ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА В результате кризиса существенно снизилась рентабельность на рынке технологий безопасностифото: «ДАТА ЛИНК»Финансово-экономический кризис 2008-2009 годов не миновал и рынок систем охраны и пожарной безопасности, применяемых на объектах недвижимости. Однако эксперты отмечают, что в 2009 – первой половине 2010 года наряду с негативными тенденциями в данном сегменте наблюдались также позитивные, а именно:– Изменение подходов заказчика к выбору подрядчиков. Девелоперские компании все чаще прибегают к тендерам на всех стадиях создания охранных систем и систем пожарной безопасности (стадии проектирования, поставки, монтажа и наладки систем). Такой подход является целесообразным с точки зрения минимизации затрат на данный вид услуг, но, с другой стороны, как отметил Николай Хромяк, директор-координатор компании «АвиСат», при этом допускается «типичная ошибка размежевания субъектов проектирования и инсталляции систем. Как следствие – отсутствует преемственность, снижается качество проектов, возникают трудности и даже срыв сроков на этапе наладки, а также проблемы при эксплуатации оборудования».– Ужесточение требований заказчиков к квалификации участников тендеров. По словам Дмитрия Данильченко, исполнительного директора компании «Дата Линк», потенциальные клиенты стали активнее интересоваться системами безопасности, сравнивать предложения, углубляться в суть вопроса: «Никто не хочет дополнительно рисковать, связываясь с сомнительными подрядчиками. Если раньше организацией тендеров и поиском подрядчиков занимались рядовые сотрудники компаний (секретари, помощники и т.д.), то сейчас все чаще в этом процессе активно участвуют сами руководители и даже собственники, что говорит о более высоком уровне интереса».– Ужесточение условий договоров со стороны заказчиков, в том числе выдвижение требований касательно гарантий.– Ужесточение конкуренции среди компаний-провайдеров систем охраны и пожарной безопасности. Дмитрий Данильченко отмечает, что в возросшей конкуренции есть свое преимущество, поскольку «действительно сильные компании с правильной политикой по отношению к ассортименту, сервису и заказчику еще больше усиливают свои позиции». На сегодняшний день основными игроками в сегменте охраны и пожарной безопасности являются компании «Инком» (Киев), «ДИСС ИНЖИНИРИНГ» (входит в группу компаний «ДонбассИнформСвязьСервис», Донецк), «Сетевой стандарт» (Киев) и др. Эксперты отмечают активизацию сильных игроков Восточного региона на рынке Центрального и Южного регионов страны. По словам Николая Хромяка, «сейчас каждая крупная компания вынуждена одновременно участвовать в десятках конкурсов по выбору подрядчиков, где конкурирующие компании заявляют цены на оборудование и работы, близкие к себестоимости. Другими словами, рентабельность на рынке технологий безопасности существенно снизилась».– Сокращение компаниями-заказчиками расходов на приобретение и установку систем охраны и пожарной безопасности. По данным компании «Дата Линк», сокращение бюджета и экономия средств повлияли на выбор охранного оборудования, который сместился в сторону более дешевого при минимальной стоимости монтажных услуг, или же спровоцировали отказ от некоторых составляющих системы комплексной безопасности. «В таких случаях мы, как правило, рекомендуем вложить деньги хотя бы в построение правильной платформы для роста системы в дальнейшем, – говорит Андрей Науменко, руководитель департамента монтажей компании «Дата Линк». – Ведь намного легче добавить к уже работающей системе еще несколько камер в необходимых местах, чем полностью переделывать всю систему». Эксперты также отмечают существенное сокращение продаж дорогих имиджевых систем, поскольку заказчики стали более прагматично подходить к вопросу стоимости и вместо покупки популярных и дорогих брэндов присматриваются к реальным, бюджетным альтернативам. «Раньше большинство серьезных объектов было практически нереально оборудовать системами безопасности, произведенными в Китае, – говорит Дмитрий Данильченко. – Сегодня заказчик понимает, что практически все именитые европейские брэнды размещают свои производства именно в Китае. Поэтому качественные охранные системы, выпущенные в Китае на серьезных фабриках, пользуются хорошим спросом даже у заказчиков систем безопасности для элитных объектов».Падение объемов строительства повлекло за собой сокращение смежных с недвижимостью сегментов. Однако, если говорить о сегменте охраны и пожарной безопасности, эксперты дают разную оценку объемов заказов. По данным Николая Хромяка, количество заказов сократилось «пропорционально изменению объемов строительства коммерческой недвижимости». Однако Дмитрий Данильченко утверждает, что объем заказов изменился в лучшую сторону: «Во время кризиса и в посткризисный период заказчики стали уделять больше внимания сокращению рисков и экономии, а, следовательно, и системам безопасности. Причем если ранее, например, внутренние риски, связанные с сотрудниками, зачастую игнорировались ввиду их малозначительности в условиях общей стабильности и роста, то кризис обострил проблему контроля персонала и оптимизации внутренних процессов, что, в свою очередь, привело к оживлению и даже росту на рынке систем безопасности».ВЫБОР ПОДРЯДЧИКА На сегодняшний день наиболее жесткая конкуренция на рынке технологий охраны и пожарной безопасности наблюдается в сегменте видеонаблюденияфото: «CP»При выборе партнера, которому заказчик планирует доверить установку систем безопасности на своем объекте, эксперты рекомендуют обратить внимание на некоторые важные факторы:– специализация компании. Идеальный вариант, когда компания-инсталлятор охранного оборудования также является импортером продукции: во-первых, она может предложить более низкие цены без «накрутки» со стороны посредников; во-вторых, располагает запасами продукции, что очень важно в случае необходимости ремонта и временной замены оборудования. Положительным моментом является наличие собственного сервисного центра, а также прямого контакта с заводами-производителями, что позволит оперативно решать вопросы технического характера;– наличие сертифицированного оборудования и результатов его тестирования, возможность лично проверить качество работы элементов системы;– суть предложения от потенциальной компании-партнера, которое, по мнению Дмитрия Данильченко, должно учитывать несколько ключевых моментов: принцип комплексности решения (система безопасности должна быть продумана до мелочей и включать в себя все возможные элементы устранения рисков); принцип доминирования ключевой задачи (вся система разворачивается вокруг основной задачи заказчика, будь то безопасность людей, охрана собственности или контроль рабочих операций); принцип масштабируемости (система строится с заведомо вложенным потенциалом к росту и расширению, если это предполагается заказчиком); принцип непрерывности процессов (установка и последующая эксплуатация систем должна происходить по возможности без остановки существующих рабочих процессов на объекте); принцип решения задачи, позволяющий снять существующие проблемы с минимальным расходованием финансовых средств.ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКАСтоимость оснащения здания комплексными системами безопасности зависит от функционального назначения и класса объекта, масштабов, режима работы, количества персонала и посетителей, наличия и количественного состава службы охраны, класса охранного оборудования и стоимости инсталляционных работ. «Если первые перечисленные факторы (качественные характеристики объекта и др.) можно отнести, скорее, к объективным, то выбор охранного оборудования и компании-инсталлятора носит субъективный характер и зачастую влияет не только на стоимость системы безопасности, но и на ее эффективность и функциональность», – считает Андрей Науменко.По данным Николая Хромяка, самую высокую стоимость (из расчета на единицу площади) имеют системы охранного назначения для бизнес-центров. При этом имеется в виду полная стоимость систем, инвестированная застройщиком на стадии строительства объекта, а также новыми хозяевами и долгосрочными арендаторами офисов.ПРЕДЛОЖЕНИЕСуществует определенный набор технологий безопасности, применяемых на объектах коммерческой недвижимости, и этот набор во время кризиса не изменился. «Можно говорить лишь о большей или меньшей конкуренции по отдельным технологиям», – отмечает Николай Хромяк.На сегодняшний день наиболее жесткая конкуренция в сегменте технологий охраны и пожарной безопасности наблюдается по видеонаблюдению. Рассказывает Андрей Науменко: «В настоящее время, помимо традиционных охранной и пожарной сигнализации на объектах коммерческой недвижимости, особенно востребованными стали системы видеонаблюдения, при помощи которых реализуется функция контроля над персоналом, оперативного контроля посетителей в течение рабочего дня, наблюдение за охраняемой территорией, а также фиксация и сохранение всех событий в видеоархиве. Для объектов коммерческой недвижимости, особенно это касается сферы ритейла, различных производств и складов, где существует высокая вероятность кражи или мошенничества, установка видеонаблюдения особо актуальна. К тому же опыт показывает, что система видеонаблюдения на тех объектах, где это действительно необходимо, полностью окупает себя максимум в течение полугода».В технологическом плане в 2009 – первой половине 2010 года на рынке систем охраны и пожарной безопасности наблюдалось широкое внедрение технологии цифрового и IP-видеонаблюдения. На украинском рынке оборудование для цифрового видеонаблюдения представлено, в частности, немецким концерном Basler.ПРОГНОЗЫРазвитие рынка систем охраны и пожарной безопасности объектов коммерческой недвижимости в краткосрочной перспективе -2010-2011 годы – зависит, в первую очередь, от финансовой ситуации в мире и в Украине в частности, а также от инвестиционного климата и законодательных инициатив. Уже с осени 2010 года компании-провайдеры ожидают оживления и дальнейшего развития украинского рынка недвижимости, и, соответственно, рынка систем обеспечения безопасности зданий. «Мы ожидаем, что оживление рынка начнется уже с осени 2010 года с возможным затишьем после нового года и последующим оживлением весной 2011 года, – делится прогнозами Дмитрий Данильченко. – В целом 2011 год обещает быть весьма успешным в плане развития строительного рынка, а, значит, и систем обеспечения безопасности зданий».В числе прогнозируемых тенденций рынка на 2010-2011 годы эксперты выделили следующие:– выравнивание и упорядочение рынка поставщиков услуг;– усиление государственного регулирования рынка: появление новых видов лицензий и сертификатов, усложнение процедуры их получения компаниями с неподтвержденным профессиональным уровнем и без соответствующей материальной и финансовой базы;– рост осознанности заказчика. «В условиях ограниченных ресурсов заказчик будет стараться выбирать лучшее из того, что есть, – считает Андрей Науменко. - Поэтому в выигрыше окажутся крупные операторы рынка, компании-поставщики и инсталляторы, которые уже давно и профессионально работают»;– усиление интереса к более дорогому и профессиональному оборудованию ввиду притока инвестиций в строительный сегмент и оживления крупных строек.
