Baltika Group: «Мы уже прошли самый сложный период неопределенности»

Майре Мильдер, директор дивизиона розничной торговли Baltika Group фото: BALTIKA GROUP Как Вы оцениваете современную ситуацию на международных рынках торговой недвижимости и в сфере ритейла? Наблюдается ли сегодня улучшение ситуации? Майре Мильдер: Ситуация на различных мировых рынках ритейла и недвижимости варьируется. Я могу прокомментировать положение дел в странах, где Baltika Group имеет свои магазины. Ситуацию в сфере ритейла и торговой недвижимости Прибалтики мы оцениваем как среднюю по сложности. Здесь важную роль играют известность наших брэндов и сильная позиция на рынке аренды торговой недвижимости, поэтому ситуация для Baltika Group весьма стабильная. Польский рынок оцениваем как стабильный с небольшими признаками роста. Больше других стран в результате кризиса пострадали Украина и Россия, особенно в результате сильной девальвации гривны и рубля по отношению к доллару и евро, резкого снижения покупательной способности населения, в частности в регионах. Но сейчас мы наблюдаем некоторое улучшение ситуации, особенно в России. Как давно компания Baltika Group работает на украинском рынке? В каких рыночных условиях Вы начинали работу? Максим Чечелев, директор Baltika Group Ukraine фото: BALTIKA GROUP Максим Чечелев: Baltika Group работает на украинском рынке с 2000 года. В тот момент рынок одежды преодолевал последствия финансового кризиса 1998 года. Способность населения к потреблению была слабой, международные брэнды не были концептуально представлены на рынке, а конкуренция была неструктурированной. Тем не менее, наша компания выбрала правильное время для открытия рынка. Мы стартовали с магазином Baltman в Киеве по ул. Крещатик, 15, в Пассаже. В настоящее время ситуация изменилась: появились профессиональные торговые комплексы, центральные улицы Киева и крупных городов пестрят вывесками известных мировых брэндов. Главное, что в Украине улучшается культура потребления, так как мы, украинцы, традиционно любим хорошо выглядеть. Назовите, пожалуйста, своих стратегических партнеров на зарубежных рынках и в Украине. ММ: Нашим партнером, в частности, является девелоперская компания Linstow Center Management, с которой мы работаем на рынке Латвии, и ELL Real Estate (в Эстонии, Латвии и Литве), имеющие сильные позиции в Прибалтике; шведский концерн IKEA, в партнерстве с которым мы развиваемся в России. МЧ: В Украине мы сотрудничаем с ведущими международными консультантами, такими как Colliers International, DTZ, а также рядом других компаний, работающих в сфере торговой недвижимости. Брэнды Baltika Group развиваются исключительно посредством открытия магазинов в структуре ТЦ/ТРЦ? Интересуется ли группа развитием магазинов как отдельно стоящих точек, скажем, на основных торговых коридорах городов? В данный момент Baltika Group изучает возможности представить брэнд Ivo Nikkolo в Украине (на фото – магазин Ivo Nikkolo в ТРЦ Kaunas Akropolis, Литва) фото: BALTIKA GROUP ММ: Да, интересуемся, но для нашей целевой группы концепция ТЦ/ТРЦ является наиболее привлекательной. Поэтому, когда появляется предложение по разумной цене оперировать в хорошем ТЦ, мы, скорее, предпочтем работать в нем, чем управлять отдельно стоящим магазином. Какой из четырех брэндов Вашей компании – Monton, Mosaic, Baltman и Ivo Nikkolo – демонстрировал наибольший объем товарооборота в докризисный период и на данный момент? ММ: Последние три года очень хорошую динамику роста продаж во всех странах показывал Monton. С приходом кризиса мы замечаем, что предпочтения потребителей постепенно меняются в сторону более практичных и приемлемых по цене товаров. При этом наши дизайнеры и маркетинговые специалисты учитывают изменившиеся условия работы. Поэтому вместе с рынком меняемся и мы. Кризис – это также новые возможности и опыт, который мы все получаем. В структуре брэндов по объемам розничных продаж в 2009 году по сравнению с 2008-м существенных изменений не произошло. За 10 месяцев текущего года объемы розничных продаж Monton составили 54%, Mosaic – 34%, Baltman – 7% и Ivo Nikkolo – 5% от общего объема продаж Baltika Group. Вы вывели на украинский рынок три брэнда, развитие которых осуществляет Baltika Group, – Monton, Mosaic и Baltman. Какой из брэндов наиболее популярен в Украине? Планируете ли вывести брэнд Ivo Nikkolo в ближайшей перспективе? За 10 месяцев текущего года брэнд Monton занял 54% в общем объеме розничных продаж Baltika Group (на фото – магазин Monton, Таллинн, Эстония) фото: КАИДО ХААГЕН МЧ: В Украине мы с гордостью отмечаем тот факт, что Monton и Mosaic имеют одинаково высокую популярность. Наши брэнды ориентированы на разного целевого потребителя, поэтому обычно мы одновременно размещаем их на площадях одного торгового центра. Соотношение количества магазинов Monton и Mosaic в нашем украинском портфолио составляет около 50/50. Сложнее найти помещения для магазинов сети Baltman, представляющей классическую мужскую одежду для потребителей с высоким уровнем дохода. Найти подходящий для магазинов формат помещения в ТЦ с соответствующей целевой аудиторией сложно. Ivo Nikkolo – брэнд с наиболее изысканными и элегантными коллекциями женской одежды – очень хорошо зарекомендовал себя на рынках, где уже функционирует компания Baltika Group. В данный момент мы изучаем возможности представить этот брэнд с уникальным дизайнерским почерком и в Украине, где ведем переговоры с несколькими партнерами относительно сроков и форматов выхода на рынок. В каких странах магазины Baltika Group демонстрируют наибольший/наименьший уровень товарооборота? Как Вы считаете, с чем это связано? ММ: На сегодняшний день наибольшую эффективность продаж демонстрирует наш «домашний», прибалтийский, рынок. Это связано, прежде всего, с высокой известностью наших брэндов, а также более устойчивой ситуацией на этом рынке. МЧ: Важным фактором для товарооборота является посещаемость ТЦ. Логично, что наиболее популярные украинские ТЦ, где и расположены наши магазины, генерируют достаточно высокий поток посетителей. Однако очень важную роль играют также стандарты работы нашей компании: сбалансированный ассортимент в каждом магазине, еженедельное обновление коллекций. Обращалась ли компания Baltika Group к владельцам торговых объектов в странах, где функционируют Ваши магазины, с просьбой пересмотреть арендные ставки в сторону уменьшения в связи с кризисной ситуацией? Насколько сговорчивыми в этом вопросе оказались владельцы ТЦ/ТРЦ? Магазины сети Baltman представляют классическую мужскую одежду для потребителей с высоким уровнем дохода (на фото – магазин Baltman в торговом центре Rocca al Mare, Эстония) фото: BALTIKA GROUP ММ: Безусловно, обращались. В нынешней ситуации просто не выжить, тем более, на таких рынках, как Украина и Россия, где курс национальной валюты сильно упал по отношению к доллару и евро. Например, в Украине обороты компании в гривне сохранились на уровне 2008 года, что является очень хорошим показателем в современное непростое время. Однако с другой стороны уровень расходов в местной валюте сильно вырос, так как арендные ставки мы платим в долларах, как это прописано в договорах аренды, в то время как обороты выражаются в гривнах. Поэтому наша валовая прибыль упала на столько же, насколько подешевела местная валюта по сравнению с докризисным временем. В такой ситуации магазины многих ритейлеров перешли в убыточную зону, и от закрытия их спасают найденные компромиссы с владельцами ТЦ. Отмечу, что девелоперы на наиболее пострадавших рынках – украинском, российском – более сговорчивы и готовы идти на уступки. Ведь если арендатор закроет магазин, положение ТЦ от этого не улучшится. МЧ: Как и все ритейлеры в конце 2008 года Baltika Group Ukraine столкнулась со стремительной девальвацией национальной валюты, паникой среди населения, падением уровня платежеспособного спроса. Естественно, большинство ТЦ пошли навстречу арендаторам, по крайней мере тем из них, которые являются важными для центра. Наши брэнды принимают участие в формировании популярности каждого ТЦ, где они расположены. Благодаря этому, а также стабильным профессиональным отношениям с партнерами, Baltika Group получила существенные скидки в арендных ставках. Помогло ли уменьшение арендной ставки наладить финансовые показатели работы магазинов? МЧ: В структуре затрат компании арендные платежи занимают львиную долю. Показательно, что арендные ставки, типичные для Украины, часто в несколько раз выше тех, которые действуют на рынках прибалтийских стран и Восточной Европы. Сейчас девелоперы и операторы розничных сетей приходят к пониманию того, что украинский рынок торговой недвижимости был значительно «перегрет» из-за ожиданий постоянного роста доходов и потребления. Следовательно, в результате кризиса уровень арендных ставок может подвергнуться коррекции и прийти в соответствие с показателями наших ближайших европейских соседей – Польши, Чехии, Прибалтики. Этот процесс должен позитивно отразиться на финансовых показателях работы нашей компании. Каковы Ваши прогнозы касательно показателя объема товарооборота на 2010 год? Какие шаги предпринимаются для стабилизации финансовой ситуации в компании? На сегодняшний день наибольшую эффективность продаж демонстрируют магазины компании Baltika Group на прибалтийском рынке фото: BALTIKA GROUP ММ: Прогнозы немного различаются по регионам, но в целом товарооборот на период весна-лето 2010 ожидается такой же, как и за аналогичный период 2009 года. Однако в первом полугодии 2010 мы не планируем таких больших скидок на коллекции, как были годом ранее: у нас нет избытка товара на складах. Соответственно, мы ожидаем роста валовой прибыли. Наш портфель сейчас проходит процесс санации: оцениваются перспективы убыточных магазинов, и если магазину поставлен диагноз «неизлечим», он закрывается. Таким образом мы ожидаем, что уже в первом полугодии 2010 избавимся от безнадежно неприбыльных магазинов, за счет чего сможем существенно поправить денежный поток. В дополнение к этому мы стали более консервативными в отношении прогнозов уровня продаж и сбалансированнее планируем ассортимент и поставки, а также будущие маркетинговые акции и тренинг персонала. В том числе ведем активные переговоры с владельцами ТЦ касательно продления скидок по аренде. В 2010 году будет продолжена работа над более эффективным использованием торговых площадей, тесным контактом с руководством ТЦ по поиску взаимовыгодных решений, особенно в тех центрах, где продолжается тенденция к снижению потоков посетителей. МЧ: Мы уже прошли самый сложный период неопределенности, который начался в конце 2008 года. Сейчас ситуация стабилизировалась, но говорить о росте спроса и восстановлении уровня потребления пока рано. Мы подходим консервативно к прогнозам уровня продаж на 2010 год. Внешние риски, такие как валютный и политический факторы, по-прежнему высоки. Однако, принимая во внимание комплекс мер, предпринятых компанией для оптимизации расходов и повышения эффективности, начиная с каждого магазина, мы постараемся достичь положительных результатов в 2010 году. Планируете ли выход на рынки новых для группы стран? Каких именно и когда? Как кризис скорректировал Ваши планы в этом вопросе? ММ: Baltika Group не планирует выход на новые рынки в 2010 году с собственными магазинами. Однако мы продолжим расширять географию и объемы продаж своего оптового бизнеса. В 2009 году мы начали продавать женскую коллекцию Mosaic в ведущей европейской сети универмагов Peek&Cloppenburg, включающей 80 универмагов в Германии и более 20 в странах Восточной и Западной Европы. В настоящее время коллекция одежды Mosaic продается в 30 универмагах в Германии, Австрии и странах Восточной Европы. Результатами сотрудничества мы очень довольны. Какое количество магазинов было открыто Вами в 2008 и 2009 годах соответственно. Какое количество открытий запланировано на 2010 год? В настоящее время коллекция одежды Mosaic продается в 30 универмагах в Германии, Австрии и странах Восточной Европы (на фото – магазин Mosaic в торговом центре Rocca al Mare, Эстония) фото: BALTIKA GROUP ММ: В 2008 году было открыто 17 магазинов, в 2009 году – 23 магазина. При этом более половины открывшихся магазинов работают под вывеской Monton. О планах на 2010 год пока не хотелось бы говорить. Как кризис скорректировал Ваши планы касательно развития в Украине? МЧ: Мы реализовали свои планы по развитию, войдя в два наиболее современных и, главное, запущенных в эксплуатацию объекта, – ТРЦ Dream Town в Киеве с магазинами Мonton и Мosaic и ТРЦ Riviera Shopping City в Одессе с Мonton. В обоих центрах мы открыли магазины с самой современной концепцией наших торговых марок. Какие украинские города, помимо уже освоенных, интересуют Вас в данный момент? МЧ: Так как наши брэнды представлены во всех украинских городах-миллионниках, неосвоенным регионом для нас остается Западная Украина. В частности мы рассматриваем возможность включиться в борьбу за клиентов во Львове. В каких проектах ТЦ/ТРЦ стоит ожидать появления магазинов компании Baltika Group в ближайшей перспективе в Украине? МЧ: Для ответа на этот вопрос необходимо оценить перспективы развития проектов ТЦ. Не секрет, что часть проектов значительно опаздывает с открытием, некоторые проекты региональных ТЦ утратили свою привлекательность в связи со снижением уровня доходов населения. Но мы готовы участвовать в качественных проектах ТЦ на взаимовыгодных условиях. Какие критерии Вы предъявляете к торговым объектам, арендатором в которых намерены стать (формат, месторасположение, товарное соседство, девелопер, арендные ставки и др.)? Как эти критерии варьируются в разных странах? ММ: Трудно ответить на этот вопрос однозначно. Думаю, что все из вышеперечисленных Вами критериев имеют для нас значение. Особое внимание, пожалуй, уделяется набору арендаторов, наше месторасположение внутри центра и уровню расходов, которые мы будем нести, подписав контракт. В разных странах основные критерии практически не отличаются. Решение по открытию каждого магазина проходит сложную процедуру комплексного анализа, где учитываются все названные критерии плюс работа с цифрами по розничным индикаторам, таким как количество возможных посетителей в определенный период (неделя, месяц, сезон, год), размер среднего чека и т.д. Мы располагаем данными многолетней статистики, которая помогает делать прогноз по каждому новому проекту. Ключом к успеху являются популярность ТЦ и большие потоки посетителей. МЧ: Как международный оператор мы открываем магазины, оснащенные по высшему разряду, поэтому заинтересованы в сотрудничестве только с качественными ТЦ. Это подразумевает значительные инвестиции и профессиональный подход к ежедневной деятельности магазинов. Опыт показывает, что только ТЦ с удобной локацией, профессиональной концепцией, глубоким конкурентоспособным подходом к маркетинговой политике и пулом арендаторов, сформированным из известных брэндов, могут рассчитывать на популярность у потребителей. Деловые отношения могут складываться только тогда продуктивно, когда заявленная стоимость площадей в ТЦ соответствует его реальной популярности у потребителей, так как и девелопер, и арендаторы заинтересованы в высокой посещаемости ТЦ. Какие опасения и проблемы международные сетевые ритейл-операторы связывают сегодня с современным украинским рынком ритейла и торговой недвижимости? ММ: Прежде всего, ослабление курса гривны и как следствие дальнейшее падение покупательной способности населения. Однако подчеркну, что для нас украинский рынок является стратегическим. Мы пришли, чтобы успешно развиваться и быть интересными для наших партнеров и покупателей. Baltika Group Baltika Group – быстроразвивающееся предприятие по торговле одеждой в Центральной и Восточной Европе. История группы началась в 1928 году, когда в Таллинне (Эстония) была основана компания Gentleman по производству дождевиков. В 1959 году предприятие было реструктурировано и переименовано в Baltika. Основным направлением его деятельности становится пошив мужских костюмов. В 1988 году Baltika начинает производство женской одежды. Первый магазин компания открыла в 1991 году в Эстонии. В 1993 году открылся ее первый магазин в Литве, в 1994 году – в России, в 1996 году – в Латвии. С 1997 года Baltika котируется на Таллиннской фондовой бирже. В 2000 году открылись первые магазины группы в Украине и Польше. В 2004 году группа приобретает 50,1% акций российского предприятия розничной торговли, в 2005 году из числа ее владельцев уходит долгосрочный стратегический акционер, таким образом крупнейшим акционером группы становится руководство. В 2006 году Baltika приобрела известную эстонскую торговую марку Ivo Nikkolo. В 2007 году группа вышла на рынок Чехии, где открыла свой первый магазин. На сегодняшний день в портфеле Baltika Group имеется 140 магазинов, распределенных между четырьмя розничными концептами – Monton, Mosaic, Baltman и Ivo Nikkolo. Магазины находятся в шести странах – на прибалтийском рынке (Эстонии, Латвии, Литве), а также в Польше, Украине и России. Baltika использует вертикально интегрированную бизнес-модель, которая подразумевает контроль группой всех бизнес-процессов: создание, производство, управление каналом поставок, распространение/логистика и розничная торговля.