19.03.2007

В Украине состоялась первая международная трансакция по секьюритизации

В Украине состоялась первая международная трансакция по секьюритизации кредитных активов.

Консультации по трансакции предоставила международная юридическая фирма «Бейкер и Макензи». Фирма действовала в качестве юридического советника по вопросам украинского права в новаторской трансакции по секьюритизации портфеля активов, обеспеченных ипотекой жилых помещений ЗАО КБ «Приватбанк».

Секьюритизация была структурирована как продажа (true sale) прав требований «Приватбанка» по портфелю ипотечных кредитов, деноминированным в долларах США, компании Ukraine Mortgage Loan Finance No.1 Plc (Великобритания), которая выпустила три класса облигаций, обеспеченных ипотекой жилых помещений, с целью финансирования получения прав требований. Цена продажи была установлена на уровне $180 миллионов. Ценные бумаги имеют листинг на Ирландской фондовой бирже. Закрытие трансакции прошло 28 февраля 2007 года.