15.06.2009

Компания «XXI Век» предложила новые условия реструктуризации еврооблигаций

Компания «XXI Век» предложила новые условия реструктуризации своих еврооблигаций на сумму $175 миллионов. Собрание собственников облигаций, на которых будет принято решение касательно предложенных условий, состоится 3 июля 2009 года.

Приняв во внимание предложения и замечания, полученные от держателей еврооблигаций с момента публикации предварительной версии условий в апреле 2009 года, компания предложила новые условия реструктуризации, которые разосланы держателям облигаций 11 июня.

Основные пункты предложенных условий следующие:

– срок окончательного погашения еврооблигаций переносится с 24 мая 2010 года на 24 ноября 2014 года. Погашение еврооблигаций будет осуществляться частями ежегодно 24 ноября, начиная с 2010 года, согласно предложенному графику амортизации;

– существующий опцион держателей облигаций на досрочное погашение облигаций отменяется, а полученные уведомления о требовании досрочной выплаты долга 8 июля 2009 года аннулируются;

– компания получает право по своему усмотрению либо выплачивать проценты денежными средствами, либо капитализировать их, прибавляя накопленную сумму к общей сумме долга;

– процент по еврооблигациям уменьшается с 10% до 9% при условии расчета денежными средствами. При капитализации процента ставка составит 9% за периоды по 24 ноября 2009 года включительно и 15% за все последующие периоды;

– в совет директоров компании войдет новый независимый директор, номинированный держателями еврооблигаций, в полномочия которого будет входить одобрение существенных сделок по продаже активов, созданию совместных предприятий, получению новых заемных средств, а также утверждение изменений в вознаграждении топ-менеджмента компании;

– компания будет направлять 50% от средств, вырученных от продажи активов и получения новых заемных средств, за вычетом $5 миллионов ежегодно, на досрочное погашение облигаций. Суммы, направленные на досрочное погашение, будут вычитаться из суммы ближайшего погашения по графику амортизации.

Держатели облигаций, поддержавшие предложенные условия реструктуризации, получат вознаграждение в размере до 5% в акционерном капитале компании, а также варранты, дающие право на получение до 10% в акционерном капитале компании.

Компания планирует в ближайшее время объявить внеочередное собрание акционеров, на котором будут рассмотрены изменения в устав компании, необходимые для утверждения условий, предложенных держателям облигаций. Новые условия по еврооблигациям вступят в силу не ранее, чем акционеры компании утвердят необходимые решения.

Напомним, что согласно текущим условиям, срок окончательного погашения еврооблигаций на сумму $175 миллионов истекает в 2010 году, при этом держатели еврооблигаций имеют право потребовать досрочной выплаты по облигациям начиная с 8 июля 2009 года.