Manufacturing Index 2015: Европа возвращает привлекательность?

*В индекс вошли 30 стран мира с наибольшим объемом производства согласно данным Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD). Рейтинг стран составлен на основании 36 источников данных, которые позволили определить три ключевых параметра при выборе производственной площадки. Эти параметры – издержки, потенциальные риски и условия для производственной деятельности. На основании переговоров с рядом ключевых мировых производителей был составлен базовый сценарий под высокоавтоматизированного производителя, величина значимости параметров в котором определена следующим образом: издержки – 40%, риски – 20%, условия – 40%. Также компания Cushman & Wakefield составила два рейтинга на основе альтернативных сценариев, в одном из которых основную значимость имеет такой фактор как издержки, во втором – условия.

Источник: Cushman & Wakefield

АМЕРИКА

Страны североамериканского континента – США и Канада – расположились на верхних позициях Manufacturing Index 2015, заняв 4-е и 6-е места соответственно, в то время как Мексика заняла 14-ю позицию. 

В течение последних двух десятилетий в США было сокращено около шести миллионов рабочих мест в сфере производства, что свидетельствовало о ее падении. Однако, на данный момент промышленный сектор страны демонстрирует восстановление благодаря ряду факторов как локального, так и глобального характеров. Среди них – рост стоимости рабочей силы в Китае, а также более конкурентоспособная энергетическая платформа США как с точки зрения безопасности, так и издержек, обусловленная объемами добычи сланца и инвестициями в возобновляемые источники энергии, стоимость которой существенно снизилась. Так, стоимость ветровой энергии в стране уменьшилась на 58% с 2009 года.

*Рейтинг составлен на основе методологии Manufacturing Index 2015

Источник: Cushman & Wakefield

ЕВРОПА

Первой среди европейских стран в индексе Manufacturing Index 2015 стала Турция, поднявшаяся на три пункта и занявшая 8-е место. Повышению ее привлекательности среди прочих факторов способствовали значительные инвестиции в развитие инфраструктуры. Следом за Турцией идут Польша и Нидерланды, занявшие соответственно 12-е и 17-е места. Великобритания в этом году также укрепила свои позиции, поднявшись с 18-го на 15-е место. Вместе с тем Россия, которая в 2014 году была лидером среди европейских стран по привлекательности размещения производственных мощностей, в этом году опустилась на 9 позиций, закрепившись на 16-м месте индекса.

Если рассматривать альтернативные варианты развития производственных мощностей, то Швеция, Швейцария и Германия являются достаточно привлекательными рынками с точки зрения условий для организации производства, но в то же время достаточно дорогими с точки зрения издержек.

В целом, растущая значимость организации системы снабжения, восприятия потребителем торговой марки в совокупности с местом производства также способствуют размещению промышленных мощностей в родных странах. Денис Соколов, партнер, руководитель отдела исследований московского офиса Cushman & Wakefield, комментирует: «Процесс «репатриации» производств начался не сегодня. Для глобальных высокотехнологичных компаний производственный цикл становится все короче, а доля интеллектуальной собственности в стоимости продукции увеличивается, поэтому географическое приближение производственных площадок к центрам разработки и основным рынкам сбыта имеет прямой экономический смысл».

РЕЙТИНГ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН

Около половины рейтинга 30 наиболее привлекательных для размещения производства рынков занимают страны Европы, наиболее перспективной из которых является Турция. ФОТО: IS 

Отдельный рейтинг в исследовании Manufacturing Index 2015 ранжирует 15 развивающихся стран, которые, по оценкам Cushman & Wakefield, имеют относительное преимущество для размещения промышленных мощностей, однако не являются крупными рынками с точки зрения объемов производства (Growth Index). В 2015 году пальма первенства в этом списке досталась Вьетнаму, который по сравнению с прошлым годом поднялся на одну позицию.

Если брать во внимание альтернативные сценарии развития промышленных мощностей, то для производителей, ищущих более низкие издержки, Коста-Рика и Шри-Ланка, занимающие в Growth Index 3-е и 4-е места соответственно, становятся все более привлекательными. В случае, если производителю важны рыночные условия, то первое место занимают ОАЭ. Именно в этой стране правительство имплементировало ряд документов и приняло ряд мер в поддержку производства. Так, например, здесь было создано большое количество зон свободной торговли. 

В 2015 году, как и в прошлом, Украина вошла в Growth Index, однако опустилась на одну позицию по сравнению с 2014 годом и заняла 10-е место.