Manufacturing Index 2015: Европа возвращает привлекательность?

Увеличение операционных затрат ослабило ценовую конкурентоспособность некоторых азиатских стран, являющихся основной глобальной промышленной площадкой, что заставляет производителей задуматься о возможности перемещения предприятий обратно в Европу ФОТО: ECCO.COM В 2015-м второй год подряд рейтинг ТОП-30 наиболее привлекательных для размещения производства стран (Manufacturing Index 2015), подготовленный компанией Cushman & Wakefield, возглавила Малайзия. В целом, состав индекса по сравнению с исследованием 2014 года существенно не изменился. Так, в его список вошли Сингапур и Филиппины, а покинули Южная Африка и Ирландия. Сингапур дебютировал в рейтинге, заняв 7-е место, благодаря росту в стране объемов промышленного производства, который обусловлен, в частности, высокотехнологичными мощностями. Наиболее существенный подъем в списке продемонстрировали США и Нидерланды. Обе страны поднялись на пять позиций, заняв 4-е и 17-е места соответственно. Показатели в рейтинге существенно ухудшили Венесуэла, Россия и Япония, опустившись на 10, 9 и 8 позиций соответственно. АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН Азиатско-Тихоокеанский регион, страны которого занимают семь из десяти ведущих позиций рейтинга Manufacturing Index 2015, продолжает демонстрировать зрелость и разнообразие в предоставлении лучших локаций для размещения производственных мощностей. Однако, несмотря на то, что эта часть земного шара остается основной глобальной промышленной площадкой, позиции государств региона уже не выглядят незыблемыми. Так, Китай, который все еще является крупнейшим мировым производителем, демонстрирует рост стоимости рабочей силы и таким образом теряет конкурентное преимущество. Это не только усиливает привлекательность более «дешевых» стран, таких как Малайзия, Индонезия и Вьетнам, но и заставляет производителей задуматься о возможности перемещения предприятий обратно в Европу. «Увеличение уровня операционных затрат по всему миру ослабило ценовую конкурентоспособность некоторых азиатских стран, что увеличивает вероятность перемещения производственных мощностей», – прокомментировал Саймон О'Рейли, партнер и руководитель направления по работе с клиентами Cushman & Wäkefield по региону EMEA, обратив внимание на такие страны как Турция, которая имеет хорошие условия для того, чтобы стать одним из ведущих мировых производственных рынков, и Великобритания, которая становится все более привлекательной в частности для производителей и компаний, ведущих деятельность в области научно-исследовательских работ и инноваций.
ТОП-30 наиболее привлекательных стран для размещения производства*
Страна Высокоавтоматизированный сценарий Изменения в рейтинге по сравнению с 2014 годом Пересмотр рейтинга на основе альтернативных сценариев
Условия (40%) Риски (20%) Издержки (40%) Издержки (60%), условия (20%), риски (20%) Условия (60%), риски (20%), издержки (20%)
1 Малайзия 14 13 3 - 1 3
2 Тайвань 5 20 9 - 3 4
3 Китай 13 16 7 2 2 10
4 США 15 1 16 5 6 2
5 Корея 7 24 12 -2 5 7
6 Канада 20 2 17 - 9 11
7 Сингапур 1 19 19 Новый участник 18 1
8 Турция 18 26 10 3 11 19
9 Таиланд 12 28 11 -5 12 16
10 Индонезия 24 21 4 -2 7 20
11 Япония 11 11 18 -8 17 12
12 Польша 21 15 14 1 15 18
13 Филиппины 23 22 5 Новый участник 10 21
14 Мексика 25 18 8 -4 8 22
15 Великобритания 10 4 20 3 19 9
16 Россия 26 29 1 -9 4 25
17 Нидерланды 4 9 21 5 21 8
18 Швейцария 2 10 23 -6 22 6
19 Швеция 3 3 27 -3 25 5
20 Бразилия 28 17 13 3 16 24
21 Австрия 9 7 24 -4 24 13
22 Аргентина 29 25 6 -1 14 28
23 Франция 16   22 -3 23 15
24 Венесуэла 30 30 2 -10 13 30
25 Германия 6 5 28 1 27 14
26 Испания 8 14 26 -1 26 17
27 Индия 27 27 15 -3 20 29
28 Австралия 17 6 29 -1 29 23
29 Италия 22 23 25 - 28 27
30 Бельгия 19 12 30 - 30 26
*В индекс вошли 30 стран мира с наибольшим объемом производства согласно данным Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD). Рейтинг стран составлен на основании 36 источников данных, которые позволили определить три ключевых параметра при выборе производственной площадки. Эти параметры – издержки, потенциальные риски и условия для производственной деятельности. На основании переговоров с рядом ключевых мировых производителей был составлен базовый сценарий под высокоавтоматизированного производителя, величина значимости параметров в котором определена следующим образом: издержки – 40%, риски – 20%, условия – 40%. Также компания Cushman & Wakefield составила два рейтинга на основе альтернативных сценариев, в одном из которых основную значимость имеет такой фактор как издержки, во втором – условия. Источник: Cushman & Wakefield
АМЕРИКА Страны североамериканского континента – США и Канада – расположились на верхних позициях Manufacturing Index 2015, заняв 4-е и 6-е места соответственно, в то время как Мексика заняла 14-ю позицию. В течение последних двух десятилетий в США было сокращено около шести миллионов рабочих мест в сфере производства, что свидетельствовало о ее падении. Однако, на данный момент промышленный сектор страны демонстрирует восстановление благодаря ряду факторов как локального, так и глобального характеров. Среди них – рост стоимости рабочей силы в Китае, а также более конкурентоспособная энергетическая платформа США как с точки зрения безопасности, так и издержек, обусловленная объемами добычи сланца и инвестициями в возобновляемые источники энергии, стоимость которой существенно снизилась. Так, стоимость ветровой энергии в стране уменьшилась на 58% с 2009 года.
15 развивающихся стран, наиболее привлекательных для размещения производства*
Страна Высокоавтоматизированный
сценарий
Изменения в рейтинге
по сравнению
с 2014 годом
Пересмотр рейтинга
на основе
альтернативных сценариев
Условия (40%) Риски (20%) Издержки (40%) Издержки (60%),
условия (20%),
риски (20%)
Условия (60%),
риски (20%),
издержки (20%)
1 Вьетнам 11 11 1 1 1 9
2 Тунис 8 10 2 6 2 7
3 Болгария 6 4 8 4 5 3
4 Литва 1 9 9 -1 7 2
5 ОАЭ 3 3 11 Новый участник 9 1
6 Эстония 7 5 7 -5 6 4
7 Коста-Рика 12 8 5 -2 3 11
8 Перу 9 6 10 Новый участник 10 10
9 Шри-Ланка 13 12 3 2 4 13
10 Украина 10 14 4 -1 8 12
11 Венгрия 2 7 13 -1 12 5
12 Колумбия 5 2 14 Новый участник 13 6
13 Марокко 15 13 6 -1 11 14
14 Словакия 4 1 15 -1 15 8
15 Гондурас 14 15 12 - 14 15
*Рейтинг составлен на основе методологии Manufacturing Index 2015 Источник: Cushman & Wakefield
ЕВРОПА Первой среди европейских стран в индексе Manufacturing Index 2015 стала Турция, поднявшаяся на три пункта и занявшая 8-е место. Повышению ее привлекательности среди прочих факторов способствовали значительные инвестиции в развитие инфраструктуры. Следом за Турцией идут Польша и Нидерланды, занявшие соответственно 12-е и 17-е места. Великобритания в этом году также укрепила свои позиции, поднявшись с 18-го на 15-е место. Вместе с тем Россия, которая в 2014 году была лидером среди европейских стран по привлекательности размещения производственных мощностей, в этом году опустилась на 9 позиций, закрепившись на 16-м месте индекса. Если рассматривать альтернативные варианты развития производственных мощностей, то Швеция, Швейцария и Германия являются достаточно привлекательными рынками с точки зрения условий для организации производства, но в то же время достаточно дорогими с точки зрения издержек. В целом, растущая значимость организации системы снабжения, восприятия потребителем торговой марки в совокупности с местом производства также способствуют размещению промышленных мощностей в родных странах. Денис Соколов, партнер, руководитель отдела исследований московского офиса Cushman & Wakefield, комментирует: «Процесс «репатриации» производств начался не сегодня. Для глобальных высокотехнологичных компаний производственный цикл становится все короче, а доля интеллектуальной собственности в стоимости продукции увеличивается, поэтому географическое приближение производственных площадок к центрам разработки и основным рынкам сбыта имеет прямой экономический смысл». РЕЙТИНГ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН Около половины рейтинга 30 наиболее привлекательных для размещения производства рынков занимают страны Европы, наиболее перспективной из которых является Турция ФОТО: IS Отдельный рейтинг в исследовании Manufacturing Index 2015 ранжирует 15 развивающихся стран, которые, по оценкам Cushman & Wakefield, имеют относительное преимущество для размещения промышленных мощностей, однако не являются крупными рынками с точки зрения объемов производства (Growth Index). В 2015 году пальма первенства в этом списке досталась Вьетнаму, который по сравнению с прошлым годом поднялся на одну позицию. Если брать во внимание альтернативные сценарии развития промышленных мощностей, то для производителей, ищущих более низкие издержки, Коста-Рика и Шри-Ланка, занимающие в Growth Index 3-е и 4-е места соответственно, становятся все более привлекательными. В случае, если производителю важны рыночные условия, то первое место занимают ОАЭ. Именно в этой стране правительство имплементировало ряд документов и приняло ряд мер в поддержку производства. Так, например, здесь было создано большое количество зон свободной торговли. В 2015-м году, как и в прошлом, Украина вошла в Growth Index, однако опустилась на одну позицию по сравнению с 2014-м годом и заняла 10-е место.