ГИПЕРмедленное развитие?

FMCG-РИТЕЙЛ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

По состоянию на сентябрь 2014 года суммарная торговая площадь крупнейших сетевых продовольственных гипермаркетов Украины составляла около 574 000 м² ФОТО: «РИТЕЙЛ ГРУПП» Девальвация национальной валюты и, как следствие, снижение покупательной способности населения прямо пропорционально отразились на рынке розничной торговли Украины. Так, за период с января по октябрь 2014 года оборот розничной торговли в нашей стране снизился на 6,8% – до 728,6 миллиарда гривен. В сложных экономических условиях наиболее устойчивые позиции в структуре розничной торговли сохранил сегмент товаров повседневного спроса (FMCG). «Продуктовый ритейл работает с базовыми потребностями людей, поэтому кризисным явлениям он подвержен меньше, чем экономика в целом», – поясняют в компании «Ритейл Групп», развивающей в Украине несколько форматов ритейл-сетей, в том числе сеть гипермаркетов «Велмарт». Вместе с тем, рост цен на продукты, который, по данным Госкомстата Украины, в октябре 2014 года по отношению к октябрю 2013 года составил почти 20%, спровоцировал миграцию покупателей из одного ценового сегмента в другой, а также отказ от некоторых товаров, в частности, импортных, цена на которые увеличилась практически в два раза. Данная тенденция повлияла на стоимость среднего чека, которая у некоторых ритейл-операторов изменилась в сторону повышения, у некоторых, наоборот, – в сторону снижения. К примеру, компания «Ритейл Групп» сообщила, что средняя стоимость покупки снизилась на 1,5-2%. Вместе с тем, по данным ритейлера, спрос на продукцию, реализуемую в сети гипермаркетов «Велмарт», является стабильным и в I квартале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013-го продемонстрировал рост на 10%. СТРУКТУРА РЫНКА И ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ В 2014 году в Украине продолжился количественный рост сегмента современных (гипермаркеты, супермаркеты, дискаунтеры, cash & carry) и традиционных («магазины у дома» и традиционные магазины) форматов розничной торговли, который объясняется тем, что многие ритейл-операторы завершили реализацию ранее начатых проектов. Однако, уже в 2015 году, согласно прогнозам, темпы их развития снизятся. По данным компании GfK Ukraine, по результатам первого квартала 2014 года в Украине 74% домохозяйств покупали товары широкого потребления в современных форматах розничной торговли. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года количество покупателей в современных форматах выросло на 6%. Наибольший прирост продемонстрировал такой формат торговли как гипермаркет (+18%). Однако, по данным компании GT Partners Ukraine, несмотря на потенциал данного сегмента и растущий спрос со стороны потребителей, рынок гипермаркетов в Украине стагнирует. Так, в 2009 году в Украине было открыто 5 новых гипермаркетов, в 2010-м – 4, в 2011-м – 5. В 2012 году в Украине было открыто 11 новых продовольственных гипермаркетов, что является лучшим результатом за последние пять лет, а в 2013 году – только 4 новых объекта. Несмотря на сложный период и крайне негативные тенденции, в 2014 году (по состоянию на конец ноября) прирост сегмента гипермаркетов по количеству новых открытий уже составил 8 объектов. Так, в текущем году новые гипермаркеты открыли такие операторы как «Ашан Украина Гипермаркет» – два объекта «Ашан» в Симферополе (сейчас этот объект находится в управлении российской компании) и Киеве, «Ритейл Групп» – три гипермаркета «Велмарт» в Харькове, Бердянске (Запорожская область) и Нежине (Черниговская область), «Новус Украина» – гипермаркет в Броварах (Киевская область), «Адвентис» – гипермаркет «Караван» в Донецке, «Континиум-Трейд» – гипермаркет «Там Там» в Киеве. Кроме того, до конца года планируется открытие еще одного гипермаркета сети «Велмарт» в Харькове. По состоянию на сентябрь текущего года суммарная торговая площадь крупнейших сетевых продовольственных гипермаркетов Украины, по данным GT Partners Ukraine, составляла около 574 000 м², из которых более четверти приходится на сеть «Ашан» (123 100 м²), которая, таким образом, является лидером украинского продовольственного ритейла по показателю суммарной торговой площади. Лидером по количеству функционирующих объектов является национальный ритейл-оператор «Ритейл Групп», в портфеле которого представлено 17 гипермаркетов, работающих под вывеской «Велмарт» и «Велика Кишеня». На украинском рынке гипермаркетов присутствуют два международных игрока – «Ашан» и Novus.

*Крупнейшие ритейл-операторы Украины, сентябрь 2014 года (по количеству открытых гипермаркетов)**
Управляющая компания	Центральный офис	Развиваемые оператором сети гипермаркетов	Количество гипермаркетов в сети	Суммарная торговая площадь гипермаркетов, м²
«Ритейл Групп»	Киев	«Велика Кишеня», «Велмарт»	17	60 900
Fozzy Group	Киев	«Сільпо»	15	63 300
«Амстор»	Донецк	«Амстор»	15	56 300
«Таврия-В»	Одесса	«Таврия В»	13	82 000
«Ашан Украина Гипермаркет»	Киев	«Ашан»	12	123 100
«Группа Ритейла Украины»	Киев	«Караван»	8	53 900
«Новус Украина»	Киев	Novus	7	30 700

*Розничные FMCG-магазины с торговой площадью от 3000 м² Источник: GT Partners Ukraine ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ СЕГМЕНТА По сравнению с другими европейскими странами, современные форматы торговли в Украине сохраняют значительный потенциал и перспективы для дальнейшего роста, в частности, сегмент гипермаркетов, характеризующийся низкой насыщенностью и отложенным спросом в условиях активного развития сетей «магазинов у дома» и дискаунтеров. Кроме того, по мнению экспертов компании «Ритейл Групп», преимущество гипермаркетов перед другими современными форматами торговли заключается не только в более привлекательной для потребителей стоимости товара, но и в широком ассортименте, которому современный покупатель уделяет все больше внимания. По мнению экспертов, дальнейшее развитие продовольственных гипермаркетов в Украине будет обусловлено как экономической ситуацией в стране в целом, так и планами торговых операторов и девелоперов по открытию новых ТЦ/ТРЦ, якорными арендаторами которых часто становятся продовольственные гипермаркеты. «Мы ожидаем, что динамика открытия новых гипермаркетов в ближайшие 1-2 года будет находиться на более низком уровне по сравнению с периодом 2010-2013 годов. Девелоперы и ритейлеры будут в первую очередь вводить в эксплуатацию те объекты, которые находятся на завершающей стадии строительства», – комментирует перспективы развития формата Игорь Гугля, директор GT Partners Ukraine. Территориальная концентрация гипермаркетов в Украине существенно не изменится – так считают в компании «Ритейл Групп», а по данным GT Partners Ukraine, в ближайшие годы крупноформатные FMCG-объекты будут открываться в основном в больших мегаполисах (за исключением Донецка и Луганска). В GT Partners Ukraine отмечают, что на сегодняшний день развитие сегмента гипермаркетов в Украине сдерживается рядом факторов, среди которых – большой объем инвестиций, необходимый для открытия объекта (от $5 до $25 миллионов с учетом покупки или долгосрочной аренды земельного участка под строительство). Среди других факторов, сдерживающих развитие сегмента гипермаркетов в Украине, эксперты GT Partners Ukraine называют проблемы в сегменте земельных отношений, отсутствие большого количества планируемых или строящихся крупноформатных торговых центров, а для небольших городов – еще и невысокая степень автомобилизации жителей, которая не позволяет делать крупные покупки и, соответственно, удерживает объем среднего чека на сравнительно невысоком уровне.

Изменение количества покупателей в форматах современной торговли*, %

*Учтено более чем 60 категорий товаров (продукты питания, напитки, средства личной гигиены, чистящие и моющие средства), которые включены в потребительскую панель домохозяйств Источник: GFK Consumer Panel Services Вместе с тем, Владимир Носов, генеральный директор компании «Укрстальконструкция», считает, что сегмент гипермаркетов можно сделать более экономически привлекательным для девелопмента за счет применения в их строительстве стальных конструкций. В данном случае речь идет об отдельно строящихся зданиях гипермаркетов, в отличие от арендуемых помещений. «Тонна металлоконструкций стоит дороже, чем куб железобетона. Однако если учесть все факторы, влияющие на экономическую составляющую проекта, то сталь в итоге способствует снижению инвестиций», – считает он. Такими факторами, по словам эксперта, являются: – Сокращение сроков проведения строительно-монтажных работ. Так, по данным «Укрстальконструкции», применение стальных конструкций по сравнению с бетонными позволяет сократить сроки строительства до 30% (однако следует учитывать, что этот показатель является индивидуальным для каждого объекта), а если сроки строительства приходятся на холодное время года, то существует возможность сократить их еще больше. – Более быстрое получение денежного потока от работающего объекта благодаря его скорейшему вводу в эксплуатацию. – Снижение расходов на управление проектом (меньше срок строительства -меньше затраты на менеджмент проекта) и затрат на аренду подъемных механизмов, задействованных на стройке. «Монтаж металлоконструкций требует меньшего количества трудовых ресурсов, а это напрямую влияет на уровень травматизма на строительной площадке. Отсутствие «мокрых» процессов несколько упрощает задачу организации работы на строительной площадке, а также снижает риски, связанные со сроками ввода объекта в эксплуатацию», – отметил Владимир Носов.

Версия для печати