКАВ области фасадного строительства существует масса проблем, замедляющих развитие данного сегмента. Помимо влияния мирового финансового кризиса, несовершенной нормативной базы (проблема стандартизации и др.), а также непрозрачной конкуренции на объектах, в частности, государственных, картину усиливают проблемы субъективного характера. «Заказчики принимают решение, исходя из возможности получить сиюминутную выгоду, не принимая во внимание показатели качества. Причина подобных «комбинаций» проста – стремление инвесторов и подрядчиков сэкономить, уменьшить стоимость строительства, в том числе и за счет отделки фасада. Подобные действия, как правило, приводят к значительному сокращению срока эксплуатации фасадных систем, и, следовательно, к дополнительным затратам на ремонт фасада», – отмечает Василий Хмара.Помимо уже названных, следует отметить такие проблемы, как небольшое количество новых заказов, высокий курс иностранных валют, а также проблемы формирования цены в гривне.Одной из наиболее сложных проблем рынка НВФ является оборот продукции низкого качества. Прежде всего, это касается алюминиевых композитных панелей азиатского происхождения. «В погоне за дешевым продуктом применяются некачественные материалы – облицовочное покрытие, крепеж, утеплители, элементы подконструкции. Это неизбежно приводит к значительному сокращению срока эксплуатации всего навесного вентилируемого фасада, либо сводит на нет все его преимущества», – отмечает Руслан Подлесный.«Если говорить о современных проблемах в сфере скрепленной системы теплоизоляции, то следует назвать дефицит квалифицированных рабочих, которые занимаются монтажом. Количество строительных бригад, гарантирующих качество их монтажа, катастрофически не хватает», – указывает на основную проблему рынка «мокрых» фасадов Андрей Назаренко.РЫНОЧНЫЕ ПРОГНОЗЫНа сегодняшний день в Украине используется около 40 видов фасадных систем, однако сертифицированы из них только порядка 10фото: PILKINGTONЧем ближе к весне, тем прогнозы аналитиков касательно ситуации на строительном рынке становятся все более пессимистичными. Отметим, что в конце 2008 года, возлагались большие надежды на март-май 2009 года. Тем не менее, позитивных предпосылок к этому нет. Согласно последним данным экспертов, рост рынка фасадных систем в 2009 году не предвидится. Объемов продаж первой половины 2008 года удастся достичь только к 2010-2011 годам. Выход на украинский рынок новых производителей в текущем году также не ожидается. Тем не менее, если он все же состоится, им придется представить рынку уникальный продукт, который не имеет аналогов среди существующих ныне на рынке фасадных систем, особенно в вопросе цены.«В сложившейся ситуации популярность приобретут более качественные и испытанные системы в Украине, клиент будет более внимательно и скрупулезно относиться к выбору материалов для устройства фасадных систем, так как платить дважды за неправильно сделанный выбор у него уже не будет возможности», – рассуждает Оксана Яковлева.Учитывая сложную ситуацию на украинском строительном рынке, эксперты прогнозируют в 2009 году снижение емкости рынка навесных вентилируемых фасадов.Согласно наиболее пессимистичным прогнозам экспертов, снижение темпов развития рынка в 2009 году может составить 70%. «Это связанно, в первую очередь, с негативным влиянием кризиса на строительную отрасль, а также отсутствием на рынке отечественных производителей металлического сайдинга, спрос на который будет расти в будущем. Показательным для данного рынка станет март, когда можно будет сказать, кто остался «на плаву». Мы прогнозировали уменьшение количества операторов к 2012 году, однако в связи с кризисом это произойдет намного раньше», – отмечает Александр Мартынюк, директор компании «ПЕМ Украина», Zeman Group.«Для многих строительных компаний стабильным двигателем планомерного развития остается приближающийся Чемпионат Европы по футболу в 2012 году. На расширение рынка может оказать также значительное влияние приход в Украину иностранных инвестиционных и девелоперский компаний в сфере строительства логистических и офисных комплексов», – отметил Василий Хмара.Прогнозируется также смещение акцентов с жилого на коммерческое строительство, вызванное кризисной ситуацией в сфере ипотечного кредитования. Согласно оптимистическим прогнозам, стабилизация ситуации на рынке наступит в летне-осенний период 2009 года, когда, возможно, вновь возобновится кредитование.
