Международные брэнды: борьба за украинского покупателя продолжается

Такие крупнейшие брэнды, как MANGO, Guess, Promod, Castro, Miss Sixty, Castro, United Colors of Benetton и др. работают в Украине с франчайзинговой группой ARGO Traiding (на фото – магазин Guess в ТРЦ Dream Town, Киев) фото: ИВАН РУДЮК Существенное снижение покупательной способности украинцев привело к падению товарооборота у большинства ритейлеров. В сегменте одежды, по оценкам экспертов, розничный товарооборот упал ориентировочно на 30% в долларовом эквиваленте. Особенно драматичным было падение в регионах. В связи с ухудшившейся экономической ситуацией практически все ритейлеры пересмотрели стратегию своего развития. Во главу угла стал вопрос оптимизации расходов. Ритейл-операторы были вынуждены закрывать убыточные магазины, сокращать площадь торговых точек. Большинство ритейлеров добивались пересмотра условий договоров аренды с владельцами ТЦ, в первую очередь в отношении величины арендной ставки. Были оптимизированы другие статьи расходов, изменена ассортиментная политика. Международные ритейл-операторы, в первую очередь те, которые еще не были представлены на украинском рынке, однако активно им интересовались, в большинстве своем не вычеркнули Украину из своих планов по развитию, но перенесли ее из среднесрочного планирования в долгосрочное. Крупные операторы заняли выжидательную позицию в отношении нашей страны и намерены дождаться улучшения общемировой конъюнктуры, а также стабилизации и возобновления экономического роста в Украине. Важным сдерживающим фактором для выхода новых компаний на рынок является в том числе неопределенность в политической жизни страны, усугубляемая предстоящими выборами Президента в 2010 году. Значимой преградой на пути развития международных ритейлеров и торговли в целом является в том числе дефицит качественных торговых площадок, который особенно заметным будет в Киеве в следующие два года, поскольку развитие многих средних и крупных торговых проектов было приостановлено. А концепции «на бумаге» и вовсе были заморожены. К проблемам экономической и политической нестабильности, а также ограниченного выбора качественных помещений под размещение магазинов, по словам Елены Градовской, директора департамента коммерческой недвижимости компании SQM Experts, добавляется «такая давно существующая и известная проблема нашей страны, как большой и сложный бюрократический аппарат. Можно говорить о том, что даже в момент кризиса, когда многие магазины и форматы закрываются, найти хорошие места для открытия магазина все так же проблематично и практически невозможно без соответствующих связей». В октябре 2009 года по ул. Крещатик, 42 в Киеве открылся первый в Украине магазин испанского сетевого оператора Desigual фото: ИВАН РУДЮК Однако эксперты отмечают, что те мировые ритейлеры, которые уже были каким-то образом представлены на украинском рынке, к примеру, в виде представительства, а тем более, если они открыли один-два магазина, в большинстве своем не намерены останавливаться и планируют развиваться дальше в нашей стране. Крупных международных ритейлеров для дальнейшей экспансии интересуют сегодня Киев и города-миллионники. Развитие в небольших городах, которое многие операторы активно рассматривали до кризиса, было отложено, поскольку и так не очень высокая покупательная способность населения в регионах значительно пострадала от экономического кризиса. И начиная с конца 2008 года многие магазины в небольших городах стали убыточными для ритейл-операторов, большинство из которых пришлось закрыть. При выборе ТРЦ для размещения своих магазинов международные ритейл-операторы интересуются сегодня в первую очередь профессиональными крупноформатными объектами, которые уже успешно функционируют и имеют качественный пул арендаторов. Также это может быть проект торгового центра, финансирование которого не вызывает сомнений и который уже имеет определенную дату ввода в эксплуатацию. Конечно, ритейлеров волнуют в том числе выгодные коммерческие условия размещения на площадях торгового объекта. Все профессиональные операторы, тем более сейчас, тщательно изучают проекты перед принятием решения об аренде помещения. Наиболее жесткие требования к помещениям, по словам экспертов, предъявляют широко известные международные брэнды и локальные франчайзинговые группы. Однако стоит отметить, что дефицит предложения профессиональных торговых площадей на киевском рынке ограничивает собственно и выбор. Соответственно, операторы вынуждены исходить из того, что им предлагает рынок. В свою очередь владельцы торговых объектов вынуждены идти на уступки арендаторам. Степень возможного компромисса со стороны арендодателя зависит от уровня ритейлера: насколько брэнд известен и популярен, какое количество покупателей способен привлечь; является ли арендатор якорным. При этом, безусловно, международные крупные брэнды и крупные украинские франчайзинговые группы имеют явные преимущества перед другими арендаторами. АКТИВНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ РИТЕЙЛ-ОПЕРАТОРОВ СЕГОДНЯ Наиболее жесткие требования к помещениям, по словам экспертов, предъявляют широко известные международные брэнды и локальные франчайзинговые группы (на фото – магазин OGGI в ТРЦ «Квадрат на Перова», Киев) фото: ИВАН РУДЮК Многие международные ритейлеры продолжают свое развитие на украинском рынке несмотря на кризис. Испанская компания Inditex Goup в 2009 году вывела на украинский рынок в дополнение к наиболее известному Zara еще три своих брэнда – Stradivarius, Bershka и Pull and Bear. Магазины группы под вышеуказанными брэндами открываются в ТРЦ Riviera Shopping City в Одессе, ТРЦ Dream Town и ТРЦ SKY MALL в Киеве. В октябре 2009 года по ул. Крещатик, 42 в Киеве открылся первый в Украине магазин испанского сетевого оператора Desigual. Также по ул. Крещатик в марте появился второй в Украине магазин финского концерна Stockmann под брэндом Seppala (первый был открыт в октябре 2008 года в Харькове). Однако при этом Stockmann, по данным экспертов, пока отложил вывод на украинский рынок сети магазинов под одноименнымбрэндом, как и дальнейшее развитие здесь магазинов Seppala. Британская сеть магазинов одежды New Look подписала договор на размещение своей первой торговой точки в Украине в ТРЦ SKY MALL. Продолжает открывать свои магазины на площадях крупных ТРЦ, которые ввелись в эксплуатацию в Украине в 2009 году, Marks & Spencer. Немецкий ритейлер в сегменте товаров для дома Butlers уже открывает третий магазин в Киеве, который расположится в ТРЦ Dream Town. Два предыдущих магазина открылись в ТЦ «Глобус» и ТРЦ «Караван». Среди российских ритейлеров, активных на рынке, стоит назвать книжную сеть «Буквоед», первый магазин которой открылся в ТРЦ Dream Town. Международные представители продуктовой розницы продолжили свою экспансию на украинском рынке в 2009 году. Компания «Ашан Гипермаркет Украина» стала арендатором торговых площадей в трех ТРЦ компании «Панорама Груп», которые ранее занимали гипермаркеты «О`КЕЙ» (в ТРЦ SKY MALL в Киеве, ТРЦ «Солнечная Галерея» в Кривом Роге и ТРЦ City Mall в Запорожье). Продолжили свое развитие «Billa Украина» и «METRO Cash & Carry Украина». Так, в 2009 году в Украине открылось два центра оптовой торговли METRO Cash & Carry (в Харьковской области и Киеве), а также один имиджевый супермаркет Billa в центре Киева. До конца года компания «Billa Украина» планирует открыть еще два магазина в Украине – в Одессе и Херсоне. Состоялось открытие первого в Украине гипермаркета немецкой сети Real, который начал свою работу в октябре во второй очереди торгово-развлекательного центра Riviera Shopping City в Одессе. Литовская компания BT Invest вывела на украинский рынок первый продуктовый супермаркет сети «Новус», который откроется в Киеве в декабре 2009 года на площадях ТРЦ Dream Town, и планирует свое дальнейшее развитие в Украине. По данным экспертов, в 2010 году в Киеве ожидается открытие первого магазина французского DIY-оператора Leroy Merlin в Украине. В свою очередь немецкий «коллега» ритейлера, сеть OBI, по словам Елены Гра-довской, «приостановил расширение в Украине до конца 2009 года. Компания отменила планы по открытию в текущем году гипер-маркета в Николаеве, который должен был стать четвертым в Украине и пересматривает планы развития на 2010 год. Согласно озвученным планам, следующий гипермаркет сети OBI откроется в Киеве в 2010 году». Эксперты прогнозируют, что как только в Украине произойдет стабилизация в экономике и политике, а также наметится экономический рост, такие крупные международные ритейлеры, как C&A, H&M, Peek&Cloppenburg, Decathlon, GAP, River Island, начнут активную экспансию на украинский рынок. ОПЫТ СОСЕДЕЙ Татьяна Ключинская, директор департамента торговой недвижимости Colliers International (Москва) фото: COLLIERS INTERNATIONAL (МОСКВА) В октябре 2009 года российская отрасль ритейла была неприятно удивлена новостью о намерениях французского оператора Carrefour покинуть российский рынок. В пресс-службе компании данное решение объяснили отсутствием у оператора перспектив достижения лидерских позиций в России в краткосрочной перспективе. По данным экспертов, ритейлером уже были подписаны крупные договора аренды площадей в торговых центрах, которые теперь должны быть расторгнуты. Несомненно, данный факт свидетельствует прежде всего о рискованности российского рынка в глазах международного ритейла, однако, тем не менее, он не препятствует дальнейшей экспансии в России крупнейших международных брэндов и выходу новых игроков. Уход с рынка Carrefour, а также современную ситуацию на российском рынке ритейла в целом комментирует Татьяна Ключинская, директор департамента торговой недвижимости Colliers International (Россия). Если говорить о ситуации на рынке торговой недвижимости России в целом, то увереннее всего себя сегодня чувствуют торговые операторы, ориентированные на аудиторию с доходами ниже среднего (дискаунтеры). Вероятнее всего, это стало одной из причин, по которой французский оператор сегмента спортивных товаров Decathlon выводит на рынок свой брэнд – Koodza (жесткий дискаунтер, занимающий меньшие площади и представляющий преимущественно товары, которые являются лидерами продаж в магазинах Decathlon). DIY-оператор Castorama выводит на рынок брэнд City Format, который занимает меньшие площади. Наряду с магазинами, работающими по франшизе, первые собственные магазины в России открывает компания Nike. В июле текущего года компания открыла свой первый «Дисконт-Центр» в Санкт-Петербурге, в сентябре – в Москве. Также в августе в торговом центре «ЕвроПарк» состоялось открытие первого в России магазина итальянской марки детской одежды Nucleo, а в торговом центре «Метрополис» – салона обуви и аксессуаров Centro. В том числе, на российский рынок выходят швейцарский одежный брэнд Tally Weijl и китайский брэнд спортивной одежды Li-Ning. Можно наблюдать активную экспансию региональных сетей на освобождающиеся площади в столичных торговых центрах. Среди них петербургские сети товаров для детей «Здоровый малыш», «Дети», оператор формата DIY «Старт», а также липецкий «Уютерра». Наша компания ведет активные переговоры как с уже представленными на рынке торговой недвижимости торговыми операторами, так и с теми, кто планирует выход на него. Привлекательность рынка в настоящий момент связана со снизившимися ставками, а также возможностью арендовать помещения практически во всех торговых центрах Москвы. Бутик модного дома Louis Vuitton в Санкт-Петербурге, Россия фото: IS В торговых центрах происходит пересмотр ставок аренды, причем процент снижения ставки зависит от многих факторов, в числе основных – популярность объекта у потенциальных посетителей (и, как следствие, у торговых операторов). При этом в ряде объектов пересмотра ставок не происходит, либо их снижение носит временный характер. Снижение товарооборотов приводит к тому, что схема оплаты с фиксированным минимумом и процентом от оборота становится взаимовыгодной как для арендатора, так и для собственника объекта: первому он позволяет снизить риски падения продаж, второму – сохранить арендный доход и не потерять арендатора. Иностранные торговые операторы в России развиваются преимущественно посредством франчайзинга. При этом некоторые из них не прибегают к схеме франчайзинга, предпочитая самостоятельное развитие, к таковым относятся, к примеру, H&M, Louis Vuitton, Chanel. Также самостоятельно на территории России развивается McDonald’s. По нашему мнению, уход с рынка компании Carrefour в настоящий момент является не самым удачным решением. Оператор в течение продолжительного времени изучал рынок, проводя маркетинговые исследования, изучая стратегию основных конкурентов. К сожалению, в дальнейшем завоевывать российский рынок в сегменте супер- и гипермаркетов будет все сложнее, поскольку на рынке появляются новые операторы, а также свои позиции укрепляют уже представленные сети. Желание в краткий срок занять долю на российском рынке побуждало Carrefour вести переговоры о покупке существующих сетей. Видимо, попытки не увенчались успехом. Это могло быть одной из причин ухода оператора с рынка. Кроме того, в связи с кризисной ситуацией торговый оператор, несомненно, производит оптимизацию сети, сокращая наименее успешные направления, либо те, которые еще не получили масштабного развития. С этой точки зрения Россия (с двумя открытыми гипермаркетами и двумя планируемыми к открытию), могла рассматриваться компанией Carrefour как один из наименее интересных направлений для дальнейшего развития. Однако последствиями решения Carrefour уйти станут упущенные для компании возможности развития в России. Потенциал российского рынка велик, и многие торговые сети, пользуясь тем, что рынок сжался в связи с кризисом, наоборот рискуют и выходят на наш рынок. Анна Чуботина, старший консультант отдела торговых площадей компании Jones Lang LaSalle в Украине, отмечает недостаток крупных операторов универмагов одежды на рынке Украины: «Такие операторы, как Debenhams и New Yorker в свое время приостановили развитие в Украине, однако сейчас эти и другие компании с готовностью рассматривают предложения по профессиональным торговым центрам и отдельно стоящим помещениям в Киеве, хотя решение о времени выхода в Украину по-прежнему не принято». Если говорить о развлекательном сегменте, он, по мнению Анны Чуботиной, представлен в Украине крайне слабо: «На сегодняшний день в этом сегменте преобладают отечественные компании. Так, в киевском торгово-развлекательном центре Dream Town открываются кинотеатр «Линия Кино» и оператор боулинга «Витамин». Также готовы продолжать свое развитие сеть кинотеатров «Мультиплекс Холдинг», оператор детской развлекательной зоны «Ураган». Среди российских операторов развлекательного сегмента, активных в данный момент на украинском рынке, эксперты называют сеть кинотеатров «Кронверк» (первый кинотеатр оператора был открыт в ТРЦ «Дафи» в Харькове), оператора боулинга QubicaAMF, оператора «Планета Кино», который открывает кинотеатр с кинозалом IMAX в ТРЦ Riviera Shopping City в Одессе. Однако операторы развлекательного сегмента сегодня, как правило, готовы обсуждать аренду помещения только в том случае, если владелец ТРЦ полностью или частично покроет стоимость строительства развлекательного объекта, при этом базовая арендная плата должна быть минимальной, редко идет речь дополнительно о проценте от оборота. Большое количество международных ритейлеров, в первую очередь в сегменте одежды, предпочитают выходить на украинский рынок, используя схему франчайзинга. Именно такие операторы продолжают быть активными сегодня в Украине, в отличие от тех компаний, которые развиваются напрямую. Последним для интенсивной экспансии на новом рынке нужны весомые инвестиции, которых в период финансового кризиса попросту нет. К примеру, такие крупнейшие брэнды, как MANGO, Guess, Desigual, Promod, Miss Sixty, Castro, United Colors of Benetton, OGGI, Tommy Hilfiger, Sasch и др. работают в Украине с франчайзинговыми группами. Это выгодно для ритейл-операторов – данная схема позволяет свести инвестиции и риски к минимуму, поскольку их несет локальный партнер. Кроме того, существует возможность одновременного развития торговых точек в различных проектах и городах. В сложившихся экономических и финансовых условиях, как на мировых, так и украинском рынке, эта схема приобретает дополнительные неоспоримые преимущества. Кроме того, местные фирмы, представляющие собой франчайзинговые группы, могут получать более выгодные условия от владельцев ТЦ, поскольку управляют, как правило, большим количеством магазинов и брэндов. К примеру, компания ARGO Traiding управляет развитием 19 брэндов. Кроме того, и в период кризиса она планирует дальнейшее развитие и вывод на рынок новых известных брэндов. При этом международные ритейлеры в сфере продуктовой розницы и бытовой техники, а также операторы развлекательного сегмента, как правило, предпочитают открывать свои магазины и объекты самостоятельно. Эксперты отмечают, что непростые времена имеют и свои положительные стороны для развития ритейла на украинском рынке. Так, значительно снизились арендные ставки, владельцы торговых центров стали более лояльно относиться к своим арендаторам и готовы идти на уступки. Кроме того, освободилось большое количество помещений стрит-ритейла. А ведь в докризисный период основные торговые коридоры Киева были практически недоступны для размещения магазинов из-за дефицита предложения и непомерно высоких цен, зачастую абсолютно не оправданных с экономической точки зрения. По словам Елены Градовской, «кризисная ситуация может быть интересна для ритейлеров тех торговых профилей и форматов, которым важно закрепиться первыми на рынке, занять позиции до входа конкурентов (например, DIY). Так как кризис повлиял абсолютно на всех, некоторые брэнды могут воспользоваться слабостью конкурентов и захватить еще пустые ниши или рынки». МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЕТЕВЫЕ БРЭНДЫ* * Ритейл-операторы, встречающиеся в данной статье. Butlers Сеть магазинов, в которых к продаже предлагаются товары для дома – посуда, предметы декорации, подарки. Первый магазин был открыт в Кельне (Германия) в 1999 году. Сегодня компания насчитывает более 100 торговых точек в 9 европейских государствах. Развивается как самостоятельно, так и по франчайзингу. Castorama DIY-супермаркеты. Открытие первого магазина Castorama состоялось в 1969 году во Франции. Сегодня брэнд принадлежит концерну Kingfisher, который является ведущей европейской торговой группой в сегменте DIY и насчитывает более 820 магазинов в Европе и Азии. Сеть супермаркетов Castorama представлена в трех странах – Франции, Польше, России. Общее количество магазинов – 156. C&A История сети началась в 1841 году, когда братья Clemens и August (отсюда и название компании – C&A) открыли текстильный склад в городе Сниик (Нидерланды). Сегодня международная сеть магазинов мужской, женской и детской одежды с головными офисами в Брюсселе (Бельгия) и Дюссельдорфе (Германия) представлена 10 брэндами, в числе которых Clockhouse, Westbury, Your Sixth Sense и др. В состав сети входит более 1300 торговых точек. Debenhams Debenhams – британская сеть универмагов одежды для всей семьи, косметики и товаров для дома, основанная в 1813 году в Лондоне, где сегодня располагается головной офис компании. Основной владелец сети – консорциум Baroness Retail, принадлежащий группе инвестиционных фондов. Сеть Debenhams насчитывает 123 универмага в Великобритании и Ирландии, а также более 80 универмагов в 15 странах мира, открывшихся по системе франчайзинга. Decathlon Decathlon – мировой лидер по производству и продаже спортивной одежды, специального оборудования для занятий спортом и отдыха, а также продуктов питания для спортсменов. История компании берет начало в 1976 году с открытия первого спортивного супермаркета Decathlon в городе Англо на севере Франции. На данный момент Decathlon владеет сетью из 430 магазинов в 25 странах мира. Компания развивает 15 торговых марок. Головной офис расположен в городе Вильнев-д’Аск (Франция). Desigual Испанский брэнд, представляющий ультрасовременную одежду и аксессуары. Брэнд Desigual начал свое развитие в 1984 году. Сегодня под его вывеской работает 4500 муль-тибрэндовых магазинов, 157 фирменных и 450 небольших торговых точек в формате «магазин в магазине» в 65 странах мира. GAP Брэнд, начавший развитие в 1969 году в США, предлагает одежду для всей семьи, а также аксессуары. Наряду с Banana Republic, Old Navy, Piperlime и Athleta входит в портфель Gap Inc. (США), крупнейшего в мире ритейлера, управляющего более 3100 магазинами. В 2009 году численность торговых точек под маркой GAP достигла более 1400. Брэнд представлен в США, Канаде, Великобритании, Франции, Японии. Ассортимент GAP имеет следующие направления – Gap, GapKids, BabyGap, GapMaternity и GapBody. H&M Компания H&M, основанная в Швеции в 1947 году, развивает одноименную сеть магазинов модной одежды, обуви, косметики и аксессуаров. Сеть представлена 1800 магазинами в 34 странах мира (Европа, Азия, Северная Америка и Ближний Восток), однако крупнейшими рынками сбыта компании являются Германия, Великобритания и Швеция. Inditex Group Inditex Group – один из крупнейших в мире ритейл-операторов в сегменте одежды, товаров для дома и аксессуаров, развивающий 8 брэндов – Zara, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home и Uterque. Первый магазин Inditex Group – Zara – открылся в 1975 году в городе Ла Коруна (Испания). Сегодня в портфеле группы насчитывается 4430 магазинов в 73 странах мира. Головной офис расположен в Испании. Leroy Merlin DIY-супермаркеты, в которых реализуются товары для ремонта, строительства, декорирования и обустройства дома и сада. Сеть входит в состав французской компании Adeo Group, крупнейшего в Европе оператора формата DIY. Первый магазин Leroy Merlin открылся в 1966 году на севере Франции. Сеть представлена 236 магазинами в 9 странах мира. Li-Ning Ведущий брэнд в индустрии спорта в Китае. Представляет широкий спектр спортивных товаров – от модной спортивной одежды до экипировки. Брэнд Li-Ning основан в 1990 году и входит в портфель компании Li Ning Company Ltd. Количество магазинов в сети Li-Ning превышает 6000. Брэнд развивается как самостоятельно, так и посредством франчайзинга. Помимо Китая, Li-Ning представлен на рынке Сингапура. New Look Британский брэнд одежды и обуви. Первый магазин сети New Look открылся в 1969 году в Таунтоне (Великобритания). Сеть насчитывает 1000 торговых точек в 12 странах мира. Преимущественное большинство магазинов – 617 – расположено в Великобритании и Ирландии. New Yorker Международная сеть мультибрэндовых магазинов молодежной одежды и аксессуаров. Сеть New Yorker представлена более 740 магазинами в 27 странах мира. Головной офис компании находится в Германии. Первый магазин сети New Yorker открылся в 1971 году во Фленсбурге (Германия). Peek&Cloppenburg Немецкая сеть универмагов модной одежды. Первый магазин сети Peek&Cloppenburg открылся в 1901 году в Берлине (Германия). С 1998 года компания начала экспансию на рынки Бельгии, Нидерландов, Австрии, Хорватии, Польши, Румынии, Словении, Венгрии, Словакии, Швейцарии. На сегодняшний день Peek&Cloppenburg является международным брэндом с 80 универмагами в Германии и более 20 в странах Восточной и Западной Европы. QubicaAMF Ведущий производитель оборудования для боулинга. История QubicaAMF началась в 1900 году, когда в Нью-Йорке была основана компания AMF (American Machinery and Foundry) – изобретатель пинспоттера – первой в мире автоматической машины для расстановки кеглей. На сегодняшний день корпорация QubicaAMF имеет официальные представительства в 11 странах мира. River Island Британский брэнд молодежной ультрамодной одежды, обуви и аксессуаров, сеть которого насчитывает около 300 магазинов в Великобритании, Ирландии, странах Европы, Среднего и Дальнего Востока. Брэнд имеет более чем 50-летний опыт работы на рынке ритейла. Развивается в мире по системе франчайзинга. Stockmann Group Компания Stockmann была основана в 1862 году Георгом Францем Стокманном в Финляндии. Состоит из четырех структурных подразделений: группы универсальных магазинов (Department Store Division), брэндов Lindex (женская и детская одежда, а также косметика) и Seppala (женская, мужская и детская одежда, аксессуары), а также магазинов Hobby Hall (продажа товаров из каталога по почте). На сегодняшний день сети магазинов Stockmann Group представлены в Финляндии, Швеции, Норвегии, России, Эстонии, Латвии, Литве, Чехии, Украине и Саудовской Аравии. Сеть Seppala включает более 180 магазинов в 6 странах, Lindex – более 380 магазинов в 10 странах.