11.06.2007

Компания «Т.М.М.» завершила процедуру IPO

Компания «Т.М.М.» завершила процедуру IPO. 29 мая акции компании включены в листинг Франкфуртской фондовой биржи.

В ходе IPO компания продала инвесторам 13,11% акций и привлекла около $105 миллионов, в результате чего общая капитализация компании «Т.М.М.» достигла $800 миллионов. На сегодняшний день это крупнейшая капитализация среди украинских компаний, которые проводили IPO.

Проект реализован путем создания открытого акционерного общества ТММ Real Estate Development. Весь объем размещения был выкуплен крупными иностранными инвестиционными фондами. Продажа акций происходила в форме глобальных депозитарных расписок, выпущенных банком-депозитарием The Bank of New York. Эксклюзивным финансовым консультантом и агентом по размещению акций выступил банк Concorde Сapital.

Цена депозитарной расписки, соответствующей одной акции компании, в момент размещения составила $15,45. Всего было размещено 6 792 165 депозитарных расписок. Полученные средства планируется направить на развитие проектов жилой и коммерческой недвижимости.