Международные брэнды: борьба за украинского покупателя продолжается
Такие крупнейшие брэнды, как MANGO, Guess, Promod, Castro, Miss Sixty, Castro, United Colors of Benetton и др. работают в Украине с франчайзинговой группой ARGO Traiding (на фото – магазин Guess в ТРЦ Dream Town, Киев)фото: ИВАН РУДЮКСущественное снижение покупательной способности украинцев привело к падению товарооборота у большинства ритейлеров. В сегменте одежды, по оценкам экспертов, розничный товарооборот упал ориентировочно на 30% в долларовом эквиваленте. Особенно драматичным было падение в регионах. В связи с ухудшившейся экономической ситуацией практически все ритейлеры пересмотрели стратегию своего развития. Во главу угла стал вопрос оптимизации расходов. Ритейл-операторы были вынуждены закрывать убыточные магазины, сокращать площадь торговых точек. Большинство ритейлеров добивались пересмотра условий договоров аренды с владельцами ТЦ, в первую очередь в отношении величины арендной ставки. Были оптимизированы другие статьи расходов, изменена ассортиментная политика.Международные ритейл-операторы, в первую очередь те, которые еще не были представлены на украинском рынке, однако активно им интересовались, в большинстве своем не вычеркнули Украину из своих планов по развитию, но перенесли ее из среднесрочного планирования в долгосрочное. Крупные операторы заняли выжидательную позицию в отношении нашей страны и намерены дождаться улучшения общемировой конъюнктуры, а также стабилизации и возобновления экономического роста в Украине. Важным сдерживающим фактором для выхода новых компаний на рынок является в том числе неопределенность в политической жизни страны, усугубляемая предстоящими выборами Президента в 2010 году.Значимой преградой на пути развития международных ритейлеров и торговли в целом является в том числе дефицит качественных торговых площадок, который особенно заметным будет в Киеве в следующие два года, поскольку развитие многих средних и крупных торговых проектов было приостановлено. А концепции «на бумаге» и вовсе были заморожены.К проблемам экономической и политической нестабильности, а также ограниченного выбора качественных помещений под размещение магазинов, по словам Елены Градовской, директора департамента коммерческой недвижимости компании SQM Experts, добавляется «такая давно существующая и известная проблема нашей страны, как большой и сложный бюрократический аппарат. Можно говорить о том, что даже в момент кризиса, когда многие магазины и форматы закрываются, найти хорошие места для открытия магазина все так же проблематично и практически невозможно без соответствующих связей».В октябре 2009 года по ул. Крещатик, 42 в Киеве открылся первый в Украине магазин испанского сетевого оператора Desigualфото: ИВАН РУДЮКОднако эксперты отмечают, что те мировые ритейлеры, которые уже были каким-то образом представлены на украинском рынке, к примеру, в виде представительства, а тем более, если они открыли один-два магазина, в большинстве своем не намерены останавливаться и планируют развиваться дальше в нашей стране.Крупных международных ритейлеров для дальнейшей экспансии интересуют сегодня Киев и города-миллионники. Развитие в небольших городах, которое многие операторы активно рассматривали до кризиса, было отложено, поскольку и так не очень высокая покупательная способность населения в регионах значительно пострадала от экономического кризиса. И начиная с конца 2008 года многие магазины в небольших городах стали убыточными для ритейл-операторов, большинство из которых пришлось закрыть.При выборе ТРЦ для размещения своих магазинов международные ритейл-операторы интересуются сегодня в первую очередь профессиональными крупноформатными объектами, которые уже успешно функционируют и имеют качественный пул арендаторов. Также это может быть проект торгового центра, финансирование которого не вызывает сомнений и который уже имеет определенную дату ввода в эксплуатацию. Конечно, ритейлеров волнуют в том числе выгодные коммерческие условия размещения на площадях торгового объекта. Все профессиональные операторы, тем более сейчас, тщательно изучают проекты перед принятием решения об аренде помещения. Наиболее жесткие требования к помещениям, по словам экспертов, предъявляют широко известные международные брэнды и локальные франчайзинговые группы. Однако стоит отметить, что дефицит предложения профессиональных торговых площадей на киевском рынке ограничивает собственно и выбор. Соответственно, операторы вынуждены исходить из того, что им предлагает рынок.В свою очередь владельцы торговых объектов вынуждены идти на уступки арендаторам. Степень возможного компромисса со стороны арендодателя зависит от уровня ритейлера: насколько брэнд известен и популярен, какое количество покупателей способен привлечь; является ли арендатор якорным. При этом, безусловно, международные крупные брэнды и крупные украинские франчайзинговые группы имеют явные преимущества перед другими арендаторами.АКТИВНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ РИТЕЙЛ-ОПЕРАТОРОВ СЕГОДНЯНаиболее жесткие требования к помещениям, по словам экспертов, предъявляют широко известные международные брэнды и локальные франчайзинговые группы (на фото – магазин OGGI в ТРЦ «Квадрат на Перова», Киев)фото: ИВАН РУДЮКМногие международные ритейлеры продолжают свое развитие на украинском рынке несмотря на кризис. Испанская компания Inditex Goup в 2009 году вывела на украинский рынок в дополнение к наиболее известному Zara еще три своих брэнда – Stradivarius, Bershka и Pull and Bear. Магазины группы под вышеуказанными брэндами открываются в ТРЦ Riviera Shopping City в Одессе, ТРЦ Dream Town и ТРЦ SKY MALL в Киеве.В октябре 2009 года по ул. Крещатик, 42 в Киеве открылся первый в Украине магазин испанского сетевого оператора Desigual. Также по ул. Крещатик в марте появился второй в Украине магазин финского концерна Stockmann под брэндом Seppala (первый был открыт в октябре 2008 года в Харькове). Однако при этом Stockmann, по данным экспертов, пока отложил вывод на украинский рынок сети магазинов под одноименнымбрэндом, как и дальнейшее развитие здесь магазинов Seppala.Британская сеть магазинов одежды New Look подписала договор на размещение своей первой торговой точки в Украине в ТРЦ SKY MALL. Продолжает открывать свои магазины на площадях крупных ТРЦ, которые ввелись в эксплуатацию в Украине в 2009 году, Marks & Spencer.Немецкий ритейлер в сегменте товаров для дома Butlers уже открывает третий магазин в Киеве, который расположится в ТРЦ Dream Town. Два предыдущих магазина открылись в ТЦ «Глобус» и ТРЦ «Караван».Среди российских ритейлеров, активных на рынке, стоит назвать книжную сеть «Буквоед», первый магазин которой открылся в ТРЦ Dream Town.Международные представители продуктовой розницы продолжили свою экспансию на украинском рынке в 2009 году. Компания «Ашан Гипермаркет Украина» стала арендатором торговых площадей в трех ТРЦ компании «Панорама Груп», которые ранее занимали гипермаркеты «О`КЕЙ» (в ТРЦ SKY MALL в Киеве, ТРЦ «Солнечная Галерея» в Кривом Роге и ТРЦ City Mall в Запорожье).Продолжили свое развитие «Billa Украина» и «METRO Cash & Carry Украина». Так, в 2009 году в Украине открылось два центра оптовой торговли METRO Cash & Carry (в Харьковской области и Киеве), а также один имиджевый супермаркет Billa в центре Киева. До конца года компания «Billa Украина» планирует открыть еще два магазина в Украине – в Одессе и Херсоне. Состоялось открытие первого в Украине гипермаркета немецкой сети Real, который начал свою работу в октябре во второй очереди торгово-развлекательного центра Riviera Shopping City в Одессе. Литовская компания BT Invest вывела на украинский рынок первый продуктовый супермаркет сети «Новус», который откроется в Киеве в декабре 2009 года на площадях ТРЦ Dream Town, и планирует свое дальнейшее развитие в Украине.По данным экспертов, в 2010 году в Киеве ожидается открытие первого магазина французского DIY-оператора Leroy Merlin в Украине. В свою очередь немецкий «коллега» ритейлера, сеть OBI, по словам Елены Гра-довской, «приостановил расширение в Украине до конца 2009 года. Компания отменила планы по открытию в текущем году гипер-маркета в Николаеве, который должен был стать четвертым в Украине и пересматривает планы развития на 2010 год. Согласно озвученным планам, следующий гипермаркет сети OBI откроется в Киеве в 2010 году».Эксперты прогнозируют, что как только в Украине произойдет стабилизация в экономике и политике, а также наметится экономический рост, такие крупные международные ритейлеры, как C&A, H&M, Peek&Cloppenburg, Decathlon, GAP, River Island, начнут активную экспансию на украинский рынок.ОПЫТ СОСЕДЕЙТатьяна Ключинская, директор департамента торговой недвижимости Colliers International (Москва)фото: COLLIERS INTERNATIONAL (МОСКВА)В октябре 2009 года российская отрасль ритейла была неприятно удивлена новостью о намерениях французского оператора Carrefour покинуть российский рынок. В пресс-службе компании данное решение объяснили отсутствием у оператора перспектив достижения лидерских позиций в России в краткосрочной перспективе. По данным экспертов, ритейлером уже были подписаны крупные договора аренды площадей в торговых центрах, которые теперь должны быть расторгнуты. Несомненно, данный факт свидетельствует прежде всего о рискованности российского рынка в глазах международного ритейла, однако, тем не менее, он не препятствует дальнейшей экспансии в России крупнейших международных брэндов и выходу новых игроков. Уход с рынка Carrefour, а также современную ситуацию на российском рынке ритейла в целом комментирует Татьяна Ключинская, директор департамента торговой недвижимости Colliers International (Россия).Если говорить о ситуации на рынке торговой недвижимости России в целом, то увереннее всего себя сегодня чувствуют торговые операторы, ориентированные на аудиторию с доходами ниже среднего (дискаунтеры). Вероятнее всего, это стало одной из причин, по которой французский оператор сегмента спортивных товаров Decathlon выводит на рынок свой брэнд – Koodza (жесткий дискаунтер, занимающий меньшие площади и представляющий преимущественно товары, которые являются лидерами продаж в магазинах Decathlon). DIY-оператор Castorama выводит на рынок брэнд City Format, который занимает меньшие площади. Наряду с магазинами, работающими по франшизе, первые собственные магазины в России открывает компания Nike. В июле текущего года компания открыла свой первый «Дисконт-Центр» в Санкт-Петербурге, в сентябре – в Москве. Также в августе в торговом центре «ЕвроПарк» состоялось открытие первого в России магазина итальянской марки детской одежды Nucleo, а в торговом центре «Метрополис» – салона обуви и аксессуаров Centro. В том числе, на российский рынок выходят швейцарский одежный брэнд Tally Weijl и китайский брэнд спортивной одежды Li-Ning.Можно наблюдать активную экспансию региональных сетей на освобождающиеся площади в столичных торговых центрах. Среди них петербургские сети товаров для детей «Здоровый малыш», «Дети», оператор формата DIY «Старт», а также липецкий «Уютерра».Наша компания ведет активные переговоры как с уже представленными на рынке торговой недвижимости торговыми операторами, так и с теми, кто планирует выход на него. Привлекательность рынка в настоящий момент связана со снизившимися ставками, а также возможностью арендовать помещения практически во всех торговых центрах Москвы.Бутик модного дома Louis Vuitton в Санкт-Петербурге, Россияфото: ISВ торговых центрах происходит пересмотр ставок аренды, причем процент снижения ставки зависит от многих факторов, в числе основных – популярность объекта у потенциальных посетителей (и, как следствие, у торговых операторов). При этом в ряде объектов пересмотра ставок не происходит, либо их снижение носит временный характер. Снижение товарооборотов приводит к тому, что схема оплаты с фиксированным минимумом и процентом от оборота становится взаимовыгодной как для арендатора, так и для собственника объекта: первому он позволяет снизить риски падения продаж, второму – сохранить арендный доход и не потерять арендатора.Иностранные торговые операторы в России развиваются преимущественно посредством франчайзинга. При этом некоторые из них не прибегают к схеме франчайзинга, предпочитая самостоятельное развитие, к таковым относятся, к примеру, H&M, Louis Vuitton, Chanel. Также самостоятельно на территории России развивается McDonald’s.По нашему мнению, уход с рынка компании Carrefour в настоящий момент является не самым удачным решением. Оператор в течение продолжительного времени изучал рынок, проводя маркетинговые исследования, изучая стратегию основных конкурентов. К сожалению, в дальнейшем завоевывать российский рынок в сегменте супер- и гипермаркетов будет все сложнее, поскольку на рынке появляются новые операторы, а также свои позиции укрепляют уже представленные сети. Желание в краткий срок занять долю на российском рынке побуждало Carrefour вести переговоры о покупке существующих сетей. Видимо, попытки не увенчались успехом. Это могло быть одной из причин ухода оператора с рынка. Кроме того, в связи с кризисной ситуацией торговый оператор, несомненно, производит оптимизацию сети, сокращая наименее успешные направления, либо те, которые еще не получили масштабного развития. С этой точки зрения Россия (с двумя открытыми гипермаркетами и двумя планируемыми к открытию), могла рассматриваться компанией Carrefour как один из наименее интересных направлений для дальнейшего развития. Однако последствиями решения Carrefour уйти станут упущенные для компании возможности развития в России. Потенциал российского рынка велик, и многие торговые сети, пользуясь тем, что рынок сжался в связи с кризисом, наоборот рискуют и выходят на наш рынок.Анна Чуботина, старший консультант отдела торговых площадей компании Jones Lang LaSalle в Украине, отмечает недостаток крупных операторов универмагов одежды на рынке Украины: «Такие операторы, как Debenhams и New Yorker в свое время приостановили развитие в Украине, однако сейчас эти и другие компании с готовностью рассматривают предложения по профессиональным торговым центрам и отдельно стоящим помещениям в Киеве, хотя решение о времени выхода в Украину по-прежнему не принято».Если говорить о развлекательном сегменте, он, по мнению Анны Чуботиной, представлен в Украине крайне слабо: «На сегодняшний день в этом сегменте преобладают отечественные компании. Так, в киевском торгово-развлекательном центре Dream Town открываются кинотеатр «Линия Кино» и оператор боулинга «Витамин». Также готовы продолжать свое развитие сеть кинотеатров «Мультиплекс Холдинг», оператор детской развлекательной зоны «Ураган». Среди российских операторов развлекательного сегмента, активных в данный момент на украинском рынке, эксперты называют сеть кинотеатров «Кронверк» (первый кинотеатр оператора был открыт в ТРЦ «Дафи» в Харькове), оператора боулинга QubicaAMF, оператора «Планета Кино», который открывает кинотеатр с кинозалом IMAX в ТРЦ Riviera Shopping City в Одессе. Однако операторы развлекательного сегмента сегодня, как правило, готовы обсуждать аренду помещения только в том случае, если владелец ТРЦ полностью или частично покроет стоимость строительства развлекательного объекта, при этом базовая арендная плата должна быть минимальной, редко идет речь дополнительно о проценте от оборота.Большое количество международных ритейлеров, в первую очередь в сегменте одежды, предпочитают выходить на украинский рынок, используя схему франчайзинга. Именно такие операторы продолжают быть активными сегодня в Украине, в отличие от тех компаний, которые развиваются напрямую. Последним для интенсивной экспансии на новом рынке нужны весомые инвестиции, которых в период финансового кризиса попросту нет. К примеру, такие крупнейшие брэнды, как MANGO, Guess, Desigual, Promod, Miss Sixty, Castro, United Colors of Benetton, OGGI, Tommy Hilfiger, Sasch и др. работают в Украине с франчайзинговыми группами. Это выгодно для ритейл-операторов – данная схема позволяет свести инвестиции и риски к минимуму, поскольку их несет локальный партнер. Кроме того, существует возможность одновременного развития торговых точек в различных проектах и городах. В сложившихся экономических и финансовых условиях, как на мировых, так и украинском рынке, эта схема приобретает дополнительные неоспоримые преимущества.Кроме того, местные фирмы, представляющие собой франчайзинговые группы, могут получать более выгодные условия от владельцев ТЦ, поскольку управляют, как правило, большим количеством магазинов и брэндов. К примеру, компания ARGO Traiding управляет развитием 19 брэндов. Кроме того, и в период кризиса она планирует дальнейшее развитие и вывод на рынок новых известных брэндов.При этом международные ритейлеры в сфере продуктовой розницы и бытовой техники, а также операторы развлекательного сегмента, как правило, предпочитают открывать свои магазины и объекты самостоятельно.Эксперты отмечают, что непростые времена имеют и свои положительные стороны для развития ритейла на украинском рынке. Так, значительно снизились арендные ставки, владельцы торговых центров стали более лояльно относиться к своим арендаторам и готовы идти на уступки. Кроме того, освободилось большое количество помещений стрит-ритейла. А ведь в докризисный период основные торговые коридоры Киева были практически недоступны для размещения магазинов из-за дефицита предложения и непомерно высоких цен, зачастую абсолютно не оправданных с экономической точки зрения.По словам Елены Градовской, «кризисная ситуация может быть интересна для ритейлеров тех торговых профилей и форматов, которым важно закрепиться первыми на рынке, занять позиции до входа конкурентов (например, DIY). Так как кризис повлиял абсолютно на всех, некоторые брэнды могут воспользоваться слабостью конкурентов и захватить еще пустые ниши или рынки».МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЕТЕВЫЕ БРЭНДЫ** Ритейл-операторы, встречающиеся в данной статье.ButlersСеть магазинов, в которых к продаже предлагаются товары для дома – посуда, предметы декорации, подарки. Первый магазин был открыт в Кельне (Германия) в 1999 году. Сегодня компания насчитывает более 100 торговых точек в 9 европейских государствах. Развивается как самостоятельно, так и по франчайзингу.CastoramaDIY-супермаркеты. Открытие первого магазина Castorama состоялось в 1969 году во Франции. Сегодня брэнд принадлежит концерну Kingfisher, который является ведущей европейской торговой группой в сегменте DIY и насчитывает более 820 магазинов в Европе и Азии. Сеть супермаркетов Castorama представлена в трех странах – Франции, Польше, России. Общее количество магазинов – 156.C&AИстория сети началась в 1841 году, когда братья Clemens и August (отсюда и название компании – C&A) открыли текстильный склад в городе Сниик (Нидерланды). Сегодня международная сеть магазинов мужской, женской и детской одежды с головными офисами в Брюсселе (Бельгия) и Дюссельдорфе (Германия) представлена 10 брэндами, в числе которых Clockhouse, Westbury, Your Sixth Sense и др. В состав сети входит более 1300 торговых точек.DebenhamsDebenhams – британская сеть универмагов одежды для всей семьи, косметики и товаров для дома, основанная в 1813 году в Лондоне, где сегодня располагается головной офис компании. Основной владелец сети – консорциум Baroness Retail, принадлежащий группе инвестиционных фондов. Сеть Debenhams насчитывает 123 универмага в Великобритании и Ирландии, а также более 80 универмагов в 15 странах мира, открывшихся по системе франчайзинга.DecathlonDecathlon – мировой лидер по производству и продаже спортивной одежды, специального оборудования для занятий спортом и отдыха, а также продуктов питания для спортсменов. История компании берет начало в 1976 году с открытия первого спортивного супермаркета Decathlon в городе Англо на севере Франции. На данный момент Decathlon владеет сетью из 430 магазинов в 25 странах мира. Компания развивает 15 торговых марок. Головной офис расположен в городе Вильнев-д’Аск (Франция).DesigualИспанский брэнд, представляющий ультрасовременную одежду и аксессуары. Брэнд Desigual начал свое развитие в 1984 году. Сегодня под его вывеской работает 4500 муль-тибрэндовых магазинов, 157 фирменных и 450 небольших торговых точек в формате «магазин в магазине» в 65 странах мира.GAPБрэнд, начавший развитие в 1969 году в США, предлагает одежду для всей семьи, а также аксессуары. Наряду с Banana Republic, Old Navy, Piperlime и Athleta входит в портфель Gap Inc. (США), крупнейшего в мире ритейлера, управляющего более 3100 магазинами. В 2009 году численность торговых точек под маркой GAP достигла более 1400. Брэнд представлен в США, Канаде, Великобритании, Франции, Японии. Ассортимент GAP имеет следующие направления – Gap, GapKids, BabyGap, GapMaternity и GapBody.H&MКомпания H&M, основанная в Швеции в 1947 году, развивает одноименную сеть магазинов модной одежды, обуви, косметики и аксессуаров. Сеть представлена 1800 магазинами в 34 странах мира (Европа, Азия, Северная Америка и Ближний Восток), однако крупнейшими рынками сбыта компании являются Германия, Великобритания и Швеция.Inditex GroupInditex Group – один из крупнейших в мире ритейл-операторов в сегменте одежды, товаров для дома и аксессуаров, развивающий 8 брэндов – Zara, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home и Uterque. Первый магазин Inditex Group – Zara – открылся в 1975 году в городе Ла Коруна (Испания). Сегодня в портфеле группы насчитывается 4430 магазинов в 73 странах мира. Головной офис расположен в Испании.Leroy MerlinDIY-супермаркеты, в которых реализуются товары для ремонта, строительства, декорирования и обустройства дома и сада. Сеть входит в состав французской компании Adeo Group, крупнейшего в Европе оператора формата DIY. Первый магазин Leroy Merlin открылся в 1966 году на севере Франции. Сеть представлена 236 магазинами в 9 странах мира.Li-NingВедущий брэнд в индустрии спорта в Китае. Представляет широкий спектр спортивных товаров – от модной спортивной одежды до экипировки. Брэнд Li-Ning основан в 1990 году и входит в портфель компании Li Ning Company Ltd. Количество магазинов в сети Li-Ning превышает 6000. Брэнд развивается как самостоятельно, так и посредством франчайзинга. Помимо Китая, Li-Ning представлен на рынке Сингапура.New LookБританский брэнд одежды и обуви. Первый магазин сети New Look открылся в 1969 году в Таунтоне (Великобритания). Сеть насчитывает 1000 торговых точек в 12 странах мира. Преимущественное большинство магазинов – 617 – расположено в Великобритании и Ирландии.New YorkerМеждународная сеть мультибрэндовых магазинов молодежной одежды и аксессуаров. Сеть New Yorker представлена более 740 магазинами в 27 странах мира. Головной офис компании находится в Германии. Первый магазин сети New Yorker открылся в 1971 году во Фленсбурге (Германия).Peek&CloppenburgНемецкая сеть универмагов модной одежды. Первый магазин сети Peek&Cloppenburg открылся в 1901 году в Берлине (Германия). С 1998 года компания начала экспансию на рынки Бельгии, Нидерландов, Австрии, Хорватии, Польши, Румынии, Словении, Венгрии, Словакии, Швейцарии. На сегодняшний день Peek&Cloppenburg является международным брэндом с 80 универмагами в Германии и более 20 в странах Восточной и Западной Европы.QubicaAMFВедущий производитель оборудования для боулинга. История QubicaAMF началась в 1900 году, когда в Нью-Йорке была основана компания AMF (American Machinery and Foundry) – изобретатель пинспоттера – первой в мире автоматической машины для расстановки кеглей. На сегодняшний день корпорация QubicaAMF имеет официальные представительства в 11 странах мира.River IslandБританский брэнд молодежной ультрамодной одежды, обуви и аксессуаров, сеть которого насчитывает около 300 магазинов в Великобритании, Ирландии, странах Европы, Среднего и Дальнего Востока. Брэнд имеет более чем 50-летний опыт работы на рынке ритейла. Развивается в мире по системе франчайзинга.Stockmann GroupКомпания Stockmann была основана в 1862 году Георгом Францем Стокманном в Финляндии. Состоит из четырех структурных подразделений: группы универсальных магазинов (Department Store Division), брэндов Lindex (женская и детская одежда, а также косметика) и Seppala (женская, мужская и детская одежда, аксессуары), а также магазинов Hobby Hall (продажа товаров из каталога по почте). На сегодняшний день сети магазинов Stockmann Group представлены в Финляндии, Швеции, Норвегии, России, Эстонии, Латвии, Литве, Чехии, Украине и Саудовской Аравии. Сеть Seppala включает более 180 магазинов в 6 странах, Lindex – более 380 магазинов в 10 странах.