ВЛАСТИ МОСКВЫ ПРОДАЮТ ЧАСТЬ ЦУМАОткрытие ТЦ Vizit в Харьковефото: ISВласти Москвы, ранее заявившие о намерении продать 6-й и 7-й этажи ЦУМа, объявили цену объекта. Принадлежащие городу площади будут выставлены на торги единым лотом за 1 миллиард 644 миллиона рублей (около $48 миллионов), то есть $8 тысяч/м2.Владимир Авеков, руководитель специализированного государственного унитарного предприятия (СГУП) по продаже городского имущества подчеркнул, что это стартовая стоимость, «ниже которой город не собирается идти на уступки». По мнению городских властей, такая цена квадратного метра – это «преференция», поскольку торговая точка находится в центре Москвы, в двухстах метрах от Кремля.Аукцион по продаже должен состояться 29 сентября 2009 года, уже объявлен прием заявок на участие. «Обычно заявки поступают примерно за 10-15 дней, – говорит Владимир Авеков. – До этого потенциальные претенденты присматриваются к объекту. Насколько велик интерес, мы более четко увидим после 10 сентября».Владимир Авеков рассказал также, что недавно СГУП продал на аукционе старое здание в Нижне-Кисловском переулке площадью 2200 м2 по цене 229 тысяч рублей/м2. Это здание нуждалось в реконструкции.Около года назад правительство Москвы уже делало попытку продать 6-й и 7-й этажи ЦУМа компании Mercury, владеющей остальными помещениями торгового центра, по цене $16 тысяч/м2. Но компания сочла цену завышенной, и сделка не состоялась.Лев Хасис, главный исполнительный директор компании X5 Retail Group, отметил, что «сейчас рынка коммерческой недвижимости практически не существует», и насколько адекватна выставленная цена будет понятно только после завершения торгов. Хотя сам он считает, что «чем ближе к первому этажу, тем цена $8 тысяч выглядит адекватнее». Если речь идет об этажах, выше 5-го, то по стандартам сегодняшнего дня цифра $8 тысяч/м2 выглядит высокой. «И мне трудно предположить, что какой-то розничный бизнес может быть заинтересован в такой покупке, – рассуждает Лев Хасис. – Вместе с тем допускаю, что какие-то финансовые инвесторы будут заинтересованы вложить деньги в такое месторасположение, поскольку это неплохая возможность для сохранения денег в условиях турбулентности кризисного времени».НА МОСКОВСКОМ ОФИСНОМ РЫНКЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕКомпания Jones Lang LaSalle представила результаты нового регулярного отчета по рынку офисной недвижимости Москвы за II квартал 2009 года.По данным компании, московский офисный рынок по-прежнему характеризуется значительным увеличением предложения на фоне достаточно низкого спроса, что вызывает дальнейшее снижение ставок арендной платы. Тем не менее, эксперты Jones Lang LaSalle отметили некоторое оживление спроса в последние месяцы: объем купленных и арендованных площадей во II квартале 2009 года составил 437 230 м2, что на 83% выше, чем показатель первого квартала. При этом стоит отметить, что значительную долю в общем объеме сделок на рынке составили продления договоров аренды и пересмотр условий действующих контрактов. Без учета этих сделок и проектов для собственного использования, объем поглощения составил 204 520 м2.Реализация многих проектов из-за кризиса приостановлена. Большая часть проектов, находящихся на стадии строительства, отложена в основном из-за проблем с финансированием и ожиданиями перенасыщения рынка. Тем не менее, объем качественного предложения продолжает увеличиваться. За первый квартал 2009 года на рынок вышло рекордное количество офисных площадей – около 1 миллиона м2. В целом за первое полугодие было сдано в эксплуатацию 1,2 миллиона м2. Согласно ожиданиям компании Jones Lang LaSalle, к концу 2009 года эта цифра удвоится.Во II квартале 2009 года доля свободных площадей продолжила свой рост, достигнув 18%. Свободные помещения в основном представлены новыми проектами, которые еще не успели найти арендаторов, а также менее конкурентоспособными зданиями. В том числе большой объем офисов предлагается в субаренду в связи с уменьшением потребностей арендаторов в площадях.Ставки аренды снижались под давлением растущего объема вакантных помещений. Во II квартале максимальные базовые ставки аренды достигли $700/м2/в год (без учета НДС и операционных расходов), что на 30% ниже уровня I-го квартала. Тем не менее, даже при таком уровне ставок Москва остается одним из наиболее дорогих городов Европы по уровню арендных ставок в сегменте офисных площадей.Ольга Рыбакова, руководитель отдела аналитики офисного и складского рынка Jones Lang LaSalle, отметила: «Кризис существенно затормозил развитие московского офисного рынка и изменил соотношение спроса и предложения. Объем качественного предложения продолжит активно расти в ближайшие полтора года, так как большинство проектов, запущенных в период активного роста рынка, уже находятся на завершающих стадиях строительства. Расстановка сил на рынке кардинально изменилась: от рынка девелопера он перешел к рынку арендатора. Сегодня арендаторам все чаще предлагаются дополнительные стимулы при заключении договора: более низкий уровень индексации, продолжительные арендные каникулы, частичная или полная компенсация за отделку. Однако мы уже наблюдаем замедление коррекции рынка и ожидаем его стабилизацию к началу 2010 года».E.LECLERC ПОКУПАЕТ СЕТЬ BILLA В ПОЛЬШЕфото: «CP»Сеть супермаркетов Billa в Польше перейдет в собственность французской торговой группы E.Leclerc. Сумма сделки не разглашается.По данным польского издания Gazeta Wyborcza, Billa стала первым иностранным оператором на рынке Польши, открывшим здесь свой магазин еще в 1991 году. Однако в 2001 году компания Rewe Group, владелец сети Billa, была вынуждена продать магазины компании Auchan, которая провела ребрэндинг магазинов, начавших работу под вывеской Elea.В 2006 году группа Rewe инициировала новую попытку открыть в Польше магазины Billa. На тот момент группа планировала инвестировать в развитие сети из 70 магазинов более 130 миллионов евро. Однако до настоящего момента открылось только 25 магазинов, которые не показывали высокой динамики роста и финансовой прибыли. По результатам 2008 года оборот сети составил около 100 миллионов евро.Сделка будет завершена при условии положительного решения польского Управления по конкуренции и защите прав потребителей.Сегодня группа Rewe сконцентрировалась в Польше на оптовой торговле, которая ведется под вывеской Selgros. Помимо уже функционирующих 12 объектов до конца 2010 года планируется открыть еще 3 магазина Selgros.СИТУАЦИЯ НА ИПОТЕЧНОМ РЫНКЕ США ПРОДОЛЖАЕТ УХУДШАТЬСЯфото: ISПо данным исследовательского ресурса и портала обмена информации на американском рынке недвижимости Zillow.com, за II квартал 2009 года около 23% держателей ипотечных кредитов в США задолжали банкам больше, чем стоят их дома.Ситуация на американском рынке осложняется и за счет снижения стоимости жилья. Так, во II квартале 2009 года средняя цена дома на одну семью уменьшилась на 12%, до $186,5 тысячи. Снижение показателя продолжается десятый квартал подряд. При этом продажи домов в июне 2009 года упали на 23,7% в годовом исчислении. Более того, при 29,2% от общего числа сделок дома были проданы по более низкой цене, чем куплены ранее.ПРАВИТЕЛЬСТВО ШВЕЙЦАРИИ ПРОДАЛО АКЦИИ БАНКА UBSфото: ISВ августе правительство Швейцарии продало принадлежащие ему акции банка UBS. Таким образом Швейцария стала первым государством Европы, объявившим, что пострадавший в ходе финансового кризиса и получивший господдержку банк UBS окреп настолько, чтобы продать его акции.В октябре 2008 года Швейцария предоставила банку помощь в размере 6 миллиардов франков ($5,6 миллиарда) в обмен на конвертируемые ноты. Доля государства в банке составила при этом 9,3%. В день предоставления госкредита акции UBS стоили 19,90 швейцарского франка.Швейцария продала 332,2 миллиона акций UBS по 16,50 франка, выручив 5,48 миллиарда франков. Кроме того, UBS передаст государству 1,8 миллиарда франков, чтобы компенсировать недополученные процентные выплаты по конвертируемым облигациям.Акции UBS купили институциональные инвесторы из Великобритании, Швейцарии, других стран Европы и США.ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА M&A В СФЕРЕ РИТЕЙЛА ПРЕВЫСИЛ $2 МИЛЛИАРДАСлияния и поглощения (M&A) в сфере розничной торговли России по итогам I полугодия 2009 года составили $2,15 миллиарда. Всего с начала 2009 года было зафиксировано 11 сделок на общую сумму $1,31 миллиарда.По итогам II квартала 2009 года можно констатировать невысокую M&A-активность российских игроков, обусловленную недостатком средств на новые поглощения. Большинство новостей было связано с плохим финансовым положением отдельных игроков, что наглядно иллюстрирует крупнейшая сделка рассматриваемого периода – переход к чешской PPF Group 51% доли сети «Эльдорадо». В сентябре 2008 года ритейлер получил от PPF Group кредит в объеме $500 миллионов под залог этой доли. Стороны договорились о возможности потребовать возврата денег или конвертировать его в контрольную долю «Эльдорадо».СОБЫТИЯ НА МОСКОВСКОМ РЫНКЕ ИНВЕСТСДЕЛОК И ФИНАНСИРОВАНИЯфото: ISКомпания Knight Frank аккумулировала важные события июля на московском рынке инвестиционных сделок и финансирования в собственном интернет-выпуске «Инвестиции в недвижимость».Так, в июле был удовлетворен иск «Сбербанка» о взыскании 1,7 миллиарда рублей (около $53,8 миллиона) с компании «Макромир», девелопера проектов торгово-развлекательных комплексов. Банк открыл кредитную линию в 2006 году. Срок погашения кредита не истек, однако компания перестала платить проценты из-за отсутствия средств.Девелоперская компания Horus Capital договорилась о продаже бизнес-центра «Луч», расположенного в Москве на Большой Пироговской улице за $140 миллионов. Покупателем объекта выступила компания «Интер РАО ЕЭС». Девелопер также ведет переговоры о продаже еще трех бизнесцентров в Москве стоимостью $250 миллионов.Группа компаний «ПИК» ведет переговоры о переуступке банку «ВТБ» прав на проект ЖК «Раменки» на юго-западе Москвы в счет погашения кредита в объеме 2,7 миллиарда рублей (около $85,3 миллиона).Банк «ВТБ» требует в суде Лондона 3,117 миллиарда рублей (около $98,5 миллиона) долга с Шалвы Чигиринского, владельца девелоперской компании Russian Land и совладельца нефтяной компании Sibir Energy. Суд наложил арест на девелоперские активы Russian Land и личное имущество Шалвы Чигиринского на сумму, эквивалентную 60,7 миллиона фунтов стерлингов.Турецкий отель Sungate Port Royal, купленный MIRAX Group два года назад за 340 миллионов евро, должен отойти турецкому Vakif Bank. MIRAX Group не может расплатиться по кредиту в объеме 150 миллионов евро, который был выдан под залог отеля.Группа «ОНЭКСИМ» приобрела в Центральном федеральном округе России около 50 тысяч гектаров земли для создания бизнеса «на стыке инфраструктуры и девелопмента».«Главстрой» погасит кредит в объеме 1 миллиард рублей (около $31,6 миллиона) перед «Уралсибом», отдав территорию завода по производству фурнитуры на юго-западе Москвы (площадь территории составляет около 2,7 гектара). В 2008 году «Уралсиб» открыл две кредитные линии производственному дивизиону «Главстроя» – компании «Моспромстройматериалы».Компания «Интерторг» подала иск о банкротстве к компании «Лавента», управляющей сетью гипермаркетов «Санта Хаус» (один из крупнейших в России ритейл-операторов в сегменте DIY).«Сбербанк Капитал» получил контроль над торговой сетью «Мосмарт». Согласно условиям сделки, розничный бизнес и недвижимость ритейлера переданы в собственность новой компании, контрольный пакет акций которой (50% + 2 акции) перешел банку. При этом «Сбербанк» реструктуризировал «Мосмарту» старые кредиты более чем на 3 миллиарда рублей (около $94,8 миллиона) и выдал новый кредит в объеме 3,9 миллиарда рублей (около $123,2 миллиона) под 17-18% годовых.«Объединенная Промышленная Корпорация» расплатилась с «ВТБ» по кредиту в объеме $2,4 миллиарда, отдав банку принадлежавшие ей земли на Рублево-Успенском шоссе.Фонд VTBC-DB Real Estate Partners I L.P., созданный «ВТБ Капиталом» и Deutsche Bank, намерен вложить около $44 миллионов в покупку проекта гостиничного комплекса «Чижевское подворье» по ул. Никольской в Москве.MIRAX GROUP «БОРЕТСЯ СО СТИХИЕЙ»Сергей Полонский, глава корпорации MIRAX Group (Россия), опубликовал в своем интернет-блоге открытое письмо к инвесторам и партнерам. «Вот уже 11 месяцев наша команда борется с разбушевавшейся стихией экономического кризиса. Нам удавалось пройти сквозь шторм, спасая корабль MIRAX Group и сохраняя целостность команды. Но оказалось, что до берега еще далеко, а шторм все сильнее», – такими словами начинается обращение Сергея Полонского, посвященное преимущественно конфликту с компанией «Альфа-Групп».«Мы не были готовы к внезапному повороту событий и недооценили сложности переговоров и хитросплетений по реструктуризации западного кредита с «Альфа-Групп», но надеюсь, что нам всем хватит здравого смысла разрешить данную непростую ситуацию в ближайшее время», – отметил Сергей Полонский.По его словам, сроки сдачи объектов, реализацию которых осуществляет MIRAX Group, будут, скорее всего, перенесены: «В первую очередь это связано с тем, что за год нам не удалось привлечь ни одного банковского кредита на стройку, а за последний месяц мы не продали ни одного квадратного метра недвижимости и не собрали рассроченные платежи по уже приобретенной у нас недвижимости. Данная ситуация делает невозможным дальнейшее финансирование строек. Я убежден, что даже если нам не удастся договориться с «Альфа-Групп» о реструктуризации и, как следствие, MIRAX Group обретет нового владельца, «Альфа-Групп» профинансирует и достроит все объекты корпорации в срок».Выкупив у Credit Suisse просроченный долг MIRAX Group с 75-процентным дисконтом, «Альфа-Банк» сразу же начал судиться с должником. Иски были предъявлены к дочерним компаниям девелопера, ОАО «Международный центр» и ЗАО «Миракс-Сити», выступавшим поручителями по кредитам, выданным другим «дочкам» – нидерландской Mirax Skyscrapers BV и кипрской Tomstown Management Ltd. Точная сумма взыскания неизвестна.Арбитражный суд Москвы наложил арест на счета и имущество дочерних компаний MIRAX Group по заявлению «Альфа-Банка», требующего от девелопера $241,589 миллиона. В банке опасаются, что без этих мер должник может вывести активы.В своем ходатайстве о наложении обеспечительных мер «Альфа-Банк» сообщал, что ответчики не предпринимают никаких действий для погашения задолженности, а их финансовое состояние только ухудшается. «Альфа-Банк» предложил MIRAX Group помощь в реструктуризации долгов», – сообщил представитель банка. Тем не менее, по его словам, банк инициировал арест счетов, чтобы не допустить возможного вывода активов.Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги MIRAX Group с уровня «C» до уровня «RD» (ограниченный дефолт). Агентство одновременно отозвало все рейтинги MIRAX. В дальнейшем Fitch не будет давать рейтинги по этой компании и более не проводит по ней анализ.С уровня «С» до «RD» понижены следующие рейтинги MIRAX Group: краткосрочный и долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте, а также долгосрочный РДЭ в национальной валюте и национальный долгосрочный рейтинг.В США ЗАКРЫЛСЯ БАНК COLONIALфото: IS14 августа американские финансовые регуляторы издали распоряжение о закрытии банка Colonial, специализировавшегося на кредитовании девелоперских компаний.По данным Associated Press, активы Colonial BancGroup Inc. оцениваются в $25 миллиардов, что делает его крупнейшим финансовым учреждением, обанкротившимся в США с начала 2009 года.Федеральное агентство по страхованию вкладов (Federal Deposit Insurance Corporation) сообщило, что активы Colonial и $22 миллиарда, размещенных на его депозитных счетах, передаются его конкуренту – компании BB&T. Все 346 отделений Colonial в штатах Алабама, Флорида, Джорджия, Невада и Техас также переходят к BB&T. С 15 августа отделения Colonial приступили к работе под вывеской BB&T.Банк Colonial был одним из крупнейших кредиторов девелоперских проектов в штатах Невада и Флорида и сильно пострадал в результате обрушения рынка недвижимости в этих штатах в 2008 году. Если в 2007 году на американских биржах акции Colonial в среднем стоили по $25 за штуку, то к маю 2008 года они подешевели до 50 центов.Закрытие Colonial, по предварительным расчетам, обойдется американской системе страхования вкладов в $2,8 миллиарда. Наибольшие потери – $10,7 миллиарда – фонд страхования вкладов понес в июле 2008 года, когда свое существование прекратил банк IndyMac, работавший на рынке ипотечного кредитования.С начала 2009 года в США лопнула 31 финансовая организация. За весь 2008 год, когда разразился финансовый кризис, в США потерпели крах 25 банков, в том числе такие гиганты, как Lehman Brothers и Bear Stearns. В 2008 году США приняли 700-миллиардную государственную программу по освобождению от проблемных активов (TARP – Troubled Asset Relief Program). Половина этих средств уже израсходована преимущественно на поддержку финансового сектора, серьезно пострадавшего в результате ипотечного кризиса. «ВТБ» ПОЛУЧИЛ КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ АКЦИЙ КОМПАНИИ «ДОН-СТРОЙ ИНВЕСТ»Жилой комплекс «Воробьебы Горы», Москвафото: «CP»Акционеры российской группы компаний «ДОН-Строй» и банк «ВТБ» пришли к соглашению о реструктуризации кредитов, ранее предоставленных девелоперу банком. В рамках достигнутых договоренностей «ВТБ» получит 50% +1 акция ЗАО «ДОН-Строй инвест», реализующего проекты жилой недвижимости холдинга. Направление коммерческой недвижимости, включающее в себя проекты офисных, торговых и многофункциональных комплексов, данные договоренности не затрагивают.В официальном пресс-релизе компании говорится, что «финансовая поддержка банка позволит продолжить реализацию жилых проектов компании. Соглашение с банком «ВТБ» не нарушает взаимоотношений группы компаний «ДОН-Строй» с партнерами и клиентами. Все строящиеся на сегодняшний день жилые комплексы будут завершены и сданы в установленные сроки».В ноябре 2008 года «ДОН-Строй» и «ВТБ» заключили ряд долгосрочных кредитных соглашений на $500 миллионов, которые «ДОН-Строй» планировал направить на строительство жилья в Москве, в первую очередь на завершение домов с высокой степенью готовности. Залогом по кредиту выступали имущественные права, а также залоги в виде уже построенных и сданных объектов жилой и коммерческой недвижимости.Группа компаний «ДОН-Строй» – один из ведущих девелоперов Москвы. На сегодняшний день в активе «ДОН-Строя» находится более 50 реализованных, строящихся и разрабатываемых проектов в сфере жилой и коммерческой недвижимости общей площадью более 5 миллионов м2. Наиболее известными проектами «ДОН-Строя» являются жилые комплексы «Алые Паруса», «Триумф-Палас», «Воробьевы Горы», «Дом на Мосфильмовской», ТРК «Щука», бизнес-центр NordStar Tower в Москве.КОМПАНИЯ AFI DEVELOPMENT СУМЕЛА ПРОДАТЬ ОФИСНЫЙ ЦЕНТРРоссийская компания AFI Development объявила о продаже офисного комплекса класса В общей площадью 112 000 м2, расположенного по ул. Коссинской, 9, вл. 21 в Москве. Новый собственник офисного центра не называется.Офисный центр расположен в историческом районе Вешняки Восточного Административного округа Москвы в непосредственной близости от МКАД. Ближайшая станции метрополитена, «Выхино», находится в 10 минутах ходьбы от комплекса.Сумма сделки составила $195 миллионов с графиком выплат в течение года. На текущий момент компания получила транш в объеме $40 миллионов, что является частью первого платежа размером $60 миллионов, который должен быть оплачен 20 августа 2009 года.По данным AFI Development, цена продажи объекта на $44,2 миллиона больше балансовой стоимости проекта по состоянию на 31 марта 2009 года.Александр Халдей, генеральный директор AFI Development, сообщил: «Мы довольны, что заключили сделку по цене, гораздо выше балансовой стоимости проекта и последней оценки компанией Jones Lang LaSalle, это говорит о высоком интересе инвесторов к рынку недвижимости Москвы даже в наше непростое время. Мы уверены, что стабилизация рынка будет продолжаться, а стоимость наших активов будет расти, привлекая новых инвесторов в перспективный рынок московской недвижимости».
