A.T. Kearney 2016: смена позиций

Commercial Property №6 (154) июнь 2016

В МЕЖДУНАРОДНОМ ИНДЕКСЕ РАЗВИТИЯ РИТЕЙЛА 2016, СОСТАВЛЯЕМОМ ЕЖЕГОДНО АГЕНТСТВОМ A.T. KEARNEY, ПРОИЗОШЕЛ РЯД ИЗМЕНЕНИЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ КАК ПЕРЕМЕНОЙ СИТУАЦИИ НА НЕКОТОРЫХ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКАХ, ТАК И НОВШЕСТВАМИ В МЕТОДОЛОГИИ ЭТОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.

Текст: Елизавета Молчанова

В текущем году международное агентство A.T. Keamey опубликовало юбилейный 15 индекс развития розничной торговли – Global Retail Development Index (GRDI). Как отметили авторы исследования, за период с момента его первого выпуска в 2001 году население развивающихся стран увеличилось на 21% до 6,2 миллиарда, а продажи на этих рынках – на 350%. Сегодня на такие страны приходится более половины общемирового объема торговли.

При подготовке GRDI 2016 агентство A.T. Kearney внесло некоторые изменения в методологию анализа, чтобы исследование «наилучшим образом отражало реалии развивающихся ритейл-рынков сегодня и в будущем», в результате чего список 30 наиболее перспективных стран для развития торговли претерпел ряд значимых изменений. Так, если ранее в GRDI рассматривались государства с небольшим населением, то в отчете 2016 года анализировались страны, количество жителей которых составляет не менее пяти миллионов. Данный шаг авторы объясняют тем, что ритейлерам необходимы достаточно крупные рынки, чтобы оперировать на них в необходимых объемах. Из-за этого список ТОП-30 покинули такие страны, как Катар, Монголия, Уругвай, др. Среди других новшеств методологии GRDI 2016 – введение нового показателя, а именно количества городов-миллионников в стране и сужение временного фактора с четырех до двух лет для отражения динамичных экономических и политических изменений, которые претерпевают рынки сегодня. 

Рейтинг GRDI 2016 по сравнению с прошлогодним исследованием покинули 13 стран, среди которых Чили, Грузия, Армения и Мексика. Необходимо отметить, что Чили и Мексика вышли из индекса по причине насыщения их рынков торговыми площадями. В частности, на 1000 жителей Чили сегодня приходится 248 м² торговых площадей. Аналогичный показатель в Мексике составляет 210 м²/1000 человек. К рейтингу Т0П-30 стран, наиболее привлекательных для торговли, добавились Вьетнам, Марокко, Алжир, Замбия, Румыния, Тунис, ЮАР, Гана, Кения, Египет, др.

В списке GRDI 2016 только две страны сохранили прошлогодние позиции – Китай (первое место) и ОАЭ (седьмое место). В пятерку лидеров рейтинга вошли Индия, которая за счет быстрого роста объема рынка, а также улучшения условий для ведения бизнеса переместилась с 15-го на 2-е место, Малайзия (с 9-го на 3-е место), Казахстан (с 13-го на 4-е место) и Индонезия (с 12-го на 5-е место).

Наиболее существенный подъем в рейтинге продемонстрировали Индия (+13 позиций) и Азербайджан (+12 позиций – с 22-го на 10-е место). Показатели в рейтинге существенно ухудшила Бразилия, опустившись с 8-го места в GRDI 2015 на 20-е место в рейтинге текущего года. Россия снизила позицию на 1 пункт, заняв 22-е место.

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона всегда являлись привлекательными рынками для развития ритейл-операторов и в текущем году заняли 4 из 5 первых позиций списка GRDI благодаря комбинации таких показателей, как большая численность населения и высокий рост экономики.

Одним из основных событий, оказавших наиболее существенное влияние на ритейл-климат этого региона, стал официальный запуск в 2015 году Экономического сообщества Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN Economic Community, AEC), в которое вошли 10 стран – Таиланд, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Филиппины, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Бруней и Мьянма. Объем рынка AEC с населением в более чем 622 миллиона человек оценивается в $2,6 триллиона с прогнозируемым приростом ВВП около 5% до 2030 года.

Кроме того, эксперты ожидают положительного эффекта от создания Транстихоокеанского партнерства (ТТП). Соответствующее соглашение было подписано в феврале 2016 года двенадцатью странами – Австралией, Брунеем, Вьетнамом, Канадой, Малайзией, Мексикой, Новой Зеландией, Перу, США, Сингапуром, Чили и Японией. На долю этих государств приходится около 40% мирового ВВП и более четверти оборота мировой торговли. Соглашение, которое вступит в силу после ратификации всеми участниками, предполагает отмену таможенных пошлин на товары и услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Необходимо отметить, что Азия генерирует более половины, а именно 52,5% мировых онлайн-продаж. Так, по итогам прошлого года объем электронной коммерции в этом регионе вырос на 35,7% и достиг $878 миллиардов.

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Экономический рост данного региона был приостановлен из-за падения курса национальных валют, что приносит массу сложностей для развития ритейла. Тем не менее, некоторые страны этого региона продемонстрировали хорошие показатели в рейтинге GRDI 2016.

К примеру, Турция поднялась на пять позиций благодаря хорошим показателям роста экономики и большому количеству молодого населения и людей, проживающих в городах, и заняла шестую строчку списка. Однако интенсивное развитие розничной торговли в Турции сдерживает растущая безработица, низкие доходы населения и проблемы безопасности.

Казахстан занимает четвертое место в рейтинге GRDI 2016, поскольку инвесторы по-прежнему положительно настроены относительно перспектив данного рынка в среднесрочной перспективе. Правительство создало отдельный офис по привлечению иностранных инвестиций и брендов, и ведет переговоры о выходе в страну таких компаний, как IKEA и Auchan. На этом рынке уже присутствуют известные мировые ритейл-гиганты Starbucks, Leroy Merlin, Carrefour, H&M, др.

Источник: A .T. Kearney

БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АФРИКА

Ритейл на Ближнем Востоке и в Северной Африке пережил трудный 2015 год, в значительной степени обусловленный сложностями в двух крупнейших странах – Объединенных Арабских Эмиратах, где отмечается замедление роста туризма, и Саудовской Аравии, приходящей в себя после значительного падения цен на нефть. Инвесторы стали более осторожными относительно стран Персидского залива и смещают внимание на рынки Северной Африки, в частности на Египет, который вернулся в рейтинг GRDI впервые после Арабской весны в 2011 году и, как ожидается, стабилизируется в среднесрочной перспективе. Многие сильные локальные ритейлеры имеют планы по расширению в регионе, однако иностранные игроки более сдержаны в планах по экспансии и открытию новых магазинов.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Такие страны Латинской Америки, как Уругвай, Коста-Рика и Панама покинули рейтинг GRDI 2016 из-за обновления методологии подсчетов, а Мексика и Чили – из-за насыщения рынков торговой недвижимости. Несмотря на то, что этот регион уменьшил свою долю в верхней части индекса, он сохраняет перспективы для инвестиций в розничную торговлю в будущем.

Перу улучшил показатели в списке GRDI 2016, поднявшись с 16-го на 9-е место благодаря стимулированию свободной торговли и активному развитию ритейл-операторов, в том числе в городах второстепенного значения. В то же время ухудшила позиции Бразилия, которая еще до недавнего времени считалась привлекательным рынком для мирового ритейла, из-за негативного влияния неблагоприятных политических и экономических факторов.

АФРИКА

В рейтинге GRDI 2016 представлены шесть африканских стран, располагающихся к югу от Сахары, три из которых – «новички» этого года: Кот-д’Ивуар, Гана и Замбия. Южная Африка по-прежнему считается регионом с большим потенциалом для развития ритейл-бизнеса благодаря таким факторам, как продолжающаяся урбанизация населения, увеличение доходов домохозяйств и рост среднего класса, который нуждается в организованной розничной торговле и требует качественных услуг. Тем не менее, неофициальная торговля в этих странах по-прежнему доминирует, что создает определенные трудности для развития профессиональных ритейлеров.