A.T. Kearney 2014: развитие вопреки

По данным исследования Global Retail Development Index (GRDI) 2014 года, подготовленного агентством A.T. Kearney, международный рынок ритейла продолжает развиваться, а для ритейл-операторов открываются новые пути для экспансии. Еще 15 лет назад ритейл-операторы были первопроходцами на некоторых рынках, им удавалось успешно стартовать или, наоборот, они терпели поражение в его завоевании. Сегодня ритейл-операторы ведут расчетливую, стратегически спланированную политику экспансии, не полагаясь на удачу. Они тщательно оценивают риски и сложности каждого рынка, предварительно тестируют их с помощью электронной торговли, а также учатся широко применять преимущества различных способов оплаты (кредитные карты, оплата при доставке товара), др. Согласно Global Retail Development Index 2014, уход ритейлеров из отдельных рынков или изменение стратегии – единичные случаи в мире, в отличие от прошлогоднего исследования, когда эксперты агентства отмечали «сбавление оборотов» в развитии со стороны целого ряда международных ритейл-операторов. Состав рейтинга 30 стран, наиболее привлекательных для развития ритейл-сегмента, продемонстрировал небольшие изменения. В индексе появились четыре новые страны – Нигерия, Филиппины, Коста-Рика и Вьетнам. Список покинули Албания, Монголия, Ливан и Македония. Наиболее существенное падение позиций продемонстрировала Индия (6 пунктов), а наиболее стремительный подъем – Россия (11 пунктов). «ВЫПУСКНИКИ» И «АУТСАЙДЕРЫ» В 2014 году, помимо основного отчета, агентство A.T. Kearney выпустило дополнительное исследование, посвященное тем рынкам, которые покинули индекс в связи с ухудшением условий для ритейл-бизнеса или в связи со стремительны ростом показателей, способствующих развитию ритейла*. Со времени первого отчета агентство проанализировало 63 страны, большая часть из которых уже не исследуется. Всего несколько рынков являются «долгожителями» рейтинга, среди них – Китай (в рейтинге 2014 года – второе место), с 2002 года стабильно входящий в ТОП-10 индекса. Среди стран, которые больше не анализируются, – Польша и Южная Корея, которые теперь являются развитыми торговыми рынками; Болгария и Румыния, где приостановление роста экономики отложило развитие ритейла; Алжир и Украина, социальные и политические беспокойства в которых не способствуют развитию сегмента торговли. Большинство восточноевропейских стран, ранее входивших в рейтинг GRDI, со временем покинули его. К примеру, Польша и Чехия – обе страны с низкими рисками и насыщенностью рынка ритейла приближаются к уровню развитых западноевропейских стран. Так, международные ритейлеры, такие как Carrefour и H&M, вышли на эти рынки более 10 лет назад и с того времени существенно расширили свою сеть. Так, на данный момент сеть Carrefour представлена 635 магазинами в Польше, в свою очередь сеть H&M – 40 магазинами в Чехии. Болгария и Румыния демонстрируют средний рост – развитие ритейла тормозится медленным проведением реформ. Несмотря на то, что современный ритейл развивается медленно в этих странах, такие мировые гиганты как Carrefour и Inditex Group присутствуют на этих рынках более десяти лет. Босния, Герцеговина и Украина имеют высокие страновые риски и низкие показатели рынка, что замедлило развитие ритейл-бизнеса. Азиатско-Тихоокеанский регион представлен в рейтинге 2014 года 7-ю странами и, по мнению экспертов, является перспективным для ритейл-операторов. Среди стран региона, покинувших рейтинг, – Гонконг, Южная Корея и Тайвань, которые на сегодняшний день являются развитыми ритейл-рынками, что обусловлено ростом экономики, благосостоянием населения и политической стабильностью. Локальные операторы ищут возможности развиваться за пределами страны из-за сильной конкуренции на родном рынке. К примеру, южнокорейский ритейлер E-mart представлен на рынке Китая с 1997 года и планирует выход на рынок Вьетнама в 2015 году. Таиланд, который был представлен в рейтинге с 2002 по 2009 год, покинул его из-за политической нестабильности, наблюдающейся в стране в 2009-2010 и 2014 годах и по ряду других причин. Тем не менее, некоторые международные ритейлеры все же вышли на этот рынок в течение последних лет. Среди них – IKEA и Uniqlo (2011 год), а также H&M (2012 год). По мнению экспертов A.T. Kearney, если страна решит политические проблемы и сконцентрируется на экономическом развитии, то сможет вернуться в рейтинг GRDI. Средний Восток и Северная Африка являются все еще привлекательным регионом для развития ритейла, но политическая нестабильность в нескольких странах не способствует развитию торговли. Среди них – Египет и Алжир. Стабилизация политической ситуации на этих рынках – ключ к развитию ритейл-бизнеса. Несмотря на то, что в индексе 2014 года три из первых пяти позиций занимают страны Латинской Америки, на большинстве рынков этого региона ситуация не способствует развитию ритейла. В частности, индекс покинули Аргентина, Гватемала и Венесуэла из-за экономических рисков, плохой инфраструктуры, политической нестабильности, коррупции, др.

Международный индекс развития розничной торговли (GRDI) A.T. Kearney 2014
№	Страна	Баллы экспертной оценки
№	Страна	Привлекательность рынка Market Attractiveness 0 = низкая 100 = высокая (25%)	Страновой и бизнес-риск Country and Business Risk 0 = высокий 100 = низкий (25%)	Насыщенность рынка Market Saturation 0 = высокая 100 = низкая (25%)	Временной фактор Time Pressure 0 = отсутствует 100 = присутствует (25%)	GRDI	Изменения в рейтинге по сравнению с 2013 годом
1	Чили	100	100	13,2	47,3	65,1	+1
2	Китай	60,9	52,5	44,5	100	64,4	+2
3	Уругвай	93,4	57,5	70,3	32,4	63,4	-
4	ОАЭ	98,5	82,3	17,5	43,8	60,5	+1
5	Бразилия	99,4	59,8	48,7	33,2	60,3	-4
6	Армения	26,4	35,3	81,5	86,7	57,5	+4
7	Грузия	32,4	32,8	79,6	78,8	55,9	+1
8	Кувейт	78,8	72,6	32,9	31,7	54	+1
9	Малайзия	66,7	68,7	32,2	43,5	52,8	+4
10	Казахстан	45,4	38,5	72,7	54,3	52,7	+1
11	Турция	83,6	50,2	46,5	30,2	52,6	-5
12	Россия	94	38,4	30,7	46,4	52,4	+11
13	Перу	46	43	61,9	51,3	50,6	-1
14	Панама	56,2	46,9	52,7	41,3	49,3	+8
15	Индонезия	46,2	33,4	57,7	59,6	49,2	+4
16	Саудовская Аравия	72,3	67,3	29,5	27,4	49,1	-
17	Оман	75,1	79,1	27	11,1	48,1	-
18	Шри-Ланка	6,3	36,7	78,8	67,3	47,3	-3
19	Нигерия	39,6	6,6	92,3	48	46,6	N/A
20	Индия	26,4	39	72,3	43,4	45,3	-6
21	Колумбия	50,6	43	53,5	29,4	44,2	-3
22	Иордания	49,8	43,7	65,6	15,2	43,6	-2
23	Филиппины	33	33,2	55,8	50,5	43,1	N/A
24	Коста-Рика	62,1	45,9	40,4	21,5	42,5	N/A
25	Мексика	80	54,4	2,9	31,8	42,3	-4
26	Ботсвана	26,1	60,7	34,8	44,1	41,4	-1
27	Марокко	24,1	35,5	69,5	35,7	41,2	-
28	Вьетнам	3,8	21,9	75	55,7	39,1	N/A
29	Намибия	8,6	57,9	27,2	58,8	38,1	-3
30	Азербайджан	22	29,5	82,3	18,6	38,1	-1

Ключ:
№ 1-10 – На экране радара (On the radar screen);
№ 11-19 – Принять к рассмотрению (To consider);
№ 20-30 – Низкий приоритет (Lower priority). Источник: A.T. Kearney УКРАИНА: НЕОЦЕНЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ? Уже пятый год подряд Украина не входит в тридцатку наиболее перспективных стран для экспансии мировых ритейлеров. И если ранее с экспертами агентства A.T. Kearney, которые упорно игнорировали преимущества и перспективы украинского рынка, можно было во многих аспектах не согласиться, ведь наша страна открывала хорошие возможности для развития ритейл-операторов, то современные реалии украинского рынка значительно ухудшили позиции сегмента торговли в стране. На фоне военного конфликта и экономической нестабильности в Украине наблюдается рост арендных ставок на торговые площади, перенос сроков открытия объектов торговой недвижимости, снижение благосостояния населения и как результат – покупательной способности. Некоторые присутствующие на рынке ритейлеры отмечают падение уровня продаж и, соответственно, снижение товарооборотов. От выхода в Украину в ближайшей перспективе отказались несколько европейских, турецких и российских операторов одежды и обуви, среди них – ритейл-гигант H&M. Вместе с тем, несмотря на сложный для страны в целом и сегмента ритейла в частности период, по итогам 2013 года и первых месяцев 2014 года в Украину было выведено несколько новых брендов. Среди них – магазин интерьерных дизайнерских решений Homster, бренды модной одежды LC Waikiki и Collezione, бренд чулочно-носочной продукции и нижнего белья для женщин Penti, бренд мужской классической одежды BOGGI, оператор магазинов ювелирных украшений Style Avenue, бренды детской одежды и аксессуаров Z-Generation и Petit Bateau, бренд нижнего белья YAMAMAY, сеть развлекательных центров Happylon, бренд женской одежды Sinsay бренды нижнего белья и одежды для дома Calzedonia и Intimissimi, бренд мужской и женской одежды Pedro del Hierro, др. До конца 2014 и в начале 2015 года ожидается выход в Украину таких брендов одежды как Cortefiel, Violeta, бренд обуви Converse, др. Помимо этого, в долгосрочной перспективе ожидается выход в Украину таких операторов заведений питания как Vapiano и Subway. *В индекс не входили два типа стран – те, которые уже давно являются зрелыми рынками (США, Германия, Япония), и те, которые не соответствуют индексу ввиду высоких рисков, небольшого количества населения или низкого роста ВВП (Ирак, Конго, др.).

Версия для печати