29.07.2008

«Райффайзен Банк Аваль» привлек синдицированный кредит на сумму $200 миллионов

The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU), Bayerische Landesbank (BayernLB), HSBC Bank plc (HSBC) и Standard Bank Plc (Standard Bank) («уполномоченные лид-организаторы», «андеррайтеры» и «организаторы» кредитного соглашения) успешно завершили организацию срочного синдицированного кредита для «Райффайзен Банк Аваль».

Кредитное соглашение было подписано 24 июля 2008 года.

Информация о займе была объявлена 17 июня 2008 года с начальной сумой в $100 миллионов, однако интерес к соглашению на рынке привел к превышению объема подписки более чем на 100%. В результате этого успешного синдиката, «Райффайзен Банк Аваль» смог увеличить размер кредита до $200 миллионов.

Кредит структурирован на два транша: 364-дневной транш («Транш А») с маржой 1 процент годовых и двухгодичный транш («Транш Б») с маржой 1,5 процента годовых.

BayernLB, BTMU, HSBC и Standard Bank выступили организаторами кредита. HSBC выполняет роль агента, который ведет документацию по соглашению, а Standard Bank – банка-агента по обслуживанию кредита.