Эмиль Будиловский, генеральный директор Arricano GroupФОТО: ARRICANO GROUPКотирование акций Arricano Real Estate plc на торгах AIM Лондонской фондовой биржи началось 12 сентября нынешнего года. В процессе IPO, подготовка к которому была начата еще в 2012 году, компания привлекла $24 миллиона. Всего путем публичного размещения продано 10 300 423 новых обычных акций по цене $2,33 за акцию (цена размещения). Исходя из цены размещения, рыночная капитализация Arricano Real Estate plс оценена в $241 миллион. Количество обычных акций в обращении после размещения и приобретения составляет 103 270 637 (из них 64 620 000 – количество обычных акций в обращении до размещения и 28 350 214 – число акций, переданных взамен за новые проекты).Согласно официальному сообщению компании, выход Arricano на IPO – это «первое публичное размещение акций девелоперской компании из Украины после кризиса 2008-2009 годов, а также первое украинское IPO в сфере недвижимости в текущем году. Менеджмент компании уверен, что, таким образом, будет обеспечен уверенный рост Arricano на период до 2015-2016 годов».Также компания сообщила, что, незадолго до внесения в биржевой список, Arricano получила финансирование на корпоративном уровне от UBS AG. Это финансирование было использовано Arricano для рефинансирования предыдущих долговых обязательств по средствам от Goldman Sachs под залог ликвидных активов.Помимо этого, в конце августа текущего года стало известно о том, что девелопер при участии дочерней компании «Призма Альфа» получил кредит от «Райффайзен Банк Аваль» в объеме $15 миллионов сроком на 7 лет для развития проекта торгово-развлекательного центра City Mall в Запорожье. Кредитные средства также будут направлены на рефинансирование текущих кредитных обязательств и реализации инвестиционных проектов Arricano.«В процессе привлечения кредитной линии для развития ТРЦ Сity Mall Arricano Group рассматривала различные условия кредитования в нескольких крупных банках, – комментирует Эмиль Будиловский, генеральный директор Arricano Group. – Профессиональная этика не позволяет мне раскрывать детали переговоров, могу сказать лишь то, что это были как украинские, так и международные финансовые структуры. Мы тщательно анализировали все предложения и по итогу остановили свой выбор на «Райффайзен Банк Аваль», поскольку условия этого банка были оптимальными для реализации долгосрочных задач Arricano».ТРЦ City Mall (Запорожье)ФОТО: ISДанный путь привлечения средств обусловлен сложившейся ситуацией в сфере кредитования проектов недвижимости в Украине: ввиду низкой активности в сфере недвижимости нашей страны банки и финансовые учреждения заинтересованы в заемщиках, имеющих положительный баланс и владеющих инвестиционным портфелем, который приносит стабильный доход. «В последние несколько лет банковская активность в сфере недвижимости Украины крайне низкая. Все, на что может рассчитывать большинство игроков рынка недвижимости, – это точечные и небольшие по объему кредиты, – рассказал господин Будиловский. – Опыт привлечения девелопером Arricano кредитов уникален для современных реалий Украины. На протяжении последних трех месяцев компании удалось получить два крупных кредита – $15 миллионов от «Райффайзен Банк Аваль», а также кредитную линию в объеме $25 миллионов для реализации новых проектов (соглашение по ней мы заключили с крупным российским банком в конце июня 2013 года)».Arricano GroupДевелоперская компания Arricano Group была создана в 2008 году с целью строительства и эксплуатации торговых центров в Украине. Главными акционерами группы Arricano являются Retail Real Estate SA (Люксембург) и Dragon Ukrainian Properties and Development Plc (DUPD) (o. Мэн).Девелоперский портфель Arricano в Украине представлен пятью торговыми центрами общей площадью около 160 000 м2. Объекты расположены в Киеве (ТРЦ SKY MALL и «РайON»), Кривом Роге (ТРЦ «Солнечная Галерея»), Запорожье (ТРЦ City Mall) и Симферополе (ТРК «Южная Галерея»). ТРЦ SKY MALL находится в совместном владении с партнером по совместному предприятию.На данный момент Arricano Group завершает строительство второй очереди торгово-развлекательного центра «Южная Галерея», которая будет открыта для посетителей в декабре 2013 года. На осень 2014 года запланировано открытие торгово-развлекательного центра «Проспект» в Киеве. Также в процессе разработки находятся четыре проекта торговой недвижимости в Киеве и Одессе.
