Медленное восстановление рынка «быстрой еды»

Commercial Property №2 (91) март 2011

2010 год для украинского рынка «быстрой еды» был достаточно противоречивым: одновременно в данном сегменте наблюдалось сокращение некоторыми фаст-фуд операторами количества своих ресторанов и расширение сетей другими компаниями. Также прошлый год ознаменовался выходом на украинский рынок нового игрока – международной сети пиццерий Domino’s Pizza, первое заведение которой открылось в октябре в Киеве. Более подробно об итогах 2010 года для украинского рынка фаст-фуда читайте в данной статье.

Текст: Татьяна Антонюк

 

В связи с влиянием кризисных процессов в 2010 году оператор Double Coffee закрыл четыре ресторана в Киеве. Фото: IS 

В конце 2008 – начале 2009 годов, считающихся наихудшим периодом для украинских операторов общественного питания, некоторые сети были вынуждены пересмотреть планы по развитию, сократить количество своих точек либо вовсе свернуть деятельность на отечественном рынке. Однако уже в 2010 году в результате положительных тенденций в экономике ситуация на украинском рынке фаст-фуда стабилизировалась. Так, некоторые операторы отмечают увеличение посещаемости своих точек и, соответственно, рост оборота. Отдельные компании продолжили либо же планируют дальнейшее развитие на украинском рынке. Среди таких сетей можно отметить пиццерии. По мнению экспертов, в Украине данный сегмент фаст-фуда еще не структурирован, а значит, представляет собой перспективную нишу для развития. К примеру, в 2010 году одна из крупнейших в Украине сетей «Пицца Челентано» открыла 15 новых ресторанов (а также один ресторан – в Молдове). Прошедший год также стал примечательным выходом на рынок Украины нового игрока – международной сети пиццерий Domino’s Pizza, которая, несмотря на все еще сложную ситуацию на отечественном рынке, нацелена на активное развитие. 

Для некоторых сегментов фаст-фуда кризисные тенденции давали знать о себе и в течение 2010 года: посещаемость отдельных точек оставалась низкой, в результате чего многие из них стали работать в убыток и операторы были вынуждены их закрыть. Кофейни, находящиеся в достаточно высоком ценовом сегменте рынка фаст-фуда, в кризис пострадали сильнее других. К примеру, в 2010 году две международные сети кофеен – Double Coffee и Gloria Jean’s Coffees – сократили свое присутствие на украинском рынке. Так, в 2010 году оператор Double Coffee был вынужден закрыть четыре ресторана в Киеве, в результате чего их общее количество сократилось до семи точек. Как сообщалось в СМИ, причиной этому стала убыточность работы некоторых заведений. Свое присутствие на украинском рынке сократила и сеть Gloria Jean’s Coffees. Так, в конце февраля 2010 года была закрыта последняя из трех функционировавших в Киеве кофеен этого оператора. На сегодняшний день Gloria Jean’s Coffees представлена в Украине двумя ресторанами в Одессе и Львове.

Открытие заведений крупнейших украинских сетей фаст-фуда в ТРЦ Украины, введенных в эксплуатацию в 2009-2010 годах
Название объекта	Фаст-фуд операторы
ТРЦ Dream Town (Киев)	«СушиЯ», «Пицца Челентано», «Картопляна Хата», McFoxy, «Печена Картопля», «Кофе Хауз», «ЯпонаХата»
ТРЦ King Cross Leopolis (Львов)	«СушиЯ»
ТРЦ SKY MALL (Киев)	«СушиЯ», « ЯпонаХата», «Пузата Хата»
ТРЦ «Глобал UA» (Житомир)	McDonald’s, «СушиЯ»

Источник: «СР» 

 

В 2010 году ситуация на украинском рынке фаст-фуда стабилизировалась – некоторые операторы отмечают увеличение посещаемости своих точек и, соответственно, рост оборота (на фото: ТРЦ «Глобал UA» в Житомире). Фото: «ГЛОБАЛ UA» 

НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ 

В 2010 году на украинский рынок вышел лишь один международный фаст-фуд оператор – сеть пиццерий Domino’s Pizza. Так, первая в Украине Domino’s Pizza открылась в начале октября 2010 года в Киеве. Развитием сети на территории страны занимается украинская компания «Доминос Пицца Юкрейн», имеющая эксклюзивные права на франшизу. Как отметил Андрей Романенко, генеральный директор компании «Доминос Пицца Юкрейн», в интервью «CP» (№9 (86) октябрь 2010), «Domino’s Pizza концентрирует 100% внимания на быстрой доставке пиццы». В планах компании – в течение ближайших пяти лет открыть в Украине 50 пиццерий Domino’s. Приоритетным для развития является Киев, однако «Доминос Пицца Юкрейн» не исключает открытие собственных заведений и в других городах Украины. 

Также в течение года открылось несколько локальных ресторанов быстрого питания. В марте 2010 года во Львове состоялось открытие второй фазы крупнейшего в Западном регионе Украины торгово-развлекательного центра King Cross Leopolis, на площадях которого размещен фуд-корт, где представлены более 10 ресторанов и кафе, среди которых лишь один крупный – «СушиЯ». Среди других ресторанов – KredensCafe, «Бричcaffee», «Микс Фуд», BurgerClub, Crazy Town и др. 

20 мая 2010 года в торгово-развлекательном центре «Глобал UA», находящемся в Житомире, состоялось открытие первого в Украине ресторана быстрого питания «МикМакс». В планах оператора значилось открытие в июне прошлого года ресторанов в Полтаве, Виннице, Ровно и Николаеве. Всего же, согласно сообщениям в СМИ, компания заявляла о намерении в течение года открыть 26 заведений во всех областных центрах Украины. На сегодняшний день данных касательно новых открытий сети «МикМакс» нет. 

  

Одним из наиболее популярных в Украине представителей «быстрой еды» остаются рестораны с суши-меню. Фото: IS 

В ОЖИДАНИИ НОВЫХ ИГРОКОВ

Единственным международным фаст-фуд оператором, заявившим о своем выходе на украинский рынок в 2011 году, является сеть кофеен Dunkin’ Donuts, специализирующаяся на горячих и холодных кофейных напитках и выпечке. Открытие первого в Украине Dunkin’ Donuts заявлено на вторую половину 2011 года. По словам Константина Петрова, руководителя российской компании Donuts Project, фран-чайзи Dunkin’ Donuts в России (интервью «СP», №7 (84) август 2010), в течение первого года развития на украинском рынке компания планирует открыть минимум пять кофеен. Оператора интересуют, в частности, такие города как Киев, Одесса, Днепропетровск и Донецк. Константин Петров также отметил, что компания провела подготовительный анализ рынка и всей разрешительной документации, необходимой для развития оператора в Украине, и не видит никаких глобальных проблем в выходе на рынок. 

Напомним, что в конце апреля 2010 года международный оператор сети кофеен Dunkin’ Donuts заявил о возвращении на рынок России после 11-летнего перерыва. Открытие первого ресторана Dunkin’ Donuts на российском рынке состоялось в 1996 году, однако в 1999-м компания приняла решение покинуть страну. Как отметил Константин Петров, «кризис 1998 года заставил многие компании ограничить свое присутствие или вовсе закрыть офисы в России. На тот момент жители России не были готовы не только к Dunkin’ Donuts, в стране в принципе не было кофейной культуры».

Открытие новых ресторанов крупнейших украинских сетей фаст-фуда в Украине в 2010 году
Название сети	Общее количество ресторанов (по состоянию на середину февраля 2011 года)	Количество открытых ресторанов в 2010 году	Города представления (по состоянию на середину февраля 2011 года)
«Пицца Челентано»	157	16 (1 из которых – в Молдове)	71
McDonald’s	68	НД	20
«Картопляна Хата»	41	1	26
«Пузата Хата»	39	1	14
«Кофе Хауз»	26	НД	1
«ЯпонаХата»	24	2	6
«Еврохата»	23	2	8
«СушиЯ»	22	6	9
«2 гуся»	16	2	9
«Дрова»	10	НД	1
«Шоколадница»	10	НД	2
«Швидко»	8	НД	2
Double Coffee	7	–	1

Источник: «СР»

КОНФЛИКТ ГОДА?

В 2010 году внимание СМИ привлек конфликт, разгоревшийся между украинским оператором быстрого питания «Пузата Хата» и «Укрсоцбанком». Предметом конфликта стал кредит, выданный финучреждением в 2007 году на развитие сети ресторанов «Пузата Хата». Объем кредита составлял $50 миллионов с процентной ставкой 11% годовых. В 2008 году сумма кредитных средств была увеличена до $70 миллионов, также выросла процентная ставка. В июне 2010 года оператор «Пузата Хата» в очередной раз обратился к руководству «Укрсоцбанка» с просьбой согласиться на переговоры о реструктуризации кредита, условия по обслуживанию которого делают неизбежным банкротство оператора. В свою очередь банк заявил о своей готовности идти на переговоры, однако не видит в этом необходимости, поскольку считает, что оператор в состоянии выполнять финансовые обязательства. Борис Тимонькин, председатель правления «Укрсоцбанка», также заявил, что с начала процедуры банкротства сети «Пузата Хата» ее владелец без согласования с кредитором перевел операционный бизнес на новое юридическое лицо – ООО «ПХ Групп». По данным банка, также были проданы три из восьми объектов недвижимости, которые являлись предметом залога по кредиту на сумму $70 миллионов.

В ноябре 2010 года Хозяйственный суд Киева признал недействительным ипотечный договор, заключенный в 2007 году между «Укрсоцбанком» и некой компанией «Харьков» и вывел из реестра залогового имущества здание общей площадью около 1,01 тысячи м² по ул. Бассейной, 1/2-а в Киеве, где располагается ресторан «Пузата Хата». Это здание компания «Харьков» предоставила в залог банку, выступив поручителем по кредиту, выданному компании «Пузата Хата». Решение суда касательно вывода из реестра залогового имущества было принято на основании принятого ранее в том же году решения о том, что в 2003 году произошло незаконное увеличение площади здания на 108,9 м², поэтому на момент подписания договора не существовало здания площадью 1,01 тысячи м². Новых данных по этому конфликту нет. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ 

Общаясь с представителями международных сетей фаст-фуд, развивающихся в Украине, мы выяснили, что большинство из них не поддавались паническим настроениям, которые стали причиной краха некоторых операторов. Выражаясь словами наших интервьюеров, кризис – это дополнительные бизнес-условия, в которых необходимо уметь правильно работать. Далее – прямая речь. 

Андрей Романенко, генеральный директор «Доминос Пицца Юкрейн» 

«Принципы и методы работы Domino’s Pizza учитывают более чем 50-летний опыт в более 60 странах мира, и в 2009-2010 годах они оставались неизменными. Экономический кризис не повлиял на темпы развития сети Domino’s Pizza в мире: за последние два года компания достигла отметки в 9000 пиццерий, открыв представительства в новых странах, в том числе в Украине.

Так, первая в Украине пиццерия Domino’s Pizza открылась в октябре 2010 года в Киеве. По результатам ее деятельности можно отметить, что оборот однозначно растет. С расширением сети (а в 2011 году мы планируем открыть в Киеве около 10 пиццерий), прогнозируется еще больший рост оборота каждой отдельной точки, однако мы не ожидаем существенной прибыли в 2011 году. Более того, в период активного развития нам необходимо инвестировать в открытие новых пиццерий, расширение производственной базы, обучение персонала и т.д. 

Поиск помещений в Киеве всегда был непростой задачей. Исходя из собственного опыта, могу сказать, что после кризиса многие владельцы недвижимости пересмотрели отношение к потенциальным арендаторам, одним из ключевых требований к которым является стабильность компании. Учитывая высокие требования Domino’s Pizza к помещениям, для поиска новых площадей под рестораны сети мы работаем по всем направлениям: рассматриваем предложения от владельцев и агентств Киева, а также ведем поиск собственными силами. Все способы по-своему эффективны, и нельзя исключать ни один из них. Что касается арендных ставок на занимаемые нами площади, я не буду называть точные цифры, но могу сказать, что в 2010 году они были рыночными». 

Ольга Троян, руководитель департамента по развитию сети, «МакДональдз Украина» 

«Каждая компания в зависимости от вида бизнеса, целевых клиентов и стратегии развития имеет свой набор внутренних инструментов для поиска перспективных площадок. Поиск новых площадей для размещения ресторанов McDonald’s ведется по многим направлениям. Во-первых, мы знаем, где потенциально хотим разместить рестораны, соответственно, ищем там недвижимость. Вторым источником поиска являются предложения девелоперов, агентств, частных лиц. 

Арендные ставки на помещения, где размещаются рестораны McDonald’s, зафиксированы договорами на 20 и более лет. Отмечу, что в 2010 году их условия не менялись. Однако мы постоянно отслеживаем динамику ставок аренды в тех объектах, где они не соответствуют рыночным, ведем переговоры по их адаптации. Необходимо отметить, что у компании «МакДональдз Украина» единичные сделки с фиксированной ставкой – в основном мы платим аренду, рассчитанную как процент от товарооборота. В данном случае собственник заинтересован, чтобы у арендатора были максимальные продажи, и это, соответственно, стимулирует его к организации эффективной работы торгового центра и поднятия уровня его посещаемости».

Сергей Братусев, директор по маркетингу, «МакДональдз Украина»

«По заказу компании «МакДональдз Украина» регулярно проводится опрос жителей крупнейших городов Украины касательно их финансовых и экономических ожиданий в перспективе на следующие шесть месяцев. Так, по результатам опроса, проведенного в IV квартале 2010 года, количество жителей, считающих, что в будущем их реальные доходы снизятся, увеличилось до 29% (в IV квартале 2009 года этот показатель составил 21%). Вместе с тем, по словам респондентов, практически во всех сегментах ожидается увеличение покупательной активности. В частности, уже сегодня на рынке общественного питания Украины наблюдается определенная позитивная динамика посещения, однако средний размер чека в кафе и ресторанах в 2010 году значительно не увеличился, и в настоящий момент сложно ожидать его активный рост в 2011-м. Что касается нашей компании, в 2010 году «МакДональдз Украина» обслужила большее количество посетителей, чем в 2008 и 2009 годах. 

В кризисный 2009 год компания сконцентрировалась на доступности блюд в ресторанах сети, сохранила и развивала штат сотрудников, и как результат, нарастила преимущество перед конкурентами в уровне сервиса, системы производства и обслуживания. С середины 2009 года мы увеличили инвестиции в редизайн и переоборудование наших ресторанов. В 2010 году компания расширила ассортимент меню, а с 2011 года мы активно готовимся к Евро-2012, поскольку «МакДональдз» является официальным спонсором Чемпионата».