25.05.2010

«Небытовые» проблемы операторов

В декабре 2009 года оператор бытовой техники и электроники Comfy заменил в столичном ТЦ «Альта Центр» супермаркет сети «Велика Кишеня» фото: COMFY В докризисный период на протяжении нескольких лет объем украинского рынка бытовой техники и электроники рос на 20-40% в год. Развитие сегмента было настолько стремительным, что паутина национальных сетей магазинов бытовой техники, опоясав крупные города, начала активно распространяться на мелкие города с населением менее 50 000 человек. Однако снижение покупательной способности населения и сворачивание банками программ потребительского кредитования, а также кредитования самих операторов, ставшие следствием финансово-экономического кризиса, существенно сократили объемы оборотов сетей, которым пришлось перейти от политики агрессивной экспансии к реализации программ выживания. Развитие рынка сетей бытовой техники и электроники в Украине стартовало в конце 90-х годов, однако профессиональное становление наблюдалось с 2000 года. Этапом расцвета рынка бытовой техники и электроники стал 2008 год – пиковый по количеству открытых новых магазинов и росту объемов товарооборота операторов. Крупнейшими игроками украинского рынка бытовой техники и электроники в Украине на данный момент выступают сети «Фокстрот», «Эльдорадо», Comfy, «Технополис», FoxMart, «МегаМакс», City. com. Операторы конкурируют между собой, прежде всего, в аспекте количества магазинов, поскольку аспекты качества, к сожалению, пока еще не имеют столь важного значения для потребителя на украинском рынке, как, к примеру, на развитых европейских. История развития некоторых сетей, к примеру, «Фокстрот», Comfy, начиналась в региональных центрах Украины. В отличие, например, от операторов одежды, для операторов бытовой техники открытие магазина в столице не имеет столь большого значения для имиджа. Тем не менее, стремление завоевать рынок столицы прослеживается в действиях большинства компаний, и открытие магазина в Киеве расценивается как этап «взросления» оператора. На столичном рынке насчитывается следующее количество магазинов крупнейших сетей: «Фокстрот» – 17, «Эльдорадо» – 15, «МегаМакс» – 7, «Технополис» – 5, City.com – 5, FoxMart – 2 и Comfy – 1. По мнению экспертов, одним из основных проявлений непрофессионализма украинского рынка сетей бытовой техники и электроники является хаотичность в вопросе позиционирования магазинов – многие операторы не выдерживают стандарты форматов, в которых позиционируют собственные магазины. Более того, некоторые компании развивают сразу несколько форматов под единым брэндом. Например, «Эльдорадо» позиционирует свою сеть в форматах «супермаркет», «гипермаркет», «магазин-склад», а также, по определению самого оператора, в формате «магазин». При этом все торговые точки работают под вывеской «Эльдорадо». На европейских рынках, где концентрация конкурентной среды намного выше, чем в Украине, подобные примеры вряд ли можно найти. По мнению экспертов, причина хаотичного форматирования на украинском рынке заключается в особенностях торговых площадей, которые используют операторы для развития собственных сетей. В погоне за количественными показателями операторы часто закрывают глаза на функциональные характеристики арендуемых помещений. Им часто приходится адаптировать имеющееся, далеко не качественное, пространство (зачастую строения советской эпохи) к стандартам своих магазинов. По словам экспертов, развивать правильное форматирование сети возможно только в случае, если оператор имеет дело с площадями, планировка которых закладывалась в соответствии с требованиями определенного формата еще на стадии проектирования. ФАВОРИТЫ РЫНКА

Одним из преимуществ оператора «Фокстрот» является наличие девелоперского подразделения DEPOT Development Group в составе ГК «Фокстрот», осуществляющего развитие проектов ТЦ/ТРЦ по всей Украине, одним из якорных арендаторов в которых выступают супермаркеты сети «Фокстрот» фото: IS «Фокстрот» Лидером украинского рынка сетей бытовой техники и электроники по количеству магазинов на данный момент является сеть «Фокстрот», в состав которой состоянием на май 2010 года входит 202 магазина в 107 городах Украины. Развитие сети осуществляет украинская группа компаний «Фокстрот». Одним из преимуществ оператора является наличие девелоперского подразделения DEPOT Development Group в составе ГК «Фокстрот», осуществляющего развитие проектов ТЦ/ТРЦ по всей Украине. Одним из якорных арендаторов объектов девелопера выступают супермаркеты сети «Фокстрот». В 2008 году группа открыла, в том числе переформатировала, 58 магазинов «Фокстрот» в 18 областных и районных центрах. В 2009 году компания открыла 8 новых магазинов. «Наше преимущество заключается в том, что соотношение заемных и собственных средств в проектном портфеле компании всегда остается в пользу собственных, что существенно и выгодно отличает нас от компаний, которые сильно «закредитованы», – прокомментировал финансовое положение группы в 2009 году Владимир Шульмейстер, генеральный директор Управляющей компании ГК «Фокстрот», которая с 2008 года работает над повышением эффективности инвестиций в компании группы. – С учетом ситуации на рынке считаю финансовое положение ГК «Фокстрот» стабильным». «Эльдорадо» Наиболее агрессивную политику развития на украинском рынке на данный момент осуществляет компания «Эльдорадо» – дочерняя структура одноименного российского оператора. Оператор использует кризис как возможность для быстрого развития и существенного увеличения доли рынка. В 2009 году компания арендовала площади обанкротившейся сети «Домотехника». «Мы твердо убеждены, что в сложной экономической ситуации, когда ощутимо снижается покупательная способность, на рынке остаются только сильнейшие игроки, – отметил Сергей Дрозд, глава наблюдательного совета ООО «Торговая компания «Эльдорадо». – Уже сейчас некоторые компании приняли решение о закрытии своего бизнеса. В то же время, по оценкам наших экспертов, рынок Украины не достаточно обеспечен супермаркетами бытовой электроники высокого европейского класса, в которых созданы все условия для комфорта покупателей. Поэтому мы приняли решение об открытии сразу 18 новых магазинов «Эльдорадо». Инвестиции в проект превысили $18 миллионов». В целом, по итогу 2009 года оператор открыл 20 новых супермаркетов в 17 городах Украины. В мае 2010 года сеть «Эльдорадо» открыла 7 магазинов в 5 городах Украины, при этом шесть объектов открылось на торговых площадях, которые ранее занимал обанкротившийся украинский оператор бытовой техники «АБВ-Техника» (три – в Днепропетровске, по одному в Виннице, Николаеве и Херсоне). В целом по состоянию на май 2010 года в состав сети входило 52 супермаркета, 31 магазин, 7 гипермаркетов, 1 магазин-склад в 41 городе Украины. Comfy Одним из самых «молодых» операторов украинского рынка бытовой техники является компания Comfy. В 2008 году оператор открыл два супермаркета – в Черкассах (в структуре ТЦ «Гранд») и Кривом Роге (в ТРЦ «Солнечная галерея»). В 2009 году оператор вышел на рынок Киева, открыв в декабре 2009 года магазин в ТЦ «Альта Центр» на Московском проспекте, 11-а. «Открытие первого магазина в Киеве – закономерный итог работы команды профессиональных менеджеров», – сообщил Станислав Ронис, председатель совета директоров компании Comfy. Он также отметил, что самое большое достижение компании в 2009 году – 100-процентное погашение кредиторской задолженности перед банками. Несколько магазинов Comfy открылось в 2010 году. В марте супермаркет электроники Comfy открылся в Буче (Киевская область) в ТЦ «Модуль» по ул. Новое шоссе, 48. В апреле состоялось открытие двух супермаркетов Comfy – в Ровно и Запорожье, в мае – одного магазина в Макеевке в ТЦ «Амстор». По данным на май 2010 года в составе сети представлено 63 магазина в 33 городах Украины. Более подробную информацию о развитии сети читайте в интервью с Игорем Хижняком, директором по развитию сети магазинов Comfy, стр. 28-31. «Технополис» Несмотря на сложную рыночную ситуацию, обусловленную финансово-экономическим кризисом, в течение 2008-2009 годов оператор «Технополис» не закрыл ни одного магазина. В 2008 году сеть пополнилась 16 новыми объектами. Кроме того, компания инвестировала в открытие новых складских площадей, обновление транспортного парка, а также управление логистикой. В 2009 году открылось три магазина под вывеской «Технополис» – в Одессе, Донецке и Киеве. В 2010 году оператор возвращается к активным темпам развития: по итогу первых пяти месяцев года компания открыла пять новых магазинов. Таким образом, по состоянию на май нынешнего года сеть представлена 40 магазинами в 22 городах Украины. FoxMart FoxMart наряду с сетью «Фокстрот» входит в портфель ГК «Фокстрот». Сеть позиционируется в формате «гипермаркет» площадью до 7000 м². В 2008 году состоялось открытие 8 гипермаркетов FoxMart – в Харькове, Луганске, Днепродзержинске, Херсоне, Черкассах, Кировограде, Ивано-Франковске и Севастополе. В кризисный, 2009 год, открылось вдвое меньше магазинов – 4 (в Луганске, Киеве, Симферополе и Ровно). В 2010 году гипермаркет FoxMart стал якорным арендатором в ТРЦ King Cross Leopolis во Львове. Общая площадь гипермаркета составляет около 3000 м². В нынешнем году состоялось также открытие нового магазина FoxMart в Виннице и обновленных магазинов в Запорожье и Днепропетровске. До конца 2010 года оператор планирует открыть несколько гипермаркетов, в числе которых – магазин в Кривом Роге общей площадью более 5 тысяч м². По состоянию на май 2010 года оператор открыл 34 гипермаркета в 23 городах Украины.

На сегодняшний день сеть «МегаМакс» насчитывает 33 гипермаркета в 14 городах Украины фото: IS «МегаМакс» Как и для большинства операторов бытовой техники и электроники, для «МегаМакс» одним из наиболее продуктивных периодов за всю историю развития компании стал 2008 год. В течение года открылось 6 новых гипермаркетов – в Новой Каховке, Александрии, Мариуполе, Кривом Роге, Житомире, Ровно. В 2009 году сеть «МегаМакс» пополнилась всего одним магазином – в декабре состоялось открытие гипермаркета в Киеве в ТЦ 4Room по ул. Петропавловской, 6. В течение первых пяти месяцев 2010 года состоялось открытие 4 гипермаркетов «МегаМакс» – в Харькове (в структуре ТЦ «Клочковский» по ул. Клочковской, 104-а), Луганске (ТЦ «Центральный», ул. Советская, 54), Львове (ТЦ «ВАМ», ул. Научная, 35-а), Одессе (ТЦ «Центральный», ул. Высоцкого, 2-а). На сегодняшний день сеть «МегаМакс» насчитывает 33 гипермаркета в 14 городах Украины.

Крупнейшие игроки украинского рынка сетей бытовой техники и электроники*
Название сетевых операторов	Количество торговых точек (по состоянию на май 2010 года)	Количество городов, в которых представлена сеть	Открытие первого магазина, год	Открытие первого магазина, город
«Фокстрот»	202	107	1994	Харьков
«Эльдорадо»	132	41	1999	Киев
Comfy	63	33	2005	Днепропетровск
«Технополис»	40	22	2003	Киев
FoxMart	34	23	2005	Киев
«МегаМакс»	33	14	1999	Киев
City.com	12	6	2004	Киев

* – Данные по состоянию на май 2010 года Источник: «Commercial Property» КРИЗИСНАЯ ЛИХОРАДКА Бытовая техника и электроника относится к сфере материальных благ, покупку которых можно отложить на определенное время. Именно таким образом поступило большинство украинских потребителей: во время кризиса торговые залы магазинов бытовой техники практически пустовали, наполняясь покупателями только в период специальных ценовых предложений. Это заставило операторов часто устраивать своим потенциальным клиентам «праздники» в виде акций, распродаж и др. Кризис заставил операторов проанализировать рентабельность всех функционирующих магазинов и избавиться от неприбыльных торговых точек. В результате этого, наряду с открытиями новых магазинов в 2008-2009 годах появлялась информация о закрытии или обновлении старых магазинов. Операторы стали более требовательными к месторасположению собственных точек и покидали «мертвые» торговые центры, переезжая в более качественные ТЦ/ТРЦ. В частности, такую «ревизию» собственных объектов осуществила компания «Фокстрот». По словам Алексея Павленко, исполнительного директора компании «Фокстрот», «детально анализировались доходные и расходные статьи каждого магазина, включая поток посетителей, расположение и работу конкурентов, целесообразность уровня аренды и наличие в этих городах более интересных предложений (в отношении помещений – ред.). Компания оптимизирует количество менее рентабельных объектов, чтобы открыть новые в более привлекательных местах расположения». ИСТОРИИ БАНКРОТСТВ

В числе обанкротившихся операторов бытовой техники и электроники в Украине – «Домотехника», «МКС», «Таргет» и «АБВ-Техника» фото: «CP» В докризисный период банковское кредитование было одним из наиболее популярных инструментов привлечения финансовых ресурсов для интенсивного развития бизнеса операторов сетей бытовой техники и электроники. Большая кредитная нагрузка, которой были обременены практически все операторы, стала камнем, потянувшим на дно многие компании. В результате на рынке имел место ряд банкротств – свое существование прекратили операторы сетей «Домотехника», «МКС», «Таргет» и «АБВ-Техника». В мае 2009 года Хозяйственный суд Киева начал процедуру банкротства в отношении компании «Сеть супермаркетов электроники «Домотехника». Причина – неспособность компании покрыть кредиторскую задолженность. Иск был подан неизвестной компанией, поэтому эксперты предполагают, что данную процедуру инициировали сами владельцы «Домотехники», чтобы защититься от кредиторов. Сеть супермаркетов электроники «Домотехника» была основана в 1995 году и являлась одним из ведущих игроков отечественного рынка бытовой, аудио- и видеотехники, фототоваров, компьютерной и оргтехники. В середине 2009 года пресс-служба крупнейшей компании компьютерного рынка Украины «МКС» (головной офис находится в Харькове) сообщила, что в 2009 году на протяжении нескольких месяцев компания подвергалась силовым действиям со стороны «ВТБ Банка» по возврату кредитной задолженности. Причиной сложившейся ситуации является требование «ВТБ Банка» о возврате одного из кредитных продуктов, срок погашения которого истекает в декабре 2010 года. Руководство «МКС» заявило, что из-за односторонних силовых действий со стороны кредитора компания вынуждена была обратиться в суд о признании себя банкротом. В августе 2009 года Хозяйственный суд Харьковской области вынес постановление о начале процедуры банкротства предприятий, входящих в состав торговой группы «Таргет» (Харьков). По неофициальным данным, группа задолжала банкам-кредиторам около 2 миллиардов гривен. В состав ТГ «Таргет» входит сеть продуктовых супермаркетов и магазинов электроники в Восточном регионе Украины. Головной офис группы находится в Харькове. ОПЕРАТОРЫ «УШЛИ» В ИНТЕРНЕТ Одним из наиболее успешных каналов сбыта бытовой техники и электроники в 2009 году, по данным операторов, стал Интернет. В 2008-2009 годах операторы активно развивали это направление. На сегодняшний день Интернет-магазины имеют операторы «Фокстрот», «Эльдорадо», FoxMart, City.com. «За 2009 год, благодаря Интернет-каналу, компания «Фокстрот» приобрела еще больше лояльных клиентов, которые ценят качество сервиса, удобство покупки и доставки, – комментирует направление Интернет-сбыта Ирина Кодий, руководитель службы Интернет-продаж компании «Фокстрот». – Наши рейтинги посещаемости выросли на 80%. За один день сайты «Фокстрот» посещают от 18 000 до 25 000 тысяч человек». ПРОГНОЗЫ

В погоне за количественными показателями операторы часто закрывают глаза на функциональные характеристики арендуемых помещений фото: IS В начале 2010 года прогнозы экспертов на нынешний год звучали довольно пессимистично: они прогнозировали, что продажи бытовой техники и электроники останутся на уровне минувшего года. Однако уже по итогам первого квартала 2010 года наблюдалась позитивная динамика продаж – обороты рынка выросли практически на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2009-го. В целом, по итогам года рост может составить 10%. Ожидаются изменения в составе игроков. По мнению экспертов, могут иметь место дальнейшие банкротства, в результате которых рынок покинут небольшие игроки, в свою очередь крупные операторы усилят свои позиции. Постепенно начинает восстанавливаться сектор потребительского кредитования. До кризиса сотрудничество с украинскими сетями бытовой техники развивало коло 20 банков, предоставлявших услугу кредитования покупки домашней техники, на данный момент – около 6 («Дельта Банк», «ПриватБанк», «УкрСиббанк», «Русский Стандарт» и др.).

Версия для печати