Рынок бытовой техники и электроники: вход воспрещен?

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЫНКА По состоянию на весну 2011 года крупнейшими игроками украинского рынка бытовой техники и электроники выступают сети «Фокстрот. Техника для дома», «Эльдорадо», Comfy, «Технополис», FoxMart, «МегаМакс» фото: COMFY Развитие профессиональных сетей бытовой техники и электроники в Украине насчитывает менее двух десятков лет. В течение этого периода на рынке появилось несколько сильных отечественных операторов и один российский. Несмотря на интенсивное развитие данного сегмента в докризисное время, когда компании активно увеличивали количество точек продаж и, соответственно, товарооборот, для международных ритейл-операторов бытовой техники и электроники ситуация на украинском рынке оказалась недостаточно привлекательной: некоторые зарубежные компании проявляли интерес к украинскому рынку, однако к практическим действиям так и не перешли. В кризисный период ритейлеры еще более критично стали относиться к украинскому рынку и пересмотрели свои планы по развитию. В целом на интерес международных ритейл-сетей к той или иной стране влияют несколько факторов: прозрачность и прогнозируемость рынка, его потенциал; уровень покупательной способности населения; возможность организации эффективной логистики и работы сети в целом. Если говорить об Украине, привлекательность данного рынка также определяется наличием качественных торговых площадей либо проектов, которые откроются в перспективе. «Именно присутствие в том или ином торговом или торгово-развлекательном центре играет важную роль для сети при выходе на украинский рынок, – отметил Сергей Заика, ведущий менеджер компании UTG («Украинская Торговая Гильдия»). – Также на планы международных ритейлеров по выходу в страну может влиять наличие качественных проектов, которые будут реализованы в ближайшей перспективе». Эксперты выделяют следующие барьеры выхода международных операторов бытовой техники и электроники в Украину, существующие на сегодняшний день: – Уже достаточно высокая конкуренция в сегменте: рынок структурирован и распределен между несколькими локальными операторами, которые интенсивно развиваются. «Рынок украинского ритейла достаточно непрозрачный и более чем на 90% «франшизный». Только некоторые российские, польские, турецкие и другие международные операторы работают напрямую через материнские компании, – говорит Наталья Кравец, директор департамента торговой недвижимости Colliers International (Украина). – Не исключение и сектор бытовой техники и электроники, в котором главенствующие позиции занимают именно украинские компании». – Неразвитость рынка торговой недвижимости: отсутствие в крупных городах Украины нового предложения качественных торговых площадей, которые отвечают требованиям и стандартам международных сетей, отсутствие ритейл-парков и объектов в формате big box (крупные магазины складского типа), а также приемлемых отдельно стоящих помещений. – Высокий страновой риск Украины. – Неблагоприятная экономическая ситуация (низкие доходы населения, низкая покупательская способность и т.д.). – Неготовность арендодателей к международным стандартам работы с якорными арендаторами (частичная компенсация арендатору за ремонт, процент от товарооборота как альтернатива фиксированной арендной ставке). – Значительная доля «серых» товаров в общем объеме импорта продукции. – Сложные таможенные процедуры для импортируемых товаров, высокие акцизные сборы и т.д. НОВЫЕ ИГРОКИ Сегодня увеличилась роль неценовых факторов в принятии решения совершить покупку, к которым относятся удобное месторасположение магазина, комфортные условия покупки, качественный сервис, широкий ассортиментный ряд товаров и т.д. фото: IS «До кризисного 2008 года ряд западных операторов декларировал намерение выйти на украинский розничный рынок, однако после кризиса многие международные компании были вынуждены пересмотреть свои планы экспансии, – говорит Игорь Хижняк, директор по развитию сети бытовой техники и электроники Comfy. – На сегодняшний день западным операторам импонирует динамика украинского сегмента бытовой техники и электроники. Однако о конкретных шагах или планах выхода на рынок говорить пока рано». По прогнозам эксперта, выход в Украину зарубежных ритейл-операторов бытовой техники и электроники возможен не ранее конца 2012 – в 2013 году. По мнению экспертов, в числе первых международных операторов, которые выйдут на украинский рынок, будут либо игроки соседних стран – России и Турции, либо те ритейлеры, которые уже имеют опыт работы на близком к Украине рынке – российском. Наиболее вероятные сценарии выхода зарубежных игроков – покупка или партнерское соглашение с существующими операторами. Менее вероятный, но возможный сценарий – выход компании напрямую. Рассказывает Анна Чуботина, руководитель отдела торговых площадей Jones Lang LaSalle в Украине: «Поскольку рынок по большей части уже структурирован, можно ожидать выхода новых международных компаний путем поглощения отечественных сетей. Это позволит в одночасье получить значительную долю рынка и прочную основу для дальнейшего развития. Возможен также выход без поглощения локального оператора. В данном случае успех будет во многом зависеть от темпов открытия новых магазинов, что может затрудняться из-за отсутствия качественного предложения торговых помещений на рынке, незнания специфики украинской бизнес-среды и т.д.». На сегодняшний день возможность выхода на украинский рынок рассматривают несколько сетей: «М-Видео» (Россия), Media Markt (Германия), Dixons (Великобритания). Ранее свой интерес к украинскому рынку проявляла компания Saturn, которая, как и Media Markt, входит в структуру германской METRO Group. «Безусловно, самый ожидаемый на украинском рынке международный игрок – это Media Markt, который имеет магазины в большинстве близлежащих стран – Польше, Венгрии, Турции, – говорит Наталья Кравец. – Однако мы предполагаем, что выход Media Markt на украинский рынок вряд ли произойдет в ближайшее время». НЕРАВНЫЙ БОЙ Украинский рынок бытовой техники и электроники распределен между несколькими локальными операторами, которые интенсивно развиваются фото: IS Выход в Украину зарубежных операторов бытовой техники и электроники, в первую очередь, усилит и так достаточно жесткую конкуренцию на рынке. Среди основных конкурентных преимуществ международных ритейлеров можно выделить новые для украинского рынка форматы магазинов, более высокие стандарты обслуживания, возможность устанавливать низкие цены и др. «У крупных международных сетей за счет объемов их закупок и ресурсов в целом есть возможность снижать цены с целью завоевания своего покупателя и, как следствие, значительной доли рынка», – рассказывает Анна Чуботина. В свою очередь Сергей Заика отмечает, что зарубежному оператору с целью завоевания своей доли украинского рынка необходимо будет предложить отечественному потребителю что-то новое. Однако, учитывая тот факт, что концепции зарубежных сетей очень разные и пока незнакомы большинству украинских покупателей (к примеру, дискаунтеры электроники, магазины электроники, которые выделяются своим качеством обслуживания, ассортиментом товара и методами его подачи конечному покупателю), при правильной стратегии развития и информационной политике «новички» смогут занять свою нишу. «От усиления конкуренции в данном сегменте выиграет покупатель. В первую очередь, это приведет к улучшению качества обслуживания в магазинах сетей бытовой техники и электроники, – продолжает Анна Чуботина. – Также можно ожидать, что выход международных сетей повлияет на ценообразование». СТРУКТУРА УКРАИНСКОГО РЫНКА На сегодняшний день крупнейшими игроками украинского рынка бытовой техники и электроники выступают сети «Фокстрот. Техника для дома» (198 супермаркетов), «Эльдорадо» (более 70 магазинов), Comfy (более 70 магазинов), «Технополис» (47 магазинов), FoxMart (39 гипермаркетов), «МегаМакс» (19 магазинов)*. Следует отметить, что оператор City.com, в прошлом году насчитывавший 5 магазинов в Киеве, существенно сократил свое присутствие на рынке и на сегодняшний день представлен только одной торговой точкой, размещающейся в Киеве. В частности, в сентябре 2010 года в СМИ появились сообщения о том, что Хозяйственный суд Киева возбудил дело о банкротстве компании City.com, входящей в холдинг Unitrade Group (Украина). * – Данные по состоянию на апрель 2011 года. Постепенное посткризисное восстановление рынка способствует дальнейшему развитию компаний и завоеванию ими доли на украинском рынке бытовой техники и электроники за счет открытия новых магазинов. Также ритейлеры проводят реформатирование существующих торговых точек. К примеру, только с начала 2011 года сеть Comfy пополнилась 4 новыми магазинами (в Днепропетровске, Черновцах, Киеве и Запорожье). Два магазина, в Симферополе и Краснодоне, были реформатированы. До конца 2011 года Comfy планирует расширить сеть еще на 10 магазинов. О планах компании на ближайшую перспективу рассказал Игорь Хижняк: «Приоритетом для расширения сети остаются города-миллионники: Киев, Харьков, Одесса, Львов. При выборе новой локации для магазина мы рассматриваем только качественные торговые площади, преимущественно в современных торговых и торгово-развлекательных центрах – это обязательное условие для поддержания формата сети. Поэтому очень часто свои амбициозные планы по экспансии мы должны соотносить с реальным предложением качественных торговых площадей. В 2012-2013 годах в планах компании открыть в целом 50 магазинов, поскольку многие девелоперы заявили о возобновлении строительства объектов коммерческой недвижимости, а также представить рынку новый формат – площадью 3000 м². К 2015 году мы планируем полностью завершить экспансию сети в Украине и подготовиться к конкуренции с международными операторами, а также к возможной экспансии на другие рынки. Так как Comfy отличается единым форматом, мы не рассматриваем возможности покупки других операторов, поскольку на сегодняшний день на рынке нет сети, которая бы соответствовала требованиям нашего формата». По данным компании «Фокстрот. Техника для дома», в период с апреля 2011 по апрель 2012 года компания откроет в Украине 27 магазинов – 19 супермаркетов «Фокстрот. Техника для дома» и 8 гипер-маркетов FoxMart. В результате прирост общей торговой площади объектов сетей составит 43 000 м², а к концу 2011-2012 финансового года общая торговая площадь достигнет более 240 000 м². Помимо этого, на данный момент компания осуществляет обновление сети «Фокстрот. Техника для дома», предусматривающее изменение стиля и планировки магазинов, расширение ассортимента техники, установку нового оборудования, создание брэнд-зон и стендов ведущих поставщиков с представленными новинками техники, оборудование специальных зон для тестирования техники, др. С начала 2011 года компания «Технополис» открыла 4 новых магазина в Киеве, Артемовске, Борисполе и Запорожье. Общая площадь новых магазинов составила 5500 м². Также компания открыла после ремонта магазин в Броварах. В период до сентября текущего года «Технополис» планирует открыть в Украине девять магазинов в семи городах – Мариуполе, Киеве, Львове, Каменец-Подольском, Сумах, Ялте и Донецке. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ Еще год назад эксперты прогнозировали, что результаты 2010 года либо останутся на уровне 2009-го, либо увеличатся максимум на 10%. Результаты 2010 года превзошли ожидания экспертов, тем не менее, рынок еще не вышел на докризисный уровень. «2010 год охарактеризовался восстановлением рынка, – рассказывает Игорь Хижняк. – По сравнению с кризисным 2009 годом рост рынка в 2010-м году составил 39%, однако даже эти оптимистические цифры не вывели рынок на докризисный уровень». В целом, среди основных тенденций, наблюдавшихся на украинском рынке бытовой техники и электроники в 2010 – начале 2011 года, можно выделить следующие: – Восстановление сектора потребительского кредитования. К примеру, компания «Фокстрот. Техника для дома» провела тендер по предоставлению потребительских кредитов в магазинах торговой сети «Фокстрот. Техника для дома», победителями которого стали «УкрСиббанк», «Дельта Банк», банк «Русский Стандарт» и «ПриватБанк». – Закрытие нерентабельных магазинов, обновление старых магазинов. – Рост доли онлайн-продаж в общей структуре рынка бытовой техники и электроники Украины. По данным компании Comfy, на начало 2011 года соотношение онлайн- и оффлайн-продаж в сегменте бытовой техники и электроники составило 10% к 90%. «Мы прогнозируем, что доля Интернет-канала в 2011 году продолжит рост и достигнет не менее 15% в общей структуре ритейл-рынка бытовой техники и электроники, – говорит Игорь Хижняк. – Однако организованная розница будет оставаться основным каналом продаж». – Покупатель стал более требовательным к ритейлерам, в результате чего цена больше не является единым определяющим покупку фактором. «Клиенты хотят совершать покупки в удобных и комфортных условиях, получать грамотную консультацию и качественный сервис, – рассказывает Игорь Хижняк. – На сегодняшний день на рынке до сих пор ощущается острая ценовая конкуренция, однако в результате того, что потребитель стал более требовательным к ритейлерам, увеличилась роль неценовых факторов в принятии решения совершить покупку. Это удобное месторасположение магазина, комфортные условия покупки, просторные площади, качественный сервис, профессионализм персонала, понятное расположение и широкий ассортиментный ряд товаров, удобная навигация внутри магазина, а также наличие тематических зон: game-зона, coffee-зона и т.д.». – Повышение эффективности работы сетей посредством организации различного рода маркетинговых мероприятий: акции, распродажи, выгодные предложения, программы лояльности, др. Согласно прогнозам экспертов, в случае, если в стране будет наблюдаться благоприятная экономичная ситуация, рост рынка бытовой техники и электроники в 2011 году по сравнению с 2010-м составит 20-25%, что, по данным компании Comfy, является самым высоким показателем в Европе. «Кроме того, к 2012 году мы прогнозируем укрепление позиций сильных игроков на рынке. Не исключаем, что с рынка могут уйти менее крупные сети, доля которых не превышает 5%», – отметил Игорь Хижняк. КРУПНЕЙШИЕ В МИРЕ СЕТИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ BEST BUY CO., INC. фото: IS Best Buy Co., Inc. (головной офис – Миннеаполис, США) – международный ритейл-оператор бытовой техники и электроники, программного обеспечения и другой продукции. История компании берет свое начало в городе Сент-Пол (штат Миннесота, США), где в 1966 году Ричальд Шульц (Richard Schulze) и его партнер открыли магазин Sound of Music, специализирующийся на продаже музыкального оборудования. В 1983 году Sound of Music была переименована в Best Buy Co., Inc. Первый магазин под вывеской Best Buy открылся в городе Бернсвилл (штат Миннесота, США). В 2001 году Best Buy Co., Inc. выходит на международный рынок, приобретая канадскую сеть Future Shop. Компания продолжает дальнейшее развитие, расширяя территорию своего присутствия посредством покупки локальных сетей. На сегодняшний день сфера деятельности компании Best Buy Co., Inc. охватывает такие страны как США, Канада, Китай, Мексика, а также страны Европы. Портфель компании включает следующие брэнды: – Best Buy (1069 магазинов в США, 64 в Канаде, 5 в Мексике, 6 в Китае, 1 в Турции); – Best Buy Mobile (74 магазина в США, 4 магазина в Канаде); – Five Star (158 магазинов в Китае); – Future Shop (144 магазина в Канаде), Geek Squad (6 магазинов в Греции); – The Carphone Warehouse и The Phone House (2453 магазина в Европе) и др. DIXONS RETAIL PLC фото: IS Dixons Retail plc (головной офис – Хеммел-Хемпстед, Великобритания) – европейская группа компаний, специализирующаяся на розничной продаже электроники. История развития компании начинается с открытия Чарльзом Калмсом (Charles Kalms) в городе Саутенд (Великобритания) фотостудии под вывеской Dixons. В 1937 году была создана компания Dixon Studios Limited, которая, помимо фотографии, начала продавать фотоаппаратуру. С 1962 года Dixons начинает приобретать другие сети, среди которых – Ascotts, Bennetts, Currys Group, Bridgers, Orbit, Greens, Supasnaps, Wigfalls и другие. Головные офисы компаний Dixons и Currys были интегрированы в группу Dixons Stores Group, однако сети продолжали функционировать под своими брэндами. В 1999 году была создана компания Dixons Group Retail Properties Limited для управления и развития торгового портфеля группы. В 2005 году Dixons Group plc переименована в DSG International plc, а в 2010 году произошло обновление и изменение структуры компании, в результате чего DSG International plc стала Dixons Retail plc. На сегодняшний день группа представлена 1200 точками розничной торговли в 28 странах мира, а также Интернет-магазинами. Портфель компании включает несколько торговых сетей: – Currys и Currys.digital (505 магазинов в Великобритании и 9 магазинов в Ирландии); – Dixons Travel (сеть магазинов, размещающихся на территории аэро портов, представлена 31 магазином в Великобритании и других европейских странах); – Electro World (30 торговых точек в Чехии, Греции, Турции, Словакии); – Elkjоp – ритейл-оператор, осуществляющий свою деятельность в Скандинавских странах и развивающий несколько торговых сетей и Интернет-ресурсов: Elkjоp и Lefdal Lavpris (97 магазинов в Норвегии); El Giganten (53 магазина в Швеции, 27 в Дании и 3 на Фарерских островах); Gigantti (26 магазинов в Финляндии) и Markantalo (Интернет-ресурс); Elko (3 магазина в Исландии); Pisiffik (6 магазинов в Гренландии); El Ding (3 магазина на Фарерских островах); – Kotsovolos (82 магазина в Греции); – UniEuro (116 магазинов в Италии); – PC City (29 магазинов в Испании, помимо этого, магазины PC City размещаются на площадях UniEuro и El Giganten и функционируют как «магазин в магазине»); – PC World (160 магазинов в Великобритании и 12 в Ирландии); – Интернет-ресурсы Dixons.co.uk и PIXmania.com и др. RADIOSHAСK фото: IS RadioShack Corporation (головной офис – Форт-Уэрт, США) – компания, развивающая международную сеть магазинов электроники RadioShack. История брэнда начинается в 1921 году, когда два брата – Теодор и Милтон Дойчман (Theodore и Milton Deutschmann) – открыли в Бостоне (США) магазин RadioShack, специализирующийся на радиотехнике. В начале 1960-х годов сеть RadioShack насчитывала 9 магазинов и посылочную торговую службу. В 1963 году сеть RadioShack приобрела американская корпорация Tandy Corporation, специализирующаяся в совершенно другой сфере (кожгалантерея). В 1975 году Tandy Corporation полностью сфокусировалась на электронике, выделив другие бизнесы в компании Tandycrafts и Tandy Brands. Позже Tandy Corporation была переименовала в RadioShack Corporation. На сегодняшний день сеть RadioShack представлена 7200 торговыми точками (магазины, киоски) в США и других странах (Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Иордания, Кувейт, Ливан, Марокко, Оман, Перу, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и др.). MEDIA MARKT фото: IS Media Markt является торговым брэндом компании METRO Group (Германия). По состоянию на 31 марта 2011 года сеть Media Markt была представлена 615 торговыми точками в 15 странах. По состоянию на 31 декабря 2010 года общая торговая площадь супермаркетов Media Markt и Saturn (также является торговым брэндом METRO Group, количество торговых точек – 265) составляла 2,8 миллиона м²; прибыль обоих сетей до уплаты процентов и налогов составила 625 миллионов евро. Основателями Media Markt являются Хельга и Эрих Келлерхальс (Helga и Erich Kellerhals), Леопольд Штифель (Leopold Stiefel) и Вальтер Гунц (Walter Gunz). Первый Media Markt открылся в Мюнхене (Германия) в 1979 году. Концепция нового магазина заключалась в предоставлении клиентам широкого ассортимента продукции по низким ценам, профессиональной консультации, а также возможности вернуть покупку в случае, если клиент нашел более выгодное предложение в другом магазине. Эта концепция до сих пор является основой функционирования сети. SYSTEMAX INC. фото: IS Компания Systemax Inc. (головной офис – Порт Вашингтон, США) специализируется на продаже бытовой техники и электроники в основном через систему Интернет-сайтов, посредством каталогов и в магазинах. Сфера деятельности компании охватывает Северную Америку и Европу. Основателями компании являются Майкл и Пол Лидз (Michael и Paul Leeds), создавшие в 1949 году в Нью-Йорке компанию под названием Global Equipment Company, специализирующуюся на оборудовании для обработки материалов. В 1972 году компания начала прямую торговлю с помощью почтовых каталогов. В 1981 году Global Equipment Company перепрофилируется в Global Computer Supplies, которая занимается поставкой и обеспечением компьютерных деталей. Начиная с 1986 года компания приобретает такие брэнды как Dartek, MISCO, TigerDirect, 06 Software и др. В 1995 году с целью размещения на IPO была создана Global Directmail. В 1999 году компания Global Directmail переименована в Systemax. На сегодняшний день в портфель Systemax Inc. входят такие брэнды как TigerDirect, CompUSA, Circuit City, MISCO, WStore и Global Industrial, осуществляющие продажу товаров бытовой техники и электроники в основном через Интернет, а также в магазинах компании.