Billa: «Украинский рынок является для нас приоритетным направлением экспансии»




Billa не опасается роста конкуренции на украинском рынке продовольственного ритейла
фото: Олег Герасименко

CP: Billa – первопроходец международной сетевой торговли продуктами питания на украинском рынке. Чем было обусловлено решение вашей компании о выходе на украинский рынок?
Первым в восточноевропейской экспансии нашей сети стал рынок Польши. Затем последовали Венгрия, Чехия, Словакия. Все эти страны соседствуют с Украиной, рынок которой мы анализировали уже достаточно давно и находили очень перспективным. Поэтому выход на него стал логичным продолжением развития сети Billa. Как оказалось, этот, на первый взгляд, несколько рискованный шаг оправдал себя – на сегодняшний день мы уже занимаем определенную позицию на рынке, которая к моменту прихода на него других международных сетевиков еще более усилится. Кроме того, следует отметить, что экономические показатели и, прежде всего, объем продаж украинских супермаркетов нашей сети находятся на очень высоком уровне, который, по мере роста уровня доходов и покупательной способности населения, еще более повысится. При этом нельзя сказать, что сейчас мы работаем исключительно на перспективу – уже сегодня украинский рынок розничной торговли позволяет получать значительные доходы, а по уровню рентабельности супермаркеты нашей сети в Украине не уступают и даже превосходят торговые объекты в других восточноевропейских странах.
CP: Каково ваше мнение о рынке розничной торговли в Украине?
В целом, украинский рынок розничной торговли продуктами питания, а точнее, его организованная часть, в сравнении с более развитыми рынками находится на начальном этапе эволюции. Даже если не принимать во внимание объективно подтверждающие эту фразу показатели объемов продаж, площадей в современных объектах торговли на душу населения, об этом свидетельствует тот факт, что, за исключением нашей сети, если не принимать во внимание сеть Metro Cash & Carry и российскую сеть «Патэрсон», на украинском рынке присутствуют только местные операторы. В большинстве своем это мелкие и средние сети, которые, по моему мнению, имеют мало шансов на то, чтобы выжить и не быть поглощенными международными операторами, которые, без сомнения, будут приходить на этот рынок.
Главной особенностью украинского рынка я бы назвал его огромный потенциал и наличие неудовлетворенного платежеспособного спроса, размер и динамика которого позволяют утверждать, что насыщение рынка наступит еще очень нескоро. Например, в Чешской Республике, где присутствует множество международных ритейл-операторов, рынок на сегодняшний день уже практически насыщен, и объемы продаж того или иного игрока могут увеличиться только за счет уменьшения соответствующих показателей другого. В Украине же мы наблюдаем рост объемов продаж всех игроков, который, кроме недостатка в современных торговых объектах, обусловлен стремительным ростом доходов населения, а также постепенным отмиранием некогда очень популярного формата стихийной торговли – открытых рынков – и увеличением доли организованных торговых объектов.


Марсель Харацти, генеральный директор компании «Билла-Украина»
фото: Дмитрий Лисовский

Однако, по сравнению с Россией и, в первую очередь, Москвой, в Украине и Киеве бизнес в сфере ритейл должен быть более деликатным и продуманным. Это, прежде всего, касается выбора месторасположения для торгового объекта. Так, если в Москве огромные обороты супермаркету гарантированы в любом более-менее подходящем месте, то в Киеве, прежде чем выбирать место под супермаркет, необходимо тщательно проанализировать транспортные и людские потоки, ареал целевой аудитории, уровень ее покупательной способности и множество других показателей, которые в конечном итоге помогут принять правильное решение. Эти отличия связаны с разными объемами рынков, степень же их освоенности находится примерно на одном уровне. Вместе с тем, большие объемы рынка, а, соответственно, и меньший риск проиграть, привлекают к России более высокий интерес международных сетей, чем к Украине. Кроме того, в России разрыв между столицей и регионами в аспекте объемов платежеспособного спроса не столь велик, как в Украине.
CP: Почему, по вашему мнению, зарубежные ритейл-операторы пока занимают выжидательную позицию относительно нашей страны?
Основная проблема – несовершенство и нестабильность законодательства. В первую очередь, это касается сложностей при поиске земельных участков и получения прав на них, а также оформления согласовательно-разрешительной документации на проекты торговых объектов. Очень часто мы сталкивались с ситуацией, когда после продолжительного поиска подходящего земельного участка, который соответствовал бы нашим требованиям, что само по себе уже довольно сложная задача, мы его находили, однако оказывалось, что права на него уже кому-то принадлежат, причем речь идет не о собственнике, реализующем на этой территории свой проект, а о спекулянте, который, обладая лишь правами временного пользования, рассчитывает на рост цен на землю и продажу своих прав на этот участок на выгодных для себя условиях.
В Киеве нет рынка земли, на котором международный оператор торговли мог бы в открытой и честной борьбе приобрести земельный участок. То незначительное количество участков, которые по своему размеру, месторасположению и другим характеристикам соответствуют пожеланиям торговых операторов, уже давно кому-то предоставлено и находится на этапе освоения.
Когда права на земельный участок после продолжительных переговоров, стоивших массу времени и денег, получены, начинается следующий, не менее сложный этап – получение разрешения на строительство. В Киеве, как показывает наш опыт, весь процесс согласования – от начала разработки проекта и до начала строительства – может занимать от одного года до полутора лет. Государство, которое заинтересовано в привлечении зарубежных инвесторов, должно максимально упростить эту процедуру.
Приведу простой и очень яркий пример, иллюстрирующий влияние властей на решения международных инвесторов. Около года назад немецкая сеть HIT (которая, кстати, недавно была нами приобретена), привлеченная возможностями растущего украинского рынка, приняла решение о выходе на него. В Киеве появился офис компании, 20 сотрудников которого в течение 6 месяцев изучали рынок и, прежде всего, сложности, с которыми будет сопряжено ведение бизнеса. Выявленный в результате проведенных полевым методом исследований уровень риска, связанный с земельными и согласовательно-разрешительными вопросами, был признан слишком высоким для выхода, офис закрыт, а начало экспансии отложено до лучших времен.
CP: С какими специфическими трудностями вы сталкиваетесь при развитии бизнеса в Украине?
Кроме вышеупомянутых сложностей с поиском земли и получением разрешений на строительство, я бы выделил иногда чрезмерный контроль со стороны различного рода государственных служб за работой наших супермаркетов. Мы с уважением относимся ко всякого рода санитарным, пожарным и т.д. проверкам, поскольку являемся открытой компанией и придерживаемся законов, существующих в любой стране, где мы ведем свой бизнес, но я, откровенно говоря, не понимаю, зачем делать это так часто, как это заведено в Украине.
Еще раз хотел бы остановиться на стадии разработки проекта – наиболее проблемном для Украины вопросе. Конечно же, согласование проектов необходимо, ведь они должны соответствовать общегородской концепции застройки, но зачем все настолько усложнять? Ведь согласование проекта и рассмотрение/утверждение его на градостроительном совете можно сделать намного более быстрым, и в этом заинтересованы все. Кроме того, мы же не хотим построить огромный торговый центр, речь идет всего лишь о супермаркете, стандарт которого разработан, успешно применяется и не вызывает возражений со стороны государственных органов во многих странах. В Украине же этот факт нужно доказывать снова и снова, много раз, множеству разных людей.
При этом стоит отметить, что, если в процессе открытия супермаркетов в некоторых городах (например, Днепродзержинске) мы встречаем всестороннюю поддержку от местных властей, то в других регионах и городах складывается впечатление, что этим мы преследуем только свои корыстные цели, противоречащие интересам общества.
CP: Охарактеризуйте формат торговли, используемый в сети Billa. Вы придерживаетесь единого стандарта во всей сети или супермаркеты Billa в разных странах чем-то отличаются?
Да, конечно, единый формат существует. В каждом супермаркете нашей сети единым остается корпоративный дизайн, наличие отдела свежих продуктов, широкий ассортимент, высокие стандарты технологии и обслуживания. В целом, формат предусматривает два концептуальных подхода – «большой супермаркет» (big supermarket) и «маленький супермаркет» (small supermarket), выбор между которыми осуществляется исходя из специфики рынка и месторасположения самого объекта. Так, в Украине сегодня мы используем первый вид; в Словакии, Румынии и Чехии – второй, где в среднем площадь супермаркета в 2 раза меньше, чем в Украине. Площадь наших объектов в Киеве составляет в среднем 2-2,4 тысячи м2, площадь супермаркета, недавно открывшегося в Днепродзержинске, – первого для Украины в формате «маленький супермаркет» – 1,2 тысячи м2. В дальнейшем мы планируем использовать этот формат в вашей стране.
Кроме того, в последнее время мы достаточно гибко подходим к проектированию супермаркетов в разных странах, прежде всего, в вопросах размеров самих торговых объектов, площадь которых может варьироваться от 1 до 2,5 тысячи м2.
CP: Насколько часто магазины Billa размещаются в торговых центрах? Насколько для вас интересно такое месторасположение?
На сегодняшний день одним из ключевых инструментов расширения нашей сети – как в Украине, так и в других странах – является включение супермаркетов в структуру крупных объектов торговой недвижимости – ТЦ/ТРЦ. На данный момент около 20% общего количества супермаркетов Billa во всех странах представлено в ТЦ/ТРЦ. Сейчас мы уже ведем переговоры с рядом украинских девелоперов, развивающих такие проекты.
Основным преимуществом открытия супермаркета в ТЦ/ТРЦ является отсутствие проблем с поиском земельного участка и решением согласовательно-разрешительных вопросов, что особенно актуально для Украины. Все эти проблемы принимает на себя девелопер, и хотя мы вынуждены платить за это аренду, достоинств у сотрудничества с ТЦ намного больше, ведь, кроме отсутствия головной боли по поводу вышеперечисленных проблем, мы получаем выгодное месторасположение, возможность пользоваться людскими потоками, которые генерируют другие операторы центра.
CP: Насколько активно вы используете инструмент слияний/поглощений для расширения сети?
Это очень выгодный способ развития, который мы активно используем. Его преимущества заключаются, прежде всего, в том, что, приобретая торговые объекты той или иной сети, мы автоматически получаем доступ к рыночной нише и потребителям, которых они обслуживали. При этом необязательно проводить ребрэндинг, по крайней мере, в течение некоторого времени, если торговля идет успешно.
Так, среди осуществленных нашей компанией в последнее время сделок такого рода я бы выделил приобретение 25 супермаркетов SPAR в Москве, 20 супермаркетов одной из местных сетей в Хорватии, 33 супермаркетов Extra (Metro Group) и сети HIT (Dohle Group) в Германии, 20 супермаркетов Bon Appetite в Швейцарии. Сама сеть Billa принадлежала ранее австрийской BML Group, а в 1995 году вместе с ритейл-сетями Merkur, Mondo, Emma и сетью аптек BIPA была поглощена немецкой корпорацией Rewe Group.
Сегодня мы активно изучаем украинские сети, рассматривая их как цель поглощения. С руководством некоторых из них уже были проведены переговоры, с их стороны также проявлен значительный интерес к продаже своих объектов или сети в целом, однако на данный момент о конкретных сделках говорить еще рано. У нас достаточно капитала и заинтересованности в этом рынке для того, чтобы всерьез утверждать, что в скором будущем этот способ станет ключевым инструментом нашей экспансии в Украине.
CP: Какие источники финансирования вы используете для развития сети?
Это исключительно собственные средства, которые мы получаем от операционной деятельности. Именно этот факт определяет наше основное конкурентное преимущество по сравнению со средними и мелкими сетями, которые, не располагая достаточно разветвленной сетью, а значит и абсолютными размерами дохода и прибыли, вынуждены привлекать внешние ресурсы. Какими бы дешевыми они ни были, за них все равно нужно платить, а это в любом случае дороже, чем собственные ресурсы сети, которые мы имеем в избытке. В конечном итоге это сказывается на себестоимости продукции и на ее цене или на прибыли оператора, если тот не хочет уступать в борьбе за потребителя на основе ценового фактора.
CP: Каков срок окупаемости супермаркета Billa? Насколько этот показатель отличается для супермаркетов в разных странах?
В среднем, вне зависимости от страны, мы ориентируемся на срок окупаемости в 6-7 лет. Уровень в 3-5 лет, на который еще недавно рассчитывали местные игроки этого рынка, уже не соответствует реальному положению вещей. По крайней мере, если не экономить на всем подряд, даже в ущерб качеству строительства, товаров и обслуживания.
CP: Кто при открытии супермаркетов Billa осуществляет проведение маркетинговых исследований и операции с недвижимостью?
Перед выходом на рынок любой страны специалисты нашего головного офиса выезжают на место и проводят тщательное исследование всей информации для того, чтобы принять окончательное решение о начале экспансии и наиболее предпочтительных точках ее приложения – городах и даже районах городов, вплоть до конкретных земельных участков.
В дальнейшем, по мере расширения сети, часть этих вопросов постепенно переходит к местному офису. Однако периодически, для Украины раз в месяц, совместными усилиями проводится исследование всех потенциально интересных городов для открытия супермаркетов.


В ассортименте Billa в Украине импортируемые товары составляют не более 1%
фото: Олег Герасименко

Кроме того, в структуре нашей компании существуют специализированные отделы – департамент Развития (Expansion Department) и Технический департамент (Technical Department), которые обеспечивают решение всех вопросов, связанных с поиском месторасположения, строительством и т.д., как собственными силами, так и привлекая подрядчиков. Сотрудники этих отделов работают в каждой стране. Так, в Украине, в киевском офисе работает 3 человека департамента Развития, еще 5 человек работает в Техническом департаменте. В ближайшем будущем мы планируем расширение этих отделов, поскольку активная экспансия в такой большой стране как Украина требует намного большего штата сотрудников.
CP: Каким образом организовано логистическое обслуживание вашей сети в Украине?
Сегодня хранение и доставка продукции обеспечивается совместно нашими усилиями и усилиями поставщиков. Логистических центров в Украине сеть Billa пока не имеет. Согласно стандартам развития нашей сети, мы строим логистический центр после открытия 20 супермаркетов в том или ином регионе. В этом вопросе допускаются определенные отклонения – так, мы планируем построить в Днепропетровске логистический центр, который будет обслуживать супермаркеты всего региона, даже если их количество не достигнет 20.
CP: Каково соотношение местных и иностранных компаний в структуре ваших поставщиков?
Товары местного производства занимают 99% нашего ассортимента, и только 1% мы импортируем. Кроме того, практически все свежие продукты, особенно молоко, мясо, овощи и фрукты закупаются у поставщиков в той области, где расположен супермаркет.
CP: Охарактеризуйте особенности формирования товарного ассортимента вашей сети в Украине.
В общей структуре товарного ассортимента супермаркетов Billa в разных странах от 10 до 20% всей товарной номенклатуры приходится на непродовольственные товары и, прежде всего, косметику, товары для дома, одежду, электронику. При этом данная ситуация в разных странах значительно отличается, что обусловлено разным уровнем развития рынков розничной торговли. Так, чем больше в стране специализированных магазинов, супермаркетов электроники, товаров для дома, бытовой химии и т.д., тем меньше экономическая целесообразность включения непродовольственных товаров в ассортимент супермаркета Billa и, соответственно, тем меньше их доля. Хотя на конечную структуру влияет также рыночная ситуация в конкретном ареале каждого отдельного супермаркета.
CP: Назовите реальных конкурентов вашей компании в Украине. Насколько, по вашему мнению, высок уровень конкуренции между ритейл-операторами в Украине?
Прежде всего, это крупнейшие сети «Сільпо», «Фуршет» и «Велика Кишеня». Они многому научились у нас и за последние годы достигли внушительного прогресса – с точки зрения как количества магазинов, так и уровня торговли, хотя в аспекте качества товаров, логистики, обслуживания, дизайна им еще нужно несколько подтянуться. Однако используемый ими подход, основанный на экономии – покупка б/у оборудования, работа с дешевыми поставщиками и т.д. – на низкоконкурентном и ненасыщенном рынке приносит свои плоды: динамика расширения вышеупомянутых сетей заслуживает уважения. Это вопрос стратегии. Для них главный приоритет – максимально быстрое расширение сети, при этом используются не самые лучшие места; мы же ориентируемся на максимально выгодное месторасположение, что, конечно же, отнимает у нас уйму времени и средств. Я не знаю, кто из нас следует более правильной концепции – это вопрос философии бизнеса, правильность которой покажет только время и показатели эффективности в долгосрочной перспективе.
CP: Смогут ли украинские ритейл-операторы выдержать конкурентную борьбу с зарубежными сетями?
Я думаю, что крупные сетевики могут чувствовать себя достаточно комфортно, ожидая прихода международных игроков, – их позиция на рынке довольно серьезна, они заняли лучшие места, и конкурировать с ними для новых операторов (даже если это будут всемирно известные компании) будет очень сложно.
Проблемным для местных игроков может быть появление в Украине сетей дискаунтеров, распространенных, например, в Германии. Открывая сразу 30-40 магазинов, они предлагают очень низкие цены на товары, конкурирующие с представленными в супермаркетах. Однако, пока, насколько мне известно, такие сети не планируют приходить в Украину, а об активных ценовых войнах, в которых выживут только компании, имеющие значительный запас финансовой прочности, можно будет говорить не ранее, чем через 5-7 лет.
Стоит, однако, отметить, что через несколько лет местные ритейл-операторы смогут неплохо заработать, продав – полностью или частично – свои сети. Могу сказать, что, если руководство сетей «Сільпо», «Фуршет» или «Велика Кишеня» примет решение продавать свои магазины, мы будем первыми в ряду потенциальных покупателей. Соответствующая заинтересованность с нашей стороны уже неоднократно высказывалась.
CP: Какими вам представляются структурные изменения в сфере розничной торговли Украины в ближайшем (3-5 лет) будущем? Каковы, по вашему мнению, перспективы местного рынка?
Этот рынок становится более открытым и конкурентным: на него уже вышли российские игроки – «Патэрсон», «Перекресток», «Пятерочка», которые, без сомнения, будут расширять свое присутствие; к выходу готовится ряд международных игроков, для которых экспансия является жизненно важным направлением развития, и Украина в этом плане – очень привлекательный рынок. Однако, опасаясь пока принимать на себя существующие риски, последние могут опоздать – рынок заполнят местные сетевики, вытеснить которых будет не так просто. В результате сложнее всего будет мелким и средним сетям: они окажутся перед выбором – быть поглощенными или уйти в более узкие ниши. При этом нужно заметить, что рост конкуренции на украинском рынке нас не пугает. Как раз наоборот – приход профессионалов обусловит повышение уровня потребителей, которые сейчас в большинстве своем не знакомы с современными форматами торговли и не знают всех их преимуществ, а поэтому остаются приверженцами неорганизованной торговли – рынков, лотков, стихийных торговых рядов и т.д.
CP: Каким вам представляется будущее различных форматов в сфере розничной торговли в Украине?
Супермаркеты на сегодняшний день – наиболее перспективный и наименее насыщенный формат розничной торговли в Украине. Он представляет собой универсальную и наименее рискованную концепцию ведения бизнеса в данной сфере. Сейчас сложно сказать, как долго будет продолжаться экспансия торговых объектов такого формата в Украине, однако то, что этот сегмент рынка еще очень далек от насыщения, можно утверждать с уверенностью. Будущее гипермаркетов не так однозначно, поскольку им очень сложно конкурировать с магазинами, специализирующимися на торговле отдельными группами товаров, дополняющими в гипермаркетах продовольственный ассортимент – электроника, товары для дома, одежда и т.д. Успех гипермаркетов возможен только пока не развит рынок последних.
Мне непонятно поведение некоторых украинских девелоперов, которые в проектах ТЦ предусматривают гипермаркет – достаточно рискованный ритейл-формат. Ведь если в центре площадью 20 тысяч м2 «умирает» гипермаркет в 8 тысяч м2, это может привести к банкротству ТЦ в целом, ведь привлечь кого-либо из других операторов для управления гипермаркетом очень сложно по причине их незначительного количества даже в развитых странах мира, не говоря уже о развивающейся Восточной Европе, а самостоятельное управление – чрезвычайно сложная задача.
И хотя гипермаркет в киевском ТЦ «Караван MegaStore», управление которым обеспечивает сам девелопер, является довольно успешным, это – скорее исключение из правил, обусловленное низким уровнем развития и отсутствием конкуренции на украинском рынке розницы в сфере как продовольственных, так и непродовольственных товаров. Сегодня европейские ТЦ чаще всего включается продуктовый супермаркет площадью 2-2,5 тысячи м2, а остальное пространство заполняется специализированными супермаркетами электроники и бытовых товаров, бутиками, заведениями фаст-фуд, развлечениями и т.д., поскольку это менее рискованно, чем размещение на огромной площади одного гипермаркета, от эффективности работы которого напрямую зависит успех ТЦ.
Относительно дискаунтеров в классическом западном понимании этого формата можно сказать, что время для них в Украине еще не пришло. Хотя цена была, есть и будет важным фактором для украинских потребителей, дискаунтеры за рубежом ориентируются на собственные торговые марки и брэндовые товары, приверженность к которым в Украине еще не сформирована. Кроме того, в дискаунтерах традиционно представлен узкий ассортимент товаров, что также еще не подходит украинским потребителям, не определившимся со своими предпочтениями и заинтересованным в широком выборе.
CP: Каковы ваши планы относительно освоения украинского рынка?
Наряду с российским, украинский рынок является для нас приоритетным направлением экспансии. В Германии, Словакии, Румынии, Болгарии наша сеть на сегодняшний день занимает первое место по объемам продаж, в Австрии – второе, в Чехии – третье. В Украине мы не входим в тройку наиболее крупных ритейлеров, однако наша цель – стать лидером этого рынка.
В среднесрочной перспективе мы рассчитываем довести количество супермаркетов в Украине до 50 и охватить все города с населением свыше 250 тысяч человек. В ближайшие несколько лет мы планируем инвестировать в расширение сети в Украине несколько десятков миллионов евро. В следующем году в эксплуатацию будет введено как минимум 4 новых супермаркета Billa, 2 из которых откроются в Киеве, поскольку он был и остается наиболее привлекательным регионом, по одному – в Донецке и Одессе. Кроме того, мы расширим свое присутствие в Харькове и Запорожье, появимся в Полтаве, Кривом Роге, Кременчуке и других городах. Финансовых ресурсов для этого у нас более чем достаточно. Однако, чтобы эти планы реализовались, государство должно пойти нам навстречу – создать цивилизованный и открытый рынок земельных участков, упростить процедуры получения прав на них и согласовательно-разрешительной документации. В противном случае весь тот огромный потенциал рынка, о котором так много говорят местные и международные эксперты, будет очень долго и мучительно реализовываться. От этого пострадают не только операторы торговли, ведь они могут найти другие рынки сбыта, но, в первую очередь, конечные потребители – украинские граждане.


REWE GROUP
Отсчитывает свою историю с 1 января 1928 года, когда в Кёльне (Германия) кооператив розничных торговцев продуктами питания Zentraleinkauf Hagen был переименован в REWE-Zentrale. Аббревиатура REWE – «Revisionsverband der Westkauf-Genossenschaften» – расшифровывается и переводится как Ревизионное объединение западных торговых обществ. С 1935 выступает как целостная компания, владеющая пакетами акций бывших членов кооператива и активно развивающаяся путем поглощений.
На сегодняшний день специализирующаяся в сфере розничной торговли Rewe Group является одним из крупнейших европейских ритейл-операторов, занимая, по данным компании M+M Planet Retail, 4-е место в Европе по объемам продаж после Carrefour, Metro Group и Tesco.
На начало 2005 года общее количество сотрудников компании составило почти 200 тысяч человек, из которых 130 тысяч (65%) работает в Германии.
В 2004 году объем чистых продаж Rewe Group составил 41 миллиард евро, из которых 30 миллиардов евро (73%) обеспечили продажи в Германии, а оставшиеся 11 миллиардов евро (27%) – в странах Европы (8,5 миллиарда в Западной и 2,5 миллиарда в Восточной) – Австрии, Болгарии, Венгрии, Испании, Италии, Польше, Румынии, Словакии, Украине, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии.
Магазины розничной и оптовой торговли продуктами питания (Food Retailing), входящие в Rewe Group, обеспечили в 2004 году 34 миллиарда евро чистых продаж, или 83% всего их объема в корпорации. Общая торговая площадь почти 10 тысяч магазинов продуктовых сетей корпорации составила на начало 2005 года около 1 миллиона м2. Общее количество сотрудников – 175 тысяч. Крупнейшие ритейл-сети Rewe Group: дискаунтеры Penny (более 2000), супермаркеты Billa (около 1300), гипермаркеты toom (160), гипермаркеты Globus, супермаркеты REWE Der Supermarkt, REWE Nahkauf, HL и miniMAL. Крупнейшие оптовые сети: cash & carry FEGRO/SELGROS, Rewe Bulk Wholesale Business, Rewe Full-range Wholesale Delivery Business.
Оставшийся объем чистых продаж обеспечивается специализированными магазинами непродовольственной торговли – non-food specialist stores (2,5 миллиарда евро, количество магазинов – более 1000, количество сотрудников – 12 тысяч, крупнейшие сети: DIY Klee, супермаркеты электроники ProMarkt и магазины одежды Kressner) и туристическими агентствами (4,5 миллиарда евро, 770 агентств, крупнейшие – ITS, Jahnreisen, Tjaereborg, DERTour, Meiers-Weltreisen и ADAC Reisen, общее количество сотрудников – 13 тысяч).


BILLA
Одна из крупнейших ритейл-сетей в Европе. Название Billa образовалось от сокращения «BILliger LAden» – дешевый магазин. Сеть была основана в 1953 году Карлом Влашеком, создавшим магазин дисконтной парфюмерии WKW (Warenhandel /нем. – предприятие, торгующее товарами/ Karl Wlaschek). Немногим позже последовало основание продуктового супермаркета Billa. Изначально сеть базировалась в Австрии, где на сегодняшний день имеет наибольшее количество торговых точек. Кроме того, супермаркеты Billa сегодня работают в Италии, Чехии, Словакии, Хорватии, Болгарии, Румынии, России и Украине. Общее количество супермаркетов в сети достигает 1300. Усредненный формат супермаркетов имеет следующие характеристики: торговая площадь – 1500 м2, ассортимент – 6000 позиций.