A.T. Kearney 2012: глобальная экспансия ритейла продолжается

фото: IS Стоит отметить, что исследование GRDI этого года является достаточно поверхностным (по крайней мере, его описательная часть). И даже далекому от глубоких аналитических исследований человеку очевидны некоторые неточности в данных и откровенно ошибочная информация. В связи с этим Индекс, несомненно, стоит назвать достаточно субъективным, и он не может представлять собой безоговорочное руководство к действию для ритейлеров, однако позволяет понять общий ход мыслей глобального ритейла в отношении дальнейшего развития. Индекс GRDI 2012 года, уже 11-й по счету, как обычно ранжирует 30 наиболее привлекательных развивающихся государств для инвестирования в розничную торговлю. Как отмечается в исследовании этого года, в то время как Западная Европа пережила еще один турбулентный год экономической нестабильности в 2011 году, развивающиеся страны продолжали на полной скорости уверенно двигаться вперед. На фоне улучшения потребительских ожиданий и роста потребительских расходов крупнейшие ритейлеры продолжили свою экспансию в эти страны. Лидирующую позицию в рейтинге A.T. Kearney второй год подряд занимает Бразилия, возглавляя «делегацию» из Латинской Америки, которая в 2012 году представлена в Индексе 7 странами. В рейтинге этого года появилось много «новичков» – небольших стран с малочисленным населением, таких как Грузия, Оман, Азербайджан, Монголия, которые становятся привлекательными для глобальных ритейлеров, прежде всего специализирующихся на определенных видах товаров, а также для сегмента luxury. Эти рынки, несмотря на свой небольшой размер в масштабе глобальной розничной торговли, притягивают тех ритейлеров, которые стремятся к концентрации благосостояния и хотят стать первыми пусть на малых, но быстрорастущих рынках. Ботсвана, также «новичок» этого года, является предвестником появления в ближайшее время в Индексе стран из Суб-Сахарной Африки, региона, который вскоре может играть одну из ключевых ролей в мировом ритейле. В первую пятерку рейтинга A.T. Kearney 2012 входят входят Бразилия, Чили, Китай, Уругвай, Индия фото: IS ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО В РЕЙТИНГЕ Специалисты A.T. Kearney, поясняя появление в рейтинге 2012 года и сразу на высоких позициях Азербайджана и Грузии, называют их «растущими, богатыми на запасы нефти странами» (growing, oil-rich countries). Здесь, однако, стоит отметить грубейшую неточность – Грузия, конечно же, в отличие от Азербайджана, никогда не была и не является крупным нефтедобывающим государством. Уже третий год подряд, по мнению экспертов A.T. Kearney, Украина не входит в тридцатку наиболее привлекательных стран для развития глобального ритейла. Данный факт, сам по себе не являющийся положительным для нашей страны, тем более становится ярко негативным, учитывая, что в рейтинге 2012 года Грузия с количеством населения всего лишь в 4,5 миллиона человек, заняла 6-е место! Соответственно, Украина, территориально расположенная максимально близко к Европе и насчитывающая ровно в десять раз больше населения, с пусть медленно, но растущей экономикой, и молодым населением, склонным к приобретению модных товаров, по мнению специалистов агентства, не привлекательна на сегодняшний день для международных ритейлеров? Даже несмотря на упомянутую субъективность специалистов A.T. Kearney, ответ на прозвучавший вопрос очевиден – Грузия в течение последних лет постоянно улучшает бизнес-климат государства и инвестиционную привлекательность, гарантирует неприкосновенность частной собственности, надежность сохранения иностранных инвестиций. Многочисленные реформы делают этот рынок максимально открытым и прозрачным, а также экономически привлекательным (если упустить, конечно, его чрезвычайно ограниченные объемы). Налогообложение и таможенное регулирование стали намного более прозрачными и простыми. В отличие от украинских, грузинские власти в последние годы направляют все свои силы на укрепление мнения о государстве на международной арене как надежного и привлекательного партнера. В этом и состоит основная проблема украинского рынка сегодня – наши власти максимально ухудшили репутацию страны, сведя к абсолютному нулю все демократические достижения 2004 года. Молл Blue Souk в городе Шарджа, ОАЭ фото: IS Привлекательность непосредственно розничной торговли в Грузии, по мнению экспертов A.T. Kearney, состоит в том, что проникновение современных ритейл-форматов здесь пока еще на низком уровне, как и насыщенность рынка. Традиционно страна базаров и небольших лавок, Грузия постепенно становится «нацией супермаркетов». По словам специалистов агентства, граждане Грузии достаточно быстро адаптируются к современным форматам ритейла и становятся потенциальными клиентами luxury-брендов. Кроме того, привлекательные бизнес-условия в Грузии способствуют развитию рынка коммерческой недвижимости, что немаловажно для планирования экспансии ритейлерами. Если говорить о других странах постсоветского пространства, то Россия по-прежнему притягивает мировых ритейл-операторов, поскольку является очень большим, привлекательным рынком. При этом степень проникновения международных компаний на российском рынке намного выше, чем региональных ритейлеров. Однако в Индексе 2012 Россия потеряла 15 позиций и опустилась на 26-е место. Это произошло, прежде всего, из-за изменений таких показателей как «Насыщенность рынка» и «Временной фактор». По мнению специалистов A.T. Kearney, российский рынок стал гораздо более насыщенным, также снизилось временное давление относительно выхода на него. При этом привлекательность рынка, пусть и незначительно, но повысилась, а страновые риски снизились.

Международный индекс развития розничной торговли (GRDI) A.T. Kearney 2012
№	Страна	Регион	Баллы экспертной оценки
			Страновой и бизнес-риск Country and Business Risk 0 = высокий 100 = низкий (25%)	Привле- кательность рынка Market Attracti- veness 0 = низкая 100 = высокая (25%)	Насы- щенность рынка Market Saturation 0 = высокая 100 = низкая (25%)	Временной фактор Time Pressure 0 = отсутствует 100 = присутст- вует (25%)	GRDI	Изменения в рейтинге по сравнению с 2011 годом
1	Бразилия	Латинская Америка	100	85,4	48,2	61,6	73,8	0
2	Чили	Латинская Америка	86,6	100	17,4	57,1	65,3	0
3	Китай	Азия	53,4	72,6	29,3	100	63,8	+3
4	Уругвай	Латинская Америка	84,1	56,1	60	52,3	63,1	-1
5	Индия	Азия	31	66,7	57,6	87,9	60,8	-1
6	Грузия	Азия	27	66,7	92,6	54	60,6	NA
7	ОАЭ	Средний Восток и Северная Африка	86,1	93,9	9,4	52,9	60,6	+1
8	Оман	Средний Восток и Северная Африка	69,3	98,3	17,4	50,4	58,9	NA
9	Монголия	Азия	6,4	54,4	98,2	75,1	58,5	NA
10	Перу	Латинская Америка	43,8	55,5	62,9	67,2	57,4	-3
11	Малайзия	Азия	56,7	98,1	18,9	54,8	57,1	+8
12	Кувейт	Средний Восток и Северная Африка	81,1	88,7	36,4	20,3	56,6	-7
13	Турция	Восточная Европа	78,8	69,3	32,3	33,1	53,4	-4
14	Саудовская Аравия	Средний Восток и Северная Африка	63,1	81,8	35,4	33	53,3	-4
15	Шри-Ланка	Азия	12,7	68,3	79	51,3	52,8	+6
16	Индонезия	Азия	39,6	61,6	47	62,4	52,7	-1
17	Азербайджан	Азия	19,2	41,5	93,6	53,2	51,9	NA
18	Иордан	Средний Восток и Северная Африка	45,8	65,3	69,5	23,8	51,1	NA
19	Казахстан	Азия	31,5	47,5	75,5	47,5	50,5	-5
20	Ботсвана	Страны Африки южнее Сахары	44,4	88,1	42,7	23,7	49,7	NA
21	Македония	Восточная Европа	34,6	46,5	55,9	56,6	48,4	+8
22	Ливан	Средний Восток и Северная Африка	60,2	30,2	48,9	54,2	48,4	-10
23	Колумбия	Латинская Америка	47,8	70,1	36,7	36,6	47,8	+1
24	Панама	Латинская Америка	53,4	68,8	42	25,2	47,4	+2
25	Албания	Восточная Европа	24,6	47,6	74,8	39,9	46,7	-12
26	Россия	Восточная Европа	80,2	53,6	19,6	32,2	46,4	-15
27	Марокко	Средний Восток и Северная Африка	23,5	58,2	48,2	49,2	44,8	-7
28	Мексика	Латинская Америка	71,9	70	15,1	20,3	44,3	-6
29	Филиппины	Азия	28,3	54,6	52,5	38,3	43,4	-13
30	Тунис	Восточная Европа	35,7	55,4	65	14,4	42,6	-12

Ключ:
№ 1-10 – На экране радара (On the radar screen);
№ 11-19 – Принять к рассмотрению (To consider);
№ 20-30 – Низкий приоритет (Lower priority). Источник: A .T. Kearney Кроме того, в отличие от потребителей Западной Европы, которые значительно «затянули пояса» во время кризиса, россияне продолжают тратить несмотря ни на что. Также они не привыкли откладывать деньги и имеют природную тягу к премиум- и люкс-брендам. Поэтому Россия является привлекательной сегодня прежде всего для тех ритейлеров, которые наблюдают падение продаж на своих родных рынках. Казахстан, хотя и опустился на пять позиций в рейтинге этого года (19-е место), по-прежнему является достаточно привлекательным рынком благодаря растущей экономике, увеличивающейся потребительской способности и низкой насыщенности современными ритейл-форматами. Эксперты агентства рекомендуют этот рынок компаниям, которые хотят быть первопроходцами на нем и благодаря этому занять лидирующие позиции в будущем. Азербайджан (17-я позиция) эксперты агентства называют «окном возможностей». Государство имеет низкую насыщенность рынка, высокую фрагментацию и всего лишь несколько сильных местных игроков, что делает его привлекательным для международных ритейл-операторов. МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА Борис Планер, Chief Economist, Planet Retail Достаточно ли упомянутых факторов для крупнейших ритейл-операторов, чтобы совершить срочный выход на рынок Грузии, и какова позиция Украины сегодня в глазах мирового ритейла – мы поинтересовались у Бориса Планера, Chief Economist, Planet Retail. «Что касается рейтинга A.T. Kearney, я лично всегда очень удивляюсь результатам этого исследования и всегда поддаю их сомнению. Я не слышал ни об одном международном сетевом ритейл-операторе, который хотя бы размышлял о том, чтобы выйти на рынок Грузии. Я бы не рекомендовал этот рынок ни одному из наших клиентов, пока его инвестиционная перспектива не станет столь же многообещающей, как и во многих других, более привлекательных для ритейла странах. Что касается Украины, то ее репутация на Западе пострадала в значительной степени, в глазах европейских стран Украина отдаляется от демократии и движется к деспотичному полицейскому государству, которое не обеспечивает высокую инвестиционную надежность. Независимо от того, как много в этом правды, западные инвесторы считают, что выход на другие развивающиеся рынки является сегодня более легким. В то же время большое количество западных ритейлеров (Tesco, Walmart, Carrefour, Metro Group) испытывают большие проблемы в процессе закрепления своих позиций на собственных рынках, а значит, они менее заинтересованы в выходе на новые рынки в данное время». Planet Retail Planet Retail является лидирующей аналитической фирмой в сфере ритейла в мире с 1995 года. Компания предлагает своим клиентам уникальные глобальные исследования, аналитику, новости и данные, покрывая более 9000 ритейл-операторов на 211 рынках. Среди клиентов компании, которые уже в течение многих лет используют исследования Planet Retail как важнейший инструмент для планирования своего дальнейшего развития, – такие гиганты индустрии как Walmart, Unilever, Colgate-Palmolive и многие другие. Профили стран и аналитические данные, которые предоставляет Planet Retail, помогают компаниям не только критически взглянуть на макроэкономическую ситуацию разных стран, но также определить новые рынки для инвестиций. Компания имеет доступ к данным о развитии рынка и прогнозам, благодаря чему клиенты могут определить возможности для роста, в частности, какие сегменты торговой индустрии наиболее выгодны для развития.