ПоDIYте на развитие!

РЫНОЧНАЯ СИТУАЦИЯ Благодаря сильному составу акционеров (Dragon Capital, East Capital и др.) компании «Новая Линия» удалось вести довольно активное развитие сети в кризисный период фото: «CP» По итогам 2009 года состав игроков украинского рынка строительного ритейла остался неизменным. При этом прогнозируемых экспертами сделок по слиянию и поглощению как отдельных магазинов, так и целых сетей, которые ожидались в 2009 году, не произошло. На данный момент основными игроками рынка DIY в Украине остаются отечественные ритейл-операторы «Эпицентр К» и «Новая Линия», жестко конкурирующие друг с другом и продолжающие закреплять статус абсолютных лидеров в аспекте количества магазинов. Одним из основных сдерживающих факторов развития операторов сегмента DIY на украинском рынке в докризисный период являлся земельный вопрос. Так, по словам Олега Шандара, председателя правления ЗАО «Новая Линия», главными критериями, по которым «Новая Линия» осуществляла отбор подходящих участков в докризисный период, являлись: «во-первых, характеристики, позволяющие использовать участки в качестве площадок для возведения строительных гипермаркетов сети, во-вторых, реальность их получения». Пополнить земельный банк подходящими земельными участками было проблематично по ряду причин: во-первых, из-за завышенных цен, во-вторых, отсутствия достойного предложения. В разгар кризиса стоимость земельных участков на украинском рынке значительно снизилась, поэтому эксперты прогнозировали, что этот факт активизирует покупателей. В частности, ритейл-операторы сегмента DIY должны были стать одними из крупнейших покупателей участков. Однако прогнозы экспертов оправдались лишь частично: сделки по купле-продаже земельных участков действительно имели место, но в ограниченном количестве, поскольку операторы исходили, прежде всего, из финансовой целесообразности подобных трансакций: ведь земельные участки требуют значительных финансовых затрат на освоение, что означает привлечение собственных или заемных средств в большом объеме и на длительный срок, которые в одночасье стали недоступными. Кроме того, следует учитывать, что кризис пошатнул финансовое положение DIY-операторов, ресурсов которых зачастую не хватало на освоение имеющихся участков, что заставило игроков рынка заниматься поисками внешних источников финансирования. Так, в поиске стратегического инвестора в конце 2008 года находилась компания «Новая Линия», нуждавшаяся в средствах для развития новых земельных участков, а также открытия гипермаркетов. По словам Олега Шандара, к концу 2008 – началу 2009 года компания планировала выход на IPO, однако в связи с неблагоприятными условиями для публичного размещения отказалась от этих планов. Проблему с инвестициями компания решила в ноябре 2008 года, заключив сделку по продаже части своих акций компании Dragon Capital Investments Limited (Никосия, Кипр), являющейся на данный момент собственником 38,98% акций оператора. РАЗВИТИЕ УКРАИНСКИХ СЕТЕЙ DIY Лидером украинского сегмента DIY по количеству гипермаркетов на данный момент является компания «Эпицентр К». В 2008 году ей удалось открыть 8 гипермаркетов «Эпицентр»: в Одессе (торговая площадь – 18 000 м2), Донецке (18 000 м2), Тернополе (15 000 м2), Черкассах (20 000 м2), Ужгороде (7000 м2), Ровно, а также в Киеве, где состоялось открытие сразу двух объектов. Следует отметить, что «Эпицентр К» придает большое значение развитию в Киеве, где функционирует уже 6 гипермаркетов сети. Ключевые позиции на столичном рынке сегмента DIY компании удалось закрепить в 2009 году, открыв гипермаркет торговой площадью 56 000 м2 по ул. Берковецкой, 6. Данный объект стал крупнейшим гипермаркетом формата DIY не только в сети «Эпицентр» и в целом в Украине, но также во всей Европе. На первом этаже 2-уровневого гипермаркета размещается отдел строительных материалов и элементов декора, на втором – салон «Деко». По данным Галины Гереги, основательницы сети «Эпицентр», «ассортимент гипермаркета насчитывает 200 тысяч наименований. В новом магазине работает крупнейший в Украине садовый центр площадью 16 тысяч м2, функционирует три кафе. Обслуживают «Эпицентр» 96 касс. Рядом с гипермаркетом обустроен паркинг на 2 тысячи машиномест». В 2009 году оператор начал внедрение нового направления – развитие сети салонов «Деко», специализирующихся на посуде, текстиле и подарках. Открытие салонов осуществляется как на базе функционирующих объектов, так и во всех новых проектах гипермаркетов. В конечном итоге салоны «Деко» будут открыты во всех гипермаркетах сети «Эпицентр». По состоянию на конец апреля 2010 года в Украине насчитывалось 15 салонов «Деко».
Основные игроки украинского рынка строительного ритейла
Название сетевых операторов
рынка строительного ритейла
Торговый
формат
Количество торговых точек
(по состоянию
на апрель 2010 года)
Открытие
первого
магазина
«Эпицентр» DIY 23 2003
«Новая Линия» DIY 16 2001
Praktiker DIY 4 2007
(первый магазин в Украине)
OBI DIY 3 2008
(первый магазин в Украине)
«БудМакс» B2B 20 1997
«Будівельні рішення» B2B 15 1996
«Твоя Кімната» BIY 14 2001
Источник: «Commercial Property» Благодаря сильному составу акционеров (Dragon Capital, East Capital и др.) вести довольно активное развитие сети в кризисный период удалось компании «Новая Линия». В 2008 году оператор открыл 4 новых магазина: в Запорожье (общая площадь – около 22 000 м2), Ужгороде (около 19 000 м2), Харькове (18 000 м2) и Кременчуге (15 500 м2). В 2009 году компания ввела в эксплуатацию два гипермаркета – в Херсоне (14 000 м2) и Севастополе (15 000 м2). В 2010 году состоялось открытие гипермаркета площадью 16 000 м2 в Буче (Киевская область) в структуре ТЦ «Модуль». Стоит отметить, что торговый центр «Модуль» входит в сеть из 12 торговых объектов, развитием которых занимается компания Dragon Development. Якорными арендаторами во всех торговых центрах данной сети выступают гипермаркеты «Новая Линия». На данный момент открылось уже 6 объектов. На конец 2010 года запланировано открытие очередного объекта в поселке Котовского (Одесская область), якорным арендатором которого также станет гипермаркет «Новая Линия» общей площадью около 17 000 м2. Далее последуют открытия торговых центров в Белой Церкви, Николаеве, Виннице, Ровно и Кременчуге, где будут представлены гипермаркеты сети «Новая Линия».
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОПЕРАТОРЫ По мнению экспертов, операторы сегмента DIY уже миновали самый сложный в экономическом плане период, поэтому к концу 2010 года стоит ожидать роста объема продаж во всех сетях фото: «CP» Вплоть до 2007 года локальные операторы сегмента DIY оставались хозяевами положения на рынке розничной продажи строительных материалов Украины. Однако в конце 2007 года в Украине был запущен первый гипермаркет зарубежного оператора формата DIY – Praktiker (Германия). В 2008 году состоялось открытие первого в Украине гипермаркета немецкой сети OBI. Эти события, по утверждениям экспертов, должны были положить начало структурным изменениям в украинском сегменте DIY и способствовать зарождению здоровой конкуренции между игроками. Однако развитие зарубежных операторов проходит крайне медленно. Чтобы вступить в полноценную конкурентную борьбу с отечественными игроками, им придется существенно увеличить количество собственных магазинов и завоевать лояльность потребителя. PRAKTIKER Открывая в 2007 году свой первый гипермаркет в Украине, оператор Praktiker высоко оценивал свои шансы на успех на динамично развивающемся рынке. «Благодаря стратегии быстрого развития Praktiker скоро сделает голубой и желтый цвета синонимами формата DIY», – заявила пресс-служба компании, подразумевая, что цвета национального флага Украины аналогичны корпоративным цветам оператора. «Мы уверены, что формат DIY близок украинцам», – сообщил Михаэль Трапп (Michael Trapp), генеральный директор ООО «Практикер Украина», на открытии гипермаркета Praktiker во Львове в 2008 году. В 2008 году Украина стала одним из фокусных рынков немецкого оператора: в 2009-2010 годах Praktiker планировал открыть здесь не менее 35 магазинов, инвестировав в каждый порядка 11 миллионов евро. Однако в связи с кризисом планы оператора были существенно откорректированы. Следует отметить, что в своей стратегической политике Praktiker сделал ставку на рынки развивающихся стран Восточной Европы, которые наиболее глубоко пострадали от экономического кризиса. По итогам 2009 года оборот сети Praktiker на зарубежных рынках (без учета рынка Германии) снизился на 15,7% и составил 1,046 миллиарда евро. «В связи с кризисом мы вынуждены пересмотреть инвестиционные планы, – заявил Рольф-Дитер Грасс, глава отдела по корпоративным и внешним связям Praktiker – Когда компания осуществляет крупные инвестиции, необходимо учитывать экономическую и политическую ситуацию в стране». В связи с этим появившаяся в конце 2009 года в СМИ информация о том, что Praktiker может покинуть Украину, чтобы сконцентрироваться на менее проблемных рынках, звучала вполне правдоподобно. Однако компания поспешила опровергнуть эту информацию. По итогам 2008 года оператор открыл два гипермаркета на украинском рынке: в Николаеве (общая площадь – 9500 м2) и Львове в структуре ТРЦ King Cross Leopolis (около 8000 м2). В начале 2009 года компания «Praktiker Украина» (Киев) официально заявила, что до конца года планирует открыть минимум по одному гипермаркету в Киеве и Одессе. При этом решения по открытию магазинов в других городах компания намерена была принимать исходя из экономической ситуации в стране. Однако это заявление осталось декларативным: в 2009 году анонсированных открытий не состоялось. Введение в эксплуатацию гипермаркета в Киеве было перенесено на 2010 год и состоялось в марте по ул. Кольцевая дорога, 12. Общая площадь гипермаркета составляет более 10 000 м2. Данный гипермаркет стал четвертым в сети Praktiker в Украине. «Открытие гипермаркета Praktiker в Киеве является стратегическим шагом для нашей компании, – отметил Михаэль Трапп. – Мы охотно инвестируем в европейские рынки, которые имеют хороший потенциал». В то же время он заявил, что «в 2010 году компания больше не планирует открывать магазины в Украине, а в ближайшие пять-шесть месяцев примет решение относительно дальнейших планов. По оптимистическому сценарию, с 2011 года Praktiker будет ежегодно открывать по четыре-шесть гипермаркетов». OBI Немецкий оператор OBI стартовал в Украине в кризисный 2008 год. Так, в октябре 2008 года состоялось открытие гипермаркета в Харькове по ул. Кутузовской, 19-в (торговая площадь – около 14 тысяч м2), в ноябре – в Мариуполе по проспекту Ленина (торговая площадь – более 11 000 м2). «Мы уверены в успехе и займем нишу на рынке DIY, несмотря на экономически сложное время, поскольку сейчас покупатели преимущественно вкладывают сбережения в свои дома и дачи, а не в предметы роскоши», – заявил Кит Смит, генеральный директор компании OBI Ukraine. Дальнейшие планы оператора Кит Смит прокомментировал следующим образом: «Текущая ситуация, несомненно, повлияет на реализацию наших будущих планов, но это будет, скорее, замедление в развитии, чем уход с рынка. Подобно ситуации в России в 1998 году, компании, которые остались на рынке и не падали духом, стали в итоге сильнейшими». Изначально долгосрочные планы компании касательно развития на украинском рынке предполагали открытие 20 гипермаркетов площадью 8000 – 14 000 м2 в Киеве и других крупных городах Украины в течение 5 лет. В 2008 году прозвучало заявление Серджио Джиролди (Sergio Giroldi), главного исполнительного директора OBI, о том, что «в ближайшие годы компания будет осуществлять масштабное инвестирование в расширение сети в Украине. Оператор решительно настроен стать на путь динамичного роста». Более того, в начале 2009 года в СМИ появилась информация о том, что OBI рассматривает возможность покупки в Украине локальной или международной розничной сети. «Мы готовы не только арендовать площади, но и покупать сети», – сообщили в украинской пресс-службе оператора. Однако на фоне громких заявлений по итогам 2009 года оператор открыл всего один магазин, продемонстрировав декларативный характер своих планов. Открытие гипермаркета OBI состоялось в феврале в Одессе в составе ТРЦ Riviera Shopping City. Общая площадь магазина составляет 14 000 м2. После этого открытия компания OBI Ukraine приостановила экспансию в Украине до конца 2009 года. В частности, она отказалась от планов по открытию гипермаркета в Николаеве. Следует отметить, что развитие оператора в Украине осуществляется в партнерстве с Геннадием Боголюбовым, одним из основных акционеров коммерческого банка «Приватбанк», который так объяснил свое решение о сотрудничестве с международным оператором: «С одной стороны, в Украине быстро создаются новые возможности для розничной торговли, в свою очередь сегмент DIY и товары для обустройства жилья считаются особенно привлекательным сегментом; с другой, OBI является лидером рынка DIY в Центральной и Восточной Европе». Согласно официальным заявлениям компании, в 2010 году стоит ожидать открытия гипермаркета сети OBI в Киеве, несмотря на то, что изначально компания делала ставку на развитие в региональных центрах: «Развитие компании в регионах всегда было для нас одним из приоритетных, – отметил Кит Смит. – Украина является более урбанизированной по сравнению с другими странами Центральной и Восточной Европы, поэтому многие города украинских регионов представляют для нас значительный интерес. Доказательством тому является факт, что мы открыли первые гипермаркеты OBI в Харькове, Мариуполе и Одессе». НОВЫЕ ИМЕНА Интерес к украинскому рынку DIY в разное время проявляли многие зарубежные операторы, однако практические действия в направлении выхода на рынок продемонстрировали лишь некоторые из них. Так, в течение нескольких лет в Киеве функционирует офис компании «Leroy Merlin Украина» – представительство французского DIY-оператора. По неофициальным данным, в 2010 году оператор откроет свой первый супермаркет в Украине на Броварском проспекте в Деснянском районе Киева. Представители самого оператора отказались комментировать свои планы. В 2008 году появилась информация о выходе на украинский рынок эстонской компании Bauhof, развивающей сеть супермаркетов строительных материалов в формате DIY. Открытие первого магазина сети ожидалось весной 2009 года в Донецке, однако не состоялось, поскольку оператор принял решение отложить выход на украинский рынок. Официальная причина отказа от развития в Украине, озвученная компанией Bauhof, – мировой финансовый кризис и политический кризис в нашей стране. ПРОГНОЗЫ По мнению экспертов, операторы сегмента DIY уже миновали самый сложный в экономическом плане период, поэтому к концу 2010 года стоит ожидать роста объема продаж во всех сетях. Вселяет оптимизм также возобновление реализации ряда проектов недвижимости как в столице, так и в региональных центрах. Тем не менее, несмотря на улучшение общей ситуации на рынке, открытие новых магазинов в формате DIY в нынешнем году будут единичными случаями. Украинские ритейл-операторы заявляют, что готовы к активному развитию своих сетей не ранее 2011 года. В свою очередь экономическая нестабильность до сих пор внушает серьезные опасения у международных операторов. Дальнейшее принятие ими решений будет определяться тем, как скоро завершится финансовый кризис и возобновятся работы в строительном сегменте Украины.