29.05.2013

ТЦ/ТРЦ vs онлайн-торговля

ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ: РОСТ В МИРОВЫХ МАСШТАБАХ

Основным «козырем» ТРЦ перед онлайн-торговлей является развлекательная составляющая ФОТО: IS Лидерами по объему онлайн-продаж в Европе на данный момент являются Великобритания, Германия, Италия, Франция. Стабильный рост объема онлайн-продаж наблюдается в США и Канаде. Привлекает онлайн-шоппинг также жителей Бразилии, Индии и Китая, которые, согласно статистике, являются активными пользователями данного сервиса. Из года в год объемы онлайн-ритейла в Европе растут, в противовес традиционному ритейлу, который еще долго будет находиться под воздействием сложных экономических условий. По данным компании Colliers International, кризисная ситуация заставила многих ритейл-операторов пересмотреть стратегию и начать торговлю через онлайн-магазины и магазины-склады, предоставляя клиенту тот уровень обслуживания, который требуется в данный момент. Сильным игроком на мировом рынке онлайн-продаж в перспективе нескольких ближайших лет эксперты называют Россию. Комментирует Петр Зарицкий, директор по России и СНГ, руководитель отдела складских и индустриальных площадей Jones Lang LaSalle: «Российский рынок электронной торговли пока находится на ранней стадии развития, и на Интернет приходится менее 3% от общего объема продаж. Однако в ближайшие годы темпы роста онлайн-торговли в России будут намного выше, чем в развитых странах». Украина не является исключением в общей тенденции развития онлайн-ритейла. К сожалению, в нашей стране пока не ведется официальная статистика объемов онлайн-торговли, поэтому база для сравнительного анализа и прогнозирования практически отсутствует.

Объемы онлайн-продаж в общем объеме ритейла в 2010 и 2016 годах, %

Источник: Jones Lang LaSalle Украинский рынок является привлекательной площадкой для открытия Интернет-магазинов, в том числе международных ритейл-операторов, специализирующихся исключительно на онлайн-продажах. Подтверждением тому служит выход в Украину в начале 2013 года датской компании SmartGuy Group A/S, которая признана одной из самых быстроразвивающихся датских компаний в сегменте Интернет-торговли в течение последних 6 лет. Компания оперирует Интернет-магазином одежды и обуви в странах Скандинавии под брендами SmartGuy, SmartGirl, SmartKids, StylePit. В Украине группа запустила Интернет-магазин www.stylepit.ua. SmartGuy Group сотрудничает с 300 ведущими производителями и поставщиками мировой fashion-индустрии, в их числе – Adidas, Calvin Klein, Chloe, DKNY, Diesel, Desigual, Esprit, D&G и многие другие. На всех рынках присутствия оператор делает ставку на качество товаров и обслуживания. До недавнего времени доставка товара украинским клиентам осуществлялась напрямую со складов в Дании и занимала около 5-9 рабочих дней с даты размещения заказа. Недавно компания приняла стратегическое решение о переносе склада в Польшу для сокращения сроков доставки товаров. «Это очень тяжелое для нас решение, – комментирует Вадим Сухоненко, операционный директор компании SmartGuy Group A/S в странах Центральной и Восточной Европы, – но оно позволит радикально изменить сроки доставки заказов в Украину. Коме того, перенос склада в Польшу даст существенную годовую экономию расходов в размере не менее 3,3 миллиона евро, начиная уже с 2014 года, что, в свою очередь, приведет к росту рентабельности компании по EBITDA не менее чем на 5%». Компания SmartGuy Group A/S приобрела складские помещения в Польше за 7,4 миллиона евро. Расходы на переезд склада из Дании в Польшу составят около 2,7 миллиона евро. «Главные выгоды от такого решения – значительное сокращение сроков доставки товаров на самые быстрорастущие рынки – Украину, Россию и Польшу, а также на крупнейшие европейские – Германию, Францию, Италию», – прокомментировал Вадим Сухоненко. ТЦ/ТРЦ VS ОНЛАЙН-ТОРГОВЛЯ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ

В будущем ритейлеры и торговые центры «нанесут ответный удар» онлайн-магазинам путем создания сервисов и услуг, которые будет труднее сравнивать с точки зрения цены – часто основного фактора, за счет которого отдается предпочтение онлайн-шоппингу ФОТО: IS Онлайн-магазины забирают у ТЦ/ТРЦ часть покупателей и, соответственно, выручки. Данный факт беспокоит собственников объектов торговой недвижимости, учитывая мировую тенденцию снижения объемов традиционного ритейла. В этой связи собственникам ТРЦ приходится думать на перспективу. Ведь соперник имеет ряд «козырей», в числе которых удобство, богатство выбора и гибкая экономика, которыми не могут похвастаться многие ТЦ/ТРЦ. Какие инструменты применяют ТЦ/ТРЦ, чтобы удержать покупателей и остаться основным местом для шоппинга? Так, важным прорывом в развитии торговых центров стало привнесение досуга в изначально исключительно «шоппинговый» климат объекта. Аттракционы, кинотеатры, кафе, игровые зоны, катки и многое другое – все это можно найти в торговых центрах, которые сейчас больше похожи на зоны отдыха. Согласно данным отчета Retail 2020, подготовленного компанией Jones Lang LaSalle, наличие развлекательной составляющей в структуре торговых центров будет приобретать со временем еще большее значение. Многие торговые центры занимают огромную территорию, и при наличии необходимой стратегии это пространство можно применить для самых разнообразных целей (ритейл, досуг, культура, здоровье и др.). «С точки зрения ритейлеров, покупатели просто хотят, чтобы ритейл был больше похож на театр, и обслуживание было на более высоком уровне – так, чтобы оно запоминалось, и чтобы его потом можно было обсудить, – говорится в исследовании Retail 2020. – Иногда у них также возникает желание принять некоторое участие в процессах, происходящих внутри торгового центра». В интервью «Commercial Property» Игорь Никонов, президент компании «К.А.Н. Девелопмент», отметил: «Ввиду все большего развития онлайн-торговли акцент в торговых комплексах необходимо делать на развлекательную часть, которая в современном проекте должна занимать до 50%. Со временем покупки станут сопутствующим мероприятием: люди будут приходить в торговые комплексы в первую очередь не за покупками, а чтобы провести время и получить от этого удовольствие».

Основными качественными характеристиками успешного ТРЦ становятся наличие ультрасовременного пространства, создание места для проведения досуга, а также сервисное многообразие ФОТО: IS Основными качественными характеристиками успешного ТРЦ становятся наличие ультрасовременного пространства, создание места для проведения досуга, а также сервисное многообразие. Некоторые ТЦ/ТРЦ развивают эту стратегию еще более масштабно и становятся своего рода туристическим направлением. Примером служит торговый центр Westfield London (год открытия – 2008) – огромный по масштабам объект (общая торговая площадь – 150 000 м²). Его «козырями» являются «звездный» состав ритейлеров, обслуживание посетителей по высшему разряду, а также наличие эксклюзивных сервисов, – фактически, того, что не могут предложить онлайн-магазины. Например, в ТЦ Westfield London в числе эксклюзивных особенностей сервиса стоит отметить наличие консьержной и парко-вочной служб, наличие зала ожидания такси и услуг персонального стилиста. По мнению экспертов, именно многообразие функционального наполнения является преимуществом ТЦ/ТРЦ перед онлайн-ритейлом. По данным исследования Retail 2020, в будущем ритейлеры и торговые центры «нанесут ответный удар» онлайн-магазинам: они будут создавать сервисы и услуги, которые будет труднее сравнивать с точки зрения цены – часто основного фактора, за счет которого отдается предпочтение онлайн-шоппингу. Совет, который дают эксперты управляющим торгово-развлекательных центров: чтобы не стать ретро-объектом, ТЦ/ТРЦ необходимо изучать и применять онлайн-технологии, которыми сегодня виртуозно пользуются онлайн-магазины, и которые считаются инструментом маркетинга будущего. Объектам необходимо общаться с потребителями не только непосредственно в магазинах, но и через Сеть – посредством своих официальных сайтов, специальных приложений и т.д. Фактически, современный ТРЦ также должен присутствовать в Интернет-пространстве, как и онлайн-магазины. Помощниками ТРЦ в Сети должны выступать ритейл-операторы, которые обязаны будут обеспечить аналогичный онлайновому уровень информирования о товарах и услугах в магазине, представленном в торговом объекте. Удобство Удобство – тот фактор, который является одним из важнейших преимуществ онлайн-ритейла наряду с гибкой ценовой политикой. Шоппинг «на расстоянии вытянутой руки» – приятный и простой процесс, который по душе многим людям. По оценкам экспертов Jones Lang LaSalle, в будущем удобный шоппинг будет пониматься не иначе как шоппинг в Сети, не выходя из дома. На развитых рынках индустрия онлайн-продаж представлена целой системой, которая включает сайты, служащие для сравнения цен, платежные онлайн-системы, чаты, посвященные отдельным темам, антибрендовые сайты, др. Все это становится важными инструментами, способствующими наращиванию онлайн-продаж. Как могут противостоять ТЦ/ТРЦ фактору удобства пользования Интернет-магазинами? Практически никак. Однако отметим, что фактор удобства характерен в своем понимании и для ТЦ/ТРЦ. Он подразумевает, во-первых, навигацию внутри объекта, наличие клиент-сервисов, во-вторых, транспортную доступность. Девелоперам уже сегодня приходится инвестировать огромные бюджеты не только в само здание торгового объекта, но и в близлежащую транспортную систему, которая доставит посетителей в их торгово-развлекательный центр. БРЕНДЫ ОНЛАЙН

Лидерами по объему онлайн-продаж в Европе на данный моментявляются Великобритания, Германия, Италия, Франция, стабильный рост объема онлайн-продаж наблюдается в США и Канаде ВИЗУАЛИЗАЦИЯ: WWW.NEXT.CO.UK На данный момент практически все мировые ритейл-бренды одежды имеют собственные онлайн-магазины, однако не во всех странах присутствуют их реальные магазины. В числе лидеров по количеству представленных онлайн-магазинов – NEXT (около 60 онлайн-магазинов по всему миру), MANGO (более 40 онлайн-магазинов), Adidas (более 20 онлайн-магазинов), Tommy Hilfiger (более 20 онлайн-магазинов) и многие другие. К сожалению, Украина пока не входит в планы экспансии Интернет-пространства большинства известных мировых брендов. Как пробную стратегию, некоторые бренды вводят для Украины сервис заказа товаров через Интернет-магазины в России. К слову, российский рынок является одним из наиболее стратегически важных для развития онлайн-магазинов ведущих брендов мира. Например, британский ритейлер Marks & Spencer в 2013 году намерен открыть свой локальный онлайн-магазин в России, которую ритейлер считает одним из важнейших для себя рынков. На сегодняшний день онлайн-магазины Marks & Spencer работают во Франции, Ирландии, Германии, Испании, Австрии, Бельгии и Китае. Как сообщил Ян Хиир, директор по международному развитию Marks & Spencer, международные онлайн-магазины – важная часть в стратегии Marks & Spencer по развитию мультиканальных продаж, на которых компания сфокусировала свое внимание в последний год. Ранее компания заявляла, что планирует инвестировать 150 миллионов фунтов стерлингов в развитие мультиканальных продаж. Часть этих средств пойдет на создание российского Интернет-магазина. Единственным отличием российского проекта Marks & Spencer от тех, что были запущены ранее, заключается в том, что компания откроет виртуальный магазин не самостоятельно, а совместно со своим партнером – Fiba Group. Также открытие Интернет-магазина в России планирует крупнейший мировой люксовый ритейлер LVMH (бренды Louis Vuitton, Celine, Donna Karan, KENZO, Givenchy, Marc Jacobs, Fendi, др.). На данный момент компания осуществляет поиск логистического партнера для обслуживания будущего Интернет-магазина. ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ – КАТАЛИЗАТОР СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

В связи с ростом оборотов онлайн-торговли, предприятиям, реализующим товары через Интернет, требуются новые складские площади, в том числе специализированные распределительные центры ФОТО: IS По данным экспертов, наращивание оборотов онлайн-ритейлом благоприятно сказывается на развитии складского сегмента. Так, в исследовании «Новый ландшафт логистического рынка» (A New Logistics Real Estate Landscape), подготовленного компанией Jones Lang LaSalle, говорится о том, что в ближайшие пять лет благодаря активному развитию новых форматов торговли, в том числе онлайн-ритейла, ритейлерам дополнительно потребуется около 25 миллионов м² складских площадей в Европе. Это означает, что в среднем каждый год необходимо будет вводить в эксплуатацию по меньшей мере 5 миллионов м² – больше, чем занимает весь Центральный парк Нью-Йорка. В связи с ростом оборотов онлайн-торговли, предприятиям, реализующим товары через Интернет, требуются новые складские площади, в том числе крупные объекты площадью более 100 тысяч м², специализированные распределительные центры и небольшие складские базы местного уровня. К примеру, в марте текущего года стало известно о заключении украинским онлайн шоппинг-клубом ModnaKasta договора аренды на помещения площадью 5400 м² в логистическом комплексе SAN factory в Киеве, который расположен по адресу ул. Семьи Сосниных, 7. Общая площадь логистического комплекса SAN factory, девелопером которого выступает компания «Скайлайн девелопмент» (Киев), составит около 20 000 м². В начале 2013 года была введена в эксплуатацию первая очередь объекта общей площадью 10 500 м². По словам Пола Беттса, руководителя отдела складских и индустриальных площадей в регионе EMEA, Jones Lang LaSalle, «спрос на склады со стороны ритейлеров, работающих в традиционных форматах, по-прежнему высок. В то же время распространение онлайн-торговли коренным образом меняет требования к размеру, архитектуре и расположению распределительных центров. Многие ритейлеры, которые «переросли» свою существующую инфраструктуру, в настоящий момент работают над созданием моделей логистики, учитывающих мультиканальную природу современного рынка торговли. Подобные стратегии должны учитывать тип продукта, текущий объем продаж товаров через Интернет и прогноз его динамики в будущем». Ситуацию на российском рынке комментирует Петр Зарицкий: «В ближайшие годы темпы роста онлайн-торговли в России будут намного выше, чем в развитых странах, что потребует строительства дополнительных складских площадей. С точки зрения складской инфраструктуры – это миллионы квадратных метров нового спроса. Однако в настоящий момент ключевым остается вопрос, когда именно начнется этот взрывной спрос. Пока рынок невелик, но растет хорошими темпами – на 20-30% в год, и если раньше компании сектора электронной торговли не были заметными игроками складского сектора, то в 2012 году мы наблюдали всплеск их активности: по итогам минувшего года доля онлайн-ритейлеров составила 10% от общего объема спроса на складские помещения и 31% – от объема спроса торговых сетей».

Спрос со стороны ритейлеров и онлайн-ритейла на складские площадив 2009 – I-III кварталах 2012 года, м²

Источник: Jones Lang LaSalle ПРОГНОЗЫ Несмотря на то, что количественные оценки экспертов отличаются, все они сводятся к прогнозу роста объемов онлайн-продаж в среднесрочной перспективе. Например, международная консалтинговая компания Boston Consulting Group прогнозирует рост розничных онлайн-продаж на 14,5% в 27 странах Европейского Союза в течение 6 лет (2011-2016 годы) при этом доля общего объема розничных продаж, которая приходится на онлайн-торговлю, вырастет с 5,7% до 10,8%. Американская исследовательская компания Forrester Research прогнозирует рост розничных онлайн-продаж на 12,2% в год в течение 5 лет (2012-2016 годы) в 17 странах ЕС. Стоит отметить, что подобные темпы роста значительно превышают темпы, прогнозируемые в традиционном ритейле. Развитие онлайн-торговли – необратимый и жизненно важный для ритейлеров вопрос: в связи с прогнозами экспертов касательно сохранения сложной экономической ситуации во всем мире, ритейл-операторы будут вынуждены частично или полностью уходить в Сеть. «Победителями станут те операторы, которые смогут воспользоваться открывшимися возможностями: оптимизируют свои предложения, будут ориентироваться на новые целевые аудитории, обеспечат более эффективную коммуникацию с постоянными покупателями и запустят принципиально новые форматы деятельности в Интернете», – резюмируют эксперты Jones Lang LaSalle в исследовании Retail 2020. МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Наталья Кравец, директор департамента торговой недвижимости Colliers International (Украина) «Украина намного отстает от европейских стран в развитии сегмента торговой недвижимости, в том числе Интернет-торговли. Доля Интернет-продаж в Украине далека от показателей, например, в Великобритании, где большинство ритейлеров (включая операторов продуктов питания) продает свою продукцию через Интернет. Тем не менее, даже в Великобритании, по моему мнению, Интернет полностью не вытеснит торговые центры. Подтверждение тому – сравнительно новые торговые центры, например Westfield в Великобритании: несмотря на то, что рынок торговых центров страны насыщен, все равно открываются высококачественные новые торговые объекты и становятся мегауспешными проектами с точки зрения посещаемости и товарооборота у ритейлеров. Некоторые западные эксперты высказывают предположение, что в будущем торговые центры станут шоу-румами, куда будут приходить люди, чтобы примерить вещи для понимания своих размеров. Но я не думаю, что это так, потому что тяга к шоппингу была, есть и будет. Сегодня в торговые центры ходят не только чтобы покупать, но и проводить время – сейчас зарубежные концептологи ТЦ озадачены вопросом, как сделать ТЦ местом времяпрепровождения (place to be). За этим будущее торговых объектов. В Украине много пространства для развития онлайн-ритейла, в том числе самими ритейлерами. Однако, только у небольшой части магазинов и брендов имеются сайты в Украине, не говоря уже об онлайн-магазинах».

Версия для печати