Данная трансакция, ставшая одной из крупнейших сделок на рынке коммерческой недвижимости Украины в 2010 году, была осуществлена путем выпуска компанией Arricano новых акций на сумму $30 миллионов, оплачиваемых наличными средствами компании DUDP.Владельцем Arricano Trading Ltd (Кипр), является компания Expert Capital (Люксембург), собственником которой выступает частный инвестор из Эстонии Хиллар Тедер (Hillar Teder), имеющий опыт девелоперской деятельности в Прибалтике и России. В результате сделки собственник 100-процентного пакета акций Arricano – Expert Capital – сократил свою долю до 65%. Согласно условиям договора, Dragon-Ukrainian Properties & Development и Expert Capital будут принимать совместные решения по ключевым вопросам развития бизнеса Arricano, при этом компания Expert Capital будет отвечать за управление ежедневными операциями.Крис Камциос (Chris Kamtsios), управляющий директор Dragon Asset Managementфото: DRAGON CAPITALКрис Камциос (Chris Kamtsios), управляющий директор Dragon Asset Management, отметил, что сделка по приобретению доли Arricano Trading, переговоры по которой начались еще год назад, находится в рамках инвестиционных приоритетов компании, анонсированных в 2009 году.Консультационную поддержку по приобретению компанией Dragon-Ukrainian Properties & Development Plc пакета акций предоставили юридическая фирма DLA Piper и аудиторская компания Deloitte.В свою очередь Хиллар Тедер, комментируя заключение сделки, отметил, что компания искала сильного и долгосрочного соинвестора с начала финансового кризиса в Украине: «DUPD – крупный фонд иностранных инвестиций с сильным локальным представительством и профессиональным опытом, что очень выгодно для наших стратегических целей по развитию». По словам Хиллара Тедера, благодаря наличию надежного и финансово сильного инвестиционного партнера развитие портфеля компании будет осуществляться намного быстрее.На сегодняшний день портфель Arricano Trading Ltd включает пять торговых и торгово-развлекательных центров в Украине с общей арендуемой площадью около 232 000 м2 (общая площадь – около 400 000 м2), из которых 128 000 м2 находятся в процессе строительства и запланированы к введению в эксплуатацию в 2011-2013 годах. В частности, в портфеле компании находятся два объекта в Киеве – ТРЦ SKY MALL (114 000 м2) и ТЦ M26 (торговый центр в 26-м микрорайоне, 24 000 м2), еще три объекта расположены в крупных региональных городах Украины: ТРЦ «Солнечная Галерея» (34 000 м2) в Кривом Роге, ТЦ City Mall (22 000 м2) в Запорожье и ТЦ Inter Mall (38 000 м2) в Симферополе.Согласно планам Arricano, $30-миллионное капиталовложение будет направлено на завершение II очереди ТЦ City Mall, открытие которой запланировано на первое полугодие 2011, финансирование проектов ТЦ M26 и II очереди ТЦ Inter Mall, а также на выплату $5 миллионов внешних долгов девелопера. Помимо этого, на завершение строительства проектов M26 и Inter Mall планируется направить около $40 миллионов, предоставленных Европейским банком реконструкции и развития. Также Arricano ведет переговоры с международным коммерческим банком о предоставлении кредита на развитие III очереди ТРЦ SKY MALL, общая арендуемая площадь которой составит 46 600 м2.ТРЦ SKY MALL, Киевфото: «CP»Arricano Trading Ltd, являясь владельцем 50% минус 1 акция в ТРЦ SKY MALL, подписала с локальным партнером соглашение об опционе на покупку, согласно которому компания Arricano имеет право выкупить остальные 50% плюс 1 акция ТРЦ SKY MALL по предварительно оговоренной цене, в зависимости от срока трансакции. Согласно условиям опциона, покупка может быть осуществлена в период с ноября 2010 до марта 2011 года.Помимо этого, компании Expert Capital и Dragon-Ukrainian Properties & Development согласились рассмотреть возможность повышения капитала Arricano на $60 миллионов с целью финансирования соглашения опциона на покупку и дальнейшего девелопмента II очереди ТЦ Inter Mall, а также погашения долгов компании.Общий доход компании Arricano Trading от основной деятельности, включая II очередь ТРЦ SKY MALL, составит в 2010 году около $13,5 миллиона. Крис Камциос считает, что с открытием завершенных объектов и ростом арендных ставок, данная сумма может увеличиться до $18,5 миллиона в 2011 году и до $29 миллионов в 2012 году. В случае, если Arricano реализует свои права по опциону касательно покупки акций ТРЦ SKY MALL, чистый доход компании составит $29,3 миллиона в 2011 году и $41,5 миллиона в 2012 году.Состоянием на 31 декабря 2009 года общий объем активов компании Arricano составлял $309 миллионов. На сегодняшний день банковский долг Arricano Group составляет около $90 миллионов. Компания успешно реструктурировала долг в размере $39 миллионов и в данный момент продолжает реструктуризацию долга в размере $16 миллионов.
