КОМПАНИЯ AFI ЗА ДОЛГИ ПРОДАЛА НЕБОСКРЕБ В ТЕЛЬ-АВИВЕИзраильская компания Africa Israel Investments (AFI), подконтрольная Льву Леваеву, продала за $40 миллионов свой знаковый объект - Africa Israel Tower в Тель-Авиве, чтобы расплатиться с долгами.На днях был подписан меморандум о взаимопонимании с зарубежными инвесторами. В его рамках Лев Леваев передаст покупателям 95% башни имени Africa Israel и 50% в будущем девелоперском проекте. Сумма сделки составит около $39,6 миллиона. Инвестор также получит двухлетний опцион на выкуп оставшихся долей в обоих активах.В течение семи дней покупатели должны перечислить AFI предоплату. По подсчетам аналитиков, после закрытия сделки по продаже башни Africa Israel Лев Леваев сможет, по крайней мере, рассчитаться с держателями своих облигаций – в 2009 году компания должна выплатить инвесторам $285 миллионов.ПРОДАН САМЫЙ ВЫСОКИЙ НЕБОСКРЕБ В БОСТОНЕНебоскреб John Hancock Tower, Бостон, СШАфото: ISКомпании Normandy и Five Mile купили самый высокий небоскреб в Бостоне (США), John Hancock Tower. Сумма сделки составила $660,6 миллиона.По данным Reuters, компании за $20,1 миллиона приобрели на аукционе фирму Broadway Partners, которой принадлежит небоскреб, вместе с ее долгами по кредиту, взятому ранее на покупку этого здания в размере $640,5 миллиона.Компания Broadway Partners купила небоскреб в декабре 2006 года, заплатив за него $1,3 миллиарда. 60-этажный небоскреб был построен компанией John Hancock Insurance Company в 1976 году и находится в историческом центре Бостона. Здание является 45-м по высоте в США и 135-м в мире.ГЕРМАНИЯ СПАСАЕТ HYPO REAL ESTATEШтаб-квартира Hypo Real Estate, Мюнхен, Гарманияфото: IS9 апреля правительство Германии приступило к национализации второго по величине ипотечного агентства страны Hypo Real Estate. Германские власти, действующие через специальный фонд Financial Markets Stabilisation Fund, намерены предложить акционерам Hypo Real Estate выкупить у них акции по 1,39 евро за штуку. Ранее сообщалось, что правительство уже ведет переговоры с компанией JC Flowers, владеющей частью акций ипотечного агентства. На сегодняшний день правительству Германии принадлежит 8,7% Hypo Real Estate.В середине февраля 2009 года правительство страны одобрило законопроект, позволяющий проводить временную национализацию финансовых организаций, которым угрожает банкротство. Таким образом Германия получила возможность войти в капитал Hypo Real Estate, чтобы начать его реструктуризацию.Агентство Hypo Real Estate серьезно пострадало от глобального финансового кризиса, поскольку вложило значительные средства в американские ипотечные бумаги. По итогам 2008 года убытки агентства составили 5,46 миллиарда евро. Чтобы не допустить банкротства Hypo Real Estate, правительство Германии с осени 2008 года выделило агентству более 100 миллиардов евро в качестве кредитов и госгарантий.В ПАРИЖЕ СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ ТРАНСАКЦИЯ 2009 ГОДА В ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИГостиница Radisson Paris Boulogne, Париж, Францияфото: ISCapital France Hotel (CFH), гостиничный фонд под управлением французской компании по управлению активами Algonquin Asset Management France, приобрел 4-звездочную гостиницу Radisson Paris Boulogne. В роли продавца выступила компания Compagnie La Lucette.Марк Уинн-Смит, главный исполнительный директор по странам Европы, Ближнего Востока и Африки (ЕМЕА) компании Jones Lang LaSalle Hotels, отметил: «Активные инвесторы по-прежнему концентрируют свое внимание на гостиничных объектах в Париже и Лондоне, поскольку данные рынки лучше других подготовлены к трудным временам, смогут быстрее других восстановиться после экономического спада, и к тому же в последние несколько лет на этих рынках не произошло существенного роста предложения. Париж сохраняет привлекательность для туристов, как иностранных, так и внутренних, что должно удержать загрузку гостиниц на приемлемом уровне. В силу этой особенности гостиницы Парижа смогут сохранить свою рыночную привлекательность для инвесторов по сравнению с другими городами».Гостиница Radisson Paris Boulogne расположена в юго-западной части Парижа. Номерной фонд Radisson Paris Boulogne составляет 170 номеров. В инфраструктуру гостиницы входят ресторан, бар и 5 конференц-помещений.ERNST & YOUNG: АКТИВНОСТЬ НА ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ IPO ПРОДОЛЖАЕТ СНИЖАТЬСЯфото: «CP»По данным исследования, проведенного компанией Ernst & Young, объем средств, привлеченных в первом квартале 2009 года преимущественно компаниями развивающихся рынков, составил $1,4 миллиарда, что вдвое ниже аналогичного показателя за IV квартал 2008 года.По активности за первый квартал 2009 года мировой рынок IPO продолжает буксовать. Общий объем средств, привлеченных компаниями на глобальном рынке IPO в период с 01.01.2009 по 31.03.2009 года в ходе 50 размещений, составил лишь $1,4 миллиарда. Только в двух сделках объем привлеченных средств составил более $100 миллионов. При этом в предыдущем квартале было проведено 78 сделок стоимостью $2,6 миллиарда. Активность на рынке IPO резко снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. В первом квартале 2008 года в результате 251 размещения было привлечено $41,2 миллиарда (включая IPO компании VISA стоимостью $19,7 миллиарда, ставшее крупнейшим размещением за всю историю Америки).В тройку лидеров по объему средств, полученных в ходе IPO в первом квартале 2009 года, вошла американская компания по производству детского питания Mead Johnson Nutrition, которая привлекла $828 миллионов на Нью-Йоркской фондовой бирже, китайская компания Real Gold Mining Ltd ($133,01 миллиона, Гонконгская фондовая биржа) и компания Etihad Atheeb Telecommunication Company из Саудовской Аравии ($79,95 миллиона, Эр-Риядская фондовая биржа). В целом на данные компании приходится 75% капитала, привлеченного в первом квартале.За прошедший год уровень требований для включения в двадцатку крупнейших сделок значительно снизился: в первом квартале 2008 года минимальный объем сделки должен был составлять $126,9 миллиона, тогда как текущий показатель был равен $6,84 миллиона. При этом требования для включения в десятку крупнейших сделок претерпели еще большие изменения, упав с $416,5 миллиона в первом квартале 2008 года до $10,11 миллиона в первом квартале 2009 года.По количеству сделок наиболее активными странами этого квартала стали Южная Корея (восемь IPO), Япония (семь IPO) и Польша (шесть IPO). Из 50 размещений на глобальном рынке 34 сделки приходятся на развивающиеся рынки. В разбивке по регионам 31 сделка пришлась на страны Дальнего Востока. Эта тенденция прослеживалась и при определении крупнейших 20 сделок. 15 из 20 крупнейших IPO по стоимости капитала были проведены на рынках Китая, Японии и Южной Кореи.По данным исследовательской компании Dealogic, в первом квартале 2009 года 37 первичных размещений были отложены или отменены, в дополнение к 85 несостоявшимся сделкам в предыдущем квартале. Возможно, это было обусловлено более низким уровнем активности в отношении подачи документов на проведение размещения в последние месяцы. Однако количество желающих провести IPO в 2009 году по-прежнему остается значительным.Джил Форер, директор международной практики компании Ernst & Young по оказанию услуг в области венчурного капитала и IPO, отмечает: «Результаты первого квартала демонстрируют, что глобальный финансовый кризис оказал мощное влияние на рынок IPO, восстановление которого займет гораздо больше времени, чем мы ожидали год назад. Вместе с тем, хотя многие успешные компании как развитых, так и развивающихся рынков отложили размещение своих акций на публичных рынках, они не перестают готовиться к проведению IPO в ожидании стабилизации рынка».Отраслевыми лидерами по количеству сделок стали компании промышленного сектора (девять IPO), высокотехнологичного (семь IPO) и сырьевого секторов (семь IPO). За счет низкой стоимости привлеченного капитала трем ведущим секторам по объему привлеченного капитала удалось стать лидерами по масштабу размещений. Это сегменты продуктов питания ($843,1 миллиона), металлургии, горнодобывающей и бумажной промышленности ($162,2 миллиона) и телекоммуникаций ($144,7 миллиона), которые обеспечили 83% общего объема привлеченного капитала.ПРОДАН ПАКЕТ АКЦИЙ ГК «ПИК»Компания «ЛАСЕРО ТРЕЙДИНГ ЛТД», входящая в российскую инвестиционную группу «Нафта Москва», приобрела 25-процентный пакет акций российской группы «ПИК». Ранее этот пакет принадлежал Кириллу Писареву и Юрию Жукову, основным акционерам ГК «ПИК».Несмотря на появление новых акционеров, ГК «ПИК» сохраняет основной вид своей деятельности – строительство массовых жилых проектов эконом-класса в Московском регионе и других регионах России. Топ-менеджмент и основная управленческая команда ГК «ПИК» также не претерпели изменений.«Появление нового стратегического акционера, имеющего серьезный опыт антикризисного управления, позволит ГК «ПИК» более эффективно решать задачи, связанные с дальнейшей реализацией жилищных проектов и развитием бизнеса, – заявили в компании. – Мы считаем, что в долгосрочной перспективе сохранение существенного дефицита жилья в России остается ключевым катализатором дальнейшего роста компании».КОМПАНИЯ «МАКРОМИР» – БАНКРОТДевелоперская компания «Макромир» (Санкт-Петербург), принадлежащая Андрею Рогачеву, основателю компании X5 Retail Group, подала в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти заявление о признании себя банкротом.Основание для подачи заявления – неспособность ООО «Макромир» расплатиться как по собственным кредитам, так и кредитам тех компаний, где предприятие выступает поручителем. Задолженность компании перед кредиторами превышает $400 миллионов.
