09.07.2007

UniCredit Group купит 95% акций «Укрсоцбанка»

5 июля 2007 года представители группы «Интерпайп» от имени группы инвесторов «Укрсоцбанка» подписали в Милане (Италия) соглашение о продаже 95% акций «Укрсоцбанка» международной банковской группе UniCredit Group. Со стороны UniCredit Group соглашение было подписано представителями австрийского Austria Bank Creditanstalt AG (BA-CA), который в группе UniCredit Group отвечает за коммерческую банковскую деятельность в Центральной и Восточной Европе.

Около 95% акций будут проданы исходя из капитализации АКБ «Укрсоцбанк» в $2,2 миллиарда. Кроме того, окончательная цена покупки будет увеличена в размере покрытия ожидаемого изменения стоимости чистых активов банка, включая чистый доход «Укрсоцбанка» за 2007 год. Сделка будет финансироваться полностью за счет средств банка Austria Creditanstalt AG (BA-CA).

Обе стороны планируют завершить сделку в IV квартале 2007 года. Закрытие сделки должно быть одобрено Банком Италии (Bank of Italy), Австрийским комитетом рыночного надзора (Austrian Markets Authority), Национальным банком Украины и Антимонопольным комитетом Украины.

В Украине UniCredit Group представляет свои интересы через HVB Ukraine и UniCredit Bank LTD.

Финансовым советником группы «Интерпайп» в ходе всего процесса продажи «Укрсоцбанка» выступает Merrill Lynch. Финансовыми советниками UniCredit Bank и Austria Bank Creditanstalt выступили Credit Suisse и UniCredit Markets & Investment Banking, юридическим советником – компания Allen & Overy.

АКБ «Укрсоцбанк», входящий в группу крупнейших банков Украины, основан в сентябре 1990 года. Сеть банка насчитывает 485 операционных точек (458 безбалансовых точек и 27 областных филиалов). Персонал банка насчитывает свыше 10 000 человек.

По состоянию на 1 июля 2007 года, чистые активы банка составили 24,301 миллиарда гривен, кредитный портфель – 18,149 миллиарда гривен, объем средств юридических лиц на срочных и текущих счетах – 5,659 миллиарда гривен, объем средств физических лиц на срочных и текущих счетах – 5,997 миллиарда гривен.

За январь-май 2007 года чистая прибыль банка составила 118 миллионов гривен, по итогам 2007 года банк ожидает получить 350-400 миллионов гривен чистой прибыли. 2006 год «Укрсоцбанк» закончил с прибылью 287 миллионов гривен, увеличив показатель по сравнению с 2005 годом в 2,45 раза.