01.02.2012

Медленное восстановление регионов

ЕВРО НАМ В ПОМОЩЬ! Стадион «Арена Львов» во Львове фото: IS В минувшем году в связи с подготовкой Украины к Евро-2012 наблюдалась активная реализация крупных инфраструктурных проектов в городах, принимающих матчи. Благодаря Чемпионату, Киев, Донецк, Харьков и Львов получили современные стадионы и модернизировали международные аэропорты. Помимо этого, построены участки дорог, открылись новые гостиницы, реконструированы некоторые объекты спортивной инфраструктуры и др. Работа по подготовке к Евро-2012 обеспечила строительную отрасль Украины в минувшем году реальными заказами. Так, по данным Государственного комитета статистики Украины, за 2011 год предприятиями страны выполнено строительных работ на сумму 60,45 миллиарда гривен, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕВРО-2012 ОБЕСПЕЧИЛА СТРОИТЕЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ УКРАИНЫ В МИНУВШЕМ ГОДУ РЕАЛЬНЫМИ ЗАКАЗАМИ Наиболее значимым событием 2011 года в региональных центрах Украины в свете подготовки страны к Евро-2012 стало открытие стадиона «Арена Львов» во Львове. Данный объект вызывал наибольшие опасения у экспертов в связи с медленным и проблемным процессом его реализации. Тем не менее, 29 октября состоялось торжественное открытие стадиона, работы по строительству которого велись с ноября 2008 года. Генеральным подрядчиком выступила финансово-промышленная группа «Альтком» (Донецк). Согласно данным Государственного предприятия «Дирекция по строительству объектов к Евро-2012 в г. Львове», вместительность 2-ярусного стадиона составляет 34 915 мест, объект располагает паркингом на 1782 машиноместа. Объем инвестиций в реализацию проекта стадиона составил 2,29 миллиарда гривен. ИГРОКИ РЫНКА По мнению экспертов, строительство гостиниц является перспективным направлением девелопмента ввиду ненасыщенности украинского рынка качественными объектами гостиничной недвижимости (На фото: гостиница «Харьков Палас» в Харькове) фото: «ПРЕМЬЕР ИНТЕРНЕШНЛ» В 2011 году наиболее активными игроками на региональных рынках недвижимости Украины оставались отечественные финансово-промышленные группы. При этом, как отметил Виктор Оборский, руководитель департамента стратегического консалтинга компании UTG, «случайные компании в реализации проектов недвижимости, в отличие от докризисного периода, не принимали участие, поскольку девелопмент перестал быть аматорским видом бизнеса. Работать в сегменте недвижимости сейчас могут позволить себе лишь опытные, финансово состоятельные структуры с долгосрочными планами развития в отрасли». В частности, в течение 2011 года активность на региональных рынках недвижимости демонстрировали компании DEPOT Development Group, группа компаний «Край», «Будхаус Групп» (все четыре – Киев), DCH, «АВЭК», «Аксиома», «Макрокап Групп» (все четыре – Харьков), Alef Estate (Днепропетровск), «ЭСТА Холдинг», др. Немногочисленным остается состав зарубежных игроков на украинском рынке недвижимости. В их числе – Multi Development (Нидерланды), King Cross Group (Италия), Arricano Group (Кипр), Immochan (Франция). ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ Тенденции Сегмент торговой недвижимости оказался наиболее устойчивым к влиянию экономического кризиса и показал наиболее существенные темпы восстановления в сравнении с другими сегментами коммерческой недвижимости. В 2011 году было завершено строительство нескольких торговых центров (даты ввода в эксплуатацию большинства из которых неоднократно переносились), возобновлено строительство ряда замороженных объектов. Однако большинство строительных площадок и проектов остаются без финансового обеспечения, соответственно, сроки их реализации на данный момент неизвестны. В числе факторов, оказавших благоприятное влияние на сегмент торговой недвижимости в 2011 году, стал рост розничного товарооборота. Так, по данным Госкомстата Украины, по итогам минувшего года данный показатель составил 14,7% по сравнению с 2010-м. В числе наиболее проблематичных остается вопрос привлечения финансовых средств в девелоперские проекты. Так, Владимир Никитенко, коммерческий директор DEPOT Development Group (DDG), отмечает, что девелоперы ощущают серьезные проблемы с привлечением финансирования, однако, несмотря на это, «многие компании все же решаются на строительство объектов, иногда даже довольно крупных». По мнению эксперта, это свидетельствует не столько о существенном спросе со стороны торговых операторов и потребителей, сколько о стремлении девелоперов эффективней использовать замороженные в период кризиса активы. В минувшем году отмечена тенденция к проведению оптимизации концепций функционирующих торговых центров. Таким образом, владельцы объектов пытаются повысить собственную конкурентоспособность, которую они стремительно теряют на фоне современных ТЦ/ТРЦ. «Застройщики начали понимать, что в угоду сиюминутной выгоде можно построить непрофессиональный торговый центр, который первое время будет приносить прибыль, но уже в скором времени не выдержит конкуренции, поскольку каждый новый проект в городе более профессиональный, в нем учтены ошибки предшественников», – комментирует Виктор Оборский. Так, по данным ГК «Проконсул», уровень вакантности в торговых центрах Харькова с непродуманной концепцией или неудачным месторасположением составляет 30%, в то время как в современных торговых центрах с качественной концепцией не достигает 5%.
Диапазон арендных ставок на площади объемом до 200 м2 в торговой галерее региональных центров Украины*
Город Диапазон арендных ставок, $/м2/в месяц (с учетом НДС и без учета эксплуатационных расходов)
Черновцы 10-20
Кременчуг 10-30
Хмельницкий 10-30
Луганск 15-40
Полтава 15-40
Днепропетровск 15-70
Донецк 20-80
Одесса 20-100
Харьков 30-75
*Данные приведены по состоянию на конец 2011 года Источник: UTG Арендные ставки По данным компании UTG, значительного повышения арендных ставок на торговые площади в 2011 году по сравнению с 2010 годом в регионах отмечено не было. Средняя арендная ставка на торговые площади Харькова в 2011 году, по данным ГК «Проконсул», увеличилась ориентировочно на 2,4%. Компания «Инвестиции и развитие» предоставила данные о росте арендных ставок в торгово-развлекательном центре «Донецк Сити» в Донецке, который составил около 10%. Объекты и проекты По данным компании UTG, в течение 2011 года в регионах Украины состоялось открытие 17 новых объектов (торговых центров или их очередей), общая площадь которых превысила 200 000 м2.
Динамика максимальных ставок аренды в торговом сегменте городов-миллионников по состоянию на конец 2011, $/м2/месяц*
*Без учета НДС и эксплуатационных расходов Источник: Jones Lang LaSalle Харьков В начале 2011 года компания «Макрокап Групп» ввела в эксплуатацию торгово-развлекательный центр «Джокер» по ул. Героев Труда, 14. Общая площадь 3-этажного ТЦ составляет 6530 м2. 19 ноября 2011 года открылась первая фаза торгово-развлекательного центра «Магелан» на пересечении Окружной дороги и проспекта Людвига Свободы, которая представлена продуктовым гипермаркетом «Країна» площадью 18 000 м2. Открытие второй фазы планируется на III квартал 2012 года. Концепция трехуровневого ТРЦ предполагает открытие продуктового гипермаркета, торговой галереи на 100 магазинов. Развлекательная составляющая комплекса будет включать многозальный кинотеатр, каток, картинг, детский центр, боулинг и бильярд. Общая площадь ТРЦ «Магелан» составит 93 470 м2, арендуемая – 62 500 м2. Девелопером проекта торгово-развлекательного центра выступает группа компаний «Край», архитектором – КТМ «Мир» (Харьков).
Основные ТЦ/ТРЦ, введенные в эксплуатацию в региональных центрах Украины в 2011 году
Название объекта Расположение GLA, м2 Девелопер
Харьков
ТРЦ «Джокер» Ул. Героев Труда, 14 6530 «Макрокап Групп»
ТРЦ «Магелан»,
I очередь		 Пересечение Окружной дороги
и проспекта Людвига Свободы		 18 000 ГК «Край»
ТОЦ AVE Plaza Ул. Сумская, 10 23 400
(торговая площадь –
5876 м2)		 ГК «АВЭК»
Полтава
ТЦ Metropolitan mall Ул. Шевченко 6750 НД
Донецк
ТРЦ «Донецк Сити», II очередь Ул. Артема, 130 37 200 «Инвестиции и развитие»
Днепропетровск
ТЦ Nautilus Ул. Калиновая, 8-д 8000 НД
ТЦ «Приозерный», фаза I Ул. Боброва, 2 31 000 Локальный девелопер
ТК «Пассаж» Проспект Карла Маркса, 50 25 100 «Аксельрод Эстейт»
Запорожье
ТЦ City Mall,
II очередь		 Ул. Запорожская, 1-б 25 000
(GLA всего ТЦ)		 Astra Property
Кривой Рог
ТК Terra 5-й микрорайон Заречный, 11-к 23 000 Alef Estate, «Ольвия»
Кременчуг
ТРЦ «Галактика» Ул. Ленина, 21 20 000 «Кременчуг»
Мариуполь
ТРЦ «Украина» Проспект Ленина, 69 20 000 «Трактат»
Херсон
ТОЦ «Адмирал»,
I очередь		 Проспект Ушакова, 35-а 10 000 НД
Николаев
ТЦ DEPOt Сenter Ул. Корабелов, 14 11 000 DEPOT Development Group
Одесса
ТРЦ «Пятый элемент» Ул. Черняховского, 4 7000 «Элемент 5»
ТЦ «Таировский» Ул. Вильямса, 9-а 6160 (GLA) «Таврия В»
Источник: ГК «Проконсул», UTG, Jones Lang LaSalle, «СP» На II квартал 2012 года запланировано введение в эксплуатацию торгово-развлекательного центра «Французский Бульвар», строительство которого ведется по ул. Академика Павлова, 44-б. Общая площадь комплекса составит 65 000 м2, арендуемая – 35 000 м2. Якорными арендаторами центра станут продуктовый супермаркет «Сільпо» (5400 м2), а также кинотеатр «Планета Кино» с залом IMAX (общая площадь 7-зального кинотеатра составит 2727 м2). Девелопером проекта выступает компания «Аксиома» (Харьков). На 2013 год компания «АВЭК» запланировала реализацию двух крупных торгово-развлекательных центров в Харькове – Levada Mall и Cosmo Mall. В данный момент проекты находятся на стадии эскизного проектирования. Так, проект Levada Mall представляет собой ТРЦ общей площадью 85 000 м2 (GLA – 62 000 м2). Объект будет расположен в центральной части города по проспекту Гагарина на участке площадью 6 гектаров. Проект Cosmo Mall будет реализован в крупном жилом районе Харькова. Участок площадью 9 гектаров, где расположится ТРЦ, соседствует с оптово-розничным комплексом «Барабашово», которым владеет «АВЭК». Общая площадь Cosmo Mall составит 102 000 м2, из которых 85 000 м2 – арендуемая.
Насыщенность торговыми площадями некоторых городов Украины, метров квадратных арендуемых площадей в ТЦ на 1 тысячу жителей*
*Данные приведены по состоянию на IV квартал 2011 года Источник: Jones Lang LaSalle Донецк В 2011 году в регионах Украины состоялось открытие 17 новых объектов (торговых центров или их очередей), общая площадь которых превысила 200 000 м2 (На фото: вторая очередь ТРЦ «Донецк Сити» в Донецке) фото: «ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ» В октябре 2011 года была введена в эксплуатацию вторая очередь торгово-развлекательного центра «Донецк Сити» (ул. Артема, 130), девелопером которого является компания «Инвестиции и развитие». Арендаторами второй очереди выступили международные и национальные сети. Также в рамках второй очереди открылся семейный центр развлечений «Фунтура», разработку которого осуществила бельгийская компания K.C.C. Entertainment Design. В состав центра «Фунтура» (около 12 000 м2) вошли многоуровневый лабиринт, мини-боулинг, батут, скалодром, ледовый каток, трех зальный кинотеатр, аттракционы, рестораны быстрого питания, детская парикмахерская, др. Напомним, что первая очередь ТРЦ «Донецк Сити» была открыта в 2006 году. Общая площадь объекта на сегодняшний день составляет 115 000 м2. На вторую половину 2012 года запланировано открытие торгово-офисного центра DEPOt Сenter по проспекту Ленинскому, девелопером которого является компания DDG. Общая площадь 4-уровневого комплекса составит 18 000 м2, из которых 13 000 м2 – арендуемая. На данный момент девелопер завершает строительные работы на участке, а также осуществляет набор арендаторов. На 2013 год запланировано открытие второй фазы торгово-развлекательного центра «СИТИПАРК», расположенного в городе Макеевка (Донецкая область) на 114-м километре автомобильной дороги «Славянск – Донецк – Мариуполь». Де-велопером объекта выступает компания «Иммошан Украина» (Киев). Вторая очередь объекта будет включать торговую галерею, где расположится 150 магазинов, зону развлечений с многофункциональной ареной, предназначенной для проведения культурных событий, мультиплексом, фуд-кортом и детским игровым центром. Первая фаза ТРЦ «СИТИПАРК» представлена продуктовым гипермаркетом «Ашан» (15 000 м2) и торговой галереей (2500 м2). После введения в эксплуатацию второй фазы общая арендуемая площадь 3-ярусного ТРЦ «СИТИПАРК» составит 50 000 м2.
Основные проекты ТЦ/ТРЦ, запланированные к реализации в региональных центрах Украины в 2012-2014 годах
Название проекта Расположение Девелопер GLA, м2 Планируемая дата ввода в эксплуатацию
Харьков
ТЦ «Континент» Ул. Клочковская, 101 «Континент груп» 10 000 2012
ТРЦ «Магелан»,
II очередь		 Пересечение Окружной дороги и проспекта Людвига Свободы ГК «Край» 93 700
(GBA)		 III квартал 2012 года
Торгово-сервисный центр «Столица» Ул. Клочковская Концерн «Райский уголок» 10 000 2012
ТРЦ «Французский Бульвар», фаза II Ул. Академика Павлова,
44-б		 «Аксиома» 65 000 II квартал 2012 года
Дом торговли «Центральный» Ул. Суздальские ряды, 9 «Дом торговли «Центральный» 8000 2012
ТЦ по проспекту Московскому Проспект Московский (около станции метро «Московский проспект») «ЭНКАТЦ» 45 000 (торговая площадь) 2012-2013
МФК «Ковчег» Пересечение улиц Клочковской, Космической и Ромена Роллана «Макрокап Групп» 28 069 2013
Торговый парк Forum Artem,
I очередь		 Проспект Московский Multi Development 35 000 I квартал 2014 года
ТРЦ Forum Kharkov, фаза I Ул. Полтавский шлях Multi Development 95 000 I квартал 2014 года
Донецк
ТЦ «Южные склоны» Проспект Ленинский DEPOT Development Group 18 200 2012
ТОЦ DEPOt Center Проспект Ленинский DEPOT Development Group 18 000 II квартал 2012 года
МФК «Пушкинский» Ул. Марьинская «ЭСТА Холдинг» 52 600 Сентябрь 2012 года
МФК «Декор Донбасс», фаза II Ул. Генерала Антонова, 4 «Декор Сервис» 15 000 2012-2014
ТРЦ «СИТИПАРК», фаза II 114-й километр автомобильной дороги «Славянск-Донецк-Мариуполь» (Макеевка, Донецкая область) «Иммошан Украина» 50 000
(GLA всего объекта)		 2013
ТОЦ «Централь» Ул. Артема, 87 «Град. Строй» 19 500 2013-2014
Днепропетровск
ТЦ «Солнечный» Ул. Малиновского, 2 НД 17 500 I квартал 2012 года
ТОЦ «Сити Центр» Проспект Карла Маркса, 72 «Консоль» 10 500 2012
ТЦ «Амстор» НД «Амстор» 20 000 2013
ТРК «Магелан» Проспект Правды ГК «Край» 50 000 2013
МФК CASCADE PLAZA Бульвар Катеринославский Alef Estate 45 000 2013
Запорожье
ТРЦ «Аврора» Проспект Ленина, 83-85 Aurora Development 25 427 III квартал 2012 года
Мариуполь
ТРЦ «ПортCity» Володарское шоссе «Инвестиции и развитие» 71 000 I квартал 2013 года
Одесса
ТРЦ «Сити Центр» Ул. Маршала Жукова, 2 Venford, GMG Development 70 000 2012
ТРЦ «Котовский» Проспект Добровольского Локальный девелопер 29 570 2013
ТРЦ на проспекте Добровольского Проспект Добровольского «Будхаус Групп» 45 000 2013
МФК Europort Retail Park НД Europort 45 000 2013
ТЦ «Амстор» Ул. Генерала Петрова «Амстор» 55 000 2013-2014
ТРЦ по ул. Промышленной Ул. Промышленная ГК «БФГ» 56 000 2013
Симферополь
ТРЦ по Евпаторийскому шоссе, I очередь Евпаторийское шоссе, 8 «Крымская девелоперская компания» 20 000
(GBA – 55 000 м2)		 I квартал 2012 года
ТРЦ «Южная Галерея»,
II очередь		 Ул. Киевская, 189 Arricano Group 26 500 м2 (GBA – 40 000 м2) Сентябрь 2012 года
Херсон
ТРЦ FABRIKA,
I очередь		 Ул. Залаэгерсег, 18 «Будхаус Групп» 82 000 2012
Черновцы
ТЦ «Фуршет» НД НД 18 900 2012-2013
Ивано-Франковск
ТРЦ «Велес»,
II очередь		 Ул. Вовчанецкая, 225-а НД НД Март 2012 года
Львов
ТОЦ GaliLeo (рабочее название) Пересечение улиц И. Франко и В. Шухевича НД 2520 II квартал 2012 года
ТРЦ Forum Lviv Ул. Под дубом Multi Development 60 000 I квартал 2013 года
Черкассы
ТРЦ Lubava Бульвар Шевченко «Будхаус Групп» 26 000 2012
Источник: ГК «Проконсул», UTG, Jones Lang LaSalle, «СP» Днепропетровск В числе факторов, оказавших благоприятное влияние на сегмент торговой недвижимости в 2011 году, стал рост розничного товарооборота (На фото: ТК «Пассаж» в Днепропетровске) фото: ТК «ПАССАЖ» По данным компании Colliers International (Украина), на I квартал 2012 года в Днепропетровске запланировано открытие после реконцепции торгового центра «Солнечный» (ранее – ТЦ «Вавилон») по ул. Малиновского, 2. В рамках реконцепции будет создан новый фирменный стиль объекта, проведено репозиционирование в формат семейного торгового центра, привлечены новые якорные арендаторы (продуктовый гипермаркет площадью около 4000 м2 и магазин электроники и бытовой техники площадью более 1500 м2) и профессиональные арендаторы галереи. Также планируется замена фуд-корта ресторанами семейного типа, изменение архитектурной части концепции ТЦ, создание новой транспортной развязки. Общая площадь ТЦ «Солнечный» составляет 17 500 м2, арендуемая – 13 000 м2. Запорожье В апреле 2011 года состоялось открытие второй очереди торгово-развлекательного центра City Mall, расположенного по ул. Запорожской, 1-б. Якорем второй очереди выступает супермаркет бытовой техники и электроники Comfy. В числе арендаторов центра – BROCARD, OGGI, Carlo Pazolini, Collin’s, Springfield, LOVE REPUBLIC, befree, Women’Secret, InCity, Welfare и др., большинство из которых представлены в Запорожском регионе впервые. В составе центра функционирует развлекательная зона «Вулкан». Общая арендуемая площадь комплекса составляет около 25 000 м2. Владельцем ТРЦ City Mall выступает компания Arricano Group, девелопером – Astra Property (Киев). Кременчуг В сентябре 2011 года в Кременчуге открылся торгово-развлекательный центр «Галактика» по ул. Ленина, 21. Общая площадь объекта, девелопером которого выступает компания «Кременчуг», составляет 20 000 м2. Кривой Рог В ноябре 2011 года состоялось открытие торгового комплекса Terra, расположенного по адресу 5-й микрорайон Заречный, 11-к. ТК Terra – это партнерский проект девелоперской компании Alef Estate и корпорации «Ольвия» (обе – Днепропетровск). Объект представляет собой 3-этажное здание общей площадью 23 000 м2 с подземным паркингом. Мариуполь В феврале 2011 года после реконструкции состоялось открытие торгово-развлекательного центра «Украина», расположенного по ул. Ленина, 69. В данном объекте функционирует порядка 300 магазинов, кофеен и ресторанов, а также кинотеатр и другие виды развлечений. На март 2013 года запланировано открытие торгово-развлекательного центра «ПортCity», расположенного по Володарскому шоссе. Девелопером проекта является компания «Инвестиции и развитие». Общая площадь ТРЦ составит 71 000 м2, арендуемая – 52 000 м2. Согласно концепции, в 2-этажном центре разместятся торговая галерея, продуктовый гипермаркет, супермаркет бытовой техники, кинотеатр, рестораны, боулинг-центр, детский развлекательный центр. На данный момент на участке ведутся строительные работы. Херсон В июле 2011 года состоялось открытие первой очереди торгово-офисного центра «Адмирал», расположенного по проспекту Ушакова, 35-а. Общая площадь первой очереди объекта составляет 10 000 м2, арендуемая – 8000 м2. На 2012 год компания «Будхаус Групп» (Киев) запланировала открытие первой (март) и второй (сентябрь-октябрь) очередей торгово-развлекательного центра FABRIKA по ул. Залаэгерсег, 18. Проект представляет собой реконструкцию третьего цеха Херсонского хлопчатобумажного комбината. Общая площадь ТРЦ FABRIKA составит 82 000 м2, из которых 65 000 м2 – GLA. По данным «Будхаус Групп», по состоянию на январь 2012 года первая очередь ТРЦ FABRIKA практически полностью сдана в аренду, по второй очереди ведется подписание договоров. В частности, арендаторами первой очереди центра являются первый в сети «Сільпо» магазин в формате гипермаркета (10 000 м2), супермаркет бытовой техники и электроники Comfy (2000 м2), картинг-центр «Форсаж» (4000 м2), фитнес-центр Sport Life (4000 м2), а также «Интертоп», «Будинок іграшок», детский развлекательный центр, др. Вторая очередь будет включать кинотеатр, каток, роллердром, боулинг, а также магазины.
Диапазон средних арендных ставок на офисные помещения Харькова*
Класс БЦ Диапазон средних арендных ставок, гривен/м2/месяц
(без учета НДС и эксплуатационных расходов)
А 110-130
В 80-120
С 50-80
Данные приведены по состоянию на 1 января 2012 года Источник: ГК «Проконсул» Николаев 1 октября 2011 года девелоперская компания DDG открыла третий в Украине торговый центр под брендом DEPOt Сenter. Объект расположился на проспекте Корабелов, 14. Проект ТЦ DEPOt Center реализован на базе существующего торгового комплекса. В ходе работ по реконцепции девелопер увеличил площадь здания и провел ребрендинг. Общая площадь 3-уровневого комплекса составляет 11 000 м2. Якорными арендаторами ТЦ DEPOt Center выступили продовольственный супермаркет «Фуршет», супермаркет бытовой техники и электроники «Фокстрот. Техника для дома», др. Одесса На 2012 год запланировано открытие торгово-развлекательного центра «Сити Центр», строительство которого ведется по ул. Маршала Жукова, 2. Общая площадь объекта составит 70 000 м2. Инвестором строительства выступает международная корпорация Venford. Группа компаний «БФГ» (Россия) планирует открыть в III квартале 2013 года торгово-развлекательный центр по ул. Промышленной. Общая площадь ТРЦ составит 56 000 м2, из которых 43 000 м2 – арендуемая. Архитектурная концепция проекта ТРЦ разработана компанией Chapman Taylor (Великобритания). Симферополь На март 2012 года запланировано открытие первой очереди торгово-развлекательного центра, который будет расположен по Евпаторийскому шоссе, 8. Общая площадь первой очереди составит 20 000 м2. Общая площадь комплекса – более 55 000 м2. Девелопером проекта ТРЦ является «Крымская девелоперская компания». Основным якорным арендатором первой очереди комплекса станет гипермаркет сети Fozzy, который займет площадь 10 000 м2. На сентябрь 2012 года запланировано завершение строительства второй очереди торгово-развлекательного центра «Южная Галерея» (ранее – ТРЦ Inter Mall) по ул. Киевской, 189. Собственником объекта выступает компания Arricano Group. Общая площадь первой очереди центра, открытие которой состоялось в конце 2009 года, составляет более 13 000 м2. После ввода в эксплуатацию второй очереди (26 500 м2) общая площадь ТРЦ составит около 40 000 м2.
Основные бизнес-центры, введенные в эксплуатацию в региональных центрах Украины в 2011 году
Название объекта Класс Расположение Девелопер GLA, м2
Харьков
ТОЦ AVE Plaza A Ул . Сумская, 10 ГК «АВЭК» 23 400
Донецк
БЦ «Скиф» A Ул. Дзержинского, 13 «Каскад Девелопмент» 18 000
БЦ «Дукат» A Проспект Мира, 10-а «Новатор» 16 840
БЦ «Центавр Плаза» A Проспект Мира, 15 Локальный девелопер 14 700
Днепропетровск
БЦ «Кудашевский» B Ул. Баррикадная, 10-16 «Аксельрод Эстейт» 31 300
Запорожье
БЦ в МФК Khortitsa Palace A Пересечение бульвара Шевченко и Набережной «Будхаус Групп» 5700 (общая площадь офисного сегмента)
Одесса
БЦ «Негоциант» A Ул. Бунина, 1 Incor Develop 7800
Источник: Jones Lang LaSalle Черкассы Осенью 2012 года планируется ввод в эксплуатацию торгово-развлекательного центра Lubava, строительство которого ведется по бульвару Шевченко. Общая площадь 4-уровневого комплекса составит 26 000 м2, арендуемая – 18 000 м2. Якорными арендаторами ТРЦ станут супермаркет бытовой техники и электроники Comfy, а также продовольственный супермаркет «Сільпо». Девелопером проекта ТРЦ Lubava является компания «Будхаус Групп». Львов На II квартал 2012 года запланирована сдача в эксплуатацию торгово-офисного центра GaliLeo (рабочее название), расположенного на пересечении улиц И. Франко и В. Шухевича. Согласно концепции, разработчиком которой выступила компания NAI Pickard, ТОЦ GaliLeo будет насчитывать 7 этажей, а также 1 цокольный этаж. Общая площадь объекта составит 2520 м2. На I квартал 2013 года запланировано открытие торгово-развлекательного центра Forum Lviv, который будет расположен в центре города по ул. Под дубом. Девелопер проекта – международная компания Multi Development. Общая площадь 3-уровневого объекта составит 60 000 м2, арендуемая – 36 000 м2. Арендаторами ТРЦ станут продуктовый супермаркет, супермаркет электроники, 130 магазинов, кинотеатр и развлекательный центр.
Основные проекты бизнес-центров, запланированных к реализации в 2012-2013 годах в региональных центрах Украины
Название объекта Класс Расположение Девелопер GLA, м2 Ввод в эксплуатацию
Днепропетровск
ТОЦ «Цивилизация» A Ул. Серова «Консоль» 17 900 2012
БЦ по ул. Либкнехта В Ул. Либкнехта, 59 Локальный девелопер 4000 2012
«Ступени»,
фаза II		 В Ул. Баррикадная, 15-а «Эталон Сервис» 11 800 2012-2013
Донецк
МФК «Пушкинский» A Ул. Марьинская «ЭСТА Холдинг» 52 600 III квартал 2012 года
БЦ Sky City A Ул. Артема/проспект Ватутина «Камелот» 26 300 2012
БЦ по ул. Университетской В Ул. Университетская/переулок Россини Локальный девелопер 17 500 2012
БЦ по ул. Дзержинского В Ул. Дзержинского, 69-в Локальный девелопер 9500 2012-2013
«Конгресс Холл» A Ул. Артема, 87 «Град. Строй» 18 000 2012-2013
Львов
«Европа» В Ул. Липинского, 26 «Комфорт Буд» 23 000 2012
«Матрица» В Ул. Садовая, 2-а Business Property Management 6000 2012
БЦ по ул. Персенковка В Ул. Персенковка, 14 Локальный девелопер 3000 2012-2013
БЦ по ул. Наливайко В Ул. Наливайко, 4 «Интергал Буд» 8000 2013
Харьков
«Бриллиантовый город» A Проспект Ленина/переулок Отакара Яроша «Бриллиантовый город», «Авантаж» 19 100 2013
«Соломон» A Ул. Бажанова/ул. Мельникова S-Invest 14 745 2012-2013
Офисно-торговый центр «Капиталист» В Переулок Отакара Яроша «Виолент-инвест», «Авантаж» 13 352 2012
Офисно-торговый центр В Площадь Конституции, 21/2 «Малюк» 13 210 2012
Торгово-экспозиционный центр с офисами В Проспект Гагарина, 24-г ЧФ «Свет» 13 210 2012
БЦ в составе МФК «Ковчег» В Ул. Космическая/ул. Клочковская «Макрокап Групп» 9500 2013
«Форум Холл» В Проспект Ленина, 9 Локальный девелопер НД 2012-2013
Источник: ГК «Проконсул», UTG, Jones Lang LaSalle, «СP» ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ Развитие сегмента офисной недвижимости всегда происходило достаточно неравномерно в региональных центрах Украины. Наиболее активными рынками офисной недвижимости в докризисный период были Донецк и Харьков. В связи с падением деловой активности, которая непосредственно влияет на спрос со стороны арендаторов офисных площадей, а также сложной финансовой ситуацией в девелоперском сегменте, реализация многих проектов бизнес-центров была заморожена. На сегодняшний день сегмент офисной недвижимости не входит в число приоритетных для девелоперских компаний. Однако в целом ситуация в сегменте начинает понемногу стабилизироваться и становится более привлекательной для собственников бизнесцентров. В частности, постепенно начинает снижаться уровень вакантности в действующих объектах. Ситуацию на харьковском рынке офисной недвижимости комментирует Виктория Каратанова, руководитель аналитической службы группы компаний «Проконсул»: «В течение 2011 года вакантность действующих бизнес-центров класса В Харькова по сравнению с началом 2011 года уменьшилась на 5-15%. В отдельных бизнес-центрах класса В уровень вакантности остается высоким, и они по-прежнему испытывают проблемы со сдачей в аренду площадей под отделку (вакантность 30-50%). Однако на начало 2011 года вакантность в таких бизнес-центрах была значительно выше (60-80%, а в отдельных объектах доходила до 100%), что говорит о росте спроса на офисные помещения в бизнес-центрах класса В». В 2011 году средняя арендная ставка на офисные площади в Харькове увеличилась на 1,6%.
Основные проекты гостиничной недвижимости, реализованные в региональных центрах Украины в 2011 году
Название Категория Расположение Номерной фонд
АРК
«Reikartz Севастополь» 3 звезды Ул . Героев Сталинграда, 22, Севастополь 25
Днепропетровск
«Reikartz Днепропетровск» 4 звезды Ул. Красная, 12-а 80
Запорожье
Four Points by Sheraton Zaporozhye 4 звезды Бульвар Шевченко, 71-а 164
«Театральный», I очередь 3 звезды Ул. Чекистов, 23 76
«Reikartz Запорожье» 3 звезды Проспект Маяковского, 19 40
«Венеция» НД Набережная магистраль 18
Трускавец
Royal Grand Hotel 5 звезд Ул. Суховоля, 61 137
Харьков
«Харьков Палас» 5 звезд Проспект Правды, 2 180
Superior Golf Hotel 5 звезд Ул. Академика Курчатова, 1-а 50
«Reikartz Харьков» 3 звезды Ул. Чубаря, 4 50
«Немо» 5 звезд Ул. Сумская, 35 40
Park Hotel 4 звезды Ул. Шевченко, 79 37
Гостиничный комплекс «Металлист» 5 звезд Поселок Высокий (Харьковская область) 33
«Солнечный» 3 звезды Город Пятихатки (Харьковская область) 21
«Сафари-1» 4 звезды Ул. Милиционера, 21 20
«Меркурий» 4 звезды Ул. Харьковских Дивизий, 29 15 (расширение номерного фонда)
Mirax Boutique Hotel НД Проспект Московский, 86-а 10
Yellow Unlimited 3 звезды Ул. Рымарская, 24 9
Донецк
Shakhtar Рlaza 4 звезды Проспект Германа Титова, 15 322
«Ramada Донецк Отель» 3 звезды Бульвар Шевченко, 20 165
«Виктория», фаза II 3 звезды Проспект Мира, 14-а 131
Источник: ГК «Проконсул», Jones Lang LaSalle, «СР» НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫМИ РЫНКАМИ ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ДОКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД БЫЛИ ДОНЕЦК И ХАРЬКОВ ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ По словам Дмитрия Кутового, директора компании «Макрокап Групп», строительство гостиниц является перспективным направлением девелопмента. Причиной тому, по его мнению, является не столько подготовка страны к Евро-2012, сколько ряд объективных факторов, в частности, ненасыщенность украинского рынка качественными объектами гостиничной недвижимости на фоне роста внутреннего и международного рекреационного и бизнес-туризма. «К Евро-2012 в Украине планируется строительство 80 гостиниц ориентировочно на 15 000 номеров. Даже если эти прогнозы сбудутся, показатель обеспеченности гостиничными номерами в Украине не превысит уровень 5 номеров на 1000 жителей, в то время как в странах Европы этот показатель колеблется в пределах 14-18 номеров на 1000 граждан», – отметил Дмитрий Кутовой.
Основные проекты гостиничной недвижимости, запланированные к реализации в 2012-2013 годах в регионах Украины
Название Категория Расположение Номерной фонд Дата ввода в эксплуатацию
«Park Inn Донецк» 3 звезды Бульвар Пушкина, 4,
Донецк		 172 I квартал 2012 года
«Днепр» (реконструкция) НД Проспект Ленина, 202, Запорожье 157 2012
Radisson Blu Resort, Буковель НД Буковель 252 2012
«Театральный»,
II очередь		 3 звезды Ул. Чекистов, 23,
Запорожье		 НД 2012
«Reikartz Мариуполь» 3 звезды Ул. Георгиевская, Мариуполь (Донецкая область) 60 2012
Гостиничный комплекс Heliopark Waterville 4 звезды Село Соколец (Немировский район, Винницкая область) 120 2012
«Сафари» 4 звезды Ул. Шевченко, 18,
Харьков		 12 2012
«Киевский» (расширение номерного фонда) 5 звезд Ул. Культуры, 4,
Харьков		 86 2012
«Космополит» (расширение номерного фонда) 5 звезд Ул. Академика Проскуры, 1,
Харьков		 90 2012
«Овис» 4 звезды Проспект Гагарина, 201-б, Харьков 51 2012
Гостиница в составе МФК «Ковчег» 4 звезды Пересечение улиц Клочковской, Космической и Ромена Роллана, Харьков 126 2012
«Reikartz Житомир» 4 звезды Ул. Замковый Майдан, Житомир 60 2012
«Swissotel Одесса» 5 звезд Французский бульвар, 60/1, Одесса 333 2013
Источник: ГК «Проконсул», Jones Lang LaSalle, «СР» Объекты и проекты 2011 год был очень продуктивным для сегмента гостиничной недвижимости – состоялось открытие ряда гостиниц. Помимо этого, было заявлено о подписании договоров на управление новыми гостиницами, которые находятся на стадии девелопмента, с крупными международными гостиничными операторами, среди которых – Swissotel Hotels & Resorts (Швейцария) и The Rezidor Hotel Group (Бельгия). Харьков Весной 2011 года открылась 4-звездочная гостиница Park Hotel по ул. Шевченко, 79. Номерной фонд отеля представлен 37 номерами разной категории. 1 октября 2011 года завершилось строительство второй очереди тренировочной базы футбольного клуба «Металлист» (поселок Высокий, Харьковская область), которая представлена гостиничным комплексом категории 5 звезд вместительностью 33 номера. Девелопер проекта – компания DCH Real Estate, девелоперское подразделение украинской бизнес-группы DCH. 29 ноября 2011 года в Харькове открылась 5-звездочная гостиница Superior Golf Hotel. Объект расположен по ул. Академика Курчатова, 1-а на территории гольф-клуба Superior Golf and SPA Resort. Вместительность гостиницы составляет 50 номеров. В отеле разместились SPA-центр, бассейны, многофункциональный зал, а также центр зимнего гольфа. Инвестором строительства гостиницы выступила украинская компания «Форс-С». 14 декабря 2011 года состоялась презентация для широкой общественности пятизвездочной гостиницы «Харьков Палас», расположенной по проспекту Правды, 2. Полноценную работу гостиница начала с февраля 2012 года. Инфраструктура гостиницы включает галерею магазинов, лобби-бар, VIP-клуб, кафе, ресторан европейской кухни, многофункциональные залы общей площадью около 1500 м2, бизнес-центр, административные помещения, др. Вместительность отеля составляет 180 номеров. Девелопером и инвестором проекта выступает бизнес-группа DCH. Управление гостиницей «Харьков Палас» осуществляет украинский гостиничный оператор «Премьер Интернешнл» (Киев). Гостиница «Харьков Палас» была построена в рамках подготовки Харькова к Чемпионату Европы 2012 года по футболу. Донецк В 2011 году гостиница Atlas Hotel, расположенная по бульвару Шевченко, 20, стала частью международной гостиничной сети Wyndham Hotel Group и была переименована в «Ramada Донецк Отель». Номерной фонд 3-звездочной гостиницы составляет 165 номеров. В «Ramada Донецк Отель» проведена работа по повышению качества услуг: модернизирована система управления номерным фондом, введена процедура «вечерний сервис» для всех категорий номеров, переоборудован бизнес-центр, др. 19 сентября 2011 года состоялось открытие обновленной гостиницы Shakhtar Рlaza, расположенной по проспекту Германа Титова, 15. Вместительность отеля составляет 322 номера. Он позиционируется в категории 4 звезды. В гостинице имеются современный зал для проведения конференций, конгрессов, торжественных мероприятий, лаунж-бар, четыре сигарные комнаты, пиццерия, фитнес-центр, аква-зона, др. На I квартал 2012 года запланировано открытие гостиницы «Park Inn Донецк» (бывшая гостиница «Киев), которая располагается на бульваре Пушкина, 4. Ее номерной фонд составит 172 номера. Инфраструктура гостиницы будет представлена рестораном, лобби-баром и четырьмя конференц-залами. На данный момент отель, который перейдет в управление The Rezidor Hotel Group, находится на стадии реконструкции. Напомним, что сделка между компанией «ЭСТА Холдинг» (девелопер проекта) и гостиничным оператором The Rezidor Hotel Group по подписанию договора на комплексное управление отелем в Донецке была закрыта 4 октября 2011 года. Запорожье 29 сентября 2011 года состоялось открытие 4-звездочной гостиницы Four Points by Sheraton Zaporozhye (бульвар Шевченко, 71-а), оператором которого является международная компания Starwood Hotels & Resorts Worldwide (США). Отель Four Points by Sheraton Zaporozhye входит в состав многофункционального комплекса Khortitsa Palace, девелопером которого является компания «Будхаус Групп». Вместительность отеля составляет 164 номера. Инфраструктура гостиницы включает рестораны Flavours и River Lounge, бар, фитнес-центр, сауну. Бизнес-зона в гостинице представлена 4 конференц-залами и банкетным залом. Напомним, что соглашение между гостиничным оператором Starwood Hotels & Resorts Worldwide и «Будхаус Групп» на управление гостиницей под брендом Four Points by Sheraton в Запорожье было подписано летом 2010 года. Кривой Рог С июня 2011 года гостиницы сети «Домашний уют» (Кривой Рог) – «Домашний Уют Бизнес» категории 3 звезды и «Домашний Уют Делюкс» категории 4 звезды – сменили название на «Аккорд Отель Кривой Рог Бизнес» и «Аккорд Отель Кривой Рог Делюкс», присоединившись к украинской группе отелей бизнес-класса «Аккорд Отели». Буковель На 2012 год запланировано открытие отеля Radisson Blu Resort, Буковель, который станет первым отелем на горнолыжном курорте Украины под управлением международного гостиничного оператора The Rezidor Hotel Group. Номерной фонд отеля составит 252 номера. Одесса На весну 2013 года запланировано открытие 5-звездочной гостиницы «Swissotel Одесса» (Французский бульвар, 60/1) на 333 номера. В инфраструктуру гостиницы войдут лаундж-бар с библиотекой, два ресторана, панорамный sky-бар на верхнем этаже здания, конференц- и банкетный залы, фитнес-центр и др. Гостиница «Swissotel Одесса» войдет в состав 24-этажного оздоровительного комплекса с апартаментами. Договор на управление гостиницей между девелоперской компанией «Интерпоинт Девелопмент» (Одесса) и гостиничным оператором Swissotel Hotels & Resorts был подписан в начале февраля 2011 года. Трускавец В городе Трускавец (Львовская область) состоялось открытие пятизвездочной гостиницы Royal Grand Hotel, которая построена на базе комплекса «SPA-Женева». Номерной фонд Royal Grand Hotel составляет 137 номеров. В инфраструктуру гостиницы входит лечебная база, бальнеологический, а также SPA-центры. Открытие гостиницы Royal Grand Hotel связано с выполнением Государственной программы подготовки к Чемпионату Европы 2012 года по футболу.
Динамика максимальных ставок аренды на офисные площадив городах-миллионниках ($/м2/месяц)*
*Данные приведены по состоянию на конец 2011 года, без учета НДС и операционных расходов Источник: Jones Lang LaSalle СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ Несмотря на оживление девелоперской активности, которая наблюдалась на региональных рынках коммерческой недвижимости Украины в 2011 году, положительные веяния мало затронули сегмент складской недвижимости. По сравнению с другими секторами коммерческой недвижимости, его восстановление происходит наиболее медленными темпами. Рост спроса на качественные складские площади пока не имеет должного влияния на девелоперскую активность в сегменте. В 2011 году отмечен рост арендных ставок на качественные складские помещения. Так, по данным ГК «Проконсул», в течение 2011 года средняя арендная ставка на складские помещения в Харьковском регионе выросла ориентировочно на 9%. ПО ПРОГНОЗАМ ЭКСПЕРТОВ, В 2012 ГОДУ НЕ СТОИТ ОЖИДАТЬ СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В СЕГМЕНТАХ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ УКРАИНЫ ПРОГНОЗЫ «В 2012 году не стоит ожидать существенных изменений в сегментах коммерческой недвижимости Украины. При этом значительного роста или падения арендных ставок не предвидится, – говорит Максим Гаврюшин, коммерческий директор компании «Будхаус Групп». – В 2012 году продолжится процесс реструктуризации рынка, его перераспределение между игроками. Так, более качественные объекты будут по-прежнему наращивать обороты, в то время как более слабые, возникшие на волне спроса до кризиса, будут и дальше терять свои позиции». По мнению эксперта, появление факторов, способствующих существенному росту спроса на коммерческую недвижимость в целом и торговую в частности, не предвидится. «Новые объекты, если таковые будут появляться, будут пытаться найти свою нишу не за счет роста рынка, а за счет того, что будут отбирать «долю» у существующих объектов», – отметил господин Гаврюшин.
Версия для печати
№4(232-233) жовтень-листопад 2023
Зміст Передплата Архів