UNICREDIT GROUP КУПИЛА «УКРСОЦБАНК» фото: Олег Герасименко
5 июля 2007 года представители группы «Интерпайп» от имени группы инвесторов «Укрсоцбанка» подписали в Милане (Италия) соглашение о продаже 95% акций «Укрсоцбанка» международной банковской группе UniCredit Group. Со стороны UniCredit Group соглашение было подписано представителями Austria Bank Creditanstalt AG (BA-CA), который в группе UniCredit Group отвечает за банковскую деятельность в Центральной и Восточной Европе. Исходя из капитализации АКБ «Укрсоцбанк» в $2,2 миллиарда, будет продано около 95% акций. Кроме того, окончательная цена покупки будет увеличена в размере покрытия ожидаемого изменения стоимости чистых активов банка, включая чистый доход «Укрсоцбанка» за 2007 год. Сделка полностью будет финансироваться за счет средств банка Austria Creditanstalt AG (BA-CA). Обе стороны планируют завершить сделку в IV квартале 2007 года. Ее закрытие должно быть одобрено Банком Италии (Bank of Italy), Австрийским комитетом рыночного надзора (Austrian Markets Authority), Национальным банком Украины и Антимонопольным комитетом Украины. В Украине UniCredit Group представляет свои интересы через HVB Ukraine и UniCredit Bank LTD. Финансовым советником группы «Интерпайп» в ходе всего процесса продажи «Укрсоцбанка» выступила Merrill Lynch. Финансовыми советниками UniCredit Bank и Austria Bank Creditanstalt выступили Credit Suisse и UniCredit Markets & Investment Banking, юридическим советником – компания Allen & Overy. АКБ «Укрсоцбанк», входящий в группу крупнейших банков Украины, основан в сентябре 1990 года. Сеть банка насчитывает 485 операционных точек (458 безбалансовых точек и 27 областных филиалов). Персонал банка насчитывает свыше 10 000 человек. По состоянию на 1 июля 2007 года, чистые активы банка составили 24,301 миллиарда гривен, кредитный портфель – 18,149 миллиарда гривен, объем средств юридических лиц на срочных и текущих счетах – 5,659 миллиарда гривен, объем средств физических лиц на срочных и текущих счетах – 5,997 миллиарда гривен. За январь-май 2007 года чистая прибыль банка составила 118 миллионов гривен, по итогам 2007 года банк ожидает получить 350-400 миллионов гривен чистой прибыли. В 2006 году прибыль «Укрсоцбанка» составила 287 миллионов гривен, что выше показателей 2005 года в 2,45 раза.
«УТГ» И «AUCHAN УКРАИНА» ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ Консалтинговая компания «Украинская Торговая Гильдия» заключила договор о сотрудничестве с «Auchan Украина». Согласно договору, «Украинская Торговая Гильдия» проведет маркетинговые исследования рынка торговой недвижимости Киева. От дополнительных комментариев компании пока воздерживаются.
DTZ ЗАВЕРШИЛА ОЦЕНКУ АКТИВОВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «КАРАВАН» фото: Андрей Падалко
Компания DTZ провела оценку чистых активов группы компаний «Караван» для частного размещения акций группы на протяжении 2006-2007 годов. Группа компаний «Караван» является девелопером сети одноименных торгово-развлекательных центров и оператором объектов продуктового ритейла и бутиков в Киеве и регионах Украины. В настоящее время в портфеле компании находится 15 объектов торговой недвижимости общей площадью около 1,1 миллиона м2. Ранее компания DTZ осуществила оценку активов девелоперской компании «XXI Век» для проведения IPO, а также провела оценку активов для частного размещения акций компании «Велика Кишеня». В настоящее время DTZ участвует еще в трех проектах по оценке активов для листингов компаний.
COLLIERS INTERNATIONAL (УКРАИНА): ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Компания Colliers International (Украина) подвела итоги деятельности на рынке складской недвижимости за первое полугодие 2007 года. За этот период Colliers International сдала в аренду более 50 000 м2 высококлассных складских помещений в Киевской области. Так, компания выступила агентом при заключении крупнейшей сделки на рынке профессиональных складских помещений в Украине. Представляя интересы владельца складского комплекса «МЛП-Чайка» – компании «МЛП», Colliers International завершила сделку по сдаче в аренду площадей первой очереди комплекса (более 30 000 м2 складских и офисных помещений) логистическому оператору «Фордон». Также Colliers International (Украина) сдала в аренду компании Mary Kay отдельно стоящее здание класса А в складском комплексе West Gate Logistic компании GLD Invest Group, реализация которого проводится по Житомирской трассе. Здание площадью более 7000 м2 компания Mary Kay намерена использовать для размещения собственного операционного центра, организацию которого планируется завершить в IV квартале 2007 года. Представляя интересы компании «Меркс» – владельца складского комплекса класса В в Броварах – компания Colliers International сдала более 9000 м2 складских помещений двум арендаторам – компании Raben и украинской торговой компании, таким образом завершив сдачу в аренду площадей данного объекта. Выступая эксклюзивным агентом владельца складского комплекса класса А компании Worldwide Manufacturing, находящегося в районе Софиевской Борщаговки, возле Окружной дороги, Colliers International сдала в аренду весь комплекс общей площадью более 10 000 м2 одной из западных логистических компаний.
КОРПОРАЦИЯ FOZZY GROUP ЗАКЛЮЧИЛА ДОГОВОР С «ДЕЛЬТА БАНКОМ» Корпорация Fozzy Group завершила тендер на финансовое обслуживание всех магазинов торговых сетей «Cільпо», «Фора» и «Фоззи». Победителем конкурса стал «Дельта Банк». Конкурсный отбор банка-партнера для корпорации проводился в форме открытого он-лайн аукциона, благодаря чему зарегистрированные компании имели возможность видеть предложения других банков-участников тендера. Первый этап конкурса предполагал отбор банков на основании результатов их финансовой деятельности, второй – наиболее привлекательных предложений по обслуживанию торговых сетей. Всего в конкурсе приняло участие 43 банка. В настоящее время «Дельта Банк» и корпорация Fozzy Group готовят пакет документов, необходимых для заключения договора о сотрудничестве.
БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» КРЕДИТУЕТ AVENTURES GROUP фото: Олег Герасименко
Банк «Финансы и Кредит» открыл два кредитных лимита компаниям, входящим в холдинг AVentures Group, на сумму более $7 миллионов. Средства предназначены для финансирования текущей деятельности холдинга. По словам Леонида Первака, заместителя председателя правления банка «Финансы и Кредит», холдинг AVentures Group является одним из крупнейших клиентов банка. Сотрудничество банка и холдинга началось в 2006 году. Холдинг AVentures Group был основан в марте 2004 года. В его состав входит группа розничных компаний (Unitrade, City.com, melofon, «СамоБыт», Service Master, B.zone), AV Distribution (направление дистрибьюции), а также TRE'n'D (девелопмент коммерческой недвижимости).
«УТГ» И ICSC СОЗДАДУТ МЕЖДУНАРОДНУЮ ШКОЛУ НЕДВИЖИМОСТИ В УКРАИНЕ В сентябре 2007 года «Украинская Торговая Гильдия» и International Council of Shopping Centers (ICSC) планируют провести первый курс обучения в Международной школе недвижимости в Украине. Проект будет включать шестидневную программу тематических занятий. Профессиональное обучение по программе International Council of Shopping Centers в Восточной Европе и, в частности, в Украине будет проведено впервые.
КОМПАНИЯ «ЭКО» КУПИЛА ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР В БУЧЕ Компания «Эко» купила торговый центр «Бучанский» в Буче (Киевская область). Общая площадь центра, расположенного по улице Комсомольской, 12, составляет 3900 м2. Сумма сделки не разглашается. В центре находятся супермаркет «Зоряный», площадь торгового зала которого составляет 1000 м2, кинотеатр, бутики, рестораны быстрого питания и т.д. К осени компания «Эко» планирует завершить ребрэндинг и переоснащение торгового зала магазина. Торговый объект будет работать под вывеской «Эко-маркет». В целом в 2007 году компания «Эко» намерена инвестировать около $72 миллионов в развитие торговой сети «Эко-маркет». До конца 2007 года компания планирует открыть 18 супермаркетов в Луганске, Чернигове, Енакиево, Донецке, Макеевке, Полтаве, Кременчуке, Виннице, Житомире, Ровно, Киеве и Киевской области. В июле-августе «Эко» также намерена провести ребрэндинг двух супермаркетов, приобретенных в марте у торговой сети «Дастор». Первый магазин расположен в Виннице, второй – в Житомире.
«КОРПОРАЦИЯ ПАККО» КУПИЛА ТОРГОВУЮ СЕТЬ «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» «Корпорация ПАККО» приобрела в Харькове торговую сеть «Пятый элемент», в состав которой входит 23 магазина формата дискаунтер, располагающихся преимущественно в жилых районах города. Собственником сети являлась «Сбытовая сеть «Пятый элемент» (Харьков). «Корпорация ПАККО» планирует переформатировать магазины в супермаркеты, которые будут работать под брэндом «Вопак». На сегодняшний день «Корпорация ПАККО» ведет переговоры с потенциальными партнерами об открытии новых торговых объектов в юго-восточном регионе Украины.
КОМПАНИЯ «МЛП» ПОЛУЧИЛА КРЕДИТ ОТ HYPO REAL ESTATE BANK INTERNATIONAL фото: «МЛП»
Компания «Международное Логистическое Партнерство» («МЛП») получила кредит от Hypo Real Estate Bank International. Пакет включает в себя проектное финансирование строительства и последующее рефинансирование складского комплекса «МЛП-Чайка», строительство которого ведется в Киеве. Сумма кредита составляет $82 миллиона. По словам Брюса Гарднера, партнера «МЛП», это уже четвертый проект компании, финансируемый Hypo Real Estate Bank International. Общая сумма четырех кредитов составила более $530 миллионов. До этого компания «Международное Логистическое Партнерство» получила от банка 3 кредита на реализацию проектов в России. Как отметил Виталий Кащенко, генеральный директор «МЛП» в Украине, данная сделка ознаменовала выход на национальный рынок международного банка Hypo Real Estate International.
SWEDBANK ЗАКРЫЛ СДЕЛКУ ПО ПОКУПКЕ АКБ «ТАС-КОМЕРЦБАНК» 9 июля в Киеве состоялось подписание документов о покупке банком Swedbank 100-процентного пакета акций АКБ «ТАС-Комерцбанк» и его дочернего банка АКБ «ТАС-Инвестбанк». Согласно решению сторон, председателем правления банка на протяжении трех лет будет Сергей Тигипко, а председателем наблюдательного совета – Ян Лиден, председатель правления Swedbank. Сумма сделки по покупке АКБ «ТАС-Комерцбанк» составляет около $985 миллионов, из которых $735 миллионов – первоначальный платеж, включающий взнос в уставный фонд банка в размере $50 миллионов, и $250 миллионов – дополнительная сумма, подлежащая выплате акционерам «ТАС-Комерцбанка» по истечению трех лет. Swedbank является одной из лидирующих банковских групп в странах Северной Европы и Балтии. Рыночная капитализация банка составляет около $20 миллиардов. АКБ «ТАС-Комерцбанк», являющийся материнским банком АКБ «ТАС-Инвестбанк», работает на финансовом рынке Украины более 15 лет и входит в группу крупных украинских банков. Банк обслуживает более 126 тысяч частных и 16 тысяч корпоративных клиентов. Согласно данным Ассоциации украинских банков, по состоянию на 1 июня 2007 года, по показателям объема предоставленных физическим лицам кредитов АКБ «ТАС-Комерцбанк» вошел в первую десятку украинских банков, предоставив кредиты в объеме 2,5 миллиона гривен.
«УКРАВТОДОР» ОПРЕДЕЛИТ БАНК ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КРЕДИТА НА РАЗВИТИЕ МАГИСТРАЛЕЙ Государственная служба автомобильных дорог Украины («Укравтодор») намерена определить банк для привлечения кредита. По словам Владимира Демишкана, главы Государственной службы автомобильных дорог Украины государственная конкурсная комиссия получила предложения от 15 банков. 30 мая вступил в силу Закон «О внесении изменений в государственный бюджет 2007 года», согласно которому «Укравтодору» предоставляется разрешение привлечь в 2007 году 4,7 миллиарда гривен кредитных средств под государственные гарантии на развитие основных магистральных дорог, в том числе 200 миллионов гривен – на приобретение ремонтного оборудования и механизмов.
