Рынок быстромонтируемых зданий: динамика развития


ТЕНДЕНЦИИ И ОБЪЕМЫ РЫНКА
Говоря об объемах рынка быстромонтируемых зданий в Украине, очень сложно назвать определенные цифры, поскольку сами его участники приводят противоречивые данные. Основная сложность статистических подсчетов заключается в отсутствии признанного всеми определения самого понятия рынка быстромонтируемых зданий, а также специальной организации, которая взяла бы на себя сбор, обработку и анализ статистической информации. По словам Ивана Безлепкина, руководителя отдела развития компании «АЗБИ», «точно описать границы и установить современные правила работы на этом рынке поможет создание в ближайшие годы Ассоциации отечественных производителей БМЗ и официальных дилеров зарубежных представителей». Однако сейчас, говоря об объемах и динамике развития рынка, мы пользуемся данными основных операторов, сводя их к среднему показателю.
Мнение экспертов сходится в том, что объемы рынка БМЗ в Украине ежегодно увеличиваются: от 15% в финансовых показателях (данные компании «Укрстальконструкция») до 48-55% в объемах возводимых зданий (данные компаний «Каркас» и «АЗБИ»).
Помимо увеличения объемов строительства, операторы отмечают ряд основных тенденций, повлиявших на развитие и увеличение объемов рынка БМЗ в 2006 году.


В структуре рынка быстромонтируемых зданий значительную долю занимает складской сегмент
фото: «МСБУД»

Так, по словам Татьяны Дзвинчук, директора департамента компании IBT, «в 2006 году наблюдалось существенное укрупнение масштабов объектов, возводящихся по технологии БМЗ. Сегодня в большинстве случаев эти объекты составляют свыше 10 тысяч м2, что объясняется, прежде всего, необходимостью восполнить дефицит в качественных складских и производственных площадях в Украине».
Анна Гайдай, маркетолог компании «МСБУД», отмечает, что «если два года назад преимущественно возводились здания площадью 5000-10 000 м2, то сегодня эти объемы выросли до 30 000-50 000 м2».
Дмитрий Якубовский, начальник отдела маркетинга и подготовки тендерных предложений компании «Укрстальконструкция», в числе основных тенденций рынка называет «появление новых форматов проектов, реализующихся по быстромонтируемой технологии, в частности, многофункциональных комплексов, в состав которых входят торговые, офисные, развлекательные, жилые и гостиничные площади. Также важно отметить увеличение возможностей украинских инвесторов, что позволяет за счет привлечения внешнего финансирования или собственных средств реализовывать проекты площадью свыше 100 тысяч м2».
По словам Марины Доровской, директора по маркетингу компании «Каркас», «положительной тенденцией рынка можно назвать увеличение числа потребителей БМЗ, предъявляющих все более высокие требования к качеству поставляемой продукции и срокам ввода в эксплуатацию объектов, что позволяет заказчикам брать краткосрочные кредиты на строительство и в сжатые сроки получать первую прибыль от вложенных инвестиций».
Александр Мартынюк, директор компании «ПЕМ Украина», отмечает в качестве одной из основных тенденций 2006 года объединение проектных, производственных и монтажных подразделений в рамках одной компании. Многие производители развивают свои проектные группы, генподрядные и генпроектные организации объединяются со строителями и производителями. Такие шаги предпринимаются с целью предложить заказчику комплексное обслуживание из одних рук».
Украинский рынок быстромонтируемых зданий не только стремительно наращивает свои объемы по возводимым объектам и количеству квадратных метров, но также становится более профессиональным, постепенно переходит на качественно новый уровень и предлагает заказчикам комплексные услуги и высококачественную продукцию.


СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
Каждая компания ведет собственную статистику развития отечественного рынка БМЗ в разных сегментах недвижимости. Согласно этой статистике, первое место по количеству возведенных объектов по технологии БМЗ занимают торговые центры, второе разделяют складские и производственные помещения.
По мнению Ивана Безлепкина, «украинский рынок БМЗ развивается по сценарию европейского. Подобные тенденции наблюдались на польском рынке, где на начальном этапе развивался сегмент торговой недвижимости (торговые и торгово-развлекательные центры, автосалоны), затем склады, логистические и промышленные комплексы».
В перспективе, согласно прогнозам экспертов, больший процент развития придется на наиболее молодой рынок коммерческой недвижимости в Украине – складской. Поскольку на складские площади существует колоссальный неудовлетворенный спрос, объемы рынка БМЗ в этом сегменте будут постоянно увеличиваться. Дмитрий Якубовский отмечает «тенденцию перераспределения структуры рынка в сторону увеличения веса сектора логистической и складской недвижимости. Учитывая большое количество логистических объектов, которые находятся сейчас на стадии проектирования, выбора генподрядчика или начала строительства, можно ожидать, что в 2007 году удельный вес сегмента логистики в структуре рынка БМЗ будет еще выше, чем в 2006, тем более, что большинство запланированных к строительству складских помещений имеет площадь от 10 до 100 тысяч м2».
В сегменте торговой недвижимости объемы строительства по технологии БМЗ также будут ежегодно расти за счет активной экспансии девелоперских компаний в областные и районные центры. Как отмечает Марина Доровская, «востребованность быстромонтируемых технологий при строительстве большинства торговых объектов вполне объяснима, поскольку развитие украинского рынка торговой недвижимости на данный момент переживает этап значительного роста. Кроме того, этот вид коммерческой недвижимости приносит владельцу быстрый возврат вложенных средств».
Что касается производственного сегмента Украины, то он требует обновления, поскольку к середине 1990-х годов подобные помещения только разрушались. А вот, к примеру, в таких сегментах, как автосалоны и станции сервисного обслуживания, порог насыщения уже достаточно близок, поэтому в них рост рынка БМЗ в 2007 году может приостановиться.


ВИДЫ БМЗ
Выбор технологии строительства объектов недвижимости зависит от многих факторов, в числе которых назначение объекта, требования и предпочтения заказчика, технические параметры и многое другое. Поскольку на данный момент рынок БМЗ в Украине стремительно развивается, то, по мнению большинства компаний, еще рано говорить о популярности каких-либо видов БМЗ, можно лишь перечислить наиболее используемые виды этих строительных материалов.
В целом, по словам Дмитрия Якубовского, «в Украине существует три технологии возведения несущих конструкций: сборный железобетон, смешанный каркас (монолитные колонны и металлические фермы перекрытия) и металлический каркас, который, собственно, и позволяет отнести здание к категории БМЗ, поскольку обеспечивает скорость его возведения. Все эти технологии успешно используются при строительстве объектов различного назначения: для торговых центров, складских помещений и т.д. Кроме того, существует категория объектов из блок-модулей, сборка и отделка которых осуществляется в заводских условиях (бытовки, городки на строительных площадках, киоски и т.д.)».
Сейчас в Украине чаще всего возводятся два вида БМЗ из металлоконструкций: комплектные и некомплектные. По словам Марины Доровской, «комплектные БМЗ – это объекты, состоящие из сборного металлического каркаса и ограждающих конструкций, поставляемых из одних рук в комплексе с проектными решениями, а некомплектные – это здания (каркас, ограждающие конструкции, комплектующие), которые собираются из материалов разных производителей».
Сегодня, по словам основных операторов рынка, в Украине наиболее предпочитаемой является технология комплектных БМЗ, дающая возможность сэкономить время и средства в процессе реализации проекта.
По данным компании «Каркас», в 2006 году рост сегмента комплектных БМЗ из металлоконструкций составил 60% в штуках и 50% в квадратных метрах. Наибольшую долю в этом сегменте заняли здания торгового назначения, затем сегмент производственной и сельскохозяйственной недвижимости, остальное – складские помещения.


ИГРОКИ РЫНКА
По сведениям украинских операторов, сегодня на рынке БМЗ Украины работает около 30 отечественных и зарубежных компаний. К примеру, в сегменте металлоконструкций отечественные производители занимают приблизительно 70%, а импортеры – 30% (данные компании «АЗБИ»).
Среди ведущих отечественных производителей можно назвать Житомирский завод ограждающих конструкций, завод «Мастер-Профи», компании «Металлист», «Металлист-Стройметаллконструкция», завод «Модуль», компании «Профилекс», «ПСМ-Профиль», «Укрстальконструкция», Ward Building Systems Ukraine и др.
Среди представителей зарубежных компаний – «АЗБИ» (представитель компании Lindab, Швеция), «Каркас» (представитель компании Astron Building S.A., Люксембург), «Ллентаб» (представитель компании Llentab AB, Швеция), «ПЕМ Украина» (представитель компании Zeman Group, Австрия), «Ремко Билдинг Системс» (Голландия), «Руукки Украина» (подразделение концерна Rautaruukki Corporation, Финляндия), «Сакти Плюс» (официальный партнер компании Astron Building S.A., Люксембург), Atlas Ward (Англия), IBT (представитель компании Zamil Steel, Саудовская Аравия), NCS Ukraine (представитель компании USKON, Турция) и др.
Среди строительно-монтажных и генподрядных организаций, специализирующихся на возведении объектов по технологии БМЗ, активно работают строительная корпорация «Альтис-Холдинг», компании «МСБУД», «Современные Технологии Строительства» и другие.
По словам экспертов, в 2006 году не появилось новых игроков, которые существенно заявили бы о себе. Так, Татьяна Дзвинчук отмечает, что «каждый год на рынке БМЗ появляется ряд новых операторов, что естественно при условии колоссального роста данного рынка, но основные игроки остаются практически неизменными – это 3-4 крупных компании-импортера, около десяти отечественных производителей и примерно столько же крупных строительных компаний».
В прошедшем году, по мнению операторов, активизировалась работа действующих игроков рынка и значительно укрепились позиции группы компаний, работающих на этом рынке уже несколько лет.
Как отмечает Иван Безлепкин, «ряд строительных организаций, выполнявших монтаж отдельных элементов зданий, стали позиционировать себя как поставщики полнокомплектных БМЗ. Некоторые крупные генподрядные компании отказались от чисто металлических конструкций и стали использовать смешанные конструкции бетон + металл».
Конкуренция на отечественном рынке БМЗ только начинает зарождаться. Ее пока нельзя назвать жесткой, но она уже ощутима.
К примеру, Константин Иванов, генеральный директор компании «Ллентаб», придерживается мнения, что «конкурентная среда сейчас возникает в различного рода тендерах, в результате которых отбирается ряд компаний, но на финальном этапе остается лишь несколько из них. Именно на этом этапе возникает конкуренция, а в целом рынок БМЗ очень большой и пока места хватает всем».
По мнению Александра Мартынюка, «конкуренция ощущается сегодня, в первую очередь, между импортерами и отечественными производителями. Это борьба двух подходов – качества и цены. Многие отечественные компании уже научились производить качественные конструкции, но комплексный подход к обслуживанию клиента, культура производства и сроков пока неудовлетворительны».
Таким образом, на украинском рынке БМЗ уже начинает развиваться конкурентная среда, что приводит к постепенному расширению списка конкурентных отличий и преимуществ среди основных игроков.


НОВИНКИ РЫНКА
По данным некоторых компаний, в 2006 году на рынке появились качественно новые продукты – это строительные материалы и оборудование, использующиеся при строительстве объектов по технологии БМЗ.
К примеру, харьковский завод «Металлист» запустил австрийскую линию компании Zeman Bauelemente GmbH по производству облегченных SIN-балок (название происходит от синусоидальной поверхности средней полки балки). Применение SIN-балки с гофрированной стенкой позволяет снижать вес конструкций до 30%, экономить металл благодаря большей несущей способности балок, увеличивать скорость возведения объекта за счет простоты сборки и легкости доставки, упрощать проектирование сооружений, экономить на сварочных работах, выполняемых полностью в автоматическом режиме, и сокращать сроки изготовления (1 метр балки в минуту).
По словам Александра Мартынюка, «фирма «ТПК» освоила производство высокого (128 миллиметров) несущего профнастила, позволяющего строить без прогонов при шаге рам до 6 метров. В целом, – отмечает эксперт, – сейчас производители профнастилов обращают внимание не только на ассортимент, но и на показатели качества и долговечности продукции. Новые высокоскоростные автоматические профилирующие линии исключают появление остаточных напряжений в металле, дефектов покрытия или отклонений геометрии».
Иван Безлепкин делится новинкой, которую предоставляет компания «АЗБИ» (дилер компании Lindab Building Systems) на рынке БМЗ – интегрированную систему кровли LMR 600. По его словам, «в 2007 году компания «АЗБИ» готова предложить панели системы кровли LMR 600, производимые Lindab Building Systems, которые крепятся к конструкции кровли при помощи арматуры, включающей специальное крепежное ушко из нержавеющей стали и крепежную скобу. Благодаря двойному фальцу арматура образует постоянное механическое соединение, а при тепловом расширении возможно продольное перемещение панелей за счет подвижной крепежной системы. Гармошкообразное перемещение больших фальцев обеспечивает движение в поперечном направлении. Универсальный неподвижный двойной фальц Pittsburg обеспечивает соответствующую стойкость к атмосферным воздействиям».
Строительная компания «МСБУД» в 2006 году начала использование нового оборудования для устройства бетонных полов при строительстве промышленных и складских зданий. По словам Анны Гайдай, «лазерные бетоноукладчики Somero Laser Screed представляют собой новый для Украины тип оборудования для работы с бетоном. Принцип его действия заключается в следующем: лазерные уровни на бетоноукладчиках и стенах объекта, постоянно фиксирующие уровень бетона, и виброплатформа с саморегулировкой обеспечивают ровность пола с отклонением от горизонтальной плоскости около двух миллиметров. Таких показателей невозможно достичь, укладывая бетонную смесь вручную.
Еще одной проблемой при устройстве промышленных полов является чрезмерная усадка, которая часто приводит к образованию трещин, короблению краев вблизи технологических швов. Решением данной проблемы также стало применение высокотехнологичных лазерных бетоноукладчиков, которые позволяют использовать бетонные смеси с меньшей пластичностью (то есть меньшей усадкой конуса).
В результате увеличивается ежедневная производительность в 4 раза. При непрерывной подаче бетона можно укладывать вплоть до 2500-3000 м2 пола в сутки. Также в 2006 году «МСБУД» начала использовать спрайдер – оборудование для разбрасывания сухого упрочнителя. При совместном применении двух машин упрочнитель наносится сразу на свежеуложенный бетон, проникает в бетонное основание равномерно и гораздо глубже, благодаря чему образуется более толстый слой износа при одинаковом расходе упрочнителя».


ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Существует два основных вида проектирования БМЗ – типовое и индивидуальное. Операторы рынка отмечают, что даже если для самого здания используется типовой проект, то вопросы фундамента и инженерных сетей все равно будут индивидуальны.
Расчеты объектов БМЗ осуществляются также двумя способами: либо этим занимается завод-изготовитель типовой продукции, делая привязку к условиям строительства, либо заказчик или генеральный подрядчик нанимает проектную организацию, осуществляющую все расчеты и разрабатывающую индивидуальный проект. Как отмечает Дмитрий Якубовский, «инвестор, который стремится максимально эффективно и рационально использовать имеющиеся финансовые ресурсы, а также желает получить в свое распоряжение здание, полностью пригодное для эксплуатации и соответствующее всем технологическим и прочим требованиям заказчика, всегда привлекает к работе над проектом архитектора (главного архитектора проекта). ГАП ведет все разделы строительства, начиная земляными и фундаментными работами, и заканчивая прокладкой инженерных сетей, обеспечивает согласование всех этапов. Таким образом, серьезный объект всегда требует индивидуального проектирования».
Кроме того, за последние годы отношение заказчиков к внешнему облику зданий начало качественно меняться. Теперь они обращают внимание на архитектурные особенности объекта. В частности, это касается тех девелоперов и инвесторов, которые думают о перспективах эксплуатации объекта в будущем, когда приблизится порог пресыщения торговых и складских площадей и для арендатора не последнюю роль будет играть дизайн и архитектурное решение объекта.
По словам Ивана Безлепкина, уже сейчас «для заказчиков важна архитектура их зданий. Это, с одной стороны, диктуется требованиями Главного управления архитектуры по соответствию общему архитектурному стилю района строительства. С другой стороны, здание должно соответствовать не только видению заказчика, но и корпоративным требованиям. Не последнюю роль играет его эстетическая ценность и индивидуальные черты».
Тем более, как отмечает Александр Мартынюк, «процесс проектирования сегодня уже достаточно автоматизирован и не требует больших капиталовложений. Создание внешнего облика зданий и корпоративного стиля все больше привлекает заказчиков. Уходят в прошлое БМЗ, похожие на сараи. Сегодня в создании проекта практически повсеместно участвуют архитекторы и дизайнеры».


ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКОВ
Хотя многие операторы рынка БМЗ до сих пор отмечают, что для отечественных заказчиков решающим фактором при выборе поставщиков является цена, а для западных – технология и качество, за последний год многое изменилось. По мнению Константина Иванова, «заказчики стали грамотнее и осведомленнее в зданиях, системах и производителях. Это очень важно, поскольку теперь легче объяснять клиенту различия, преимущества и недостатки продукции. Теперь заказчик может выбрать систему, подходящую именно для его объекта».
Татьяна Дзвинчук продолжает: «Существуют заказчики, которые рассматривают объект строительства как инвестиционный проект, а, следовательно, оценивают участников тендера по комплексу критериев – сроки поставки и монтажа объекта, цена как самой конструкции, так и строительных работ (например, фундаментов), качество конструкции и, как следствие, срок безремонтной эксплуатации здания, предоставление дополнительных услуг (сервисное обслуживание) и т.д.».
«Знания и выбор заказчика основываются на том, каким парком строительной техники, необходимой для качественного и своевременного выполнения работ, располагает подрядчик, с поставщиками каких материалов работает и насколько хорошо налажены поставки, какова квалификация персонала, использует ли подрядчик новые технологии. Еще один важный момент – это наличие портфолио реализованных объектов подрядчика», – рассказывает Анна Гайдай.
Таким образом, по наблюдениям операторов рынка, заказчики стали серьезнее относиться к качеству и эксплуатационным затратам объекта. Среди технических особенностей, на которые они стали обращать внимание, – легкость конструкции, внедрение энергосберегающих технологий, применение современных отделок, рост функциональных требований (к примеру, высота потолков складских комплексов не ниже 12 метров), фактор комфорта (в частности, элементы системы «умный дом»).
Кроме того, для девелоперов становятся важными сроки возведения и эксплуатации объекта, цена, усложнение архитектурных решений в ТРЦ, работа с западными дизайнерами и проектировщиками и т.д.
К основным критериям выбора поставщиков, по данным компании BAU Marketing, относятся также имидж и репутация компании, объем предоставляемых услуг, их комплексность, опыт и длительность работы на рынке, демонстрация уже реализованных объектов (портфолио), рекомендации бывших клиентов, возможность установления личных отношений, количество и уровень персонала и т.д.
Сегодня заказчики предпочитают полнокомплектное предложение, включающее подготовку технического задания, проектирование, поставку, строительство, сервисное и гарантийное обслуживание, комплектацию окнами, дверьми, воротами и т.д.


ПРОБЛЕМЫ
Поскольку украинский рынок БМЗ еще до конца не сформирован, трудности и ошибки могут возникать на любом этапе реализации проекта. Среди основных проблем операторы называют дефицит профессиональных монтажных компаний, брак продукции, некачественную предварительную проработку технического задания и многое другое.
По словам Константина Иванова, «самой типичной ошибкой считается процесс реализации проекта, начинающийся с этапа проектирования, а лишь затем подбора поставщика. Это неправильно, так как для оптимизации затрат по реализации проекта вначале следует выбрать поставщика и лишь затем приступать к разработке общего проекта».
Дмитрий Якубовский рассказывает, что «серьезную проблему для генеральных подрядчиков составляет дефицит монтажных организаций, обладающих достаточным количеством квалифицированных специалистов и владеющих современными технологиями ведения работ. При возведении БМЗ главные требования состоят в обеспечении быстрого и качественного монтажа по приемлемой цене. В то же время, многие монтажные компании продолжают работать «по старинке», полагая, что всегда можно исправить недоработки и, соответственно, затянуть сроки сдачи объекта. В рыночных условиях эта проблема постепенно решается сама, путем естественного отбора. Ее решение возможно также посредством формирования вертикально интегрированных структур, в которых изготовители металлоконструкций и монтажники являются подразделениями одной корпорации или холдинга. Кроме того, их управление осуществляется единым центром».
Валерий Головченко, директор компании «Сакти Плюс», отмечает, что «быстрое и качественное возведение объекта БМЗ зависит также от степени его предварительной проработки, включая сбор исходных данных и качество проектирования. Учитывая, что все конструкции изготавливаются предварительно на заводе и комплектуются в соответствии с проектом, дальнейшие переделки или изменения недопустимы. Поэтому основная ответственность в реализации объекта переносится на инженеров и проектантов. От того, как они выполнят свою предварительную работу, зависит общий результат».
Среди других трудностей операторы называют неграмотное производство промышленных полов (неровность бетонного пола), нарушение допуска опорных железобетонных конструкций, брак в изготовлении металлоконструкций (что особенно важно при болтовых соединениях, так как в случае несоответствия элементов конструкции исправить этот брак на монтажной площадке практически невозможно), неточность монтажа и т.д. Валерий Головченко продолжает: «Монтаж здания начинается с так называемого «связевого блока». От того, как он будет установлен, выверен по размерам и отметкам, зависит геометрия всего здания. Нужно понимать, что элементы конструкций быстромонтируемых зданий не резиновые, их нельзя нарастить или отрезать. Точность монтажа – самое важное условие для избежания проблем со строительством БМЗ».
Кроме того, по словам Ивана Безлепкина, «на сегодняшний день в Украине стандарты и нормы, касающиеся быстровозводимых зданий, несколько консервативны по отношению к возможностям и характеристикам строительства из металлоконструкций, прежде всего, зарубежных производителей, поэтому необходимо согласование украинских норм с европейскими».


СЕРВИСНЫЕ СЛУЖБЫ
Сроки службы объектов БМЗ регламентированы в строгом соответствии с требованиями ДБН (ГСН) В.1.2-2:2006 «Нагрузки и воздействия». Так, к примеру, срок службы производственных и складских сооружений составляет 60 лет, а мобильных сборно-разборных объектов – 20 лет.
По словам Валерия Головченко, «объектам, возводимым по технологии БМЗ, не требуется специальное обслуживание. Необходимо придерживаться общих правил эксплуатации зданий и сооружений, периодически очищать кровлю от накопившейся грязи, прочищать водоотводные канавки, сбрасывать снег после сильных снегопадов. Привлекать ли к подобным профилактическим работам сервисные службы или выполнять их собственными силами, решать самому заказчику».
Как правило, услуги по гарантийному и сервисному обслуживанию предлагают строительные организации, выполняющие монтаж здания. Тем более, как отмечает Дмитрий Якубовский, «в Украине пока еще нет компаний, специализирующихся на предоставлении аутсорсинговых услуг по обслуживанию быстромонтируемых зданий».


ПЕРСПЕКТИВЫ
По прогнозам операторов украинского рынка БМЗ, совершенно очевидно ежегодное увеличение его объемов, тем более что на протяжении 3-5 лет спрос на торговые и складские помещения по-прежнему будет превышать предложение. По данным компании «Укрстальконструкция», «развитие сегмента БМЗ будет характеризоваться следующей динамикой: 2007 год – 710 миллионов гривен, 2008 – 870 миллионов, 2009 – 1 миллиард гривен. Наибольший спрос наблюдается со стороны таких секторов коммерческой недвижимости, как торговля, логистика и промышленность, в том числе пищевая, легкая, фармацевтическая, стекольная, предприятий по производству строительных материалов и т.д. Более того, сфера применения быстромонтируемых зданий постоянно расширяется».
Что касается объема строительных работ на рынке БМЗ, то, по данным компании «Каркас», «рынок возрастет не менее чем на 40%. В частности, рост рынка комплектных БМЗ из металлоконструкций в 2007 году составит порядка 50-55%».
Среди факторов, способных повлиять на развитие рынка БМЗ в 2007 году, Иван Безлепкин называет «увеличение инвестиций в строительство, связанное со стабилизацией политической ситуации в стране и вступлением Украины в ВТО, а соответственно, с более свободным доступом западного и российского капитала. Будут наблюдаться как инвестиции со стороны отечественного капитала, так и реинвестиции из-за рубежа».
Теперь, по словам Александра Мартынюка, «при выравнивании качественных показателей главным конкурентным преимуществом основных операторов станет срок завершения строительства и сдачи объекта в эксплуатацию. Экономия за счет качества сырья потеряет актуальность».