01.02.2010

«ПУМБ» реструктуризировал внешние обязательства

«Первый Украинский Международный банк» («ПУМБ», Донецк) завершил процесс реструктуризации внешних обязательств.

Как сообщается в пресс-релизе банка, «ПУМБ» реструктуризировал весь портфель внешних займов на общую сумму $512 миллионов, в который включены еврооблигации, синдицированные кредиты и двусторонние соглашения.

Ранее сообщалось, что банк предложил держателям еврооблигаций, выпущенных в 2007 году на общую сумму $275 миллионов, принять новые условия, а именно: продлить срок погашения с 16 февраля 2010 года до 31 декабря 2014 года, увеличить купон с 9,75% до 11%, увеличить количество купонных платежей с двух до четырех, а также досрочное частичное погашение в размере 8% номинальной стоимости евробондов тем держателям, которые поддержали новые условия. Все остальные инструменты, включая синдицированные и двусторонние кредиты, были объединены в один пул обязательств на сумму $237 миллионов и теперь будут представлять единый синдицированный кредит, дата погашения которого 31 декабря 2014 года, процентная ставка Libor+2,5% (с 2013 года маржа повышается до 3%). Как отмечается в пресс-релизе, погашение будет осуществляться периодически, исходя из ситуации с ликвидностью в банке.