13.08.2007

Холдинг «ТКС» осуществил частное размещение 22% акций

Девелоперская компания «ТКС-Менеджмент», входящая в состав холдинга «ТКС» (Трускавец), объявила о завершении частного размещения акций. Структура трансакции предполагала создание холдинговой компании Waymore Holdings (Кипр), выступившей эмитентом депозитарных расписок. Общая сумма депозитарных расписок составила 1,98 миллиона номинальной стоимостью $20 каждая с соотношением к обычной акции компании 2:1.

Общая сумма привлеченных средств за счет продажи 22-процентного пакета акций компании составила $39,6 миллиона, в результате чего капитализация холдинга достигла $180 миллионов. Весь объем размещенных ценных бумаг был выкуплен преимущественно западноевропейскими инвестиционными фондами.

Организатором размещения акций и финансовым советником холдинга «ТКС» выступил инвестиционный банк Concorde Capital (Киев).

Депозитарные расписки компании включены в листинг на открытом рынке Франкфуртской фондовой биржи. В перспективе руководство холдинга планирует подготовку к процедуре IPO, которую будет проводить банк Concorde Capital.

По словам Ивана Торского, генерального директора холдинга, около $25 миллионов привлеченных в результате размещения акций средств, будут направлены на развитие новых проектов компании в сфере недвижимости. Около $4 миллионов будет направлено на развитие строительного подразделения холдинга. Кроме того, некоторая часть средств будет также использована на завершение реализующихся проектов недвижимости. В планах компании – развитие проектов в офисном, логистическом и отельном сегментах. В частности, Иван Торский сообщил, что несколько проектов отелей будет реализовано к моменту проведения ЕВРО-2012.

В целом, холдинг «ТКС» планирует динамичное увеличение доли присутствия на рынке недвижимости Западного региона Украины. В качестве приоритетного направления развития компания выбрала сегмент коммерческой недвижимости. Ежегодно холдинг планирует выводить на рынок 70 000-80 000 м2 площадей торговой недвижимости, увеличив их объем в собственном портфеле до 400 000 м2.

Холдинг «ТКС» основан в 1998 году. С 2004 года основным направлением деятельности холдинга становится строительство и девелопмент в сегментах коммерческой и жилой недвижимости. Объекты холдинга располагаются во Львове, Трускавце, Дрогобыче, Бориславе и Нововолынске. На сегодняшний день проектный портфель холдинга представлен проектами офисной, торговой, жилой недвижимости, а также многофункциональными комплексами, всего – 14 проектов общей площадью 156 500 м2. Кроме девелоперского направления деятельности, холдинг имеет строительное подразделение и занимается производством стройматериалов.