Международные новости

Commercial Property №2 (126) февраль 2014

INTERCONTINENTAL РАСПРОДАЕТ ПРЕМИУМ-ОТЕЛИ

Отель InterContinental San Francisco Mark Hopkins 1 в Сан-Франциско (США). ФОТО: IS

Международный гостиничный оператор InterContinental Hotels Group (IHG) объявил о продаже 5-звездочной гостиницы InterContinental San Francisco Mark Hopkins 1 в Сан-Франциско (США). Покупателем выступило совместное предприятие компании Woodridge Capital и фондов компании Oaktree Capital Management L.P. (все – США). Стоимость сделки составила $120 миллионов. 

Согласно условиям сделки, InterContinental Hotels Group продолжит управление отелем. Новые владельцы согласились инвестировать $20 миллионов в реновацию и репозиционирование приобретенной гостиницы. 

Номерной фонд гостиницы составляет 380 номеров, инфраструктура объекта включает лаунж-бар, банкетные и бальные залы, бизнес-центр, комнаты для переговоров, фитнес-центр, др. 

Открытие отеля InterContinental San Francisco Mark Hopkins 1 состоялось в 1926 году, однако оператор IHG взял объект в управление лишь в 1973-м. IHG приобрел миноритарную долю InterContinental San Francisco Mark Hopkins 1 в 1983 году и стал его 100-процентным владельцем в 2010-м. 

Продажа актива является частью стратегии IHG по сокращению капиталоемкости бизнеса. За последние 12 месяцев IHG поэтапно продал три принадлежащих ему отеля общей стоимостью около $830 миллионов. 

В настоящее время оператор IHG управляет около 4700 отелями общим номерным фондом 687 000 номеров в 100 странах мира. Еще 1000 отелей находятся на стадии строительства либо проектирования. IHG развивает такие бренды как InterContinental Hotels & Resorts, Hotel Indigo, Crowne Plaza Hotels & Resorts, Holiday Inn Hotels and Resorts, Holiday Inn Express, Staybridge Suites, Candlewood Suites, EVEN Hotels и HUALUXE Hotels & Resorts.

CORIO ПРОДАЕТ АКТИВЫ

Девелоперская компания Corio (Нидерланды) продала 10 объектов коммерческой недвижимости в Голландии и один объект во Франции общей арендуемой площадью 120 800 м². Стоимость сделки составила 213 миллионов евро. 

Таким образом, Corio осуществила продажу ряда небольших по площади торговых центров, которые расположены не в крупных городах. Покупателем голландского портфеля из 10 объектов выступило совместное предприятие компаний Mount Kellett Capital Management и Sectie5 Investments. 

Компания Corio специализируется на девелопменте и управлении объектами торговой недвижимости в таких странах как Нидерланды, Франция, Италия, Испания, Португалия, Германия и Турция.

SEPPALA ДЕМОНСТРИРУЕТ НИЗКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В РОССИ

В настоящее время сеть Seppälä представлена в Финляндии, России, Эстонии, Латвии, Литве. ФОТО: IS

Финская ритейл-компания Stockmann озвучила планы на 2014 год, в которых значится возможное закрытие 20 магазинов одежды Seppälä в России.

В 2013 году оператор был вынужден закрыть ряд магазинов сети, однако это не привело к финансовым улучшениям. В связи с этим компания Stockmann приняла решение существенно сократить присутствие бренда в России. Однако, оператор намерен сконцентрироваться на развитии своих брендов на рынках Швеции, Норвегии и Балтийского региона.

«АЗБУКА ВКУСА» ЗАПУСКАЕТ НОВЫЙ ФОРМАТ МАГАЗИНОВ 

Группа компаний «Азбука Вкуса» (Россия) объявила о запуске сети магазинов в формате convenience store площадью от 150 до 350 м². Сеть будет работать под брендом АВ Daily. 

Директором новой сети назначена Ольга Залунина, занимавшая должность коммерческого директора «Азбуки Вкуса» в течение последних 10 лет. 

Первый магазин под вывеской АВ Daily откроется весной 2014 года в многофункциональном деловом комплексе «Белая Площадь» (Москва). В течение пяти лет планируется открыть до 150 магазинов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. 

Ритейл-оператор «Азбука Вкуса» развивает такие сети как «Азбука Вкуса» (63 супермаркета), «Энотека» (три специализированных магазина), а также сеть медиа-салонов «Деликатес stereo». Компания представлена в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. 

CARLSON REZIDOR HOTEL GROUP ЗАПУСКАЕТ НОВЫЕ БРЕНДЫ 

Гостиничный оператор Carlson Rezidor Hotel Group сообщил о запуске новых отельных брендов – Radisson Red и Quorvus Collection. В планах компании значится открытие до 2020 года более 60 отелей под вывеской Radisson Red и 20 – под вывеской Quorvus Collection. 

Запуск сети Radisson Red состоится в 2015 году в Америке, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Тихоокеанском регионе. 

Сеть Quorvus Collection категории 5 звезд будет запущена ранее – первые гостиницы, которые войдут в данную сеть, будут объявлены уже во втором квартале 2014 года. 

Carlson Rezidor Hotel Group – международный гостиничный оператор, портфель которого включает более 1340 функционирующих отелей и проектов на стадии реализации в 105 странах мира. The Carlson Rezidor Hotel Group развивает такие бренды как Quorvus Collection, Radisson Blu, Radisson Red, Radisson, Park Plaza, Park Inn by Radisson, Country Inns & Suites By CarlsonSM и Hotel Missoni. Головные офисы компании расположены в Миннеаполисе (США) и Брюсселе (Бельгия). 

В МОСКВУ ВЫШЛИ 45 НОВЫХ РИТЕЙЛЕРОВ 

По данным компании Knight Frank, в 2013 году рынок ритейла Москвы пополнился 45 новыми международными сетями, что в два раза больше в сравнении с итогами 2012 года. Из общего количества международных операторов, вышедших на столичный рынок России за последние пять лет, около 40% пришлось на 2013 год. 

Среди новых международных операторов преобладает сегмент общественного питания (26%): в Москве открылись новые кафе и рестораны японской, азиатской, итальянской кухонь, однако самыми многочисленными стали американские точки общепита – Nathan’s, Johnny Rockets, Krispy Kreme, Quiznos и др. 

Доля новых для московского рынка fashion-операторов составила 24%. Впервые в Москве открылись монобрендовые магазины торговых операторов Stella McCartney, Sherri Hill, Takko Fashion. В большинстве своем новые имена на рынке московского fashion-ритейла представляют сегмент масс-маркет. 

Согласно прогнозу экспертов компании Knight Frank, высокие темпы выхода на российский рынок крупных международных операторов сохранятся в ближайшие несколько лет, чему в значительной степени будут способствовать новые торговые центры, запланированные ко вводу в эксплуатацию в 2014 году. В числе знаковых для рынка проектов – ТРЦ «Авиапарк», МФК «Кунцево Плаза» и другие. 

Всего ко вводу в эксплуатацию в 2014 году в московском регионе заявлены 23 торговых центра общей площадью 2,04 миллиона м² (GLA – 1,02 миллиона м²). На этапе проектирования находятся еще более 30 объектов.

PRAKTIKER ПОКИДАЕТ РЫНКИ РУМЫНИИ И БОЛГАРИИ 

Немецкая сеть DIY-гипермаркетов Praktiker продолжает реструктурировать собственный бизнес за пределами родного рынка. Так, компания продала собственные подразделения в Румынии и Болгарии. В Румынии сеть Praktiker насчитывала 27 гипермаркетов, все они были приобретены румынским инвестором, имя которого не разглашается. Болгарское подразделение, состоящее из 9 DIY-гипермаркетов, также выкупила локальная компания. 

Напомним, что в феврале 2014 года компания Praktiker продала свою сеть магазинов в Украине (4 объекта) аудиторской компании Kreston Guarantee Group Ukraine (член группы компаний Kreston International). Подробнее о данной сделке читайте в рубрике «События» на стр. 22. 

DEKA IMMOBILIEN ПРИОБРЕТАЕТ ПЕРВЫЙ АКТИВ В ФИНЛЯНДИИ

Офисное здание Sanoma House в Хельсинки (Финляндия). ФОТО: IS 

Инвестиционная компания Deka Immobilien (Германия) заключила сделку по приобретению офисного здания Sanoma House в Хельсинки (Финляндия). Продавцом актива выступила финская медиа-группа Sanoma. Стоимость сделки составила 176 миллионов евро. 

Согласно условиям сделки, Sanoma будет арендовать офисные помещения в Sanoma House в течение следующих 15 лет. 

Офисное здание Sanoma House было построено в 1999 году. Его общая площадь составляет 25 500 м². На подземных уровнях объекта оборудован паркинг на 142 машиноместа.

В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ V ФИНАНСОВЫЙ ФОРУМ ПО КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

ФОТО: ARENDATOR.RU 

27 февраля в Москве состоялся юбилейный V Финансовый Форум по коммерческой недвижимости, организатором которого выступил информационно-аналитический портал по коммерческой недвижимости Arendator.ru. 

Мероприятие собрало представителей девелоперского и финансового секторов из более чем 20 регионов РФ и международных делегатов. Всего в мероприятии приняли участие более 200 представителей различных компаний, среди которых: «Сбербанк России», «Сбербанк CIB», «Банк ВТБ», Европейский банк реконструкции и развития, Praedium Investment Capital, UFG Real Estate, GHP GROUP Real Estate, Jensen Group, «Газпромбанк», Sponda Russia, Morgan Stanley, ГК «Глубина», «Согаз», «Российский аукционный дом», ДК «Созвездие», «МонАрх-Девелопмент», Renaissance Construction, АК «БАРС БАНК», «Торговый квартал», ГК «Пионер», «Практика Девелопмент», PSN Group, MR Group, Hines и многие другие. 

Участники форума дискутировали на тему государственно-частного партнерства, рассматривали новые возможности для инвесторов и рассуждали о реорганизации промышленных зон. 

Андрей Карасев, управляющий директор, старший банкир управления государственных и муниципальных проектов и программ Департамента клиентского менеджмента «Сбербанка России», отметил, что главной проблемой при реализации проектов ГЧП является недостаточная законодательная база. «Кроме того, на рынке очень много примеров недостаточно структурированных проектов. Мы очень много времени тратим, чтобы довести проект до ума», – сетует банкир. 

Юридические аспекты привлечения инвестиций рассмотрела Наталья Стенина, руководитель практики недвижимости и строительства «Пепеляев Групп». В рамках темы «Новые правовые механизмы: чего ожидать инвестору и собственнику?» Наталья Стенина затронула две правовые темы, связанные с инвестициями в девелопмент: новую кадастровую оценку земельных участков и объектов недвижимости и соответствующие последствия (существенное увеличение налогового бремени, повышение арендных платежей) и новый законопроект, разработанный Минэкономразвития, «Об особенностях совершения сделок с недвижимым иностранными лицами и внесении изменений в ФЗ о государственной регистрации», вводящий разрешительный порядок сделок с недвижимостью для иностранцев. 

Павел Тигер, партнер, директор по управлению инвестициями ГК «Глубина», уверен, что думать – это значит искать новые идеи. По его мнению, сейчас есть два наиболее привлекательных и перспективных направления для инвестирования. «Первая модель родом из США – создание частных пансионов для пожилых людей. Идея очень перспективна, но ее нужно адаптировать под российские реалии, – рассказал Павел Тигер. – Второй вектор, который выбрала для себя компания «Глубина», – это создание арендных апартаментов для молодых специалистов. Доходность у таких проектов не сильно высока, зато стабильна – на уровне 6-7%». 

Говоря о рынке Санкт-Петербурга, Андрей Степаненко, генеральный директор «Российского аукционного дома», рассказал, что интерес инвесторов смещается в Ленинградскую область – в сектор стрит-ритейла и жилой застройки по причине того, что в центре Санкт-Петербурга очень сложно реконструировать объекты, так как город фактически является памятником с огромным количеством исторической застройки. «В Ленобласти быстрее и дешевле строить. Это факт», – резюмировал он.

В БАШНЕ THE SHARD ОТКРОЕТСЯ ОТЕЛЬ SHANGRI-LA

Башня The Shard в Лондоне (Великобритания). ФОТО: IS 

На 6 мая заявлено открытие гостиницы Shangri-La, которая расположится в 306-метровой башне The Shard в Лондоне (Великобритания). Оператором отеля выступает компания Shangri-La Hotels and Resorts (Гонконг, Китай). 

Данный объект станет третьим в портфеле компании в Европе – первый отель был открыт в Париже в 2010 году, второй – в Стамбуле в 2013-м. 

Отель Shangri-La разместится с 34 по 52 этажи в 72-этажной башне. Номерной фонд гостиницы составит 202 номера. Инфраструктура отеля будет включать бар на 52-м этаже, ресторан и лаунж на 35-м этаже, фитнес-центр, помещения для проведения разного рода мероприятий, др. Дизайн отеля разработал известный архитектор Ренцо Пиано. 

На данный момент гостиничный оператор Shangri-La Hotels and Resorts владеет или управляет более 80 отелями под брендом Shangri-La общим номерным фондом более 34 000 номеров.

МОСКОВСКИЙ «БОЛЬШЕВИК» НЕ ПОМЕНЯЕТ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

Комплекс зданий бывшей кондитерской фабрики «Большевик» до 2016 года будет преобразован в культурно-деловой центр. ФОТО: IS 

Российские компании О1 Properties и Tactics Group объявили о решении не завершать заключенную в ноябре 2012 года сделку купли-продажи, согласно которой О1 Properties намеревалась продать принадлежащие ей 50% плюс 1 акция ОАО «Большевик» компании Tactics Group. Таким образом, предприятия сохранят свои доли в проекте: 50% плюс 1 акция у O1 Properties и 50% минус 1 акция – у Tactics Group. 

Комплекс зданий бывшей кондитерской фабрики «Большевик», расположенный на Ленинградском проспекте рядом со станцией метро «Белорусская» в Москве, до 2016 года будет преобразован в культурно-деловой центр. На территории комплекса расположится музей, кафе, рестораны, магазины и современный бизнес-центр в стиле «лофт». Арендаторам будут доступны офисы площадью от 200 до 15 000 м². Первый арендатор объекта – медиахолдинг Publicis Groupe, который займет более 10 000 м², планирует въехать в бизнесцентр уже в конце 2014 года. 

O1 Properties владеет и управляет портфелем из 12 бизнес-центров в ключевых деловых районах Москвы общей арендуемой площадью 486 000 м². 

Tactics Group оказывает услуги в области девелопмента, консалтинга и экспертизы на рынке коммерческой недвижимости. 

В МОСКВЕ ОТКРОЕТСЯ 1 МИЛЛИОН м² ОФИСОВ 

Согласно результатам исследования компании JLL, в 2014 году объем рынка качественных офисов в Москве (Россия) превысит 16 миллионов м². 

Общая площадь заявленных ко вводу в эксплуатацию объектов на 2014 год составляет около 1 миллиона м², однако, по предварительным прогнозам JLL, реальный ввод составит 865 000 м². В числе крупнейших проектов, заявленных на 2014 год, – БЦ Neo Geo (130 000 м²), Comcity (фаза I; 107 000 м²), МФК «ОКО» (87 600 м²), башня «Евразия» (86 800 м²), МФК «Водный» (61 600 м²). 

В IV квартале 2013 года рынок качественных офисных площадей в Москве вырос на 302 600 м², увеличившись по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 86%. В целом, за 2013 год объем ввода офисов составил 888 300 м², превысив на 57% показатель 2012 года. В результате объем общего офисного предложения в Москве составил около 15,6 миллиона м². 

За 2013 год совокупный объем сделок по купле и аренде оказался немного ниже и составил около 1,43 миллиона м² против 1,49 миллиона м² в 2012 году. В 2013 году в структуре сделок доля покупок офисных площадей под собственные нужды снизилась с 29% до 10% по сравнению с 2012 годом. 

Наибольший объем сделок по аренде и продаже офисных помещений в Москве пришелся на сектор бизнес-услуг (33%). Помимо этого, в число наиболее активных игроков рынка офисов вошли производственные компании (24%), банки и финансовые компании (14%), компании сектора строительства и разработки недр (12%).

Несмотря на существенный объем нового предложения в IV квартале, доля свободных площадей в среднем по рынку увеличилась незначительно и составила 13,7%. В то же время уровень вакантных помещений в классе А немного снизился – до 18,2% в сравнении с 18,9% в III квартале. Наибольший рост показателя наблюдался в классе B+ (с 11,5% в III квартале до 13% на конец года) из-за значительного числа введенных объектов. 

На протяжении последних шести кварталов ставки аренды на премиальные офисы в Москве стабильны и составляют $950-1150 м²/год. По прогнозам JLL, в течение 2014 года стоимость аренды офисов в Москве сохранится на прежнем уровне. Сейчас ставки в зданиях класса А находятся в диапазоне $580-850/м²/год, в классе B+ – $350-600/м²/год. 

BLACKSTONE ПОКУПАЕТ ДОЛЮ В VERSACE 

Фонды прямого инвестирования, принадлежащие американской компании Blackstone, подписали договор с компаниями GIVI Holding SPA и Gianni Versace SPA (развивают модный дом Versace), согласно которому Blackstone инвестирует в Versace 150 миллионов евро. 

Согласно условиям договора, Blackstone также приобретет у GIVI Holding SPA акции Versace на сумму в 60 миллионов евро. По завершении сделки Blackstone будет владеть 20% компании и получит одно место в совете директоров. Семья Версаче останется главой компании. 

Усиление капитала Versace позволит компании инвестировать в ее сеть розничных магазинов на существующих и развивающихся рынках. Это также позволит Versace планировать дальнейшее развитие портфеля брендов, в частности Versus Versace, а также сделать акцент на развитии Интернет-торговли. 

Компания Blackstone Real Estate (головной офис – Нью-Йорк, США) является мировым лидером в области инвестиций в недвижимость. Versace станет первым люксовым брендом в инвестиционном портфеле Blackstone. 

Модный дом Versace развивает линии одежды, обуви, аксессуаров, ювелирных изделий, парфюмерии, а также мебели для дома. Продукция Versace продается как в брендированных магазинах (около 100 магазином по всему миру), через Интернет-магазины, а также в мультибрендовых магазинах и универмагах. 

В портфель брендов дома Versace также входит сеть 5-звездочных отелей Palazzo Versace.

ТЦ BEAUGRENELLE НАШЕЛ ПОКУПАТЕЛЕЙ

ТЦ Beaugrenelle в Париже (Франция). ФОТО: IS 

Инвестиционная компания SCI Beaugrenelle подписала предварительный договор с консорциумом частных инвесторов касательно продажи торгового центра Beaugrenelle (Париж, Франция). Стоимость сделки оценивается в 700 миллионов евро. 

Торговый центр Beaugrenelle был открыт после реконструкции в конце 2013 года. Его общая площадь составляет 50 000 м², где разместилось около 120 магазинов. Архитектурную концепцию ТЦ разработало архитектурное бюро Valode & Pistre. Объект является частью проекта по реконструкции района Front de Seine.

Инвестиционная компания SCI Beaugrenelle принадлежит французскому девелоперу и собственнику недвижимости Gecina (владеет 75% акций SCI Beaugrenelle), портфель которой оценивается в 10,7 миллиарда евро.